נמלטים, גרסת וול סטריט: נאסד"ק נפל ב-4.1%, דאו ג'ונס מחק 2.4% לשפל של יותר משנה
נמלטים, גרסת וול סטריט: נאסד"ק נפל ב-4.1%, דאו ג'ונס מחק 2.4% לשפל של יותר משנה
S&P 500 מחק 3.2%; חברת שירותי המסחר ActivTrades: "רוב המימושים נגזרים מדאגת המשקיעים כי הפד מוכן לקבל את ההרעה בתנאי הכלכלה, בצורה של מיתון לצד עלייה באבטלה, במטרה להילחם באינפלציה"; טסלה נפלה ב-8.5%, אפל - ב-4%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 16.06.22: הריבית בארה"ב עלתה ל-1.75%
23:00 - לאחר ההפוגה אמש במגמה השלילית, חזרו בורסות ניו יורק להיסחר בירידות בולטות בהובלת מניות הטכנולוגיה: נאסד"ק נפל ב-4.1%, S&P 500 מחק 3.2% ודאו ג'ונס איבד 2.4% לשפל של יותר משנה. מדובר בפעם הראשונה מאז ינואר 2021 שדאו ג'ונס ננעל מתחת ל-30 אלף נקודות. העלאת הריבית האגרסיבית של הפד מאתמול מעוררת חשש בקרב המשקיעים לפיו גישה זו תביא למיתון בכלכלה הגדולה בעולם.
מראשית השבוע איבד S&P 500 מערכו 6.6%, דאו ג'ונס - 5.2% ונאסד"ק - 6.7%. דאו ג'ונס איבד 19% מאז השיא שקבע ב-5 בינואר והוא מתקרב לטריטוריה הדובית בה נמצאים שני המדדים המובילים האחרים שאיבדו 24% ו-34% בהתאמה מאז שקבעו את שיאיהם האחרונים.
בין המניות שבלטו היום בירידות ניתן לציין את טסלה שנפלה ב-8.5%, ואפל, אמזון ונטפליקס - בכ-4%. אנבידיה נחלשה ב-4.6%.
21:35 - הנפט מסוג WTI סיים את יום המסחר בעלייה של 2% לרמה של 117.6 דולר לחבית. הברנט עלה ב-1.1% לרמה של 119.8 דולר לחבית. בין הסיבות לעליות: ביקור מנהיגים אירופיים באוקראינה וההערכות כי הם יגבירו את הסנקציות על מגזר האנרגיה של רוסיה. בנוסף, ארה"ב הטילה סנקציות על חברות פטרוכימיות באיראן במטרה להאיץ בה לשוב לשיחות הגרעין.
20:35 - הזהב רשם עלייה יומית חדה לאור הנסיגה היום בדולר ובתשואות אג"ח ארה"ב, כמו גם הנפילות במדדי המניות בוול סטריט: מחיר המתכת היקרה קפץ ב-1.7% (30.30 דולר) ל-1,849.90 דולר לאונקיה.
19:35 - החשש ממיתון פוגע במניות התעופה והקרוזים: יונייטד, דלתא ואמריקן איירליינס נופלות סביב 8-10%, כמו גם קארניבל, רויאל קריביאן ונורוויג'יאן.
18:55 - בורסות אירופה רשמו היום ירידות חדות כשברקע הבנקים המרכזיים ממשיכים להעלות ריביות ואת תחזיות האינפלציה שלהן לשנים הקרובות: פוטסי הבריטי נחתך ב-3.1%, דאקס הגרמני נסוג ב-3.3% וקאק הצרפתי נחלש ב-2.4%.
17:40 - "כמובן שההעלאה החדה של הריבית בארה"ב ב-0.75% לא מסייעת לשוקי ההון. אבל לדעתי רוב המימושים היום בוול סטריט נגזרים מדאגת המשקיעים כי הבנק המרכזי בארה"ב מוכן לקבל ההרעה בתנאי הכלכלה, בצורה של מיתון לצד עלייה באבטלה, בדומה למה שהיה לפני ארבעה עשורים, במטרה להילחם באינפלציה". כך לדברי Pierre Veyret אנליסט מחברת שירותי המסחר ActivTrades.
17:00 - ג'ים קריימר, פרשן CNBC: "אנחנו חוזים בדבר מדהים - מכירה אגרסיבית של מניות הטכנולוגיה הגדולות שמתרחשת כבר בפתיחת המסחר". ברקע, כל מניות נאסד"ק באדום, ודאו ג'ונס כבר מתחת לקריאה של 30 אלף נקודות, בשפל של יותר משנה.
