מטא קרסה - והפילה את נאסד"ק והרשתות החברתיות; סנאפ זינקה במסחר המאוחר
מטא קרסה - והפילה את נאסד"ק והרשתות החברתיות; סנאפ זינקה במסחר המאוחר
מטא צנחה ב-26.4% לאחר תחזית מאכזבת, ומחקה כ-240 מיליארד דולר מערכה - המחיקה היומית הגדולה אי פעם; מדד נאסד"ק איבד 3.7% - היום הגרוע ביותר מאז ספטמבר 2020, דאו ג'ונס נסוג ב-1.5%; מניות הרשתות החברתיות צנחו: סנאפ מחקה 23.6%, טוויטר נחתכה ב-5.6% ופינטרסט ב-10.4%; במסחר המאוחר אחרי הדוחות: אמזון מזנקת ב-17%, סנאפ - ב-55%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
במסחר המאוחר: מניית אמזון מזנקת בכ-17%, אחרי שפרסמה את הדוחות לרבעון הרביעי בהם רשמה עלייה של 9% בהכנסות. סנאפ מנתרת ב-55% אחרי שרשמה רווח נקי רבעוני ראשון - 22 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 10 דולרים למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.3 מיליארד דולר - מעל התחזיות להכנסות של 1.2 מיליארד דולר.
23:00 - אדום כהה בנעילה בוול סטריט. הירידות החריפו בשעת המסחר האחרונה - נאסד"ק צנח ב-3.7% (היום הגרוע ביותר מאז ספטמבר 2020), דאו ג'ונס ב-1.5%, ומדד S&P 500 - ב-2.5% (היום הגרוע ביותר שלו בשנה האחרונה). מניית פייסבוק צנחה ב-26.4% ומחקה כ-240 מיליארד דולר מערכה - המחיקה הגדולה בהיסטוריה.
22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.3% לרמה של 90.72 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז 6 באוקטובר 2014. מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב-1.8% ל-91.1 דולר לחבית.
20:55 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.3% שהם 6.2 דולר, ומחיר המתכת היקרה ננעל ברמה של 1,804.1 דולר לאונקיה.
אחרי פרסום הדוחות - ספוטיפיי צונחת ב-16.6%, טי מובייל מזנקת ב-10.5%, מניית אסתי לאודר מוחקת 4.6%, אליי לילי נחלשת ב-2.7%.
מניית אמזון מאבדת 6.8% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר נעילת המסחר.
18:45 - צ'ק פוינט מטפסת ב-3.1% לשווי שוק של 17 מיליארד דולר, וחוזרת להיות החברה הישראלית עם השווי הגבוה ביותר. מעבר לדוחות, המשקיעים אוהבים את התחזית ל-2022 שפירסמה חברת אבטחת התוכנה בניהולו של גיל שויד.
שויד צופה צמיחה של 6%-10% השנה להכנסות של 2.375-2.2 מיליארד דולר. הרווח למניה אמור להגיע ל-6.28-5.68 דולר.
הרבעון הראשון, שהוא חלש עונתית לעומת הרבעון הרביעי, צפוי להסתיים עם הכנסות של 547-517 מיליון דולר ורווח של 1.16-1.16 דולר למניה."נמשיך להשקיע במה שאנחנו מאמינים שימשיך את המומנטום החיובי וזה אומר בעיקר תוספת של אנשי מכירות", אמר שויד עם פרסום הדוחות. בשנה החולפת גייסה צ'ק פוינט יותר מ-500 עובדים, כך שכוח האדם שלה בכל המשרדים בעולם גדל ב-9%, מה שניכר בעיקר בסעיף של הוצאות מחקר ופיתוח שרשם עלייה חדה. השנה היא מתכננת להגדיל את כוח האדם בתחום המכירות ב-25%.
16:55 - מטא מוחקת 221 מיליארד דולר משווי השוק שלה - יותר מהשווי המצטבר של 452 חברות במדד S&P 500, ומחיקת הערך היומית הגדולה אי פעם בשוק ההון. המחיקה היומית הגדולה ביותר עד כה הייתה של אפל, שאיבדה 180 מיליארד דולר מערכה ב-3 בספטמבר 2020.
עוד מחיקות יומיות בולטות מההיסטוריה - ב-9 בנובמבר 2021 מחקה טסלה 140 מיליארד דולר, ב-30 ביולי 2021 אמזון התרסקה ב-130 מיליארד דולר, ב-16 במרץ 2020 איבדה מיקרוסופט 170 מיליארד דולר מערכה וב-26 ביולי 2018 נחתכה פייסבוק ב-121 מיליארד דולר.
