נעילה אדומה בניו יורק: נאסד"ק איבד 1.3%, צים צללה ב-6%
נעילה אדומה בניו יורק: נאסד"ק איבד 1.3%, צים צללה ב-6%
S&P 500 נסוג ב-0.7% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.5%; חברת הספנות צים החמיצה את תחזיות השוק; מניית מנצ'סטר יונייטד קפצה ב-7.1% אחרי שאלון מאסק צייץ כי הוא מתכוון לרכוש את הקבוצה והבהיר בהמשך כי זו היתה בדיחה. הנפט טיפס ב-1.8% למחיר של 88.1 דולר לחבית. פרוטוקול הפד: העלאות הריבית יימשכו עד שהאינפלציה תירגע באופן משמעותי
דיווח שוטף הבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 17.08.22: אילון מאסק מטריל את הרשת
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בירידות, בהובלת מדד נאסד"ק שנחלש ב-1.3%. מדד S&P 500 השיל מערכו 0.7% וירד מרמתו הגבוהה מאז אפריל שקבע אתמול. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.5% וקטע רצף של חמישה ימי עליות. בגזרת המניות - צים הישראלית איבדה 6% אחרי שפספסה את תחזיות השוק. מניית מנצ'סטר יונייטד טיפסה ב-7.1%, אחרי שאלון מאסק צייץ שהוא מתכוון לרכוש את הקבוצה והבהיר בהמשך כי זו היתה בדיחה.
ברקע לירידות במדדים היום, פרסום פרוטוקול הפד, שהראה שבכירי הבנק הפדראלי המרכזי בארה"ב חששו שהאינפלציה המוגברת עלולה להתבסס, אם הבנק ייתפס כמי שלא עושה מספיק. מצד שני, רבים הביעו חששות שהפדרל ריזרב יעלה את הריבית יותר מהצורך. על פי הפרוטוקולים שפורסמו היום בארה"ב, בכירי הפד אמרו בפגישתם ביולי כי אין בכוונתם לסגת ממדיניות העלאת הריבית, עד אשר האינפלציה תרד באופן משמעותי.
במהלך הפגישה שבה אישר הבנק המרכזי בארה"ב העלאת ריבית של 0.75%, קובעי המדיניות של הבנק הביעו נחישות להוריד את האינפלציה, שנמצאת הרבה מעל לרמת ה-2% הרצויה של הפד. קובעי המדיניות של הבנק הפדראלי האמריקאי לא סיפקו הנחיות ספציפיות להעלאות הריבית העתידיות, ואמרו שיעקבו מקרוב אחרי הנתונים לפני קבלת החלטות בנושא. בשוק מעריכים שבפגישתם הבאה שתיערך בספטמבר, יחליטו בפד להעלות את הריבית ב-0.5%.
"המשתתפים העריכו שככל שהמדיניות המוניטארית תתהדק עוד יותר, סביר להניח שיהיה מתאים בשלב מסוים להאט את קצב העלאות הריבית תוך הערכת ההשפעות של התאמות מדיניות מצטברות על הפעילות הכלכלית והאינפלציה", נכתב בפרוטוקול. עם זאת, הסיכום גם ציין שחלק מהמשתתפים אמרו כי "סביר להניח שיהיה מתאים לשמור על רמה זו למשך זמן מה, כדי להבטיח שהאינפלציה נמצאת בנחישות במסלול חזרה ל-2%".
21:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI טיפס היום ב-1.8%. החוזים למסירה בחודש ספטמבר טיפסו ב-1.58 דולר בבורסת הסחורות של ניו יורק ונקבעו על 88.11 דולר לחבית.
20:55 - מחיר הזהב נחלש היום ב-0.7% שהם 13 דולר ונקבע ברמה של 1,776.7 דולר לאונקיה.
18:40 - רשת בתי הקולנוע סינוורלד קרסה ב-60.4% בבורסת לונדון אחרי שהודיעה על מהלך צמצום עלויות חריף ודיווחה שמספר המבקרים בבתי הקולנוע שלה בחודשים האחרונים היה מאכזב.
