ירוק כהה בנעילה בניו יורק; הנפט זינק ב-5.2%
ירוק כהה בנעילה בניו יורק; הנפט זינק ב-5.2%
אחרי ספטמבר האדום - דאו ג'ונס זינק ב-2.7%, נאסד"ק ב-ב2.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ל-3.65%; דיווח: אופ"ק מתכוונת לצמצם את תפוקת הנפט - שברון ניתרה ב-5.6%; טסלה נפלה ב-8.6% - סיפקה נתוני מסירות רבעוניים שפספסו את הצפי בשוק
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות חדות. דאו ג'ונס זינק ב-2.7%, מדד S&P ניתר ב-2.6%, ונאסד"ק קפץ ב-2.3%.
22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק ב-5.2% ל-83.6 דולר לחבית, ברקע דיווחים על כוונת אופ"ק לצמצם את התפוקה (ראו עדכונים קודמים).
20:40 - המתכות היקרות רשמו היום זינוק: הזהב קפץ ב-1.8% (30 דולר) למחיר של 1,702 דולר לאונקיה. הכסף המריא ב-8.1% (1.55 דולר) לשווי של 20.589 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה יומית בערכו של הדולר ונסיגה חדה בתשואות אג"ח ארה"ב.
19:35 - נעילה חיובית בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.8%, פוטסי הבריטי טיפס ב-0.2% וקאק הצרפתי הוסיף 0.6%.
אחרי שרשמה נפילות בשעות הראשונות של המסחר, מניית קרדיט סוויס ננעלה בירידה של 0.9% בבורסת ציריך. הבנק השווייצרי בכותרות ביומיים האחרונים אחרי שהמנכ"ל אמר כי הוא נמצא "בנקודה קריטית", כשברקע פיטורים המוניים ומניה שמוחקת יותר ממחצית משוויה.
17:50 - מגזר הייצור בארה"ב התכווץ בספטמבר לשפל של שנתיים וחצי, כשברקע ירידה בביקוש למוצרים ושירותים שמחלישים את פעילות הייצור.
מדד ISM מצביע כי הפעילות היצרנית בארה"ב נסוגה בחודש שעבר לקריאה של 50.9 נק' מ-52.8 נק' באוגוסט, הרמה הנמוכה במדד מאז מאי 2020, שיא המגפה בגל הראשון שהשבית מפעלים רבים בארה"ב ובעולם.
צפי הכלכלנים במשק היה לקריאה של 52 נק' בספטמבר. המדד מבוסס על סקר יצרנים ברחבי ארה"ב.
16:30 - פתיחה שבועית וחודשית חיובית בוול סטריט, אחרי ספטמבר עגום בו איבד נאסד"ק 10.5%. המדד מטפס בפתיחה ב-0.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.8% ודאו ג'ונס מוסיף 1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-11 נק' בסיס לשיעור של 3.696%.
דיווחים על כוונת אופ"ק לצמצם את התפוקה - הנפט האמריקאי מנתר ב-6% ל-84 דולר לחבית - שברון מטפסת ב-5%. טסלה נופלת ב-7.5% אחרי שסיפקה נתוני מסירות רבעוניים שפספסו את הצפי בשוק.
13:50 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-3.76%.
הנפט WTI מטפס ב-3.9% ל-82.6 דולר לחבית, הברנט עולה ב-3.8% ל-88.3 דולר לחבית (ראו עדכון מוקדם על הציפיות להורדת תפוקה באופ"ק) - ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל מטפסותץ ב-2.9% וב-2.5% בהתאמה בטרום.
13:50 - חברת האינשורטק הישראלית Lemonade נכנסת לפעילות בבריטניה באמצעות שיתוף פעולה עם קבוצת הביטוח הבריטית Aviva (הפועלת בבריטניה, אירלנד וקנדה).
12:45 - טסלה פרסמה אתמול בערב את נתוני הייצור והמסירות של הרבעון השלישי: החברה מסרה ללקוחות מספר שיא של 343 אלף מכוניות במהלך הרבעון וייצרה 365 אלף מכוניות. אמנם מדובר בשיא, אך המסירות היו נמוכות מתחזיות האנליסטים שעמדו על 364,660 כלי רכב.
המניה מאבדת 4.4% בטרום.
11:50 - ירידות גם במערכת הבנקאית של פריז בעקבות המשבר בקרדיט סוויס (ראו עדכון מוקדם): BNP מאבד 2.8%, סוסייטה ג'נרל נופל ב-3.4%, קרדיט אגריקול נחתך ב-2.6%; בלונדון: HSBC יורד ב-2.6%, ברקליס יורד ב-1.9% ולוידס ב-1.7%.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.1%, האנג סנג ירד ב-0.9%. שנגחאי סגורה השבוע בשל חג מקומי.
10:40 - פתיחה שלילית לשבוע המסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-1%,פוטסי יורד ב-0.7%.
תשואת אג"ח אנגליה נופלת ב-8 נקודות בסיס ל-4% לאחר הודעת הממשלה על ביטול התוכנית לקיצוץ המסים לעשירים; בנפט בעקבות הדיוחים על קיצוץ צפוי בתפוקה באופ"ק: הברנט מטפס ב-3.4% ל-88 דולר לחבית.
