נעילה מעורבת בניו יורק אחרי דוח התעסוקה הגרוע מאז ינואר
נעילה מעורבת בניו יורק אחרי דוח התעסוקה הגרוע מאז ינואר
דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.2% לשיא; המשרות שנוספו למשק האמריקאי באוגוסט - שליש מהתחזיות; השיאים בוול סטריט צפויים להימשך כל עוד התוצאות הגרועות ידחו את עיתוי צמצום הרכישות שמבצע הפד
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') במגמה מעורבת. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 ננעל סביב רמות הפתיחה בירידה קלה של 0.03% ונאסד"ק עלה ב-0.2% וקבע שיא. בסיכום שבועי - נאסד"ק עלה ב-1.6% ו-S&P 500 הוסיף לערכו 0.6%. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%.
21:38 - הנפט מסוג WTI למסירה באוקטובר ירד היום ב-1% למחיר חבית של 69.29 דולר. בסיכום שבועי עלה מחיר הנפט ב-0.8%.
20:40 - הזהב רשם עלייה יומית של 1.2% (22.50 דולר) לשווי של 1,833.70 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה יומית בדולר לעומת המטבעות העיקריים בעקבות דוח התעסוקה המאכזב של אוגוסט, שמגדיל את הסיכוי כי הפד לא יזרז את האטת הרכישות. בסיכום שבועי - הזהב התחזק ב-0.8%.
19:40 - נאסד"ק שומר על השיא בהובלת מניית אנבידיה NVIDIA שעולה ב-2.6% אחרי שבג'פריס הותירו את ההמלצה ל'קניה' והעלו את מחיר היעד על המניה ל-260 דולר מ-233 דולר. מחיר המניה עומד עתה על 229 דולר. בג'פריס אמרו כי מניית ענקית השבבים צפויה לטפס בשל צמיחת מרכז הנתונים שלה וצמיחה בסקטור התוכנה.
18:50 - בורסות אירופה רשמו ירידה יומית: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.4%, כמו גם פוטסי הבריטי. קאק הצרפתי נסוג ב-1.1%. בסיכום שבועי - פרנקפורט נחתכה ב-0.5%, לונדון איבדה 0.1%, פריז עלתה ב-0.1%.
17:10 - דוח התעסוקה ערבב קצת את הקלפים בוול סטריט: דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2% ושומר על השיא. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס ל-1.33%.
16:30 - פתיחה שקטה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' בסיס ל-1.326%.
15:30 - והנה נתוני התעסוקה לחודש אוגוסט: מספר המשרות שנוספו למשק האמריקאי עמד על 235 אלף, נמוך בהרבה מהתחזיות לעלייה של 720 אלף משרות. שיעור האבטלה ירד באוגוסט כצפוי ל-5.2%.
15:10 - ברודקום עולה בטרום ב-0.6% אחרי הדוחות: הרווח המתואם אצל ענקית השבבים עקף את התחזיות ב-8 סנט ברבעון השני ועמד על 6.96 דולר למניה. ההכנסות אף הן עמדו מעל הצפי בשוק. תחזית ברודקום לרבעון הנוכחי אופטימית, בשל הביקוש החזק לדור ה-5 בשוק הסלולר, כך דיווחה החברה.
15:05 - איפה זה ייגמר? סין שוקלת להשתלט, או לפחות להפוך לבעלת עניין בפלטפורמת הנסיעות השיתופיות דידי DiDi Global, כך דווח בבלומברג. המניה מגיבה בטרום בניו יורק בעלייה של 6%.
אתמול דווח כי דידי, יחד עם עשר חברות סיניות נוספות, זומנה ל"שיחה" מול הרגולטור (משרד התחבורה הסיני) על מנת להבהיר "התנהגות לא נאותה" מצדה, בכל הנוגע להעסקת נהגים לא מורשים והפעלת רכבים לא מורשים, כך לטענת בייג'ינג.
14:00 - והחוזים בניו יורק בתנועות קלות, שעה וחצי לפני פרסום נתוני התעסוקה של אוגוסט: החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.1%, כמו גם על S&P 500 ונאסד"ק.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 1.3%, הדולר יציב מול המטבעות העיקריים, הזהב בעלייה קלה של 0.2% למחיר של 1,815.10 דולר לאונקיה, הנפט האמריקאי יציב על 70 דולר לחבית, הביטקוין נסחר סביב 50 אלף דולר למטבע.
