ינואר המשוגע: נאסד"ק ו-S&P 500 בחודש הגרוע מאז מרץ 2020
ינואר המשוגע: נאסד"ק ו-S&P 500 בחודש הגרוע מאז מרץ 2020
סיום חיובי לחודש קשה ותזזיתי עבור המשקיעים, לקראת העלאות ריבית הולכות ומתקרבות: נאסד"ק עלה היום ב-3.4% אך בסיכום חודשי איבד 9%; S&P 500 טיפס ב-1.9% ונחלש בינואר ב-5.3%; דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, כך שהחודש איבד 3.3%; הנפט רשם עלייה חודשית של 17% - החדה מאז פברואר 2021
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט סוגרת חודש ינואר תזזיתי, שכלל את המשך ההתמודדות עם גל האומיקרון, חששות לפלישה רוסית לאוקראינה ואיתותים להעלאות ריבית הולכות ומתקרבות בארה"ב.
המדדים המובילים בניו יורק עלו זה היום השני ברציפות בהובלת מניות הטכנולוגיה. נאסד"ק עלה ב-3.4% אך נפל החודש ב-9%. S&P 500 טיפס ב-1.9% ואיבד בינואר 5.3%. בשני מדדים אלו מדובר בחודשים הגרועים מאז מרץ 2020, שרשם את אחד השיאים בהתפרצות הקורונה. עבור נאסד"ק מדובר בינואר הגרוע מאז שנת 2008 אז איבד 9.9%. דאו ג'ונס עלה ב-1.2%, כך שהחודש איבד "רק" 3.3%.
בין המניות שבלטו היום ניתן לציין את ספוטיפיי שקפצה ב-13.5%; טסלה שקיבלה שדרוג למניה בקרדיט סוויס וקפצה ב-10.7%; נטפליקס זינקה גם היא ב-11.1%; אנבידיה התחזקה ב-7% ובסיכום חודשי איבדה 16.7%.
21:46 - הנפט עלה היום ב-1.5% ל-88.2 דולר לחבית (הרמה הגבוהה מאז אוקטובר 2014), ומראשית החודש ביותר מ-17%. זוהי העלייה החודשית החדה מאז פברואר 2021 ונובעת בעיקרה מהמתיחות סביב אוקראינה והחשש כי הדבר יפגע באספקת הנפט. גם הברנט רשם את רמתו הגבוהה מזה יותר משבע שנים עם עלייה של 1.3% לרמה של 91.2 דולר לחבית.
21:05 - הזהב טיפס היום ב-0.6% (9.80 דולר) למחיר של 1,796.40 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה יומית בדולר.
20:25 - מרוץ החימוש בעולם הגיימינג: אחרי שמיקרוסופט רכשה את Activision Blizzard בסכום עתק של 69 מיליארד דולר, ו-Zynga רכשה את Take-Two תמורת 12.7 מיליארד דולר, הגיעה תורה של סוני. היא תרכוש את חברת הגיימינג Bungie תמורת 3.6 מיליארד דולר. מניית סוני עולה בניו יורק ב-4.6%.
19:05 - מדד סטוקס 600 נפל בינואר ב-3.9%, החודש הגרוע של מדד 600 המניות הבולטות בבורסות אירופה, מאז אוקטובר 2020. היום טיפס המדד ב-0.7%.
מדד דאקס הגרמני נחתך החודש ב-2.6%, אחרי עלייה יומית של 1%. פוטסי הבריטי עלה החודש ב-1.1%, לאחר שננעל היום ביציבות. קאק הצרפתי נחתך בינואר ב-2.2% אחרי שטיפס היום ב-0.5%.
18:30 - מניות הטכנולוגיה בדרך לינואר הגרוע בכל הזמנים: נאסד"ק מזנק עתה ב-2% ביום מסחר אופייני לתקופה אחרונה, אך המדד נופל החודש ב-10.3%, אדום יותר מינואר 2008 אז נפל ב-9.9%.
