וול סטריט: נאסד"ק איבד 1.2%, טסלה נפלה ב-6%
וול סטריט: נאסד"ק איבד 1.2%, טסלה נפלה ב-6%
המסחר התנהל בתנודתיות וננעל במגמה שלילית; הורדת דירוג רביעית למניית טסלה בפחות משבוע, לצד מימושים בקרן ARK של קתרין ווד; לוסיד עלתה ב-1.5%, יצרנית המכוניות החשמליות תספק טכנולוגיה לאסטון מרטין
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט נעלה יום מסחר תנודתי, כשנאסד"ק מאבד 1.2% לאחר שכבר רשם עליות. דאו ג'ונס איבד פחות מ-0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.4%. מדובר ביום המסחר הראשון לאחר המרד שדוכא ברוסיה אך גרם לטלטלה בעולם. את עיקר הירידות סיפקו מניות הטכנולוגיה, וכך ירדו אנבידיה ב-3.7%, אלפבית - ב-3.3% ומטא - ב-3.6%. עתה עיני המשקיעים נשואות להמשך השבוע שיהיה האחרון למחצית הראשונה של 2023.
טסלה איבדה 6.1% לאחר שספגה הורדת דירוג רביעית בפחות משבוע לצד מימושים בקרן ARK של קתרין ווד. מניית לוסיד עלתה ב-1.5%, לאחר שדווח כי יצרנית המכוניות החשמליות תספק טכנולוגיה לאסטון מרטין.
21:45 - הנפט מסוג WTI התחזק ב-0.3% לרמה של 69.4 דולר לחבית. זאת בעקבות המרד של כוח ואגנר ברוסיה, שאמנם נקטע באופן מהיר אך עורר חששות מפני שיבושים באספקה.
20:35 - אחרי שרשם שפל של 3 חודשים בשבוע שעבר, הזהב רושם היום עלייה של 0.3% למחיר של 1,933 דולר לאונקיה. ברקע, ירידות קלות בדולר ובתשואות אג"ח ארה"ב.
19:05 - בורסות אירופה ננעלו ללא תנועה מהותית: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.1% כמו גם פוטסי הבריטי, בעוד קאק הצרפתי עלה ב-0.3%. מניית אסטון מרטין זינקה ב-10.6% בלונדון אחרי עסקה עם יצרנית הרכבים החשמליים האמריקאית לוסיד.
18:05 - מניית חברת הקרוזים קארניבל נופלת ב-11% אחרי הדוחות למרות שעקפה את צפי האנליסטים בשוק ואף רשמה שיא רבעוני בהכנסות ובהזמנות: חברת הקרוז היא מהראשונות בוול סטריט לפרסם את תוצאות הרבעון השני - רשמה הפסד של 407 מיליון דולר והכנסות של 4.91 מיליארד דולר.
היא עקפה את התחזיות גם בשורת הרווח (עם הפסד קטן מהצפי) וגם בהכנסות. ההפסד הצטמצם ב-80% וההכנסות הוכפלו לעומת הרבעון המקביל. בנוסף, רשמה החברה שיא בהזמנות במהלך הרבעון - ואף העלתה את התחזית השנתית שלה. שווי השוק של קארניבל - 18 מיליארד דולר, ובטרם הנפילה היום זינקה המניה מתחילת השנה ב-96%.
17:10 - IBM מאשרת שהיא רוכשת את אפטיו ב-4.6 מיליארד דולר. ענקית הטכנולוגיה הודיעה שעד סוף המחצית השנייה של 2023, תבצע במזומן את עסקת הרכישה של חברת התוכנה לניהול עסקים בסביבת ענן. מניית IBM עולה ב-1%.
16:30 - שבוע המסחר בוול סטריט נפתח: דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק ללא תנועה מהותית. לוסיד קופצת ב-10%, יצרנית המכוניות החשמליות תספק טכנולוגיה לאסטון מרטין (ראו עדכון מוקדם).
טסלה יורדת ב-1% אחרי עוד הורדת דירוג למניה לצד מימוש נוסף בקרן החדשנות ARK של קתרין ווד (ראו עדכונים מוקדמים). הבנק האזורי פאקווסט מזנק ב-6% - הבנק מכר פורטפוליו הלוואות ב-2 מיליארד דולר.
16:15 - קרן החדשנות ARK של קתרין ווד מכרה שוב מניות טסלה, הפעם 27,841 מניות בשישי האחרון בשווי 7.1 מיליון דולר, לפי מחיר הנעילה על 256.60 דולר למניה.