עוד בנעילה בשוקי אירופה - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נפל ב-2%, קאק הפריזאי נסוג ב-1% ופוטסי הלונדוני נחלש ב-0.3%.
17:40 - מתגברות הירידות בניו יורק: מדד נאסד"ק מוחק 1.5% מערכו, S&P 500 נסוג ב-0.9% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.6%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית - מדד נאסד"ק מאבד 0.9%, דאו ג'ונס -S&P 500 נחלשים ב-0.7%.
חברת הספנות הישראלית צים צונחת ב-9.2% לאחר שפספסה את צפי האנליסטים לרבעון השני.
מניית מנצ'סטר יונייטד קופצת ב-6% לאחר שאלון מאסק צייץ כי הוא מתכוון לרכוש את הקבוצה והבהיר בהמשך כי זו היתה בדיחה.
מניית המם בד באת' אנד ביונד מזנקת ב-35.8%, בהמשך לקפיצה של 29% אתמול.
15:10 - מניית חברת הספנות הישראלית צים נחלשת ב-4.5% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שהחברה החמיצה את תחזיות השוק לרבעון השני של 2022.
היקף המכולות שהובילה החברה ירד ב-7% ברבעון השני ל-856 אלף, אולם בזכות עליות המחירים, שזינקו בממוצע ב-54%, ההכנסות ניתרו ב-44% לרמה של 3.43 מיליארד דולר. עם זאת, מדובר על נתון נמוך מצפי האנליסטים שעמד על מעט יותר מ-3.6 מיליארד דולר.
14:25 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.8%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.6% ועל S&P 500 יורדים ב-0.7%; סיסקו תפרסם תוצאות כספיות לאחר הנעילה. נמשכת הסערה במניית המם בד באת' אנד ביונד - המניה קופצת ב-25% בטרום לאחר זינוק של 29% אתמול ודהירה של כמעט 100% בשבוע האחרון.
עליית תשואות בשוק אגרות החוב העולמי: בארה"ב עולה התשואה על אג"ח הבנצ'מארק ל-10 שנים ב-5 נקודות בסיס, ל-2.87%. באנגליה עולה האיגרת המקבילה ב-13 נק' ל-2.53%; בגרמניה ב-11 נק' ל-1.09%; בצרפת ב-11 נק' ל-1.66%.
13:50 - טארגט מאבדת 3.3% בטרום לאחר שדיווחה על רווח מתואם של 39 סנט למניה, הרחק מציפיות האנליסטים שעמדו על 79 סנט למניה. ההכנסות עלו ל-26.04 מיליארד דולר, לעומת 25.16 מיליארד דולר ברבעון המקביל וציפיות שוק של 26.03 מיליארד דולר. המכירות הזהות עלו ב-2.6% - הצפי עמד על 2.8%.
13:30 - לואו'ס עולה ב-3.7% בטרום: הקמעונאית האמריקאית מסכמת רבעון שני עם רווח נקי של 2.99 מיליארד דולר או של 4.67 דולר למניה, לעומת 3.02 מיליארד דולר או 4.25 דולר למניה ברבעון המקביל.
האנליסטים ציפו לרווח נמוך יותר, של 4.58 דולר למניה; ההכנסות הסתכמו ב-27.48 מיליארד דולר, לעומת 27.57 מיליארד דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-28.12 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-0.3%, מול ציפיות לעלייה דווקא, של 2.1%. המכירות בחנויות הזהות בארה"ב עלו ב-0.2%, גם כאן פחות מהציפיות שעמדו על פלוס 1.9%.
12:50- אלון מאסק פרסם הלילה ציוץ מבודח לשיטתו לפיו הוא מתכוון לרכוש את מועדון הכדורגל מנצ'סטר יונייטד - הודעה שפתחה כמובן סערה תקשורתית. בהודעת המשך בתגובה לציוצים הנסערים של העוקבים הוא הבהיר שזו בדיחה ושהוא לא מתכוון לרכוש מועדון ספורט.
מנצ'סטר יונייטד נסחרת בבורסה של ניו יורק ונראה שעל אף ההכחשה, ההודעה הראשונה מספיקה למשוך משקיעים - המניה עולה ב-4% בשלב הטרום.