"סוף סוף הגענו לזמנים בהם אנו מסיימים עם ההנשמה המלאכותית המאסיבית לשווקים, כשכולם כבר התרגלו למצב של ריבית אפסית במשק, שגרמה לכולנו לעשות דברים מטופשים, כמו להשקיע בחלקים מהשוק שלא היינו אמורים להשקיע בהם, כמו גם להשקיע במשק בצורה לא הגיונית". כך לדברי Mohamed El-Erian, יועץ ההשקעות הראשי ב-Allianz, תאגיד השירותים הפיננסיים מהגדולים בעולם ותאגיד הביטוח הגדול באירופה, בשיחה עם CNBC. לדבריו, "אנחנו יוצאים מהתקופה הזאת ועוברים בשווקים לתקופה עם הרבה מהמורות בדרך".
16:30 - בורסות ניו יורק נסוגות בחדות בפתיחה: מדד דאו ג'ונס יורד ב-2.2%, כשכל 30 מניותיו באדום, וברמה הנמוכה שלו מזה שנה. S&P 500 מאבד 2.5%, ונאסד"ק נחתך ב-3%, כש-99 מתוך 100 מניותיו במינוס. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס לשיעור של 3.43%. אפל יורדת ב-3%, טסלה נחתכת ב-5%, אמזון ונטפליקס מאבדות 4% כל אחת.
15:50 - טסלה יורדת בטרום ב-3.6% אחרי דיווח ברויטרס כי חברת הרכבים החשמליים מעלה את מחיריה בארה"ב בשל עלויות גבוהות של רכיבים ובעיות בשרשרת האספקה.
14:20 - יום לאחר החלטת הריבית של הפד - הבנק האנגלי (BOE) בראשות המושל אנדרו מיילי מודיע על העלאת ריבית חמישית ברציפות, ב-25 נק' בסיס (0.25%), לרמה של 1.25% - הריבית הגבוהה ביותר שנרשמה באנגליה ב-13 השנים האחרונות. הבנק הקפיץ את תחזית האינפלציה השנתית ל-11% מ-10%.
13:50 - "ראלי הפד" שנמשך אתמול בשעתיים שלאחר החלטת הבנק המרכזי (ראו בעדכון הבוקר על העליות אתמול) הסתיים מהר - הירידות החזקות של אירופה מתגלגלות לניו יורק, שם יורדים החוזים על נאסד"ק ב-2.8%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.8% ועל S&P 500 ב-2.3%.
אפל ומיקרוסופט מאבדות 3% בטרום, אמזון יורדת ב-3.3%, נטפליקס יורדת ב-3.2%, מטא נחלשת ב-2.8%, אלפבית ב-2.6%, טסלה ב-4%, אנווידיה ב-3.7%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס ל-3.43%; תשואת האיגרת לשנתיים עולה ב-9 נק' ל-3.36%.
12:00 - נסיגה במניות הנדל"ן הבריטיות, בראשות פרסימון שמאבדת 3.7% וטיילור ווימפי שנחלשת ב-3%.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.4%, קוספי עלה ב-0.2%, ומנגד האנג סנג ירד ב-2.5% ושנגחאי נחלש ב-0.6%.
10:40 - פתיחה שלילית ליום המסחר באירופה, בתגובה ראשונה להחלטת הפד האמריקאי ולקראת הודעת הריבית של הבנק האנגלי: מדד דאקס מאבד 1.9%, וקאק יורד ב-1.7%, פוטסי נחלש ב-1.5%.
מניית אסוס צונחת ב-20% בעקבות הורדת תחזית ולוחצת על כל הסקטור - בוהו נופלת ב-13.5% בלונדון, זלנדו נחתכת ב-105% בפרנקפורט; במניות המשלוחים: ג'אסט איט מאבדת 6%, דליברו יורדת ב-4.5%, דליברי הירו ב-5%.
החוזים העתידיים בניו יורק עברו מעליות מתונות של עד 0.5% הבוקר לירידות חזקות - החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-1.9%, על דאו ג'ונס יורדים ב-1.3% ועל S&P 500 ב-1.6%.
