וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, תשואת אג"ח ארה"ב המריאה; iRobot טסה ב-19%
וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, תשואת אג"ח ארה"ב המריאה; iRobot טסה ב-19%
גובר הסיכוי להמשך העלאות ריבית חדות מצד הפדרל ריזרב אחרי דו"ח התעסוקה המצוין בארה"ב - תשואת האג"ח ל-10 שנים ניתרה ב-16 נק' בסיס ל-2.86%; אמזון מחקה 1.2%, רוכשת את iRobot לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר בפרמיה של 23% ממחיר הנעילה אמש; ביונד מיט קפצה ב-22% למרות תחזית עגומה
דיווח שוטף: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 04.08.22: לוסיד צוללת
23:00 - בתום יום תנודתי, המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת: דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, אך בסיכום שבועי איבד 0.1%. נאסד"ק איבד 0.5%, והשבוע הוסיף 2.2%. מדד S&P 500 איבד 0.2%, ובסיכום שבועי הוסיף 0.4%. שני מדדים אילו רשמו רצף של שלושה שבועות חיוביים.
זאת בהמשך לכך שגובר הסיכוי להמשך העלאות ריבית חדות מצד הפדרל ריזרב אחרי דו"ח התעסוקה המצוין בארה"ב (ראו דיווח קודם), ותשואת האג"ח ל-10 שנים ניתרה ב-16 נקודות בסיס ל-2.86%.
במרכז העניינים היום היתה העסקה במסגרתה תרכוש אמזון את iRobot לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר בפרמיה של 23% ממחיר הנעילה אמש. הרוכשת המיועדת איבדה 1.2% והנרכשת זינקה ב-19.1%. מניית ביונד מיט טסה ב-22.2% למרות תחזית עגומה.
21:35 - מחיר הנפט האמריקאי (WTI) טיפס היום ב-0.5% (47 סנט) ל-89.01 דולר לחבית. השבוע נחתך שווי הנפט ב-9.7%. הברנט עלה היום ב-0.9% ל-94.9 דולר לחבית, והשבוע נחלש ב-8.7%. סיבת ההיחלשות היא החששות ממיתון עולמי שישפיע על הביקושים, כשגם דו"ח התעסוקה החיובי היום בארה"ב לא ממש הצליח להפריך אותם.
בתוך כך הזהב נחלש היום ב-0.9% לרמה של 1,791.2 דולר לאונקיה, אך השבוע עלה ב-0.5%.
20:50 - אחרי הדוחות: מניית Warner Bros. Discovery נופלת ב-15.7% ברבעון הראשון שלה לאחר המיזוג בין שתי החברות. מניית חברת הנסיעות השיתופיות Lyft מזנקת ב-14.3% אחרי שרשמה רווח גדול מהצפוי.
19:05 - מניית Global Blood Therapeutics (סימול מניה GBT) מנתרת ב-43% אחרי דיווח בוול סטריט ג'ורנל כי פייזר שוקלת לרכוש את חברת הביופארמה תמורת 5 מיליארד דולר.
שווי החברה בוול סטריט אחרי הזינוק במניה - 4.5 מיליארד דולר. GBT עוסקת בטיפול במחלת אנמיה חרמשית. מדובר במצב שבו ההמוגלובין אינו תקין ומצב זה גורם לתאי הדם האדומים להיות נוקשים ולקבל צורת חרמש, ומכאן שם המחלה. מתחילת השנה מזנקת מניית החברה ב-80%. מניית פייזר נחתכת היום ב-0.8%.
19:00 - בורסות אירופה רשמו ירידה יומית: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-0.7%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.15 וקאק הצרפתי נחלש ב-0.6%.
18:20 - מסחר תנודתי בוול סטריט: אחרי שמחקו את הירידות, מדדי המניות שבו למינוס. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ממשיכה לזנק בחדות. קיים פער גדול בין התשואה על האיגרת לשנתיים שעולה לשיעור של 3.26%, לעומת שיעור התשואה על האיגרת ל-10 שנים שעולה ל-2.86%.
למרות דוח התעסוקה המצוין שמצמצם את החשש למיתון מתקרב, הפער בתשואות בין האיגרות מהווה אינדיקטור מרכזי בשוק למיתון ו/או משבר מתקרב בשוקי ההון.
