פברואר הסוער: מוסקבה נפלה ב-30%, וול סטריט מחקה 4%
פברואר הסוער: מוסקבה נפלה ב-30%, וול סטריט מחקה 4%
החודש התחיל בלחץ אינפלציוני וציפייה גוברת להעלאות ריבית, ונמשך עם החשש למלחמה שאכן התממש; פריז נחתכה בפברואר ב-3.9%, פרנקפורט - ב-6.5%; הזהב זינק החודש ב-6%; הנפט טיפס בפברואר ב-9% והיום הגיע לשיא של יותר משבע שנים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - בורסות וול סטריט סגרו פברואר מטורף על רקע חששות המשקיעים מהעלאות הריבית המתקרבות בארה"ב ובאירופה והפלישה הרוסית לאוקראינה. דאו ג'ונס איבד היום 0.5%, נאסד"ק עלה ב-0.4% ו-S&P 500 נחלש ב-0.3%. שלושת המדדים המובילים איבדו החודש כ-4% כל אחד. במקביל, תשואות האג"ח נפלו, וכל התשואה לאיגרת של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים איבדה 15 נ"ב ל-1.83%.
המניות שדווקא זכו לעליות הן אלו של חברות הנשק בעקבות המלחמה במזרח אירופה: לוקהיד מרטין עלתה ב-4.5% ונורתרופ גרומן ב-5.8%. כך גם מניות הסייבור, וקראודסטרייק הוסיפה 5%. מניות הבנקים ירדו - ג'יי.פי מורגן ב-2.8% וסיטיגרופ - ב-4%.
21:35 - הנפט מסוג WTI זינק ב-4.5% לרמה של 95.7 דולר לחבית - שיא מאז אוגוסט 2014. בסיכום חודשי רשם הנפט עלייה של 9%, ומדובר בחודש שלישי ברציפות של עליות בו - הפעם בעקבות הסנקציות על רוסיה לאחר פלישתה לאוקראינה והחשש המתעורר להמשך האספקה. הברנט עלה היום ב-3.1% לרמה של 100.99 דולר לחבית (שיא מאז ספטמבר 2014), ובסיכום חודשי - 10.7%. הגז הטבעי איבד היום 1.5% לרמה של 4.4 דולר ליחידה. בסיכום חודשי נחלש ב-9.7%.
21:00 - סנקציה טרייה היישר מבורסות ניו יורק - המסחר במניות של חברות שבסיסן ברוסיה הושעה עד להודעה חדשה, כך דווח ברויטרס.
20:55 - המשקיעים שטו בפברואר לחוף מבטחים ברקע הלחימה באוקראינה והתנודתיות החדה בבורסות: הזהב זינק החודש ב-6%. מחיר המתכת היקרה טיפס היום ב-0.7% (13.10 דולר) ל-1,900.70 דולר לאונקיה.
19:20 - בורסות אירופה רשמו ירידה חדה בפברואר בתום אחד החודשים הסוערים של השנים האחרונות.
זה התחיל עם הלחץ האינפלציוני בכלכלות המערב והציפיה להעלאת ריבית קרובה (באירופה ובארה"ב - בבריטניה כבר הועלתה הריבית פעמיים ברצף), ונמשך עם המתיחות הגיאו-פוליטית במזרח אירופה והחששות למלחמה שאכן התממשו.
בורסת מוסקבה (מדד MOEX) התרסקה בפברואר ב-30%. מדד דאקס הגרמני נפל החודש ב-6.5%, קאק הצרפתי נחתך ב-4.9%, ופוטסי הבריטי שמר על יציבות מרשימה - רשם מינוס קטנטן של 0.1%. היום רשמה לונדון ירידה של 0.4%, פרנקפורט נסוגה ב-0.7% ופריז איבדה 1.4%.
שעות ספורות לנעילה החודשית בבורסות ניו יורק: דאו ג'ונס מוחק בפברואר עד כה 4%, כמו גם נאסד"ק, ומדד S&P 500 נחתך ב-3.7%.
18:35 - המגמה בבורסות ניו יורק השתנתה לטובה, ככל שהלחץ על מוסקבה נמשך באמצעות הסנקציות מצד המערב והמפולת הכלכלית ברוסיה לצד אי הוודאות בתוצאות הלחימה.
