נעילה מעורבת בוול סטריט אחרי החלטת הריבית; טבע קפצה ב-12.1%
נעילה מעורבת בוול סטריט אחרי החלטת הריבית; טבע קפצה ב-12.1%
מדד נאסד"ק טיפס ב-0.7%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%; אחרי פרסום דוחות פושרים, מנכ"ל טבע קור שולץ רמז על הסדר קרוב בפרשת משככי הכאבים; עוד לאחר פרסום התוצאות - גוגל עלתה ב-3.2%, אפל איבדה 1.2%, בואינג עלתה ב-4.2%, פייזר הוסיפה לערכה 3.2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת: בעוד נאסד"ק טיפס ב-0.7%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%. S&P 500 ננעל כמעט ללא שינוי. בלטו במסחר: גוגל עלתה ב-3.2%, אפל איבדה 1.2%, בואינג עלתה ב-4.2%, פייזר הוסיפה לערכה 3.2%. עוד בלטה טבע בקפצה ב-12.1%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1% (74 סנט) ונקבע על 72.4 דולר לחבית - רמתו הגבוהה ביותר של הזהב השחור מזה שבועיים.
בהצהרה שהתלוותה להחלטה, כתבו בבנק כי הכלכלה ממשיכה להתחזק למרות החששות מהקורונה, וכי התנאים הכלכליים מתקדמים לעבר יעדי הפד.
דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.6% ו-S&P 500 יציב.
ברקע לזינוק במניית טבע - המנכ"ל קור שולץ רמז בשיחתו עם האנליסטים כי הסדר בפרשת משככי הכאבים הוא עובדה מוגמרת, ונותר רק לסגור פרטים קטנים.
20:50 - דקות לפני החלטת הריבית של הפד - דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 נסוג ב-0.1% ואילו נאסד"ק מטפס ב-0.5%.
19:20 - בנעילה באירופה - מדד קאק הפריזאי טיפס ב-1.1%, פוטסי בלונדון ודאקס בפרנקפורט התחזקו ב-0.3%.
17:55 - ספוטיפיי נופלת ב-8% אחרי פרסום הדוחות, למרות שדיווחה על הפסד נמוך מהצפוי והכנסות טובות מהתחזיות.
ענקית שירותי הזרמת המוזיקה סיכמה את הרבעון השני של 2021 עם הכנסות בגובה 2.33 מיליארד דולר והפסד מתואם של 19 סנט למניה. זאת בזמן שאנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 2.29 מיליארד דולר והפסד של 37.5 סנט למניה.
עם זאת, ספוטיפיי ציינה כי מספר המשתמשים הפעילים החודשי שלה ירד מתחת לתחזיות הקודמות.
16:55 - העלייה במניית טבע מתגברת וכעת קופצת מניית הפארמה הישראלית ב-8.4% בבורסת ניו יורק.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות מתונות בהובלת מניות הטכנולוגיה, ברקע עומס פרסום הדוחות ולקראת החלטת הריבית של הפד הערב.
מדד נאסד"ק מטפס ב-0.4%, דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 מתחזק ב-0.2%.
אחרי הדוחות – גוגל מתחזקת ב-3.8%, אפל מאבדת 1.9%, מיקרוסופט מטפסת ב-0.8%, טבע עולה ב-4%, בואינג קופצת ב-6.3%, ויזה נחלשת ב-1.4%, פייזר מוסיפה 1.6%, AMD מוסיפה 1.7%, מקדונלדס נחלשת ב-1.6%,
14:40 - בואינג עברה במפתיע לרווח רבעוני, והמניה מתחזקת ב-3.6% בטרום.
ענקית ייצור המטוסים האמריקאית סיכמה את הרבעון השני של השנה עם הכנסות של 17 מיליארד דולר ורווח מתואם של 40 סנט למניה. זאת בזמן שבשוק צפו לה הכנסות של 16.7 מיליארד דולר והפסד מתואם של 81 סנט למניה.