11:50 - שוק המניות של לונדון נותר רגוע יחסית לאחר נתוני האינפלציה (ראו עדכון מוקדם) והתגובה החזקה הגיע מאגרות החוב - תשואת האג"ח הבריטית ל-10 שנים קופצת ב-11 נקודות בסיס ל-2.51%.
11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.2%, האנג סנג ושנגחאי עלו ב-0.5%.
10:45 - יציבות בבורסות באירופה, עם תנועות קלות מאד במדדי דאקס, קאק ופוטסי. סינוורלד צונחת ב-38% בלונדון, לאחר שהודיעה הבוקר כי היא יוצאת למהלך חריף של צמצום עלויות וחיזוק המאזן – שעשוי לכלול גם הקצאה או מכירה של מניות שתגרור דילול חזק עבור בעלי המניות הקיימים.
ענקית בתי הקולנוע שבשליטת משפחת גרידינגר הישראלית הודיעה כי על אף ההתאוששות ההדרגתית בענף, מכירות הכרטיסים בעת האחרונה היו מתחת לציפיות של החברה – בין היתר בשל מחסור בסרטים חדשים. בסינוורלד ציינו כי נתוני המכירות בשלב זה ימשיכו לפגוע ברמת הנזילות של החברה בזמן הקרוב ושהיא נדרשת לבצע פעולות שיחזקו את המאזן שלה ואת הגמישות שלה מול תנאי השוק.
9:20 - האינפלציה בבריטניה חוצה את ה-10%, לראשונה מזה 40 שנה (פברואר 1982): מדד המחירים לצרכן קפץ ביולי עד ל-10.1% בחישוב שנתי, לאחר נתון של 9.4% ביוני ומעל התחזיות של הכלכלנים שעמדו על 9.8%.
המזון והמשקאות סיפקו את הדחיפה העיקרית למדד, עם עלייה של 12.7% ביולי בקצב שנתי – הפריטים שבהם נרשמה הקפיצה העיקרית הם לחם, חלב, בייצים, גבינה ודגני בוקר.
מדד אינפלציית הליבה, שאינה כוללת מזון ואנרגיה (סקטורים תנודתיים מאד), טיפסה ביולי ל-6.2%, לאחר קריאה של 5.8% ביוני – גם כאן מעל התחזיות שעמדו על 5.9%.
7:30 - עליות בשוקי אסיה, בהמשך לנעילה המעורבת בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.7%, נאסד"ק נחלש ב-0.2%, S&P 500 התחזק ב-0.2%). מדד ניקיי עולה ב-1%, האנג סנג עולה ב-0.8%, שנגחאי עולה ב-0.3%; מניית הכימיקלים טוהו זינק מזנקת ב-6.7% בראש מדד ניקיי; יום מוצלח לנינטדו שמתחזקת ב-2.5%; מייטואן מטפסת ב-4.5% בהונג קונג.
חודש 17 ברציפות של עלייה ביצוא מיפן - ביולי נרשמה עלייה של 19% ביצוא, מול תחזיות לטיפוס של 18.2% ובהמשך לקפיצה של 19.4% ביוני. היבוא למדינה זינק ב-47.2%, מול תחזיות לעלייה של 45.7%, בהמשך לנתון של 46.1% ביוני.
עוד העלאת ריבית בניו זילנד: הבנק המרכזי (RBNZ) העלה את הריבית בפעם הרביעית ברציפות, ב-50 נקודות בסיס (0.50%), מ-2.50% ל-3% - רמתה הגבוהה ביותר ב-7 השנים האחרונות. כמו בבנקים המקבילים, גם כאן הבנק מכוון למאבק באינפלציה, שהגיעה בניו זילנד ל-7.3%, שיא של 30 שנה.
הבנק העלה את הריבית ב-275 נקודות בסיס מאז שהחל את סייקל הצמצום המוניטארי באוקטובר 2021, אז עמדה על 0.25%. בהודעת RBNZ היום העלה הבנק את תחזית הריבית לרבעון הראשון של 2023 ל-4% - בתחזית הקודמת שלו שפורסמה במאי, הצפי היה לריבית של 3.9% ברבעון השני של השנה הבאה.
