זינוק אנגלי: וול סטריט ננעלה בעליות של כ-2%; הוריקן איאן הקפיץ את הנפט
זינוק אנגלי: וול סטריט ננעלה בעליות של כ-2%; הוריקן איאן הקפיץ את הנפט
הודעת הבנק המרכזי של אנגליה כי ירכוש אג"ח כדי למתן את הנפילות האחרונות - נתנה רוח גבית לוול סטריט; המדדים בניו יורק זינקו בעד 2.1%; תשואות האגח האמריקאיות רשמו את הירידה היומית החדה ביותר מאז 2009; ביוג'ן זינק ב-40% לאחר שדיווחה על תוצאות חיוביות בניסוי בתרופה לאלצהיימר; אפל ירדה ב-1.3% אחרי דיווח בבלומברג על ביטול התוכנית להאיץ את ייצור האייפון 14
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - יום המסחר בניו יורק ננעל בעליות חדות, שהחזירו מעט צבע ללחיים של המשקיעים. מי שאחראי במידה רבה לעליות הוא דווקא הבנק המרכזי של אנגליה - שהחלטתו לרכוש אג"ח (ראו עדכון קודם) גרמה להיפוך מגמה בטרום מסחר. דאו ג'ונס זינק ב-1.9% - היום הטוב ביותר מאז יולי - ויצא מהטריטוריה הדובית שנכנס אליה מוקדם יותר השבוע. נאסד"ק קפץ ב-2.1%, ומדד S&P - ב-2%. תשואות האגח האמריקאיות רשמו את הירידה היומית החדה ביותר מאז 2009.
22:25 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI זינק ב-4.7% לרמה של 82.2 דולר לחבית - לאחר שהוריקן "איאן" שהגיע לפני דקות אחדות לחופי פלורידה הביא להפסקה זמנית של הפקת הנפט במפרץ מקסיקו. מחיר הזהב עלה ב-2.1% ל-1,670 דולחר לאונקיה.
העליות בוול סטריט ממשיכות להתחזק - נאסד"ק בפלוס 2.3%, דאו ג'ונס מזנק ב-2.1%.
20:00 - מתחזקות העליות בוול סטריט. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מנתרים ב-1.8%, נאסד"ק קופץ ב-1.7%.
הפאונד מזנק ב-1.4% לרמה של 1.08 דולר, לאחר שמוקדם יותר רשם ירידות לרמה של לרמה של 1.059 דולר.
18:40 - המסחר בשוקי אירופה ננעל בעליות קלות אחרי שהבנק המרכזי של אנגליה הודיע שירכוש אג"ח ממשלתיות בתגובה לנפילת ערכן בימים האחרונים.
מדד פוטסי הלונדוני התחזק ב-0.3% וכמוהו גם קאק הפריזאי. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט הוסיף לערכו 0.4%.
17:50 - הבלאגן בשווקים נמשך וכעת המדדים המובילים בניו יורק עוברים למגמה חיובית ומתחילים להתאושש מהשוק הדובי שאליו נכנסו לפני יומיים. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-1%, נאסד"ק מתחזק ב-0.8%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות -המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1%, מדד נאסד"ק נחלש ב-0.3%.
מוקדם יותר רשמו החוזים העתידיים על המדדים ירידות חדות, ברקע הודעתו של הבנק המרכזי של אנגליה על כך שירכוש באופן זמני אג"ח ממשלתיות ארוכות טווח על מנת לייצב את הפאונד הנופל.
ביוג'ן מזנקת ב-39.5% אחרי שתוצאות ניסוי הראו כי התרופה שלה לאלצהיימר מאטה את התפתחות המחלה.
אפל נחלשת ב-3.8% אחרי דיווח לפיו ענקית הטכנולוגיה ביטלה את תוכניתה להגביר את ייצור מכשירי האייפון 14 בשל ביקוש נמוך מהציפיות.
14:00 - מעבר לנסיגה האמורה באפל, טסלה מאבדת 2% בטרום, אנוודיה עם ירידה של 1.6%.
13:50 - החלטת הבנק האנגלי הופכת גם את התנועה באג"ח האמריקאיות: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שנסחרה מוקדם יותר היום בכמעט -4.2%, עם עלייה של 6 נקודות בסיס, עברה לירידה של 6 נקודות ל-3.90%.
