המצנח נקרע: קרדיט סוויס מחק בוול סטריט 53%, פירסט ריפבליק איבד 47%
המצנח נקרע: קרדיט סוויס מחק בוול סטריט 53%, פירסט ריפבליק איבד 47%
דאו ג'ונס עלה ב-1.2% כשהבנקים הגדולים דווקא בפלוס, ובעוד יומיים החלטת הריבית; בנק UBS רוכש את קרדיט סוויס לפי שווי נמוך ב-60% מהנעילה בשישי; הסיוע מהבנקים לפירסט ריפבליק לא משכנע את המשקיעים; אמזון ירדה ב-1.3%, תפטר 9,000 עובדים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים: דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, נאסד"ק הוסיף 0.4% ו-S&P 500 עלה ב-0.9%. עיני המשקיעים נשואות להודעת הריבית החשובה שתתפרסם בארה"ב מחרתיים עם צפי להעלאה של 0.25% ל-4.75%, והם מעודדים כי המשבר בענף הבנקאות עומד להסתיים.
קרדיט סוויס, שנרכש על ידי UBS לפי שווי הנמוך ב-60% מהנעילה ביום שישי, מחק 53%. בנק פירסט ריפבליק איבד 47%.
21:00 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.4% לרמה של 67.6 דולר לחבית.
20:35 - הדיווחים על סיוע אפשרי או ייעוץ מצד בנקים גדולים (ראו עדכונים קודמים) לפירסט ריפבליק לא מסייעים למניית הבנק שצונחת ב-40%.
19:50 - וב-CNBC דווח על פי מקורות של האתר כי הבנק ג'יי.פי מורגן צייס מייעץ לפירסט ריפבליק, ודן עמו בכמה אפשרויות, כולל מכירתו. עוד הצעה, כך לפי הדיווח, גיוס הון לבנק תוך דילול בעלי מניות קיימים.
19:15 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: ג'יימי דימון, מנכ"ל הבנק הגדול בארה"ב ג'יי.פי מורגן צ'ייס, מקיים שיחות עם בנקים גדולים אחרים על מנת להשקיע בבנק פירסט ריפבליק, במטרה לחלצו. זאת אחרי נפילה נוספת במניית הבנק היום. בסוף השבוע שעבר החליטו 11 בנקים, ביניהם חלק מהגדולים, להשקיע 30 מיליארד דולר בפירסט ריפבליק, אחרי הנפילות במניה. בפירסט ריפבליק וב'יי.פי מורגן סירבו להגיב על הדיווח.
18:20 - מניית הבנק פירסט ריפבליק צונח ב-47% אחרי שנפל בשישי ב-33%. זאת למרות שבשישי דווח כי 11 בנקים (כולל בנקים מובילים, כמו גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה) יפקידו אצלו 30 מיליארד דולר, בגלל החשש לקריסתו.
18:15 - אמזון תפטר עוד 9,000 עובדים, בהמשך לגל הפיטורים הקודם וכלל 18 אלף עובדים. מניית ענקית הסחר המקוון יורדת ב-2.7%.
16:30 - הבנקים הגדולים דוחפים לעליות - ג'יי.פי מורגן מטפס ב-2%, כמו גם מורגן סטנלי, גולדמן זאקס מתחזק ב-2.4%, בנק אוף אמריקה מוסיף 1.8%.
15:30 - מגמה מעורבת בפתיחת המסחר השבוע בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, S&P 500 מטפס ב-0.2% ונאסד"ק יורד ב-0.4%. הבנקים ממשיכים להכביד: קרדיט סוויס נופל ב-50%, פירסט ריפבליק צולל ב-17%. בבנקים הגדולים עליות - גולדמן זאקס מטפס ב-1.4%, ג'יי.פי מורגן מוסיף 0.7%.
13:55 - מחירי הנפט מאבדים גובה בצל המשבר בענף הבנקאות שמעורר חששות בנוגע ליציבות הכלכלית במשק כולו.
הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.6% ל-65.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-1.5% ונסחר תמורת 71.9 דולר לחבית.
13:15 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את שבוע המסחר ביציבות, כשהמשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הבנק המרכזי האמריקאי שתתפרסם ביום רביעי.