16:45 - מניות הרשתות החברתיות מגיבות לצניחה במניית מטא: סנאפ צוללת ב-19.5%, טוויטר נחתכת ב-5.6% ופינטרסט ב-7.6%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירידות, כשמניות הטכנולוגיה מובילות את המגמה השלילית עם הצניחה של מניית מטא (לשעבר פייסבוק) לאחר הדוחות.
מדד נאסד"ק מאבד 2.6%, S&P 500 יורד ב-1.5% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.3%.
מטא נופלת ב-24.4% ומוחקת 219 מיליארד דולר משוויה. במקביל לדוחות פירסמה ענקית הרשת החברתית תחזית מאכזבת להכנסות של 29-27 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי ולמספר משתמשים של 1.93 מיליארד. זאת בשעה שהתחזיות בשוק הן להכנסות בגובה 30.15 מיליארד דולר ול-1.95 מיליארד משתמשים.
הלילה לאחר נעילת המסחר תפרסם אמזון את הדוחות.
14:15 - פעם שנייה ברציפות: הבנק המרכזי של אנגליה (BOE) מעלה שוב את הריבית, ב-25 נק', לרמה של 0.50%, בדומה לתחזיות בשוק. זאת לאחר שבישיבתו הקודמת ב-16 בדצמבר הועלתה הריבית מ-0.1% ל-0.25%. זוהי הפעם הראשונה מאז 2004 שבה מבצע ה-BOE שתי העלאות ריבית רצופות.
כל תשעת החברים בוועדה המוניטארית הסכימו על הצורך בהעלאת ריבית, אך כן היתה המחלוקת בשאלת שיעור ההעלאה. 5 חברים תמכו בהעלאה של 25 נק' ל-0.50% וארבעה הצביעו בעד העלאה חדה יותר, ל-0.75%. ההחלטה על ההעלאה הקודמת בחודש בדצמבר התקבלה ברוב של 8 מול 1
13:40 - החוזים על נאסד"ק יורדים ב-2.4%, החוזים על S&P 400 יורדים ב-1.2% ועל דאו ג'ונס ב-0.3%; מחיר הנפט WTI יורד ב-1.5% ל-87 דולר לחבית; באירופה לפני החלטות הריבית: דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.2%.
היורו יורד ב-0.2% מול הדולר ל-1.127 דולר ליורו; הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1.355 דולר.
13:15 - קוואלקום מאבדת 3.6% בטרום, על אף העובדה שסיפקה תוצאות כספיות טובות מהתחזיות – האכזבה הגיעה מהנתונים של חלק מהחטיבות בתוך החברה. כך למשל: עסקי השבבים לתעשיית הניבו הכנסות של 256 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 21%, אך פספסו את תחזית האנליסטים שעמדה על 275.9 מיליון דולר. חטיבת האינטרנט של הדברים רשמה צמיחה של 41% בהכנסות ל-1.48 מיליארד דולר – בשוק ציפו ל-1.57 מיליארד דולר.
בסיכום כולל, קוואלקום רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח של 3.4 מיליארד דולר או 2.98 דולר למניה, לעומת 2.46 מיליארד דולר או 2.12 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.23 דולר למניה, מול ציפיות אנליסטים של 3.01 דולר למניה. שורת ההכנסות עמדה על 10.71 מיליארד דולר, לעומת 8.24 מיליארד דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-10.44 מיליארד דולר.
13:00 - הצניחה במניית במטא גוררת ירידות חדות ברשתות החברתיות האחרות: טוויטר מאבדת 7.2%, פינטרסט נחתכת ב-7.7%, סנאפ נופלת ב-15.7%.
12:20 - צק פוינט מספקת סיומת מוצלחת ל-2021, עם הכנסות שיא רבעוניות והתנעה מחודשת של צמיחה. ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-599 מיליון דולר, עלייה של 6% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020. הרווח הנקי למניה עמד על 2.25 דולר, 10 סנט מעל תחזיות האנליסטים.
12:00 - ספוטיפיי נופלת ב-8.7% בטרום, בעיקר בשל תחזית מנויים חלשה לרבעון הנוכחי (ראשון 2022): החברה מצפה לתוספת של 3 מיליון מנויי פרמיום בתקופה, ל-183 מיליון סה"כ – תחזית האנליסטים עמדה על 184 מיליון. בשיחת הועידה נשאל המנכ"ל דניאל אק (Daniel Ek ) אם התחזית החלשה יחסית של החברה קשורה לגל ביטולי המנויים במחאה על הפודקאסט של ג'ו רוגן, השיב בקצרה: “Um, no".