מדד S&P 500 בדרך לינואר הגרוע מ-2009 אז נפל ב-8.6%. החודש נסוג מדד 500 המניות החזקות בבורסות ניו יורק ב-6.3%. דאו ג'ונס יורד מתחילת השנה ב-4.4% ורושם את ינואר הגרוע מאז 2016 אז נחתך ב-5.5%.
18:05 - מחירי הנפט בעולם זינקו עד כה החודש ב-15%, כשברקע המתיחות בין רוסיה לאוקראינה. הברנט נסחר עתה מעל ל-91 דולר לחבית, ה-WTI האמריקאי מעל ל-87 דולר לחבית.
17:00 - ספוטיפיי מזנקת ב-11% אחרי שענקית הסטרימינג הודיעה כי תוציא אזהרת תוכן שתוצמד לדיונים על קורונה. זאת בעקבות המחאה של ניל יאנג, ג'וני מיטשל ואמנים נוספים נגד מתן במה למידע שקרי על המגפה בפודקאסט של ג'ו רוגן. ענקית הסטרימינג המוזיקלי מוסיפה לתכנים אלה לינק שמוביל אל "מרכז הקוביד 19" שלה.
16:30 - מגמה מעורבת בפתיחת המסחר בוול סטריט, ביום האחרון של ינואר האדום: מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.1% ונאסד"ק עולה ב-0.5%.
מדד S&P 500 בדרך לחודש הגרוע מזה כמעט שנתיים, מאז מרץ 2020, נאסד"ק מוחק 11.5% מתחילת 2022. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-3 נק' בסיס לשיעור של 1.8%.
אחרי המלצות מניה: טסלה עולה ב-2.6%, נטפליקס מתחזקת ב-4% וביונד מיט קופצת ב-6.7% (ראו עדכונים מוקדמים). עוד במסחר - בלאקברי נחתכת ב-1.4% אחרי הסכם מכירה של פטנט (ראו עדכון קודם).
15:50 - בלאקברי נופלת ב-6%. חברת מחשבי הלוח והטלפונים הניידים הקנדית דיווחה כי הגיעה להסכם מכירת פטנט שלה, שנוגע בעיקר לחיבור אלחוטי והודעות במכשירים הניידים שלה, ל-Catapult IP Innovations, תמורת 600 מיליון דולר.
14:50 - טסלה עולה בטרום ב-1.7% אחרי אפגרייד של המניה בקרדיט סוויס. בבנק אמרו כי הירידות החדות במניה בזמן האחרון גרמו לה להיות במחיר אטרקטיבי, בזמן שהחברה ממשיכה לצמוח.
קרדיט סוויס שדרג בסקירה שלו את ההמלצה למניה ל'תשואת יתר', אחרי כמעט שנתיים בהן היא סוקרה בבנק כ'ניטרלית'.
מחיר היעד של הבנק למניה נשאר אמנם על 1,025 דולר, אך בכך הוא שומר על תחזית כי המניה צפויה לאפסייד של 21% ממחירה נכון לנעילה בשישי על 846.35 דולר.
מניית טסלה צנחה כמעט ב-20% בשבועיים האחרונים, וב-30.7% מאז השיא שלה ב-5 בנובמבר בשווי של 1,222 דולר.
14:20 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, ויום המסחר האחרון של ינואר: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.2% ומנגד החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.78%.
מדד דאו ג'ונס ירד עד כה ב-5% מתחילת החודש ומתחילת השנה, נאסד"ק איבד 11.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.7%.
תנודתיות באירופה: דאקס עולה ב-0.4% - לאחר עלייה מוקדמת של 1.3%; קאק יורד ב-0.2% - לאחר שמוקדם יותר עלה המדד הפריזאי ב-0.9%; פוטסי עולה ב-0.1%.