מניית קרדיט סוויס צוללת ב-58% בטרום המסחר בניו יורק, בדומה לנפילה שהיא מציגה בבורסה השוויצרית, אחרי חתימת העסקה שבה ירכוש בנק UBS השוויצרי את הבנק המתחרה לפי שווי של 3.2 מיליארד דולר - נמוך ב-60% משווי השוק של קרדיט סוויס בנעילה ביום שישי שעמד על 8 מיליארד דולר.
יו"ר UBS קולם קלהר (Colm Kelleher) אמר במהלך סוף השבוע כי הרכישה אטרקטיבית עבור בעלי המניות של UBS, אך עבור קרדיט סוויס מדובר ב"חילוץ חירום".
10:50 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה והמדדים המובילים רושמים ירידות ברקע עסקת הבנקאות הדרמטית בשוויץ.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מאבד 0.9%, פוטסי הלונדוני נחלש ב-1%, קאק הפריזאי נסוג ב-0.5% ומדד ISM השוויצרי מאבד 1.5%.
מניית קרדיט סוויס מתרסקת ב-59%, מניית UBS נחלשת ב-3.7%.
8:20 - הירידות בהונג קונג מתחזקת עד למינוס 3%; הזהב לעומת זאת עולה ב-0.8% ונסחר בסביבת 1,990 דולר לאונקיה.
"המירוץ להרגעת השווקים מול חוסר היציבות במערכת הפיננסית נמשך עם העסקה שבה מציל UBS את קרדיט סוויס – מהלך שירגיע את השוק העצבני למדי", אומר אנליסט שווקים ב-IG ייפ ג'ון רונג (Yeap Jun Rong) .
"סביבת הסיכון מתנהלת במצב שביר, המשקיעים עדיין לא לגמרי משוכנעים שהצעדים האחרונים של הרשויות יכולים להגן מפני קריסות בנקים נוספות. לפיכך, צריך יותר יותר ממה שנעשה כדי לשנות את המגמה השורית הנוכחית בזהב", מוסיף עוד רונג.
7:10 - ירידות חזקות בטוקיו ובהונג קונג בפתיחת השבוע, לקראת הודעת הפד ברביעי ולאחר העסקה הדרמטית שנחתמה הלילה בשוויץ - UBS רוכש את קרדיט סוויס תמורת 3.2 מיליארד דולר בעסקת מניות (נרחיב מייד). ניקיי יורד ב-1.2%, האנג סנג יורד ב-2.6%, קוספי נחלש ב-0.5%.
מנגד שנגחאי עולה ב-0.1% לאחר שהבנק המרכזי הותיר את המדיניות המרחיב שלו בשוק האשראי ללא שינוי. ריבית הפריים על ההלוואות לשנה נותרה על 3.65%, הריבית על ההלוואות ל-5 שנים נותרה על 4.3%. שיעור הריבית לא שונה מאז אוגוסט שנה שעברה.
הרשויות בהונג קונג פרסמו הלילה הודעה לפיה כל סניפי קרדיט סוויס המקומיים יפעלו כרגיל, עד הודעה חדשה.
המשקיעים בסקטור לא ממש רגועים: מניית HSBC מאבדת 6% בהונג קונג, סטנדרד צ'רטרד נחלשת ב-5% - חלק מהירידה נובעת מארביטראז'ים שליליים כך שייתכן בהחלט שהתמונה בלונדון תהיה שונה. בבנקים ביפן: מיצובישי פיייננשל, מיטסו פייננשל ונומורה יורדים ב-2%.
והנה פרטים נוספים על העסקה הבנקאית: במסגרת ההסכם, על כל החזקה של 22.48 מניות קרדיט סוויס, תוענק 1 מניית UBS. העסקה אושרה על ידי הרגולטורים בשוויץ שלא העניקו לבעלי המניות של קרדיט סוויס זכות להצביע עליה.
במטרה להגן על UBS מפני הסיכונים הטמונים בנכסים של קרדיט סוויס, האוצר השוויצרי יעניק לו בטוחות להפסדים בשווי של 9.6 מיליארד דולר. בנוסף, הבנק המרכזי יספק לו סיוע בנזילות עד לסכום של 110 מיליארד דולר.
