בורסת ת"א זינקה ברבעון הראשון ב-8% וטיפסה מעל ל-3% במרץ
בורסת ת"א זינקה ברבעון הראשון ב-8% וטיפסה מעל ל-3% במרץ
מניית טבע הובילה את מדד הדגל בסיכום רבעוני, וקפצה ב-35.6% מתחילת השנה; היום ת"א 35 התחזק ב-0.6%, ת"א 125 עלה ב-0.5%; אחרי פרסומי הדוחות - דנאל התחזקה ב-5.6%, רני צים עלתה ב-2%, דמרי נחלשה ב-1.1%
דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
מדד הדגל ת"א 35 התחזק ב-0.6%, ת"א 125 עלה ב-0.5% ות"א בנקים הוסיף לערכו 1.6%.
דיסקונט הוביל את העליות במניות הבנקים והוסיף לערכו 2.3%, מזרחי טפחות ופועלים התחזקו ב-1.5%, לאומי עלה ב-1.4% ובינלאומי התחזק ב-0.9%.
אחרי הדוחות - דנאל התחזקה ב-5.6%, רני צים טיפסה ב-2%, נופר אנרגיה נחלשה ב-2.1%, דמרי ירדה ב-1.1%, נטו מלינדה נחלשה ב-0.9%, מנורה מבטחים והראל השקעות נסוגו ב-0.8%, פלרם זינקה ב-15.3% במחזור גבוה מהממוצע.
אלקטריאון זינקה ב-16.8% ברקע הסכם השקעה של 36.8 מיליון שקל.
בסיכום חודש מרץ - ת"א 35 התחזק ב-3.3%, ת"א 125 עלה ב-3.2%, ת"א בנקים טיפס ב-3.3%, ת"א נדל"ן עלה ב-3.1% ות"א נפט וגז הוסיף לערכו 3.8%.
טבע הובילה החודש את מדד ת"א 35 בעלייה של 10.1%, קבוצת אשטרום נחלשה ב-6.4% וסגרה את המדד.
בסיכום הרבעון הראשון של 2024 - ת"א 35 עלה ב-7.8%, ת"א 125 רשם עלייה של 8.3%, ת"א בנקים התחזק ב-5.3%, ת"א ביטוח קפץ ב-14%, ת"א נדל"ן התחזק ב-2.6% ואילו ת"א בנייה קפץ ב-15.4%.
טבע ננעלה בראש מדד הדגל גם בסיכום הרבעון, עם קפיצה של 35.6% מתחילת השנה. לתחתית המדד הגיעה מבנה, שהשילה ברבעון הראשון 15.2% מערכה.
מניית טקטונה רשמה את הזינוק החד ביותר בבורסה ברבעון הראשון, כשנסקה ב-320.5%, אך בחישוב תשואה של שלוש שנים עדיין מציגה ירידה של 70.1%.
14:15 - אלקטריאון קופצת ב-12.1% במחזור גבוה יחסית אחרי שדיווחה על הסכם השקעה עם חברת דנסו, שתשקיע באלקטריאון 36.8 מיליון שקל תמורת 1.96% מהחברה.
13:00 - תוצאות מנורה: הרווח הכולל עמד ב-2023 על 709 מיליון שקל, לעומת 410 מיליון שקל ב-2022, קפיצה של 299%. הרווח הכולל ברבעון הרביעי עמד על 174 מיליון שקל, לעומת 191 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022, ירידה של 17%. כמו במקרה של הראל, גם מנורה מציינת כי המלחמה הובילה לתוספת הוצאות על תביעות ביטוח חיים, בסכום של 42 מיליון שקל.
12:45 - בסקטור הנפט-גז: נאוויטס פטרוליום יורדת ב-2% בתחתית, תמר פטרוליום יורדת ב-1.2%, ישראמקו יורדת ב-1.1% ואנרג'יאן נחלשת ב-1%.
11:55 - מדד האנרגיה הירוקה ת"א קלינטק עולה ב-1.7% - זוז פאואר קופצת ב-14.8% בראש המדד, אלקטריאון מטפסת ב-7% וטורבוג'ן ב-6.5%.
11:00 - בין המניות הבולטות הבוקר גם זו של פלרם, יצרנית מעגלי הפלסטיק מקיבוץ רמת יוחנן קופצת ב-11.5% במחזור גבוה מאד של כמעט 3 מיליון שקל לאחר הדוחות (מול ממוצע יומי של 500 אלף שקל בשלושת החודשים האחרונים). פלרם פרסמה את התוצאות הכספיות שלה בחמישי לאחר הנעילה.
10:30 - טלסיס נופלת ב-7% בתחתית ת"א 90 ו-125, בהמשך למחיקה של 6.9% במניה ביום חמישי, לאחר פרסום הדוחות השנתיים.