ברבעון הרביעי עלה מספר מנויי הפרמיום ב-8 מיליון ועמד על 180 מיליון, בדומה לתחזיות האנליסטים במקרה זה. מספר המנויים הפעילים לחודש עמד על 418 מיליון – בשוק ציפו ל-422 מיליון. הרבעון הסתיים בהפסד של 39 מיליון יורו או 21 יורוסנט למניה (מול הפסד של 66 יורו סנט למניה ברבעון המקביל) – האנליסטים ציפו להפסד עמוד יותר של 51 סנט.
ההכנסות עלו ל-2.69 מיליארד יורו, בהשוואה ל-2.17 מיליארד יורו ברבעון המקביל, גם כאן נתון טוב מהציפות בשוק שעמדו על 2.65 מיליארד יורו. החלק הגדול של ההכנסות נבע מתשלום מנויי הפרמיום, סכום של 2.3 מיליארד יורו; הפרסומות הניבו לחברה הכנסות של 394 מיליון יורו.
11:30 - לפני דקות אחדות החל שלב הטרום מסחר בניו יורק, עם נפילה של 20% במניית מטא (ראו עדכון מוקדם) - ירידה שמשמעותה מחיקה של כמעט 180 מיליארד דולר משווי החברה.
11:10 - מדד ניקיי של בורסת טוקיו עלה היום ב-1.1% (כאמור שנגחאי והונג קונג בחופשה).
10:40 - פתיחת מסחר באירופה, לקראת החלטות ריבית: מדד דאקס יורד ב-0.3%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.2%; הבנק האנגלי צפוי להעלות את הריבית ב-25 נק' ל-0.5% (החלטה ב-14:00 שעון ישראל), הבנק האירופי צפוי להותיר את הריבית ברמה האפסית (14:45).
פרסמו דוחות: רוש מאבדת 2.5% בציריך; BT מאבדת 3.3% בלונדון, נוקיה נחלשת ב-1.3% בהלסינקי, מניית השבבים Infineon נחלשת ב-2.5% בפרנקפורט.
בניו יורק נכון לעכשיו: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.9%, החוזים על S&&P500 יורדים ב-0.9% ובדאו ג'ונס הירידה על 0.1%.
9:45 - קבוצת התקשורת BT הודיעה על מגעים עם רשת Discovery ליצירת מיזם ספורט משותף בבריטניה, בשותפות שווה (50-50). BT רשמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הפיסקאלית הכנסות של 15.68 מיליארד פאונד, לעומת 16.06 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה. הרווח לפני מס עמד על 1.54 מיליארד פאונד, לעומת 1.59 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה.
9:40 - של מפרסמת תוצאות: ענקית האנרגיה הבריטית רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 6.39 מיליארד דולר, סכום שעלה על תחזיות האנליסטים, שעמדו על 5.22 מיליארד דולר. מדובר בעלייה גם ביחס לרבעון השלישי, שבו רשמה רווח של 4.13 מיליארד דולר וגם בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020, שבו עמד הרווח על 393 מיליון דולר.
בסיכום 2021 רשמה של רווח של 19.29 מיליארד דולר, לעומת 4.85 מיליארד דולר ב-2020 (בשוק ציפו ל-17.8 מיליארד דולר). החברה הודיעה על תוכנית רכישה עצמית חדשה של 8.5 מיליארד דולר למחצית הראשונה של 2022, מתוכם 5.5 מיליארד דולר מתוכנית קודמת שלא נוצלו.
9:30 - חברת רשתות התקשורת נוקיה מסכמת רבעון רביעי עם רווח נקי של 727 מיליון יורו, לעומת 787 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות הסתכמו ב-6.41 מיליארד יורו .
האנליסטים ציפו לרווח של 636 מיליון יורו ולהכנסות של 6.51 מיליארד יורו. בשורה המתואמת רשמה נוקיה רווח של 636 מיליון יורו, מול הפסד של 2.69 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
החברה ציינה כי מצפה לשנה חזקה בפעילות, שיעור צמיחה תפעולית של 11%-13.5% וצמיחה נוספת בהכנסות. "נוקיה נכנסת ל-2022 בעמדה חזקה, עם הוצאה לפועל מהירה מהציפיות של האסטרטגיה שלה וצבר הזמנות גבוה".