גם בחוזים שינוי כיוון מדהים למדי - החוזים על נאסד"ק שירדו ב-1.5% עומדים עתה על מינוס 0.4% בלבד, החוזים על דאו ג'ונס שירדו ב-1% עברו לעלייה של 0.1%. גם באירופה ירידות של מעל 1% התמתנו לרמה של מינוס 0.3%.
13:10 - הבנק המרכזי של אנגליה הודיע על תוכנית רכישה זמנית של איגרות חוב לטווחים ארוכים במטרה למתן את הירידות החדות בניירות שגררו עליות חדות בתשואות האג"ח הממשליות. התוכנית תתחיל היום ותימשך עד 14 באוקטובר.
נזכיר רק שלפני פחות משבוע, במסגרת הודעת הריבית של יום חמישי האחרון, הודיע הבנק האנגלי בראשות המושל אנדרו ביילי כי הוא יתחיל למכור אגרות חוב שרכש במסגרת תוכניות ההקלה הכמותית שלו (הרוב בתוכנית הסיוע מול הקורונה).
והתגובה מיידית: תשואת אג"ח אנגליה נופלת ב-13 נקודות בסיס ל-4.37%. מדובר עדיין בקיזוז חלקי בלבד של הטיסה בתשואות -ביום שישי, רגע פני פרסום תוכנית הממשלה מעוררת המחלוקת על קיצוץ אדיר במסים, עמדה התשואה על האיגרת על 3.1%.
12:50 - בעקבות הפרסום של ביוג'ן (ראו עדכון מוקדם), אלי לילי שמפתחת תרופה דומה מזנקת ב-7.8% בטרום מסחר. גם התרופה של אלי לילי נבחנת ב-FDA לאישור מואץ ולפי הודעת החברה הוא צפוי לקבל החלטה בעניין לקראת ינואר הקרוב. בה בעת, תוצאות הניסוי שלב 3 של אלי לילי צפויות באמצע 2023.
12:40 - חברת ביוג'ן האמריקאית (Biogen) ואיסיי היפנית (Eisai) דיווחו אתמול כי הניסוי הקליני המתקדם בתרופה שלהם לאלצהיימר (lecanemab) הראה הפחתה של 27% בפגיעה ביכולת הקוגנטיבית וביכולת הפעולה של חולים בהשוואה לקבוצה שקיבלה פלסבו, לתקופה של 18 חודשים.
לפי הדיווח בווול סטריט ג'ורנל, הניסוי הוא שלב 3 וכלל 1,800 מטופלים בשלב מוקדם של אלצהיימר. הוא פורסם על ידי אירסיי בהודעה לעיתונות ולא פורסם עדיין בכתב עת רפואי.
בדיווח נאמר כי ב-FDA שוקלים האם לתת אישור מוקדם על תנאי לתרופה. זהו למעשה ניסיון נוסף של ביוג'ן ואייסי בפיתוח תרופה לשיפור מצבם של חול אלצהיימר, לאחר שהניסיון הקודם, עם תרופת Aduhelm , הסתיים בכישלון.
מניית ביוג'ן הנסחרת בנאסד"ק בשווי של 29 מיליארד דולר קופצת ב-41.6% בטרום מסחר.
12:00 - נפילות בקמעונאיות הבריטיות, כשאוקדו עם נפילה של 7.3% סוגרת את מדד פוטסי - סיינסבורי'ס וטסקו מאבדות 5.3% ו-3.8% בהתאמה.
ירידות חזקות גם בענקיות האופנה: אינדיקטס מאבדת 2.9% במדריד, H&M יורדת ב-3.2% בשטוקהולם.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.5%, שנגחאי ירד ב-1.6%, האנג סנג נפל ב-3.3%, קוספי ירד ב-2.5%.
10:30 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים חוצה את ה-4% לראשונה מאז 2008 - התשואה עולה ב-5 נקודת בסיס ל-4.015%.