14:10 - טבע הישראלית נחלשת ב-2.4% בטרום המסחר בבורסת ניו יורק אחרי שפירסמה דוחות שגירדו מלמטה את תחזיות האנליסטים, והנמיכה את הצפי לשנה כולה.
חברת התרופות דיווחה על הכנסות של 3.9 מיליארד דולר לעומת תחזיות ל-4 מיליארד דולר. הרווח עמד על 59 סנט למניה, בדומה לציפיות השוק.
על רקע זה, החברה מפחיתה את התחזית השנתית להכנסות של 16.4-16 מיליארד דולר לעומת 16.8-16.4 מיליארד דולר בתחזית הקודמת.
13:50 - תוצאות פייזר: הרווח המתואם עמד על 1.07 דולר למניה ועלה על ממוצע תחזיות האנליסטים שעמד על 97 סנט למניה. ההכנסות זינקו ל-18.977 מיליארד דולר, לעומת 9.864 מיליארד דולר ברבעון המקביל – התחזיות עמדו על 18.706 מיליארד דולר. החברה ציינה כי היא סיפקה עד כה מאל מיליארד מנות חיסון הקורונה שפיתחה. ענקית הפארמה האמריקאית העלתה את צפי ההכנסות והרווח השנתיים שלה. המניה עולה ב-0.7% בטרום.
13:40 - מיזוג בענף הבנקאות האמריקאי: קבוצת Citizens Financial רוכשת את Investors Bancorp תמורת 3.5 מיליארד דולר, בעסקת מזומן ומניות. סיטיזנס תשלם על כל מניית בנקורפ 0.297 מניית סיטיזנס ו-1.46 דולר במזומן. מניית סיטיזנס פיינשל מגיבה להודעה בעלייה של 2.6% בטרום, אינווסטורס בנקרופ מטפסת ב-5.6%.
13:30 - שלוש שעות לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2% ועל S&P 500 עולים ב-0.1%; בהמשך הערב: ב-21:00 הודעת ריבית של הפד; דוחות בואינג, פייזר ומקדונלד'ס כולן לפני המסחר, דוחות פייסבוק, פייפאל, קוואלקום, ופורד לאחר הנעילה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.25%; הנפט WTI עולה ב-0.9% ל-72.3 דולר לחבית; הזהב ללא תנועה מהותית, על 1,799.40 דולר האונקיה; באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.3%, קאק עולה ב-0.9%.
12:00 - החל שלב הטרום בניו יורק: אפל יורדת ב-0.8%, אלפבית עולה ב-4%, מיקרוסופט מתחזקת ב-0.8%; חברת הפארמה הישראלית טבע עולה ב-2.2% לקראת פרסום הדוחות בשעה 14:00.
11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.3%, שנגחאי ירד ב-0.6%, האנג סנג עלה ב-1.5%, קוספי עלה ב-0.1%. סופטבנק איבדה 4.8% בטוקיו.
10:40 - עליות קלות מאד בפתיחת יום המסחר באירופה: דאקס ופוטסי עולים ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2%; ברקליס מזנק ב-4.8% בלונדון לאחר התוצאות הכספיות - דויטשה בנק שפרסם גם הוא תוצאות כספיות מרשימות מטפס ב-3.8% בפרנקפורט
יום ירוק בתעופה הבריטית, לקראת ההחלטה הצפויה בבריטניה על ביטול חובת הבידוד למחוסנים המגיעים למדינה מאירופה ומארה"ב: IAG (בעלת השליטה בבריטיש איירווייז) עולה ב-2.8%, איזיג'ט עולה ב-3%, ריאנאייר ב-1.8%.
10:20 - רבעון רווחי רביעי ברציפות לדויטשה בנק: הבנק הגרמני דיווח על רווח של 692 מיליון יורו ברבעון השני, מול הפסד של 77 מיליון יורו ברבעון המקביל ב-2020. האנליסטים ציפו לרווח מתון יותר של 372 מיליון יורו.
