וול סטריט ננעלה בירידות, הנפט קפץ ב-6.7%, התשואות איבדו גובה
וול סטריט ננעלה בירידות, הנפט קפץ ב-6.7%, התשואות איבדו גובה
לאחר נתוני האינפלציה הגבוהים - מדד המחירים לצרכן עלה במרץ ב-8.5% בקצב שנתי - המדדים בוול סטריט ירדו בעד 0.3%; ה-WTI חצה מחדש את ה-100 דולר לחבית - ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל טיפסו ב-2.1% כ"א; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נק' בסיס ל-2.72%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 12.4.22: עונת הדוחות נפתחת רשמית
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות, כאשר דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו בנעילה 0.3%. הירידות נרשמו לאחר שמוקדם יותר במסחר התחזקו דאו ג'ונס ו-S&P 500 ביותר מ-1%, בעוד נאסד"ק זינק ביותר מ-2%. במקביל תשואות האג"ח איבדו גובה, כאשר תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-6 נקודות בסיס ל-2.72%. ירידות אלה נרשמו, לאחר נתוני האינפלציה הגבוהים שפורסמו מוקדם יותר ובמסגרתם עלה מדד המחירים לצרכן בחודש מרץ בקצב שנתי של 8.5% - קצב האינפלציה המהיר ביותר מאז 1982.
21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-6.7% (6.31 דולר) וננעל על 100.6 דולר לחבית - מחירו הגבוה ביותר מזה שבוע.
21:20 - המדדים המובילים בניו יורק עברו כעת לטריטוריה שלילית: דאו ג'ונס מאבד 0.2%, ואילו S&P 500 ונאסד"ק נחתכים ב-0.3%.
20:45 - מחיר הזהב עלה היום ב-1.4% או 27.90 דולר ונסגר על 1,976.10 דולר לאונקיה.
20:30 - הקפיצה בנפט דוחפת ב-3.2% את ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל; ישראליות בולטות: איירון סורס מזנקת ב-7%, למונייד מתחזקת ב-3%, סולאראדג' עולה ב-2.7%, סימילארווב עולה ב-2.1%.
19:00 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.5%, קאק ירד ב-0.3%, פוטסי נחלש ב-0.6%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.3%. דויטשה בנק נפל ב-9.4% וקומרצבנק איבד 8.5% בעקבות הדיווח לפיו משקיע מהותי מכר נתח של 5% בכל אחד מהבנקים.
17:20 - בין הבולטות בנאסד"ק: אפל מתחזקת ב-2.3%, אמזון ומטא עולות ב-2.1%, טסלה מטפסת ב-4%, מיקרוסופט ב-1.6%, אלפבית ב-1.4%, נטפליקס ב-2.5%, אנווידיה ב-2.7%, זום ב-3.5%, לולולמון ב-4.7%.
16:30 - המסחר נפתח: מדד נאסד"ק עולה ב-1.3%, דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.7%. אפל מתחזקת ב-1.3% - סיסקו מאבדת 3.7% לאחר הורדת המלצה מסיטי. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נק' ל-2.72%
בנפט - ה-WTI עולה ב-4.6% ל-98.7 דולר לחבית, הברנט עולה ב-4.8% ל-103.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.3% ל-1,974.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.5% ופוטסי נחלש ב-0.7%.
15:30 - וכצפוי, אינפלציה בשמיים בארה"ב: מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ ב-8.5% בחישוב של 12 חודשים, מול תחזיות לעלייה של 8.4% ובהמשך לקפיצה של 7.9% בפברואר. בחישוב חודשי עלה המדד ב-1.2%, לאחר עלייה של 0.8% בפברואר.
זהו מדד הצרכנים האחרון שיפורסם לפני החלטת הריבית הבאה של הפד, ב-4 במאי. מדד הליבה, ללא אנרגיה ומזון, טיפס ב-6.5% בטיפוס שנתי - התחזיות עמדו על פלוס 6.6%, לאחר קפיצה של 6.4% בפברואר; בחישוב חודשי עלה מדד הליבה ב-0.3%, בהמשך לעלייה של 0.5% בפברואר.
15:20 - לקראת פרסום נתוני האינפלציה: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, על נאסד"ק עולים ב-0.4% ועל S&P 500 עולים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-2.77%.