גם תשואת אג"ח אנגליה ל-10 שנים בשיא מאז המשבר הפיננסי, קופצת ב-7 נקודות ל-4.58% - רק ביום שישי, לפני פרסום תוכנית הפיסקאלית באנגליה (כוללת קיצוץ אדיר במסים) עמדה תשואת האיגרת הבריטית על 3.1%.
ירידות חזקות במדדי אירופה: מדד דאקס יורד ב-1.7%, קאק יורד ב-1.9%, פוטסי יורד ב-2%; בבנקים: דויטשה בנק יורד ב-3.5%, BNP פאריבה נחלש ב-3.4%, HSBC נופל ב-4%, ברקליס נחתך ב-3.7%, לוידס ב-3.9%, נאטווסט ב-3.4%; ענקית האנרגיה BP ושל מאבדות מעל 2% בלונדון.
בנפט, הברנט יורד ב-2% ל-84.5 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2% ל-76.8 דולר לחבית; החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.4%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.8% ועל S&P 500 יורדים ב-1%.
10:15 - שורה של כלכלנים הוציאו בימים האחרונים אזהרות על השלכות המדיניות הכלכלית של הממשלה (כולל סוכנות הדירוג מודי'ס), ואליהם הצטרפה הבוקר גם קרן המטבע הבינ"ל, שטענה כי התוכנית רק תגדיל את אי השוויון ותדחוף את המחירים כלפי מעלה - בניגוד למטרה אליה חותר הבנק המרכזי האנגלי.
"בהינתן הלחץ האינפלציוני הגובר במדינות רמות, אנחנו לא ממליצים על חבילות פיסקאליות בשלב הזה, חשוב שהמדיניות הפיסקאלית לא תפעל בכיוון הפוך לזו המוניטארית", מסרה קרן המטבע.
8:20 - לפי דיווח בבלומברג, אפל ביטלה את התוכנית שלה להאיץ את ייצור המכשירים מהסדרה החדשה אייפון 14, לאחר שהמכירות לא היו חזקות מספיק להצדקת התוכנית.
מקורות מסרו לבלומברג כי התוכנית המקורית היתה להגדיל את היקף הייצור בלפחות 6 מיליון מכשירים עד לסוף השנה – בדומה לתוכניות שיצאו לפעול אחרי הוצאת מכשירים בסדרות קודמות.
לפי פרסומים שיצאו באסיה בימים האחרונים, התוכנית התמקדה בהגדלה של 10% בייצור מכשיר ה-14 פרו, שבו נרשמו ביקושים חזקים יחסית, מול מכירות חלשות במכשירים האחרים בסדרה, האייפון 14 והאייפון 14 פלוס.
7:00 - ירידות חדות בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לסנטימנט השלילי ששולט בשווקים בימים האחרונים (מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו אתמול ב-0.4% וב-0.2% בהתאמה, שניהם עם נעילה שלילית שישית ברציפות, נאסד"ק עלה ב-0.2%). מדדי ניקיי והאנג סנג יורדים ב-2.2%, שנגחאי יורד ב-0.9%, קוספי נחתך ב-2.7%.
הבנקים מאבדים גובה בטוקיו - מיצובישי פייננשל נחלש ב-2.4%, סומיטומו פיייננשל ומיטסו ב-2%, נומורה ב-2.3%; ברכב, טויוטה יורדת ב-2.5%, ניסאן ב-4%, מאזדה ב-4.7%. בטכנולוגיה, סופטבנק יורדת ב-2.8%. גם קמעונאית הענק פאסט ריטיילינג (יוניקלו) מאבדת כמעט 4.5%.
בהונג קונג, קבוצת הנדל"ן קאנטרי גארדן נופלת ב-9.7%, קת'אי פסיפיק יורדת ב-3.7%; סמסונג נחלשת ב-2.2% בסיאול, לצד ירידה של מעל 3% ב-LG. מחירי הנפט ממשיכים לרדת, הברנט נחלש ב-1.3% ל-85.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.2% ל-77.5 דולר לחבית.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-3.99% - מרחק נגיעה מ-4%, רמה שלא נרשמה בתשואה מאז 2008. תשואת האג"ח האמריקאית לשנתיים נסחרת ב-4.28%. החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.9%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5% ועל S&P 500 ב-0.6%.
,