10:00 - המסחר נפתח: מדדי ת"א 35 ות"א 125 עולים ב-0.3%. ארביטראז' חיובי דוחף את סאפיינס ב-2.5% לפסגת ת"א 35. פועלים יורד ב-1.4% בתחתית המדד (ובתחתית ת"א בנקים שנסוג ב-0.5%).
לאחר פרסום הדוחות: הראל, ג'י סיטי ודמרי עולות ב-0.5%, דנאל מתחזקת ב-2%, זפירוס יורדת ב-3%, נופר אנרג'י נחלשת ב-3.3%.
9:55 - עוד פרסמו דוחות: נקספטרם, סיפיה ויז'ן, רני צים מרכזי קניות, מנרב, נטו אחזקות.
9:50 - תוצאות נופר אנרג'י: ההכנסות ב-2023 עמדו על 344 מיליון שקל, לעומת 332 מיליון שקל ב-2022. הרווח עמד על 78 מיליון שקל, לעומת 221 מיליון שקל ב-2022.
9:40 - תוצאות זפירוס: ההכנסות ב-2023 עמדו על 251.8 מיליון שקל, לעומת 251.7 מיליון שקל בשנת 2022. ה-EBITDA קפץ ל-154.9 מיליון שקל, לעומת 73.1 מיליון שקל בשנת 2022. ה-FFO השנתי טיפס ל-103.4 מיליון שקל, לעומת כ-38.5 מיליון שקל ב-2022. החברה עברה בסיכום השנה לרווח נקי של -297.6 מיליון שקל, לעומת הפסד של 62.2 מיליון שקל ב-2022.
9:30 - תוצאות דמרי: ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו ב-1.35 מיליארד שקל, לעומת כ-1.42 מיליארד שקל ב-2022. הרווח התפעולי עמד על 409.8 מיליון שקל, לעומת 439.9 מיליון שקל בשנת 2022. הרווח הנקי עמד על 248.6 מיליון שקל, מול 273.8 מיליון שקל ב-2022.
החברה מכרה 649 יח"ד בשנת 2023 תמורת 1.37 מיליארד שקל (מתוכן חלק החברה 610 יח"ד והתמורה בגינן 1.24 מיליארד שקל), לעומת מכירות בהיקף של 1,175 יח"ד בשנת 2022 בהיקף כספי של 2.1 מיליארד שקל (חלק החברה 1,119 יח"ד בתמורה ל-1.97 מיליארד שקל).
9:25 - קרסו נדל"ן נכנס לשותפות עם חברת פרופדו לחברה באחזקה משותפת 50%-50%), שתרכוש את קבוצת יושפה, העוסקת בפרויקטים של התדשות עירונית. החברה המשותפת תרכוש 49% מיושפה לפי שווי של 74 מיליון שקל ויקבלו אופציה לרכישת מניות נוספות עד ל-100%, לתקופה של 5 שנים.
9:20 - תוצאות ג'י סיטי: ה-NOI עמד ב-2023 על 1.667 מיליארד שקל, עלייה של 5.3% ביחס לשנת 2022. ה-NOI מנכסים זהים גדל ב-9.9%. ברבעון הרביעי גדל ה-NOI ב-5.5% ל-422 מיליון שקל. ה-FFO השנתי זינק ב-19.1% ל-505 מיליון שקל, ה-FFO ברבעון הרביעי זינק ב-77% ל-140 מיליון שקל.
8:20 - קיסטון עדכנה כי ביהמ"ש אישר לחברה המוחזקת אגד לבצע הפחתת הון של 350 מיליון שקל. בצירוף הדיבידנד שחילקה אגד לאחרונה, בעלי המניות של אגד צפויים להנות מחלוקה כוללת של כ-460 מיליון שקלים - שותפות קיסטון וקרנות המורים והגננות יקבלו במסגרת זו סכום של 276 מיליון שקל.
7:20 - תוצאות הראל: הרווח הכולל עמד ב-2023 על 600 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל של 77 מיליון שקל ב-2022. הרווח הכולל ברבעון הרביעי עמד על 203 מיליון שקל, לעומת 282 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. תוצאות הרבעון הרביעי הושפעו מגידול של 97 מיליון שקל בעלויות תביעות ביטוח חיים וביטוח בריאות,כתוצאה מהמלחמה.
7:10 - כלכליסט מדווח: רשת הסופרמרקטים קרפור, שבשליטת אלקטרה צריכה, חתמה על הסכמות עם רבוע כחול נדל"ן, להארכת הסכמי השכירות של הסניפים שהיא שוכרת עד סוף 2040, כלומר ל־17 השנים הקרובות.
שכר הדירה עבור הסופרמרקטים יעלה בעד 15% ב־3-2 פעימות, וההסכמים יוארכו כאמור עד 2040 במקום עד 2031 — המועד המקורי שבו היו אמורים הסכמי השכירות להגיע לסיומם. הסכם דומה נחתם עם רשת ויקטורי, שלה משכירה רבוע כחול נדל"ן, שבשליטת מוטי בן־משה, תשעה סניפים ברחבי הארץ.
