נעילה שלילית רביעית ברציפות בוול סטריט; הזהב בשפל של שנתיים וחצי
נעילה שלילית רביעית ברציפות בוול סטריט; הזהב בשפל של שנתיים וחצי
דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, S&P 500 נסוג ב-1.1% ומדד נאסד"ק נחתך ב-1.7%; המשקיעים מושפעים מעמדתו הניצית של יו"ר הפד ג'רום פאוול, לאחר הקפצה נוספת של הריבית; הזהב איבד היום 1.2% מערכו ברקע התחזקות תשואות האג"ח בארה"ב
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בירידות ביום הרביעי ברצף, ברקע העלאת הריבית בארה"ב אתמול והטון הניצי שהביע יו"ר הבנק המרכזי האמריקאי במסיבת העיתונאים שלאחר ההודעה.
דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, S&P 500 נסוג ב-1.1% ומדד נאסד"ק נחתך ב-1.7%.
אחרי הדוחות - אטסי זינקה ב-15%, רויאל קריביאן התחזקה ב-8.1% וקוואלקום איבדה 6.2%.
ננו דיימנשן הישראלית קפצה ב-10.8% בנאסד"ק אחרי דיווח לפיו בעלת המניות הגדולה בחברה הגישה הצעת רכש ליתר המניות, בפרמיה של 66% שמספקת לחברה שווי של 995 מיליון דולר.
עוד בלטו - בואינג קפצה ב-7.3% ובוקינג טיפסה ב-3.7%.
20:10 - הזהב ירד היום לשפל של יותר משנתיים וחצי, ברקע התחזקות תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב לאחר העלאת הריבית של הפד אתמול.
החוזים על המתכת היקרה נחלשו היום ב-1.2% שהם 19.1 דולר ומחיר הזהב נקבע ברמה של 1,618.3 דולר לאונקיה - רמתו הנמוכה ביותר מאז אפריל 2020.
19:00 - ליפט מטפסת ב-1.5% אחרי שהודיעה על קיצוץ 13% מכוח העבודה שלה. חברת שיתופי הנסיעות ציינה כי ההחלטה נובעת מ"מיתון אפשרי במהלך השנה הבאה" וטיפוס עלויות ביטוחי הרכב.
בנעילה באירופה - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט השיל 1% מערכו, קאק הפריזאי נחלש ב-0.5% ואילו פוטסי הלונדוני טיפס ב-0.6%.
17:20 - בואינג קופצת ב-6% בהמשך לעלייה של 2.8% שרשמה אתמול לאחר שהציגה בוועידת המשקיעים יעדים אופטימיים לטווח הארוך.
15:30 - פתיחה שלילית בוול סטריט בהמשך למגמה מאמש: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-0.7%, S&P 500 ונאסד"ק יורדים כל אחד ב-1.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-13 נק' בסיס לשיעור של 4.2%. אחרי הדוחות - מודרנה נחלשת ב-3.5%, פלוטון נופלת ב-15%, אטסי מזנקת ב-10%.
14:45 - טבע מאבדת 4.9% בטרום לאחר הדוחות ולאחר הורדת תחזית. ההכנסות הסתכמו ב-3.6 מיליארד דולר, 250 מיליון דולר פחות מהציפיות בשוק וירידה של 8% לעומת הרבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 59 סנט, 3 סנט פחות מהציפיות.
על פי התחזית המעודכנת של טבע ל-2022 היא תסתפק בהכנסות בטווח של 14.8-15.4 מיליארד דולר וזאת לעומת תחזית להכנסות של יותר מ-16 מיליארד דולר בתחילת השנה.
14:15 - הבנק האנגלי העלה את הריבית ב-75 נקודות בסיס (0.75%), ההעלאה החדה ביותר ב-33 השנים האחרונות (מאז 1989) ובשיעור זהה לתחזיות הכלכלנים. הריבית הועלתה מ-2.25% ל-3%, רמתה הגבוהה מאז 2008.
בכך משלים הבנק (BOE) בראשות הנגיד אנדרו ביילי העלאת ריבית שמינית ברציפות, כולן כמובן במטרה ברורה אחת - מאבק באינפלציה. מדד המחירים באנגליה טיפס בספטמבר לרמה מבהילה של 10.1%, בהמשך למדד של 9.9% באוגוסט.