17:25 - מחריפות הסנקציות בין המערב לרוסיה והשוק מגיב: יותר השקעות פונות אל האג"ח האמריקאי, אל הזהב ואפילו אל הקריפטו - הביטקוין קופץ מעל לשווי של 40.5 אלף דולר.
16:30 - ירידות בפתיחה בניו יורק: דאו ג'ונס נחתך ב-1.1%, כמו גם S&P 500, ונאסד"ק מוחק 1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-10 נק' בסיס לשיעור של 1.87%.
מדד הפחד קופץ ב-12%, הזהב מזנק ב-1.6% לשווי של 1,918 דולר לאונקיה. הנפט מסוג ברנט מטפס מעל ל-100 דולר לחבית.
המסחר במניית יאנדקס הרוסית נעצר אחרי שבטרום צללה ב-21% - חברת הטכנולוגיה הגדולה ברוסיה איבדה עשרות אחוזים בנאסד"ק מתחילת הפלישה לאוקראינה. מתחילת השנה נופלת המניה ב-70%.
מניות הנשק - ג'נרל דיינמיקס עולה ב-1.6%, ריית'און מטפסת ב-1.1%, לוקהיד מרטין מתחזקת ב-3.2%.
13:15 - בטכונלוגיה בטרום: אפל, מיקרוסופט ואמזון יורדות ב-1.3%, מטא נחלשת ב-1.1%, אלפבית יורדת ב-0.9%, אנווידיה ב-1.6%.
13:30 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-1.4%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-7 נק' ל-1.92%; בנפט, הברנט עולה ב-4.7% ל-102.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-4.6% ל-95.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-1.19% ל-1,909 דולר לאונקיה; באירופה: קאק נופל ב-3.2%, דקאס יורד ב-2.2% ופוטסי נחלש ב-1.1%.
13:20 - והחשש מהסנקציות מגיע גם למשקיעי -Yandex, חברת הטכנולוגיה הגדולה ברוסיה, הנסחרת בבורסת נאסד"ק - מניית יאנדקס צונחת ב-23% בטרום (לאחר נפילה של עשרות אחוזים בשבוע שעבר).
13:15 - עוד בטרום: בבנקים - גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן יורדים ב-2%, מורגן סטנלי נחלש ב-2.7%, בנק אוף אמריקה ב-1.8%, וולס פארגו ב-1.7%; בתעופה - דלתא יורדת ב-3%, יונייטד נחלשת ב-2.2%, אמריקן ב-2%, סאות'ווסט ב-2.1%.
13:00 - התעשיות הבטחוניות מטפסות בטרום בניו יורק: ריית'און מתחזקת ב-6.4%, לוקהיד מרטין עולה ב-3.8%, ג'נרל דיינמיקס ב-5.3%, נורת'רופ גראמן ב-6.2%.
12:50 - בגולדמן זאקס מקפיצים את תחזית מחיר הנפט לחודש הקרוב, מ-95 ל-115 דולר, בעקבות הסנקציות המגבילות את השוק הרוסי.
11:50 - הבורסה במוסקבה לא נפתחה בינתיים אך מניות הבנקים הרוסים שנסחרות בלונדון מגיבות לניתוק מה-SWIFT בצניחה של עשרות אחוזים: Sberbank צוללת ב-64%, Lukoil נופלת ב-55%.
חברת הנפט הרוסית Rosneft צונחת ב-42% בעקבות הודעת BP על יציאה מאחזקותיה בחברה (19.75%) והתפטרותו המיידית של המנכ"ל שלה ברנרד לוני מדירקטוריון רוזנפט. עוד מניות אנרגיה רוסיות בבורסת של לונדון: Gazprom Neft (חברה בת של גזפרום נחתכת ב-27%, PhosAgro יורדת ב-56%.
מניית BP יורדת ב-7.3%, המתחרה של יורדת ב-3.3%;
11:30 - אדום בוהק גם בסקטור הרכב: פולקסווגן יורדת ב-4.7%, BMW יורדת ב-4.9%, רנו נופלת ב-9.2%, סטלנטיס יורדת ב-5.5%, אסטון מרטין ב-3.5%.
