אפקט פאוול: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחתכו ב-2.8%
אפקט פאוול: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחתכו ב-2.8%
דבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול, לפיהם העלאת ריבית אגרסיבית של 0.5% אפשרית כבר במאי שלחו את השווקים לירידות, נאסד"ק נחלש ב-2.6%; מוקדם יותר, ירידות חזקות גם באירופה: מדד דאקס הגרמני צנח ב-2.5%; מטא איבדה 2.1% וננעלה בשפל של שנה; GAP צנחה ב-18.1% בעקבות עזיבת המנכ"לית לאחר שנה וחצי בלבד
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות חדות, כשברקע דבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול לפיהם העלאת ריבית של 0.5% אפשרית כבר במאי. דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחתכו ב-2.8% ונאסד"ק נחלש ב-2.6%. אתר מארקטווטש מדווח כי עבור דאו ג'ונס מדובר ביום המסחר הגרוע ביותר מאז אוקטובר 2020. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס ירד ב-1.9%, S&P 500 איבד 2.8%, ונאסד"ק נחלש השבוע ב-3.8%. בלטו במסחר: מטא שאיבדה 2.1% וננעלה בשפל של שנה; ו-GAP שצנחה ב-18.1% בעקבות עזיבת המנכ"לית לאחר שנה וחצי בלבד.
21:50 - מניית GAP צונחת ביותר מ-19% - זאת לאחר שהחברה הודיעה כי מנכ"לית החברה ננסי גרין, לשעבר מנכ"ל אולד נייבי, שנה וחצי אחרי שקיבלה אותו. לפי שעה, מדובר בירידה החדה ביותר במניית החברה מאז יולי 2020.
21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI יורד היום ב-1.7% (1.72 דולר) ונקבע על 102.1 דולר לחבית
20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.7% (13.9 דולר) ונקבע על 1,934.3 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי, ירד מחירה של המתכת היקרה ב-2.1%.
19:30 - בורסות אירופה ננעלו הערב (ו') בירידות חדות, על רקע דבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול על העלאה אגרסיבית של הריבית כבר בקרוב. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 צנח ב-1.8% בהובלת מניות הכרייה שצללו ב-3.6%. בורסת פרנקפורט הובילה את הירידות וננעלה במינוס 2.5%. בורסת פריז ננעלה בירידה של 2%, ואילו בורסת לונדון איבדה 1.4%. במסחר באירופה בלטה בין היתר קמעונאית היוקרה Kering שמנייתה צנחה ב-4%, על רקע חשש לפגיעה במכירות שלה בסין, על רקע מדיניות ה"אפס קורונה" של בייג'ינג. מניית SAP הגרמנית איבדה 2%, לאחר פרסום הדוחות לרבעון הראשון והפגיעה שספגה ברווחיה על רקע יציאתה מרוסיה.
18:15 - מניית מטא, חברת-האם של פייסבוק, ממשיכה לאבד גובה. המניה יורדת בשעה זו ב-1.3% לשפל של שנה. מניית מטא סבלה לאחרונה משתי הורדות המלצה לקראת הדוחות הקרובים. לאחר פרסום דוחות הרבעון הרביעי של החברה צנחה מניית הרשת החברתית ב-23%.
17:30 - הירידות בוול סטריט מתחזקות: דאו ג'ונס מאבד 1.3%, S&P 500 נחלש ב-1.2%, ונאסד"ק מפחית מערכו 0.8%. במקביל העלייה בתשואות האג"ח האמריקאיות התמתנה מעט - האיגרת ל-10 שנים עולה כעת ב-2 נקודות בסיס ל-2.87%. בולטות במסחר בשעה זו: אלפבית שנחלשת ב-2.3%, טוויטר שמתחזקת ב-4.5%, ורייזון נחלשת ב-5.4% לאחר הדוחות שבהם הצליחה להביס את תחזית הרווח, אך איבדה מנויי טלפוניה.
16:30 - המדדים המובילים בוול סטריט פתחו את המסחר במגמה שלילית: דאו ג'ונס מאבד 0.7%, S&P 500 מפחית מערכו 0.5%, בעוד נאסד"ק נסחר ביציבות. תשואות האג"ח בשיא של 4 שנים. תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ל-2.93%.
15:00 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.6% לרמה של 102.2 דולר לחבית. הזהב מאבד 0.5% לרמה של 1,937.3 דולר לאונקיה.
14:00 - החוזים העתידיים בוול סטריט נחלשים ב-0.4%, כשבסיכום שבועי נאסד"ק איבד עד כה 1.3% ועומד בפני שבוע שלישי ברציפות של ירידות. דאו ג'ונס איבד השבוע 1% ו-S&P 500 עלה בפחות מ-0.1%.
זאת בשעה שהמשקיעים כבר מצפים להעלאת ריבית של 0.5% בחודש הבא. לדבריו כריס הוסאי מגולדמן זאקס, "החששות מסטגפלציה עולים על רקע סימנים בזמן אמת בדבר שוק עבודה לחוץ וסנטימנט עסקי גווע, וזה מוכפל עם זינוק בתשואות האג"ח ל-10 שנים. כל זאת מטובל בשיטפון של דו"חות". התשואה לאג"ח אמריקאי ל-10 שנים עולה היום ב-2 נ"ב ל-2.94% - קרוב לשיא של שלוש שנים.