ARK, קרן סל מחקה (ETF), קנתה השנה מניות טסלה במחיר זול יחסית למחירן עתה. עד כה ביוני מכרה הקרן 494 אלף מניות טסלה. מתחילת השנה ועד יוני רכשה הקרן 1.3 מיליון מניות טסלה ומכרה מתחילת השנה 780 אלף מניות.
14:15 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2% ועל S&P 500 יורדים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-6 נקודות בסיס ל-3.68%.
14:00 - פאקווסט מחזק נזילות: הבנק האזורי מוכר פורטפוליו הלוואות לקרן תמורת 2 מיליארד דולר.
13:40 - ענקית המחשוב IBM מתקרבת לרכישת חברת תוכנת הענן Apptio תמורת 5 מיליארד דולר – כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. המוכרת היא חברת ההשקעות ויסטה (Vista Equity Partners)
13:30 - אלפבית נחלשת ב-1.6% בטרום, לאחר שב-UBS הורידו המלצה על המניה, מ'קניה' ל'ניטראלי'. מחיר היעד שודרג מ-123 ל-132 דולר, מול מחיר שוק של 122.3 דולר.
13:25 - מודרנה מתחזקת ב-2.7% בטרום, לאחר שב-UBS העלו המלצה על המניה, מ'ניטראלי' ל'קניה'.
13:20 - לאחר עלייה של 108% במניית טסלה מתחילת השנה ושל 33% בחודש האחרון: בגולדמן זאקס מורידים המלצה על המניה, מ'קניה' ל'ניטראלי'. מחיר היעד הועלה מ-185 ל-248 דולר, מול מחיר שוק של 256.6 דולר. המניה נחלשת ב-2.2% בטרום.
11:40 - אסטון מרטין קופצת ב-10% בלונדון, לאחר שהודיעה כי היא צפויה לחתום על הסכם שיתוף פעולה עם יצרנית המכוניות החשמליות האמריקאית לוסיד, שיוביל לפיתוח וייצור מכונית יוקרה חשמלית חדשה תחת מותג מכוניות היוקרה הבריטי.
החברה הבריטית תקבל גישה לטכנולוגיה של לוסיד, שתקבל בתמורה 28.4 מיליון מניות של אסטון מרטין, נתח של 3.7% בחברה. עוד תקבל לוסיד 132 מיליון דולר במזומן בתשלומים תקופתיים.
11:15 - בנעילה באסיה: מדדי ניקיי והאנג סנג ירדו ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-1.5%, קוספי עלה ב-0.5%.
10:30 - ירידות מתונות בבורסות באירופה בפתיחת שבוע המסחר: מדדי דאקס, קאק ופוטסי יורדים בכ-0.5%, הבורסה במוסקבה מאבדת גובה לאחר סיום פרשת איום ההפיכה של כוח וגנר. מדד MOEX נחלש ב-1%, מדד RTS יורד ב-1.4%.
נסיגה בבנקים: דויטשה בנק נחלש ב-2.2% וקומרצבנק יורד ב-3% בפרנקפורט; סוסייטה ג'נרל יורד ב-1.7% בפריז וברקליס יורד בשיעור דומה בלונדון; בנקו סנטנדר מאבד 1.1% במדריד ויוניקרדיט יורד ב-1.8% במילאנו.
לאחר שאיים להתקדם עם הכוח שלו לעבר מוסקבה הסכים מנהיג כוח וגנר יבגני פריגוז'ין לעבור לבלארוס, תוך התחייבות של רוסיה לבטל את האישומים נגד אנשיו. על אף ההסכם, פרשנים טוענים כי האירוע כולו, שבמהלכו הכריז פריגוז'ין כי הפלישה לאוקראינה לא היתה מוצדקת, יכול להעמיק את ההתנגדות הפנים רוסית לשלטונו של הנשיא ולדימיר פוטין.
7:10 - מגמה מעורבת ותנועות קלות בשוקי אסיה, בפתיחת שבוע מסחר שצפוי להיות רגוע יחסית מבחינת אירועי מאקרו. מדד ניקיי יציב, קוספי עולה ב-0.5%, האנג סנג יורד ב-0.2%, שנגחאי יורד ב-0.7%.
מניית הכימיקלים Resonac Holdings מתחזקת ב-4.8% בפסגת מדד ניקיי, לצד עלייה של 4.5% במניית ניקון. את המדד סוגרת חברת החשמל של טוקיו (Tokyo Electric Power) שיורדת ב-3%.
מפעילת תחנות הכוח China Resources Power מזנקת ב-6.3% בפסגת מדד האנג סנג - מניית ענקית השבבים SMIC נחלשת ב-2% בקצה האדום של המדד.
החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3%. בנפט - הברנט ללא שינוי מהותי, על 73.9 דולר לחבית, ה-WTI ללא שינוי, על 69.2 דולר לחבית.
