נעילה יציבה בבורסת ת"א; אפריקה מגורים קפצה ב-9%
נעילה יציבה בבורסת ת"א; אפריקה מגורים קפצה ב-9%
כלל ביטוח נכנסת לשותפות עם אפריקה מגורים ורוכשת במקביל 20% מחברת ההתחדשות העירונית שלה תמורת 330 מיליון שקל; מזרחי טפחות הוביל את סקטור הבנקים עם עלייה של 1.8%; ארביטראז' שלילי הוריד את טאואר ב-5.1%
דיווח שוטף הבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
17:25 - נעילה יציבה בבורסה: מדד ת"א 35 נסוג ב-0.1% כמו גם ת"א 125. הבנקים טיפסו ב-0.5%. מזרחי טפחות הוביל את הסקטור עם עלייה של 1.8%.
אפריקה מגורים קפצה ב-8.9%, כלל ביטוח נכנסת לשותפות עמה ורוכשת במקביל 20% מחברת ההתחדשות העירונית שלה תמורת 330 מיליון שקל.
ארביטראז' שלילי מניו יורק הוריד את מניית חברת השבבים טאואר ב-5.1%.
13:40 - איי.די.איי ביטוח עם הרצף החיובי ביותר בת"א 125, תשעה ימי עליות רצופים. בצד הפחות מלהיב במדד, נטו מלינדה עם עשרה ימים שליליים ברציפות, בית זיקוק אשדוד עם תשעה ימי ירידות רצופים.
12:10 - עוד בולטות בנפט-גז (מעבר לאנרג'יאן שכבר הוזכרה): נפטא מזנקת ב-7%, מודיעין עולה ב-3.6%, רציו עולה ב-1.3%.
12:00 - ת"א בנקים עבר בשעה האחרונה מירידה מתונה לעלייה של 0.7% - מזרחי טפחות מתחזק ב-1.3% ולאומי עולה ב-1% בראש הסקטור. ת"א 35 ו-125 עברו ממינוס 0.4% בפתיחה לעלייה של 0.1%.
11:00 - העלייה באפריקה מגורים מתחזקת ל-4.5% (ראו עדכון מוקדם) והיא מובילה כרגע את מניות ת"א 90 (בעלת השליטה באפריקה לפידות קפיטל עולה ביותר מ-2%). פריון נחלשת ב-3.9% בתחתית המדד.
10:00 - המסחר נפתח: המדדים ת"א 35 ות"א 125 יורדים ב-0.4%, ת"א בנקים יורד בשיעור דומה. אנרג'יאן מתחזקת ב-4% בראש ת"א 35, לאחר העלייה במחירי הנפט.
ת"א נפט וגז עולה ב-1% - מחיר הברנט מנתר הבוקר ב-0.9% ל-94.8 דולר, בהמשך לעלייה של כמעט 4% בשבוע שעבר. ארביטראז' שלילי מוריד את טאואר ב-4% בתחתית ת"א 35.
אפריקה מגורים עולה ב-2.7% - כלל ביטוח רוכשת 20% מהחברה הבת אפריקה התחדשות עירונית ב-330 מיליון שקל. שתי החברות נכנסות לשותפות בעסקי הבנייה של אפריקה מגורים - כלל ביטוח תכניס לשותפות 400 מיליון שקל
9:55 - חברת פלסאנמור המייצרת מכשירי אולטרה-סאונד לשימוש ביתי מדווחת כי מכבי הודיעה לה על כוונתה להתקשר בהסכם לרכישת מכשירי אולטרה-סאונד ביתי מהחברה. הצדדים מנהלים מו"מ על הסכם.
9:50 - אפריקה מגורים מקבוצת לפידות חתמה על הסכם במסגרתו כלל ביטוח תקבל 20% מהחברה הבת אפריקה התחדשות עירונית, תמורת 330 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 1.3 מיליארד שקל. כלל ביטוח תקבל אופציה לרכישת 4% נוספים, למימוש תוך 42 חודשים.
3. בתמורה תבצע כלל השקעה הונית באפריקה התחדשות בסך של כ- 330 מיליון ש"ח, על בסיס שווי חברה מוסכם (לפני הכסף) של כ- 1.3 מיליארד ש"ח, בכפוף להתאמות בגין הון חוזר כפי שיוסכם.
9:20 - אלביט מערכות זכתה בחוזה של מדינה אירופה לאספקת מערכת נשק בסכום של 95 מיליון דולר, תקופה החוזה לשנתיים.
8:20 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא, עניייני מדדים: המועד הקובע לעדכון הרכב המדדים יחול ב-12 באוקטובר. העדכון שייכנס לתוקף בנעילת המסחר של 2 בנובמבר יהיה הראשון לפי כללי המדדים החדשים.
מניה תבטיח כניסה למדד ת"א 35 אם תדורג 30 ומעלה מבין המניות שעונות על תנאי המדד. קמטק מדורגת 19 וצפויה להיכנס למדד. המניות סאפיינס ופתאל מדורגות 31 ו-32 (בהתאמה), הן יכנסו למדד אם יעלו למקום ה-30. המניה עם ערך השוק הגבוה מבין השתיים תיכנס למדד גם אם לא תעמוד בתנאי זה אם יצאו מהמדד שתי מניות לפחות. מעט מאחור נמצאות פיבי ופריון שזקוקות לעליה חדה במחירן כדי להיכנס לתמונת הכניסה לת"א 35.