האיגרת ל-10 שנים מהווה סיכון גדול יותר למשקיעים בשל הזמן הממושך יותר של האחזקה, ועל כן מצופה כי התמורה עבורה תעניק תגמול גדול יותר בדמות תשואה גבוהה יותר. מצב הפוך מהווה תקלה ואת אחד הסימנים הברורים לפני כל משבר גדול בוול סטריט במאה השנים האחרונות.
17:20 - מדדי המניות בוול סטריט מוחקים את הירידות מהפתיחה, תשואת אג"ח ארה"ב מנתרת ב-16 נק' בסיס לשיעור של 2.838%.
16:30 - המסחר בורסות ניו יורק נפתח באדום אחרי דוח התעסוקה המצוין בארה"ב (עבר מעליות בשלב החוזים טרם פרסום הדוח): מדד דאו ג'ונס נחתך ב-0.7%, S&P 500 נסוג ב-1% ונאסד"ק נחלש ב-1.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מנתרת ב-15 נק' בסיס לשיעור של 2.827%.
מניית iRobot טסה ב-20%. אמזון רוכשת את iRobot לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר, בפרמיה של 22% ממחירה בנעילה אמש, אמזון יורדת ב-1.5%.
15:50 - ארה"ב: 528 אלף משרות נוספו ביולי, הרבה מעל התחזיות, שעמדו על תוספת של 258 אלף משרות. שיעור האבטלה ירד מ-3.6% ל-3.5% ביולי - הרמה הנמוכה מאז שלהי שנות ה-60. שכר השעתי הממוצע טיפס ב-15 סנט לרמה של 32.27 דולר.
15:10 - אמזון רוכשת את iRobot לפי שווי של 1.7 מיליארד דולר. שווי יצרנית שואבי האבק בוול סטריט עומד על 1.35 מיליארד דולר - על כן מדובר בפרמיה של 22% ממחירה בנעילה אמש. המסחר במניה בטרום מסחר נעצר. אמזון עולה בטרום ב-0.4%. מחיר הרכישה עומד על 61 דולר למניה.
13:35 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מאותתים על פתיחת מסחר מעורבת היום. החוזה על מדד דאו ג'ונס מורה על עליות של 0.1% במדד בפתיחה, ואילו החוזה נאסד"ק מאותת על פתיחה שלילית של 0.1%. בתוך כך, המסחר באירופה מתנהל בירידות של עד 0.5%.
חברת תחליפי הבשר ביוניד מיט יורדת ב-5.2% במסחר המוקדם לאחר שחתכה את תחזית ההכנסות השנתית ודיווחה על פיטורי 4% מכוח האדם. לדבריו של המנכ"ל אית'ן בראון, המחירים הגבוהים יותר של בשר מהצומח האטו את הצמיחה בקטגוריה, שכן אנשים מעדיפים לרכוש מוצרי עוף ובקר זולים יותר. לפי בראון, ברבעון השני נרשמה ירידה בשיעור החדירה למשקי בית בארה"ב של בשר מהצומח, לראשונה זה למעלה מארבע שנים. בהתאם, בחברה מעריכים כעת כי ההכנסות עבור 2022 יעמדו בטווח 520-470 מיליון דולר, זאת לעומת טווח קודם של 620-560 מיליון דולר. תחזיות האנליסטים מצפות להכנסות של 559.4 מיליון דולר.
ענקית האנרגיה של יורדת ב-1% במסחר בלונדון. החברה העניקה לעובדים שלה בונוס חד-פעמי של 8%, זאת לאחר שדיווחה על רווחי שיא של 9 מיליארד ליש"ט ברבעון השני, הודות למחירי הנפט והגז הגבוהים, כך לפי דיווח ב-BBC.
טוויטר הגישה ביום חמישי מסמכים לבית המשפט שבהם היא דוחה את טענותיו של אלון מאסק שהונו אותו לחתום על עסקת רכישת הרשת החברתית. לטענת הרשת החברתית, האשמותיו של מאסק הן "בלתי סבירות ומנוגדות לעובדות". ההאשמות של מאסק הן חלק מתביעת הנגד שהגיש בשבוע שעבר. "לפי מאסק, הוא – המייסד המיליארדר של מספר חברות, שמקבל ייעוץ מבנקאים ועורכי דין בוול סטריט – הונה על ידי טוויטר לחתום על חוזה מיזוג בשווי 44 מיליארד דולר. הסיפור הזה הוא בלתי סביר ונוגד לעובדות", נכתב במסמכים שהגישה החברה לבית המשפט בדלאוור, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס.