בנפט - ה-WTI עולה ב-4.1% ל-98.1 דולר לחבית, הברנט עולה ב-4.3% ל-102.7 דולר לחבית; היורו יורד ב-0.3% ל-1.085 דולר; הזהב עולה ב-0.8% ל-1,963 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.8%, קאק יורד ב-0.5% ופוטסי נחלש ב-0.6%.
15:15 - אמריקן איירליינס מפרסמת תחזית מעודכנת ומשופרת מעט לרבעון הראשון, כולל בין היתר להכנסות של 8.89 מיליארד דולר. הנתון משקף ירידה של 16% בהשוואה לרבעון הראשון של 2019, מול תחזית קודמת לירידה של 17%, ובשעה שהאנליסטים מצפים להכנסות של 8.77 מיליארד דולר.
שיעור התפוסה במטוסים ברבעון ישקף ירידה של 10.7% ביחס לנתוני הרבעון המקביל ב-2019, בדומה לתחזית קודמת שעמדה על מינוס 10%-12%. המחיר הממוצע של גלון דלק סילוני יעמוד על 2.85-2.80 דולר, מול תחזית קודמת של 2.78-2.73 דולר. עלות התפעול למושב פנוי תהיה גבוהה ב-12%-13% ביחס לרבעון הראשון ב-2019, מול תחזית קודמת לעלייה של 11%-13%.
14:40 - סיטיגרופ מוריד המלצה על סיסקו, מ'נייטראלי' ל'מכירה'. "השיבושים בשרשרת האספקה מהווים אתגר גדול יותר לסיסקו מאשר למתחרות. אנו מדגישים שאין חשש בכל הנוגע לתזרים המזומנים של סיסקו, אך אנו פשוט חושבים שהמניה צפויה לרדת בשל לחצים על השווי הנוגעים לסוגיות של מלאים", נימק את הורדת ההמלצה אנליסט סיטי ג'ים סובה ( Jim Suva). סובה ציין עוד כי החברה צפויה לאבד נתח שוק בתחום ציוד התקשורת למתחרות Juniper Networks ו-Arista Networks.
במקביל הורידו בסיטי באופן דומה את ההמלצה על סטארבקס, מ'ניטראלי' ל'מכירה', בנימוק שהמשקיעים צריכים להמתין לבהירות רבה יותר מצד המנכ"ל החדש. מנגד, אנליסטים של הבנק העלו המלצה על דומינו'ס פיצה, מ'ניטראלי' ל'קניה'. במורגן סטנלי הורידו המלצה על Hewlett Packard Enterprise, מ'תשואת יתר' ל'תשואת שוק'
14:20 - "נתוני האינפלציה לחודש מרץ יהיו האחרונים לפני הישיבה הבאה של הפד, ב-4-3 במאי. יחד עם דוח התעסוקה החזק של מרץ, הנתונים יכינו את הבמה למהלך ניצי של הפד, כולל העלאה של 50 נק' בסיס בריבית ופתיחת המהלך של צמצום המאזן", אומר אלכס פל (Alex Pelle), כלכלן ב- Mizuho Securities לענייני ארה"ב (מובא במרקטווטש).
14:05 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום ביציבות, כשהמשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה שיפורסמו בעוד כשעה וחצי ועשויים לאותת על הצעדים הקרובים של הפד.
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נסחרים ללא שינוי, החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.2% והחוזים על S&P 500 רושמים עלייה של 0.1%.
תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב נסחרות בתנועות קלות - תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-2.799% ותשואת האגרת ל-30 שנה יציבה ב-2.82%.
מדד המחירים לצרכן שיפורסם בשעה 15:30 צפוי להציג, לפי הערכות האנליסטים, אינפלציה של 8.4% בחישוב שנתי - האינפלציה הגבוהה ביותר מאז דצמבר 1981.
"אני חושב שעד הקיץ נראה את שיעור האינפלציה בשיא, ואז המדד יירד לרמות של 6%-7%" אמר האנליסט אד ירדני (Ed Yardeni) ל-CNBC.
13:50 - מתגברות העליות במחירי הנפט - הנפט מסוג WTI מטפס ב-4% ל-98 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-4.3% ונסחר תמורת 102.7 דולר לחבית.