בשוק צופים ירידה חדה במספר המשרות החדשות שנוספו למשק האמריקאי באוגוסט - ל-748 אלף לעומת 943 אלף ביולי, על רקע התחלואה הגוברת מווריאנט הדלתא.
המסקנות מנתוני הדוח עשויים לסלול את הצעד הבא של הפד, שם שוקלים את עיתוי צמצום הרכישות שהבנק מבצע. נכון לעתה בפד מתכננים להתחיל את האטת הסיוע עוד בטרם תסתיים השנה ולהכריז על העיתוי המדויק אולי עוד החודש. שיעור האבטלה באוגוסט צפוי לרדת ל-5.2% מ-5.4% ביולי.
שינוי מפתיע לטובה במצב התעסוקה במשק האמריקאי עשוי להוביל את הפד להקדמת עיתוי התחלת צמצום הרכישות - ולנסיגות בשוקי ההון.
אולי רמז למה שמצפה היום - אתמול פורסם כי הבקשות הראשונות לדמי אבטלה ירדו בשבוע שעבר לרמתן הנמוכה ביותר מאז פרוץ המגיפה – מספר הבקשות עמד על 340 אלף, המספר הנמוך ביותר מאז 14 במרץ 2020, אז עמד מספרן על 256 אלף.
התחזיות בשוק עמדו על 345 אלף בקשות – בשבוע הקודם עמד מספר הבקשות על 354 אלף.
13:00 - הפעילות העסקי בגוש היורו נותרה איתנה למרות התפשטות וריאנט הדלתא והפגיעה שגרמה לשרשראות האספקה. מדד מנהלי הרכש של IHS Markit אמנם ירד באוגוסט לרמה של 59 נקודות משיא של 15 שנה ביולי - 60.2 נקודות - אך עדיין מדובר ברמה הגבוהה בהרבה מ-50 נקודות והיא מסמנת התרחבות.
12:15 - הביטקוין עולה ב-1% לרמה של 49.9 אלף דולר, והאת'ר עולה ב-3% ל-3,900 דולר.
11:30 - המסחר באירופה עבר למגמה מעורבת: פוטסי עולה ב-0.2%, דאקס - ב-0.1% וקאק - ב-0.3%.
10:15 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר בירידות קלות של עד 0.3% במדדים המובילים. מדד סטוקס 600 האזורי יורד ב-0.2% בהובלת מגזרי השירותים הפיננסיים והתשתיות שמאבדים 0.5% ו-0.2% בהתאמה.
פרט לדו"ח התעסוקה הצפוי בארה"ב, המשקיעים ממתינים לשורה של נתוני מאקרו בצרפת, גרמניה וגוש היורו.
09:05 - מדד ניקיי ננעל בעלייה של 2%. בורסת סידני עלתה ב-0.5%, ובורסת טייוואן - ב-1.4%.
08:15 - ובגזרת הסחורות: הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.3% לרמה של 69.8 דולר לחבית, לאחר שאתמול ננעל ברמה של 69.99 דולר - שיא של חודש. הזהב עולה ב-0.1% לרמה של 1,813.2 דולר לחבית.
07:20 - האירוע המרכזי אחריו יעקבו המשקיעים היום הוא דו"ח התעסוקה החשוב לחודש אוגוסט שיתפרסם בארה"ב ב-15:30 (לפי שעון ישראל). בתוך כך, שוקי אסיה נסחרים במגמה מעורבת, כאשר ניקיי עולה ב-2%, טופיקס היפני מוסיף 1.7%, האנג סנג מאבד 0.5% ושנגחאי נחלשת ב-0.2%. מדד MSCI האזורי עולה ב-0.2%.
העליטת ביפן מוסברת בדיווחים לפיהם ראש הממשלה, יושיהידה סוגה, לא יתמודד בבחירות הבאות לראשות מפלגת השלטון הליברל דמוקרטית בהמשך השנה, ולמעשה יוותר על תפקידו.
מדד קאיג'ין, הבודק את אמון מנהלי הרכש, עמד על 46.7 נקודות לעומת קריאה של 54.9 נקודות ביולי. קריאה של פחות מ-50 מעידה על התכווצות כלכלית. ועוד בסין: הנשיא שי ג'ינפינג הכריז כי המדינה תקים בורסה בבייג'ינג שבה ייסחרו מניות של חברות קטנות ובינוניות.
אתמול ננעלו השווקים בוול סטריט בעליות מתונות של עד 0.4% במדדים המובילים, אבל אילו הספיקו לשבירת שיאים נוספת של נאסד"ק ו-S&P 500.