ממדד ת"א 35 יצאו מניות שמדורגות 40 ומטה. קנון מדורגת 42 ובסבירות רבה תצא ממנו אלוני חץ שמדורגת 40 ואשטרום קבוצה שמדורגת 39 נמצאות גם הן בסיכון ליציאה מהמדד. אם שתי מניות יכנסו למדד כיוון שהן יהיו מדורגת 30 ומעלה אז שתי מניות יצאו מהמדד גם אם ידורגו מעל לדירוג 40. למרות פרק הזמן הקצר עד לעדכון, למעט הכניסה של קמטק למדד, נשארת אי ודאות רבה לגבי שאר השינויים הצפויים בהרכב המדד.
ממדד ת"א-90 יצאו כל המניות שנכללות במדד ומדורגות 100 ומטהף מבין המניות שמתאימות למדד ולא נכללות במדד ת"א 35. בשלב הנוכחי המניות שסביר שיצאו הן (בסוגריים הדירוג הנוכחי): אורמד (156), אפולו (140), חג'ג' (128), ג'נריישן (120), דיפלומט (113), תורפז (112), נובולוג (107), נטו מלינדה (106), לוינשטיין נכסים (102), ארגו (101). המניות שקרובות לדירוג 100 יכולות להישאר במדד אם דירוגן יעלה ל 99 לפחות.
למדד ת"א 90 ייכנסו מניות שמדורגות 80 ומעלה מבין המניות שעונות לכללי המדד ולא נכללות במדד ת"א 35. המניות שייכנסו כמעט בוודאותהן (בסוגריים הדירוג): וילאר (35), מספנות ישראל (48), טלסיס (60), נקסט ויזן (62), בי קומיונקיישנס (66); בסבירות רבה יכנסו למדד גם ארד (69) ותמר פטרוליום (74). מלם תים (78) תתמודד על כניסה למדד.
אם מהמדד יצאו 10 מניות (לא כולל מעבר לת"א 35) יכנסו אליו 9 מניות גם אם לא יגיעו לדירוג 80. שתי מתמודדות לכניסה למדד בתור המניה האחרונה שתשלים את ההרכב הן פריורטק (81) וקבוצת אקרשטיין (83).
במקביל, בסוף השבוע חל המועד הקובע לעדכון המשקל החודשי שיכנס לתוקף ביום שני, 9 באוקטובר. בעדכון זה מניית ביוליין צפויה להיכנס למדדי צמיחה, ביומד וגלובל בלוטק במסגרת המסלול המהיר למניות ותיקות. המניות נייס, בז"א (בית זיקוק אשדוד) ופז נפט יזכו בביקושים בעקבות התאמות פקטור משקל. טבע, לאומי, קמטק וכלל ביטוח יספגו היצעים מאותה סיבה. הקובץ המצורף מרכז את הביקושים וההיצעים שקרנות הסל יזרימו למניות ב-9 באוקטוב.ר
7:40 - חברת החשמל תצא בימים הקרובים למכרז חדש למכירת תחנת הכוח אשכול. זאת לאחר שביום חמישי בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את העתירה שהגישה הקבוצה שהגיעה למקום השני במכרז המקורי, שמורכבת מחברת OPC שבשליטת עידן עופר ומקרן נוי. בכך נסללת הדרך למכרז חדש עם מחיר התחלתי של 9 מיליארד שקל שהציעה דליה אנרגיה (חברה בת של משק אנרגיה הציבורית) שגם תזכה כנראה ברכישה.
7:30 - פותחים שנה חדשה בבורסה בת"א, בתקווה שתהייה מוצלחת יותר מהקודמת (שבה ת"א 35 איבד יותר מ-4%) ובציפייה להכרעות דרמטיות בזירה הפוליטית-משפטית.
המשקיעים יעקבו בשעות הקרובות אחר המגמה בשווקים הגלובליים שנכנסים במהלך היום לשבוע מסחר חדש. החוזים על המדדים בניו יורק עולים בעד 0.2%; הבורסה בהונג קונג נחלשת בכמעט 1%, בורסת טוקיו בחופשה.
לאחר ימי המסחר חמישי-שישי בוול סטריט, נפתח פער ארביטראז' שלילי חזק בטאואר, של מינוס 5% - נובה חוזרת עם ארביטראז' שלילי של 3.5%, איי.סי.אל עם 1.8%- ומנגד נייס עם פלוס 2%.
תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים פותחת את שנה ברמה של 3.92%; תשואת האיגרת המגבילה בארה"ב עומדת על 4.32%.
עוד ברקע, נתוני האינפלציה הלא מלהבים שהתרסמו בשישי, ערב החג. מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.5% באוגוסט, מעט מעל התחזיות. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עלתה ב-0.8% לעומת החודש הקודם ועומדת כעת על 4.1%, זאת בזמן שיעד האינפלציה הוא בין 1% ל-3% אחוזים בשנה.
במקביל התפרסם כי מחירי הדיור בחודשים יוני-יולי 2023 לעומת החודשים המקבילים אשתקד עלו ב-3.2%. בהשוואה לחודשיים שקדמו להם המחירים ירדו ב-0.1%.