9:20 - חברת השבבים הגרמנית אינפינאון (Infineon Technologies) רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון רווח נקי לש 457 מיליון יורו, לעומת 256 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 717 מיליון יורו, לעומת 489 מיליון יורו ברבעון המקביל, כששיעור הרווחיות התפעולית טיפס ל-22.7%, מול 18.6% בתקופה המקבילה. ההכנסות צמחו ל-3.16 מיליארד יורו, בהשוואה ל2.63 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
9:00 - חברת התרופות הגדולה בעולם במכירות מפרסמת דוחות (הגדולה בעולם – ללא J&J, שמוכרת גם מוצרי פארם): רוש (Roche) מסכמת את 2021 עם רווח נקי של 14.9 מיליארד פרנק שוויצרי, בהשוואה ל-14.9 מיליארד פרנק בשנת 2020.
החברה רשמה בשנה שחלפה רווח תפעולי של 21.9 מיליארד פרנק שוויצרי, מול 21.5 מיליארד פרנק בשנת 2020. ההכנסות השנתיות צמחו ל-62.8 מיליארד פרנק שוויצרי, לעומת 58.3 מיליארד פרנק ב-2020.
רוש ציינה כי ההכנסות ב-2022 יהיו יציבות או יעלו בשיעור נמוך ושהרווח יעלה בשיעור של בין 1% ל-5%. בין היתר, ציינה החברה, שהיא מצפה לירידה במכירות תרופות ומערכות אבחון לנגיף הקורונה.
8:20 - קבוצת התוכנה הצפרתית דאסו סיסטמס (Dassault Systemes) דיווחה על רווח תפעולי של 502.9 מיליון יורו ברבעון הרביעי, לעומת 438.5 מיליון יורו ברבעון המקביל. הרווח הנקי עלה ל-380.2 מיליון יורו, לעומת 323 מיליון יורו ברבעון המקביל.
ההכנסות הסתכמו ב-1.37 מיליארד יורו, לעומת 1.22 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ההכנסות ממכירות תוכנה עמדו על 1.24 מיליארד יורו ומשירותים על 128.3 מיליון יורו.
7:20 - נסיגה בבורסת טוקיו, ביום נוסף של מסחר חלקי באסיה - הבורסות בסין ובהונג קונג בחופשת ראש השנה ופסטיבל האביב (המסחר בהונג קונג יתחדש מחר, בשנגחאי בשבוע הבא).
מדד ניקיי יורד ב-1%, לאחר ערב עם מסר כפול - בניו יורק נרשמה נעילה חיובית (דאו ג'ונס התחזק ב-0.6%, מדד S&P 500 עלה ב-0.9% ונאסד"ק ב-0.5%), אך הדוח המאכזב של מטא שגרר נפילה של 23% במסחר המאוחר, ערער את הסנטימנט החיובי בשוק.
אם שיעור הירידה יישמר לשלב הפתיחה, מטא צפויה למחיקה של 200 מיליארד דולר בשווי שוק שלה; החוזים על נאסד"ק יורדים ב-2.2% (על S%P 500 ב-0.9%, על דאו ג'ונס ללא תנועה); בטוקיו: סוני נופלת ב-6.3%, פנסוניק מאבדת 6.8%.
סגן מושל הבנק המרכזי ביפן מסאזומי וואקטבה (Masazumi Wakatabe) דוחה את הספקולציות שהושמעו בעת האחרונה על מעבר למדיניות הידוק מוניטארי. "כלכלת המדינה רק מתחילה להתאושש מהמגיפה, זה לחלוטין מוקדם מדי לבנק להתחיל במדיניות צמצום מוניטארי, בשעה שיעד האינפלציה עדיין לא הושג – זה יכול לעכב את ההתאוששות הכלכלית" אמר סגן המושל בנאום.
על הפרק בהמשך היום: החלטת ריבית באירופה ובבריטניה - הבנק האירופי צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה האפסית, הבנק האנגלי צפוי לבצע העלאה של 25 נק' בסיס בריבית, ל-0.50%.
האכזבה הגדולה של המשקיעים בדוחות מטא נגעה בעיקר לתחזית החלשה שסיפקה מטא, להכנסות של 29-27 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי, בשעה שהתחזיות בשוק עומדות על 30.15 מיליארד דולר. מספר המשתמשים ברבעון הנוכחי צפוי לעמוד על 1.93 מיליארד, כאשר הצפי עומד על 1.95 מיליארד.