10:20 - יום לאחר העלאת הריבית החדה של הפד מגיע תורו של הבנק האנגלי לפרסם את החלטת הריבית שלו – וכמובן להעלות אותה פעם נוספת. גם כאן ריסון האינפלציה הוא היעד הראשון במעלה, לאחר שהגיעה באפריל לרמה מפחידה של 9%. הבנק המרכזי של אנגליה בראשות המושל אנדרו ביילי יעלה היום את הריבית בפעם החמישית ברציפות – ארבע ההעלאות הקודמות, כל אחת ב-25 נק' בסיס (0.25%), הציבו את הריבית על 1%, רמתה הגבוהה מזה 13 שנה.
אף שההערכה הרווחת והתחזיות הן שגם הפעם יעלה הבנק את הריבית ב-0.25% (ל-1.25%), כלכלנים לא מעטים ציינו כי הבנק ילך בדרו של הפד ויבחר בצעד חריף יותר, של 50 נק' בסיס – עד ל-1.50%. ההחלטה צפויה להתפרסם ב-14:00 שעון ישראל.
10:00 - אסוס מעדכנת כלפי מטה תחזית שנתית, מותאמת לדבריה להשפעות האינפלציה, וממנה מנכ"ל ויו"ר חדשים – חוזה אנטוניו ראמוס (Jose Antonio Ramos) יהיה המנכ"ל הבא שלה ויורגן לינדמן היו"ר (Jorgen Lindemann).
קמעונאית האופנה אונליין מבריטניה ציינה כי ההכנסות ברבעון הפיסקאלי השלישי (שהסתיים בסוף מאי) ירדו ל-983.4 מיליון פאונד, בהשוואה ל-987.9 מיליון פאונד ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההכנסות בבריטניה עלו ב-4% וההכנסות בארה"ב צמחו ב-15% - באירופה נרשמה ירידה של 2%.
באסוס ציינו כי בסיכום השנה הפיסקאלית הנוכחית תציג צמיחה של 4%-7% במכירות ורווח לפני מס בטווח של 60-20 מיליון פאונד. "מה שברור עתה, על בסיס התוצאות שלנו, הוא שהלחץ האינפלציוני משפיע יותר ויותר על הרגלי הקניה של הלקוחות שלנו".
8:00 - דרום קוריאה חותכת את תחזית הצמיחה ומקפיצה את תחזית האינפלציה: משרד האוצר הקוריאני מצפה עתה לצמיחה שנתית של 2.6% ב-2022, מול תחזית ל-3.1% שפרסם בדצמבר - האינפלציה צפויה לעמוד השנה על 4.7%, לעומת תחזית דצמבר לעלייה של 2.2%.
7:15 - עליות בשווקים הפיננסיים של אסיה, בהובלת בורסות טוקיו וסיאול, לאחר הערב הירוק מאד בניו יורק - בהמשך להודעה הפד על העלאה חזקה של הריבית, בשיעור של 0.75% ( מדד נאסד"ק טיפס אמש ב-2.5%, S&P 500 הוסיף לערכו 1.5% ודאו ג'ונס עלה ב-1%).
מדד ניקיי עולה ב- 1.4%, קוספי מטפס ב-1.6%, האנג סנג עולה ב-0.4% ושנגחאי ב-0.3%; מניית LG מתחזקת ב-2.9% בסיאול ובטוקיו בולטות בין היתר מניות הרכב - טויטה מטפסת ב-3.5%, ניסאן עולה ב-3.3%, מאזדה ב-2.7%, מיצובישי מוטורס ב-4.6%. יום מוצלח גם לענקית האופנה פסט ריטיילינג (יוניקלו) שמנתרת ב-3%.
חדשות פחות מוצלחות מגיעות מניו זילנד, שמדווחת על נסיגה של 0.2% בתוצר ברבעון הראשון, לאחר צמיחה של 3% ברבעון הרביעי של 2021 - התחזיות עמדו על עלייה של 0.6%.
הכלכלה המקומית נפגעה מחולשה בענף החקלאות, כשגם ענף השירותים, האחראי על שני שליש מהפעילות הכלכלית, רשם צמיחה אפסית. הבנק המרכזי של ניו זילנד היה מהראשונים שעברו למדיניות מצמצמת והעלאות ריבית, וכצפוי, המדיניות שנועדה להילחם באינפלציה (ובמיוחד במחירי הדיור הנוסקים) גוררת פגיעה בצמיחה הכלכלית.
בניו יורק בשעה מוקדמת זו, החוזים על המדדים המובילים עולים בכ-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 3.32%ף לאחר נפילה של 16 נק' בסיס אתמול.