7:00 - תוצאות דנאל: החברה רשמה הפסד תפעולי של 25.2 מיליון שקל ברבעון הרביעי לעומת רווח של 35.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב־2022, ולהפסד של 53.6 מיליון שקל ברבעון הרביעי לעומת רווח נקי של 22 מיליון שקל ברבעון המקביל.
את 2023 כולה סיימה דנאל בהפסד של 13.4 מיליון שקל לראשונה בתולדותיה, לעומת רווח נקי של 117 מיליון שקל ב־2022 ורווח נקי של 185 מיליון שקל ב־2021.
תוצאות ורידיס: החברה שבשליטת דלק רכב (50.1%) רשמה בשנת 2023 הפסד של 81.4 מיליון שקל , לעומת רווח של 142.1 מיליון שקל בשנה שקדמה לה. הגורם המרכזי להרעה בתוצאות הפעילות של ורידיס הוא האיחוד לראשונה של חברת אינפיניה שנרכשה במהלך 2023. פעילויות הקרטון והנייר הלבן שמופיעות בדוחות של ורידיס בשנת 2023 לראשונה הסבו לחברה הפסד תפעולי מצטבר של 88.9 מילי שקל.
7:00 - הבורסה בת"א נכנסת הבוקר ליום המסחר האחרון של הרבעון הראשון, המעודד מאד מבחינת המשקיעים בשוק המקומי. מדד ת"א 35 טיפס ב-7.1% מתחילת ינואר, ת"א 125 עלה ב-7.8% (ת"א 90 קפץ ב-10.6%).
טבע ונייס בפתיחת שנה מצויינת - רגע לפני סוף הרבעון עומדות על פלוס 36.5% ופלוס 32% בהתאמה מתחילת ינואר, העליות החזקות ביותר בת"א 35.
המדד הענפי שצפוי לסגור את הרבעון הטוב ביותר בבורסה הוא ת"א רשתות שיווק שקפץ עד כה ב-23.9% - שופרסל קפצה ב-51% מתחילת השנה בראש המדד (וכן בראש ת"א 90 ו-125), מן הסתם בזכות מכירת הבעלות לאחים אמיר. זינוק של 46% בדלתא מותגים ושל כמעט 43% בפוקס תרמו גם הם לזינוק במדד הענפי.
עם הפרידה מחודש מרץ הערב תיחתם גם עונת הדוחות השנתיים, וכמקובל במקומותינו, עשרות חברות שהמתינו לרגע האחרון יפרסמו את הדוחות שלהן במהלך היום. בין המדווחות היום - הראל, מנורה מבטחים, דלק רכב, ג'י סיטי, נופר אנרגיה וטופ גאם. בין החברות שפרסמו תוצאות מאז הנעילה בחמישי – אירפורסט סיטי, רבד, ורידיס, דנאל וחמת.
ברקע למסחר, התנועות הקלות שנרשמו בנעילה בוול סטריט, מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.1%. אלה פערי הארביטראז' שנפתחו בדואליות הבכירות של הבורסה: חיובי – איי.סי.אל 2%, טאואר 2.5%, סאפיינס 3%, אנלייט 1.4%, אלביט מערכות 0.9%, נייס, אורמת ונובה 0.4%; שלילי – טבע 0.3%-.
הנפט התחזק ב-2% בשישי, תיתכן השפעה חיובית על הסקטור בשוק המקומי. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נותרה בשישי ללא שינוי, על 4.20%. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת הבוקר על 4.32%. הדולר התחזק בשישי ב-0.6% ל-3.681 ולאחר היציג רשם עוד עלייה קלה (עד ל-3.687).
בהמשך הערב הדולר התחזק במתינות בשווקים הבינ"ל לאחר שנתוני מדד ההוצאה הפרטית בארה"ב היו בהתאם לתחזיות, ובעיקר בשל התגובה של יו"ר הפד פאוול: "הכלכלה חזקה, ואנחנו לא ממהרים להוריד ריבית. חשוב יותר לקבל את ההחלטות הנכונות, אנחנו רוצים להיות בטוחים יותר לפני שנוריד את הריבית".
עוד בענייני השווקים הגלובליים: צפוי לנו שבוע מסחר חלקי - מחר לא יתקיים מסחר באירופה (לונדון, פריז, פרנקפורט, מדריד, מילאנו וציריך), בסידני ובהונג קונג בשל הפסחא.
ביום חמישי לא יתקיים מסחר בהונג קונג ובבורסות של סין (שנגחאי, שנזן) בשל חגים מקומיים, בשישי לא יתקיים מסחר בסין בשל חג מקומי. עוד על הפרק בין החגים – ביום רביעי מדד המחירים באירופה לחודש מרץ, ביום שישי דוח התעסוקה בארה"ב.