הירידות בבורסות אירופה מתמתנות מעט - מדד דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.8%, קאק בפריז מוחק 0.6% ופוטסי בלונדון נסוג ב-0.4%.
12:20 - מניית אסוס מטפסת ב-3.7% למרות שחברת האופנה דיווחה על צניחה של 87% במכירות במחצית הראשונה של השנה הפיסקאלית - ששת החודשים שהסתיימו ב-28 בפברואר. זאת על רקע השיבושים בשרשרת האספקה שפגעו בזמינות המלאי ובשל האינפלציה הגוברת. עם זאת, בחברה שמרו על התחזית לשנה כולה ללא שינוי.
12:10 - הציפיות הכלכליות בגרמניה רשמו באפריל ירידה שנייה ברצף, ברקע הפסימיות לנוכח המצב הכלכלי הנוכחי והמלחמה בין רוסיה לאוקראינה.
מדד הסנטימנט הכלכלי של מכון המחקר הפרטי ZEW ירד למינוס 41 נקודות באפריל, אחרי מינוס 39.3 במרץ אך ירידה פחותה מזו שצפו האנליסטים, שציפו שהמדד יעמוד על מינוס 50 נקודות.
לפי ZEW, הציפיות הכלכליות כעת דומות לאלה שהיו במרץ 2020, עם תחילת ההתפשטות המוגברת של מגפת הקורונה.
10:30 - המדדים המובילים בשוקי אירופה רושמים ירידות ברקע הנעילה השלילית בוול סטריט ולאחר שמשקיע לא ידוע מכר נתחים בבנקים גרמניים.
מדד דאקס בפרנפורט נחלש ב-1.9%, קאק בפריז מוחק 1.8% ופוטסי הלונדוני מאבד 0.8% מערכו.
דיווח מאתמול חושף כי משקיע לא ידוע מכר נתחים גדולים בשני הבנקים הגרמניים הגדולים ביותר - דויטשה בנק וקומרצבנק.
דויטשה בנק צונח ב-10%, קומרצבנק נופל ב-8.6%.
7:40 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה שלילית, לאחר הנעילה האדומה בוול סטריט וכשהמשקיעים ממשיכים לעקוב אחר התפשטות מגפת הקורונה בסין.
מדד ניקיי בטוקיו מוחק 1.8% מערכו, מדד שנגחאי ומדד האנג סנג בהונג קונג נחלשים ב-0.7%.
אחרי שאתמול מחקו מחירי הנפט כ-4% מערכם, הבוקר מטפס הנפט מסוג WTI ב-1.8% ל-96 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.7% ונסחר תמורת 100.1 דולר לחבית.
בבורסת הונג קונג - NetEase מטפסת ב-3.2% וטנסנט מתחזקת ב-2.3% אחרי שהרגולטור הסיני אישר משחקים חדשים במהלך שהביא לסיום הקפאה שנמשכה חודשים.
אמש בניו יורק התחזקו הירידות בשעת המסחר האחרונה, ובנעילה איבד מדד נאסד"ק 2.2% מערכו, דאו ג'ונס נחלש ב-1.2% ומדד S&P 500 השיל 1.7%.
המשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה בארה"ב שיפורסמו בהמשך היום, ועשויים לרמוז או להשפיע על המהלכים הבאים של הבנק המרכזי האמריקאי, הפדרל ריזרב.
הבית הלבן התריע כי הוא צופה שמדד המחירים לצרכן לחודש מרץ יראה שהאינפלציה "גבוהה בצורה יוצאת דופן". כלכלנים בשוק מצפים לראות קפיצה של 8.4% בחישוב שנתי, הגבוהה מאז דצמבר 1981 ולאחר קפיצה שנתית של 7.9% שנרשמה בפברואר.
"אינפלציה גבוהה מאד בארה"ב תשמור על ציפיות השווקים למהלכי צמצום אגרסיביים מצד בכירי הפדרל רירזב", אמרה קרול קונג (Carol Kong), אסטרטגית מט"ח וכלכלה בינלאומית בבנק האוסטרלי קומונוולת'.
"אנחנו צופים שוועדת השוק הפתוח של הפד תגיב לאינפלציה הבסיסית החזקה באמצעות הגדלת הריבית ב-50 נקודות בסיס במאי וביוני", אמרה קונג.