קרדיט סוויס צונח ב-9.5% בציריך לאחר הודעות ההרגעה של המנכ"ל לעובדים והשיחות שניהלו מנהלים בבנק עם משקיעים בכירים, בניסיון לבטיח את המשך שיתוף הפעולה העסקי.
הנפילה של קרדיט סוויס לא מרגיע גם את משקיעי דויטשה בנק שמאבד 3% בפרנקפוט, UBS השוויצרי יורד ב-2% בציריך.
10:20 - והממשלה הבריטית מודיעה רשמית על ביטול הורדת המס לעשירים: "זה ברור שביטול המס הסיח את הדעת מהמשימה שלנו בהתמודדות עם האתגרים של הכלכלה. בעקבות זאת, אני מודיע כי לא נמשיך לקדם את ביטול המס. אני מקבל את זה, אנחנו מקשיבים לביקורת", אמר שר האוצר קוואסי קוואטנג (Kwasi Kwarteng) בהודעה מיוחדת שפרסם.
9:20 - לפי דיווח ב-BBC, הממשלה הבריטית צפויה להודיע היום על ביטול תוכנית קיצוץ המיסים לעשירונים העליונים - תוכנית שעליה הכריזה ב-23 בספטמבר, כחלק מתוכנית התקציב החלקי של שר האוצר קוואזי קווארטנג. התוכנית כלללה קיצוץ 45% במס של 45% לשכר של מעבר ל-150 אלף פאונד לשנה.
התוכנית גררה נפילה חופשית של הפאונד ועלייה חדה בתשואות אג"ח אנגליה - שנבלמה רק לאחר שהבנק המרכזי הודיע כי יחל לרכוש אגרות חוב ממשלתיות. בשווקים נשמעה ביקורת חריפה על התוכנית שנכללה בתצקיב זמני, וזו החלה תוך זמן קצר לצאת גם מצד חברי מפלגת השלטון השמרנית.
ביום שישי האחרון חתכה סוכנות הדירוג S&P את תחזית הדירוג של חובות ממשלת בריטניה מ'יציבה' ל'שלילית'. עד אתמול זה לא שינה את עמדת ראשת הממשלה ליז טראס, שהבהירה כי היא מחוייבת לחלוטין לקיצוץ המס האמור.
7:30 - מעקב צמוד צפוי היום אחר מניית קרדיט סוויס, לאחר שזו איבדה מעל 20% בחודש האחרון (ומעל 55% מתחילת השנה) והיא נסחרת כעת קרוב לשפל היסטורי. מכתב הרגעה שנשלח לעובדי קרדיט סוויס בסוף השבוע האחרון, השני בתוך שבועיים, הכניס את ענק הבנקאות השוויצרי לעין הסערה. "אנחנו נמצאים ברגע קריטי", כתב המנכ"ל אולריך קרנר, ברקע היערכות הבנק לביצוע מהלכי ארגון מחדש שפרטיהם צפויים להתפרסם בהמשך החודש.
קרנר, הנמצא בתפקידו חודשיים בלבד, הפציר בעובדיו שלא לבלבל את מחיר המניה "היומי" עם "בסיס ההון והנזילות החזקים" של המוסד הבנקאי. לפי דיווח הבוקר בפייננשל טייימס, מנהלים בבנק ניהלו בסוף השבוע שיחות הרגעה עם משקיעים בכירים, שבהם ניסוי להדגיש את החוסן הפיננסי של הבנק.
7:10 - מגמה מעורבת ומסחר חלקי בשוקי אסיה בפתיחת השבוע: מדד ניקיי עולה ב-0.6%, האנג סנג יורד ב-1.2% - הבורסות בסין(שנגחאי, שנזן) סגורות כל השבוע בשל חג לאומי).
עליות חזקות בנפט, לנוכח ההערכה הגוברת בשוק שמדינות אופ"ק והשותפות יודיעו ביום רביעי על קיצוץ בתפוקה, של סביב מיליון חביות ביום, בתגובה לירידת המחירים של השבועות האחרונים. מחיר הברנט מטפס ב-2.7% ל-87.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2.7% ל-81.6 דולר לחבית.
טויטה ומאזדה מתחזקות ב-2.4% בטוקיו, לצד עלייה של 2.2% בהונדה ושל 2.5% בסוזוקי. בצד השלילי, ירידות חדות בחברות החשמל היפניות - חברת החשמל של טוקיו מאבדת 3%, חברת החשמל של צ'ובו יורדת ב-3.8% וזו של קנסאי נופלת ב-5.6% בתחתית מדד ניקיי.
את מדד האנג סנג מובילות חברות הנדל"ן הסיניות התנודתיות מאד - קאנטרי גרדן קופצת ב-9.5% ולונגפור ב-7.3%. בצד השלילי מניות הטק, JD.com יורדת ב-2.8%, פינג מאבדת 3.3%.
בניו יורק, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2% ועל S&P 500 ללא שינוי. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.79%.