מניית סנאפ יורדת ב-3% בעקבות דו"חות מאכזבים לרבעון הראשון, ולפיהם ההכנסות עמדו על 1.06 מיליארד דולר לעומת צפי ל-1.07 מיליארד. ההפסד עמד על 2 סנט למניה לעומת סנט אחד לפי הצפי. עם זאת מספר המשתמשים היומי רשם זינוק שנתי של 18% ל-338 מיליון, כשהצפי עמד על 330 מיליון.
מניות גאפ צונחות ב-13% בטרום המסחר לאחר החברה הכריזה כי מנכ"לית המותג Old Navy, ננסי גרין, עוזבת את תפקידה השבוע. כן חתכה את תחזית המכירות לשנה הפיסקאלית 2022.
13:00 - המטבעות האירופיים העיקריים נחלשים מול הדולר: היורו מאבד 0.3% ל-1.1 דולר, והפאונד הבריטי - 1.3% ל-1.28 דולר שפל מאז אוקטובר 2020, כשבסיכום שבועי הוא נחלש ב-1.3%. מדד DXY שבודק את עוצמת המטבע האמריקאי מול מטבעות אחרים עולה ב-0.6% ל-101 נקודות.
הירידות בפאונד מגיעות לאחר שלשכת הסטטיסטיקה בבריטניה דיווחה כי במרץ נפלו המכירות הקמעונאיות ב-1.4% לעומת פברואר, זאת בעוד שתחזיות האנליסטים ציפו לירידה של 0.2% במכירות. במקביל, הקלת הגבלות הקורונה פגעה במכירות המקוונות בעוד שהזינוק במחירי הגז והדלק השפיעו על האינפלציה בבריטניה שטיפסה לסביבות 7%, רמתה הגבוהה ביותר מזה 30 שנים.
11:30 - ענקית מוצרי היוקרה קרינג דיווחה על עלייה בהכנסות, זאת על אף שהמכירות בסין של המותג המרכזי - גוצ'י - היו נמוכות מהתחזיות בשל הסגרים במדינה. בעקבות זאת מניית החברה הצרפתית נסחרת היום בפריז בירידות של 5%.
קרינג דיווחה אתמול כי ההכנסות ברבעון הראשון עמדו על 4.96 מיליארד יורו (5.38 מיליארד דולר), עלייה של 21% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. תחזיות האנליסטים ציפו להכנסות בגובה 4.74 מיליארד יורו. עוד דיווחו כי ההכנסות במותג הדגל גוצ'י עלו ב-13%, אולם הצפי היה לעלייה של 18%. בגוצ'י נהנו אמנם ממכירות חזקות בצפון אמריקה ובמערב אירופה, אך המותג נפגע מהגבלות הקורונה שהוטלו בסין, כך לפי הודעת החברה.
בקרב שאר המותגים שבבעלות החברה, בית האופנה איב סן לורן בלט לטובה, עם זינוק של 37% במכירות. האנליסט לוקה סולקה מחברת המחקר ברנסטיין ציין כי שאר המותגים מסייעים לקרינג לעקוף את התחזיות ברמה הכללית, אך אף שבקרינג מפחיתים בהדרגה את התלות בגוצ'י, המשקיעים והשוק ממשיכים להתרכז בעיקר בביצועים במותג מוביל זה.
10:15 - בהמשך לירידות השערים בוול סטריט אתמול ואסיה היום, גם בורסות אירופה פותחות את יום המסחר באדום. דאקס מאבד 1%, פוטסי - 0.5%, קאק - 1.2% ובורסת מילאנו - 1.1%. מדד סטוקס 600 האזורי מאבד 1% בהובלת מגזרי האנרגיה, הקמעונאות והטכנולוגיה.
פרט להערותיו של פאוול בנוגע להעלאה אגרסיבית יותר של הריבית בארה"ב (ראו דיווח קודם), המשקיעים באירופה ממתינים לסיבוב השני והמכריע שיתקיים מחרתיים בצרפת - בין הנשיא המכהן עמנואל מקרון ויריבתו מימין מארין לה פן.
09:15 - ירידות בנעילה בבורסות אסיה והפאסיפיק: ניקיי איבד 1.6%, וכך גם בורסת סידני. האנג סנג נחלש ב-0.2%.
08:15 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-1% לרמה של 102.8 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.3% לרמה של 1,954.5 דולר לאונקיה.
07:40 - לאחר הירידות אמש בניו יורק והאיתותים מצד יו"ר הפד ג'רום פאוול ביחס להעלאה אגרסיבית של הריבית, גם בורסות אסיה נסחרות במגמה שלילית. ניקיי מאבד 1.8%, סידני - 1.6%, האנג סנג - 0.6% (שכבר נחלש ב-2%) ושנגחאי - 0.1%. מדד MSCI האזורי נחלש ב-1.2%. בתוך כך החוזים העתידיים בוול סטריט יורדים עד 0.3%.
בין המניות הבולטות במסחר באסיה ניתן לציין את סופטבנק ביפן שיורדת ב-3%, וכן טנסט ועליבאבא שמאבדות 3% ו-4% בהתאמה בהונג קונג.
מדד דאו ג'ונס נחלש אמש ב-1.1%, S&P 500 איבד 1.5% ונאסד"ק צנח ב-2.1%. פאוול אמר אתמול כי העלאת ריבית של 0.5% אפשרית כבר במאי. "זה מתאים לדעתי להגיב מעט מהר יותר" ולהעלות ריבית, אמר פאוול בפאנל שנערך בוושינגטון בהשתתפות נציגים מקרן המטבע הבינלאומית, "אני גם חושב ש-50 נקודות בסיס (0.5%) יהיו על השולחן בפגישה הבאה במאי".