13:50 - ובסיטי מעלים המלצה על נטפליקס ועל ספוטיפיי, בשני המקרים מ"ניטרלי" ל"קנייה". נטפליקס עולה ב-3% בטרום, ספוטיפיי מתחזקת ב-1.2%.
13:30 - הקפצת המלצה כפולה לביונד מיט מברקליס, מ"תשואת חסר' ל'תשואת יתר" – בבנק ההשקעות אף העלו את מחיר היעד של המניה מ-70 ל-80 דולר. מניית ביונד מיט ננעלה בשישי ב-59.30 דולר והיא מגיבה להודעה בזינוק של 4.9% בטרום.
13:20 - כלכלת אירופה צמחה ב-4.6% ברבעון הרביעי (בקצב שנתי), בהמשך לעלייה של 3.9% ברבעון השלישי ומעט מתחת לתחזיות, שעמדו על פלוס 4.7%.
בחישוב רבעוני עלה התוצר של 19 מדינות האיחוד האירופי ב-0.3% ברבעון הרביעי – מול זה שקדם לו - בדומה לתחזיות.
11:50 - קצוות בפוטסי: וודאפון מטפסת ב-3.8% בפסגה, טסקו וסיינסבורי'ס יורדות ב-2% בתחתית.
11:30 - בנעילה באסיה: דאקס והאנג סנג עלו ב-1.1%, קוספי עלה ב-1.9% (שנגחאי בחופשה, ראו עדכון מהבוקר).
10:45 - פתיחה חיובית לשבוע המסחר באירופה; מדד דאקס עולה ב-1.2%, קאק עולה ב-0.8% ופוטסי עולה ב-0.3%, לקראת החלטות ריבית בבנק האירופי ובבנק של אנגליה ביום חמישי. בין היתר בולטות בפרנקפורט: אדידס שמטפסת ב-2.3%, דליברי הירו שמתחזקת ב-2.6%, דויטשה בנק שעולה ב-1.6% (בהמשך לעליות בשבוע שעבר לאחר הדו"חות).
8:40 - ריאנאייר מסכמת רבעון פיסקאלי שלישי עם הפסד של 96 מיליון יורו לעומת הפסד של 321 מיליון יורו ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו להפסד של 95.6 מיליון יורו. ההכנסות קפצו ל-1.47 מיליארד יורו לעומת 341.2 מיליון יורו ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-1.52 מיליארד יורו. חברת התעופה ציינה כי לנוכח ההשפעות השליליות הצפויות של האומיקרון, סביר שתידרש הורדת מחירים.
7:10 - עליות חזקות בפתיחת שבוע מסחר חלקי באסיה, בהובלת סקטור הטכנולוגיה - בהמשך לעלייה החדה שנרשמה בשישי בנאסד"ק (3.3%).
מדד ניקיי עולה ב-1.5%, האנג סנג עולה ב-1.1% וקוספי ב-1.9%; בשנגחאי חופשה לאורך כל שבוע המסחר, לרגל ראש השנה הסיני ופסיטבל האביב. בהונג קונג נעילה מוקדמת היום (12:00 שעון מקומי) ולאחר מכן יציאה לחופשת ראש השנה - שם המסחר יתחדש בשישי.
סופטבנק מטפסת ב-5.1% בטוקיו - ראקוטן עולה ב-3%, Z הולדינגס (המחזיקה בין היתר ביאהו יפן) מזנקת ב-6.8%, סוני עולה ב-4%. מנגד נרשמת נסיגה במניות הבנקים: מיצובישי פייננשל יורד ב-1.6%, סומיטומו נחלש ב-2.3%.
בהונג קונג - עליבאבא עולה ב-3.6%, טנסנט עולה ב-2.6%, מייטואן מתחזקת ב-5.6%, JD.com עולה ב-5.1%; סמסונג ו-LG מטפסות ב-2.8% בסיאול.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' בסיס אחת ל-1.79%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%.