הבנק מציין כי אנגליה נכנסה כבר ברבעון השלישי למיתון ושהמיתון הזה צפוי להימשך עד לאמצע 2024. לפי התחזית המעודכנת של BOE, במהלך הרבעון הנוכחי (רביעי 2022) האינפלציה תגיע ל-11%.
13:45 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-13 נקודות בסיס ל-4.19%; החוזים על נאסד"ק יורדים בכמעט 1%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5% ועל S&P 500 ב-0.7%;
13:30 - מודרנה מפספסת את ציפיות השוק וצונחת ב-11% בטרום; יצרנית החיסונים דיווחה על הכנסות של 3.364 מיליארד דולר ברבעון השלישי, לעומת 4.969 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה ומול ציפיות אנליסטים ל-3.527 מיליארד דולר. הרווח למניה צלל ל-2.53 דולר למניה, מול 7.70 דולר ברבעון המקביל וגם כאן מתחת לצפי שעמד על 3.30 דולר למניה.
13:20 - דוחות בוול סטריט:
מריוט דיווחה על הכנסות של 5.31 מיליארד דולר ברבעון השלישי, מול 3.95 מיליארד דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו ל-5.30 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 1.69 דולר, מול צפי שוק של 1.78 דולר. ההכנסה הממוצעת לחדר היתה גבוהה ב-3.5% מהרמות של הרבעון המקביל ב-2019. המניה עולה ב-0.8% בטרום.
פלוטון צוללת ב-20% בטרום. החברה מסכמת רבעון פיסקאלי ראשון עם הכנסות של 616.5 מיליון דולר, לעומת 805.2 מיליון דולר ברבעון המקביל – מהותית מתחת לציפיות השוק של 637.1 מיליון דולר. ההפסד למניה עמד על 1.20 דולר, כמעט כפול מהצפי שעמד על הפסד של 67 סנט למניה.
אטסי קופצת בכמעט 10% בטרום. החברה דיווחה על הפסד של 963.1 מיליון דולר ברבעון השלישי - הפסד שנבע בעיקרו ממחיקת ערך ענקית של 1.04 מיליארד דולר על נכסים שרכשה.
בנטרול המחיקה, אטסי רשמה ברבעון רווח מתואם מפתיע של 58 סנט למניה, הרבה מעבר לציפיות האנליסטים שעמדו על 36 סנט למניה בלבד. ההכנסות גדלו ב-11.7% בהשוואה לתקופה המקבילה ל-594.5 מיליון דולר - הציפיות בשוק עמדו על 565 מיליון דולר.
פלטפורמת המסחר בעבודות יד וחפצי אספנות ציינה כי היא צפויה לרשום ברבעון הנוכחי (רביעי), עונת החגים הסוערת, הכנסות של 780-700 מיליון דולר, מול ציפיות שוק של 743 מיליון דולר.
רובינהוד עולה ב-3.2% בטרום. וזאת על אף שהציגה ירידה של 1.8 מיליון במספר המשתמשים הפעילים הממוצע לחודש - ירידה רבעונית של 12.8%. נכון לתום הרבעון עמד מספר המשתמשים החודשי בפלטפורמה על 12.2 מיליון, המספר הנמוך ביותר מאז הונפקה רובינהוד, בסוף יולי 2021 ומתחת לצפי בשוק שעמד על 13.74 מיליון משתמשים.
המשקיעים כן מעודדים משורת ההכנסות ומהעובדה שההפסד היה נמוך ביחס לציפיות. רובינהוד חתמה את הרבעון עם הכנסות של 361 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו ל-357.7 מיליון דולר. הרבעון הסתיים עם הפסד נקי של 175 דולר מיליון דולר והפסד מתואם של 20 סנט למניה. האנליסטים ציפו להפסד עמוק יותר של 27 סנט למניה.
קוואלקום נופלת ב-8.3% בטרום, בעיקר בשל תחזית חלשה: חברת השבבים מעריכה כי תרשום ברבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) רווח מתואם של 2.45-2.25 דולר למניה והכנסות של 10.0-9.2 מיליארד דולר. התחזית רחוקה מציפיות האנליסטים, לרווח מתואם של 3.42 דולר למניה והכנסות של 12.02 מיליארד דולר.