11:20 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל הבוקר (ו') בירידות של כ-0.1%. מוקדם יותר ננעל המסחר בבורסות אסיה בעליות - ניקיי היפני התחזק ב-0.9%, שנגחאי הסיני עלה ב-1.2% ובורסת טייוואן טיפסה ב-2.3%.
ברקע למסחר בשווקים הפיננסיים ביבשת אירופה - הבנק המרכזי של אנגליה העלה אתמול את הריבית ב-50 נקודות בסיס תוך שהוא צופה שהאינפלציה בבריטניה תגיע לשיא של מעל 13% באוקטובר והכלכלה תיכנס למיתון ממושך ברבעון הרביעי. דוח התעסוקה האמריקאי יתפרסם היום בשעה 15:30 שעון ישראל.
סוכנות הפרסום WPP צוללת ביותר מ-8% בבורסת לונדון, לאחר פרסום תוצאות המחצית. התפוקה התעשייתית בצרפת עלתה באופן בלתי צפוי ביוני ב-1.4%, למרות התחזיות להתכווצות של 0.2% על רקע בעיות מתמשכות בשרשרת האספקה ומשבר האנרגיה.
8:45 - הבורסות באסיה נסחרות הבוקר (ו') בעליות, בהובלת הבורסה בטייוואן, זאת על אף המתיחות הצבאית עם סין על רקע ביקורה של יו"ר בית הנבחרים האמריקאית ננסי פלוסי במדינה.מדד Taiex בטייוואן מזנק ב-2.2%, כשמניית יצרנית השבבים TSMC עולה ב-3%. המדד נסחר מרבית השבוע בירידות בשל המתיחות בין סין וארה"ב סביב הביקור של פלוסי.
אולם, נראה שהשווקים לא הושפעו מהתרגיל הצבאי שערכה סין. מדד ניקיי 225 ומדד טופיקס היפניים עולים ב-0.8%. המדד האזורי MSCI לאסיה והפסיפיק אך לא כולל יפן מתחזק גם כן ב-0.76%. במקביל, מדד S&P/ASX 200 האוסטרלי טיפס ב-0.43%. עם זאת, הבנק המרכזי במדינה שינה את תחזית האינפלציה שלו ואף הזהיר שהכלכלה בדרך להאטה.
בדרום קוריאה, מדד קוספי עולה ב-0.7%. מניית עליבאבא הנסחרת בבורסת הונג קונג נופלת ב-1.6% לאחר שהחברה דיווחה שההכנסות נותרו ללא שינוי ברבעון הראשון. העליות נשמרות גם בסין. מדד שנגחאי המשולב מתחזק ב-0.1% ומדד שנזן המשולב ב-0.6%. בהודו, הבנק המרכזי הודיע על העלאת הריבית ב-50 נקודות הבסיס ל-5.4%.
בהמשך היום מתוכנן להתפרסם דו"ח התעסוקה בארה"ב לחודש יולי. התחזית היא לתוספת של 258 אלף משרות. ביוני נוספו לכלכלה האמריקאית 372 אלף משרות חדשות.
וול סטריט נעלה אמש את יום המסחר במגמה מעורבת: דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 נסוג ב-0.1% ונאסד"ק טיפס ב-0.4%. זאת בשעה שהמשקיעים ממתינים לדו"ח התעסוקה החשוב לחודש יולי שיתפרסם מחר בארה"ב ב-15:30 (שעון ישראל), ומצפים לראות האם שוק העבודה האמריקאי התקרר. לפי צפי אנליסטים של וול סטריט ג'ורנל, בחודש עבר נוספו 258 אלף משרות - התוספת הקטנה ביותר מאז דצמבר 2021. מניית אמדוקס עלתה אמש ב-2.1% ומניית אבן קיסר הוסיפה 4.7% - שתיהן לאחר דו"חות חיוביים. עליבאבא הוסיפה 1.9%.