11:20 - גם בבנקים השוויצרים ירידות חדות: UBS נחלש ב-5.3%, קרדיט סוויס ב-4.3%
11:10 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-0.2%, ניקיי עלה ב-0.2%, שנגחאי עלה ב-0.3%, קוספי עלה ב-0.8%.
10:45 - נפילות בבנקים באירופה בפתיחת שבוע המסחר - המערכת שצפויה להיפגע מהסנקציות נגד הסקטור הפיננסי ברוסיה והתגובה של מוסקבה: דויטשה בנק יורד ב-7.2%, סוסייטה ג'נרל נחתך ב-8.2%, ברקליס יורד ב-3.8%, HSBC מאבד 4.9%, בנקו סנטנדר יורד ב-4.7%.
בתעופה: לופטהנזה נופלת ב-5.9%, IAG יורדת ב-4.1%, איזיג'ט ב-5.5% ואייר פראנס ב-3%; בולטת לרעה מעל כולן הבוקר - מניית חברות המתכות הבריטית-רוסית פולימטאל צוללת ב-41% בלונדון - מול החששות להשפעת הסנקציות על פעילות המכרות שלה ברוסיה.
מדד דאקס יורד ב-2%, קאק נחלש ב-2.4%, פוטסי יורד ב-1.2% (הבורסה במוסקבה לא פעילה הבוקר); החוזים על על נאסד"ק ועל S&P 500 יורדים ב-1.6%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-8 נקודות בסיס ל-1.90%; בנפט - הברנט עולה ב-3.5% ל-101.4 סולר לחבית, ה-WTA עולה ב-3.9% ל-95.1 דולר לחבית.
9:30 - הבנק המרכזי של רוסיה מכריז על העלאת ריבית דרמטית, מ-9.5% ל-20%, במטרה לבלום את הנפילה ברובל. במקביל הורה הבנק לחברות הרוסיות למכור 80% מההכנסות שלהם במטבע חוץ - צעד שאמור גם הוא לחזק את המטבע המקומי.
8:20 - ענקית הנפט הבריטית BP הודיעה אתמול בערב כי היא יוצאת מאחזקותיה ברוסנפט הרוסית, נתח של 19.75% מהמניות. החברה גם אישרה כי המנכ"ל שלה, ברנרד לוני, מתפטר מדירקטוריון רוסנפט "לאלתר". חברת הנפט הנורווגית אקווינור הודיעה הבוקר כי לא תבצע השקעות נוספות ברוסיה ותחל לצאת משיתופי הפעולה הקיימים שלה עם רוסיה.
7:00 - נסיגה בבורסות אסיה הבמובילות הבוקר, בצל המלחמה באוקראינה - לאחר שהנשיא פוטין הורה לכוחות הגרעין של הצבא להיכנס לכוננות גבוהה. זאת כאשר בנאט"ו מגבירים את משלוחי החימוש לאוקראינה ובמקביל נמשכים המאמצים להרגעת המתיחות ולפיתרון דיפלומטי.
על הפרק הפעם גם הסנקציות שהוטלו בסוף השבוע על רוסיה, ובעיקר ההחלטה על ניתוק מוסדות פיננסים ממערכת הסליקה העולמית SWIFT.
מדד האנג סנג יורד ב-1.4%, ניקיי יורד ב-0.3%, שנגחאי נחלש ב-0.1% - בסיאול נרשמת עלייה קלה של 0.1%; החוזים על נאסד"ק נופלים ב-2.6%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.7% ועל S&P 500 נחלשים ב-2.4%.
עליות חדות בנפט - הברנט עולה ב-5% ל-102.9 דולר לחבית, ה-WTI מזנק ב-5.9% ל-97 דולר לחבית; המקלט הבטוח של הזהב מתחזק ב-1.1% ל-1,908.70 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-10 נק' בסיס ל-1.89%.
מניות המכרות והחומרים מטפסות: בסידני - ריו טינטו עולה ב-3.3%, BHP עולה ב-3.9%, סומיטומו מטאל וקוב סטיל מתחזקות ב-3.8% ו-3.2% בהתאמה בטוקיו. .