את הרבעון הפיסקאלי הראשון סיימה קוואלקום עם צמיחה של 22% בהכנסות ל-11.39 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.13 דולר למניה. בשוק ציפו להכנסות של 11.37 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.13 דולר למניה.
12:00 - הבנק המרכזי של נורבגיה (Norges Bank) בראשות הנגידה אידה וולדן באך (Ida Wolden Bache) העלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס ל-2.50%.
תחזיות הכלכלנים לקראת ההחלטה היו חצויות: במשאל שערכה רויטרס בין 25 אנליסטים, 12 ציפו להעלאה של 0.25% בריבית כפי שאכן נעשה – 12 להעלאה של 50 נקודות ואנליסט אחד ל-75 נקודות.
11:10 - בנעילה באסיה: האנג סנג נפל ב-3%, שנגחאי ירד ב-0.2%, קוספי ירד ב-0.3%. בורסת טוקיו בחופשה בשל חג מקומי.
10:30 - ירידות גם באירופה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-1%, פוטסי נחלש ב-0.7% לקראת הודעת הריבית באנגליה. בריטיש טלקום נופלת ב-6% בלונדון לאחר הדוחות.
עוד פרסמו תוצאות: סיינסבורי'ס מטפסת ב-3.6%; BMW נחלשת ב-2.4%, הוגו בוס יורדת ב-1.3%, סטלנטיס נחלשת ב-1.5%,
תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים קופצת ב-10 נקודות בסיס ל-2.25%; תשואת האיגרת המקבילה ל-10 שנים בצרפת עולה ב-11 נקודות בסיס ל-2.79% ותשואת האג"ח ל-10 שנים בבריטניה עולה ב-7 נקודות ל-3.45%; תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-9 נקודות ל-4.15%.
10:00 - פרסמו דוחות באירופה: הוגו בוס, BMW, סטלנטיס, זלנדו, טלפוניקה דויטשלנד, בריטיש טלקום וסיינסבורי'ס.
9:40 - האינפלציה השנתית בטורקיה מטפסת עד ל-85.51% - שיא של 24 שנה. התחזיות עמדו על 85.6%. בחישוב חודשי עלה מדד המחירים ב-3.54%, מול תחזיות לעלייה של 3.6%.
7:10 - נסיגה בשווקים של אסיה, כולל ירידות חדות בהונג קונג, לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול הפיל אמש את המדדים בניו יורק. מדד האנג סנג יורד ב-2.8%, שנגחאי יורד ב-0.6%, וקוספי ב-0.2%. בטוקיו אין מסחר.
הפד האמריקאי העלה אתמול את הריבית ב-0.75% ל-4% ובמסיבת העיתונאים שלאחר ההודעה הבהיר היו"ר כי העלאות הריבית יימשכו ("יש עוד דרך ארוכה לעשות עד שסייקל ההעלאות הנוכחי יסתיים"). הדברים הובילו לנפילה של 3.4% בנאסד"ק, ירידה של 2.5% ב-S&P 500 ושל 1.6% בדאו ג'ונס.
הנפילה בסקטור הטכנולוגיה מתגלגלת להונג קונג: נטאיז נחתכת ב-6.7%, Gליבאבא מאבדת 6%, JD.com יורדת ב-5%, באידו נחלשת ב-5.9% וטנסנט ב-3.5%.
החוזים על המדדים בניו יורק עולים בעד 0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-5 נקודות בסיס ל-4.12%.
7:00 - אלון מאסק מתכוון לפטר כ-50% מעובדי טוויטר, כ-3,700 עובדים. כך לפי דיווח של בלומברג. החברה מעסיקה היום כ-7,500 עובדים.
בסוכנות הידיעות מציינים כי מאסק, בעל הבית החדש, יודיע לעובדים על הפיטורים כבר מחר – שבוע לאחר שרכש את הרשת החברתית. מאסק הכחיש בשבוע שעבר דיווח בבלומברג על תוכניתו לקצץ 75% מכוח האדם בחברה.
עוד נאמר בדיווח שבמקביל לפיטורים, מאסק יבטל את אופציית העבודה מהבית וידרוש מכל העובדים חזרה מלאה למשרדים (למעט כמה חריגים).