10:15 - מהלך משמעותי לסקטור התעופה בבריטניה ובאירופה: ממשלת בריטניה צפויה להודיע היום על הסרת חובת הבידוד לאנשים מחוסנים המגיעים למדינה מאירופה ומארה"ב. נכון לעכשיו רק אדם שחוסן על ידי רשות הבריאות הבריטית (NHS) פטור מבידוד.
10:00 - עדכונים מלונדון:
ברקליס מדווח הבוקר על רווח לפני מס של 2.6 מיליארד פאונד ברבעון השני, לעומת 359 מיליון פאונד בתקופה המקבילה בשנה שעברה – תחזיות האנליסטים עמדו על 1.7 מיליארד פאונד. הבנק הבריטי הודיע כי הוא צפוי לשלם דיבידנד של 800 מיליון פאונד לבעלי המניות (חלוקה ראשונה של בנק בריטי מאז ביטול האיסור שהוטל בשנה שעברה, בשל המגיפה). בה בעת, הבנק ציין כי "התחזיות נותרו באי ודאות, והן יושפעו משינויים התלויים בהתפתחות ומשך מגיפת הקורונה".
רשת הטלוויזיה ITV דיווחה על הכנסות של 1.6 מיליארד פאונד במחצית הראשונה של 2021, מול 1.2 מיליארד פאונד ברבעון המקביל – צמיחה של 27%, שנבעה בעיקר ממשחקי היורו בכדורגל. נתון ההכנסות משקף גם שיפור של 5% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2019, הימים שקדמו למגיפה.
8:30 - עוד פרסמו הלילה דוחות בניו יורק:
סטארבקס ירדה ב-3% במסחר המאוחר, בעיקר על רקע תחזית מאכזבת להמשך הפעילות בסין – החברה שפרסמה בשלב מוקדם יותר השנה כי המכירות הזהות במדינה יצמחו השנה ב-27%-32% הורידה את הטווח ל-18%-20%.רשת בתי הקפה האמריקאית רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח של 1.15 מיליארד דולר או 97 סנט למניה, מול הפסד של 678 מיליון דולר או 58 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.01 דולר למניה, כאשר תחזיות האנליסטים עמדו על 78 סנט למניה. ההכנסות זינקו ל-7.50 מיליארד דולר, לעומת 4.22 מיליארד דולר ברבעון המקביל, גם כאן מעל התחזיות שעמדו על 7.29 מיליארד דולר.
מניית AMD טיפסה ב-1.1% במסחר המאוחר: חברת השבבים סגרה רבעון שני עם רווח של 710 מיליון דולר או 58 סנט למניה, בהשוואה ל-157 מיליון דולר או 13 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 63 סנט למניה, מול ממוצע תחזיות אנליסטים של 54 סנט למניה. ההכנסות צמחו ל-3.85 מיליארד דולר, לעומת 1.93 מיליארד דולר ברבעון המקביל – התחזיות עמדו על 3.62 מיליארד דולר. החברה הקפיצה את תחזית ההכנסות השנתית לצמיחה של 60% בהכנסות, מול תחזית קודמת לעלייה של 50%. לרבעון הנוכחי (שלישי 2020) צופה החברה הכנסות של 4.1 מיליארד דולר, מול תחזית שוק ל-3.82 מיליארד דולר.
מאטל זינקה ב-5.3% במסחר המאוחר: חברת הצעצועים האמריקאית (בין היתר הבעלים של מותגי בארבי ותומאס הקטר) חתמה רבעון שני עם הפסד של 5.5 מיליון דולר או 2 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 111 מיליון דולר או 32 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה מאטל רווח של 3 סנט למניה, תוצאה מעודדת מאד, שכן תחזיות האנליסטים עמדו על הפסד של 5 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-40% ל-1.03 מיליארד דולר, לעומת 732 מיליון דולר בתקופה המקבילה – גם כאן מעל התחזיות שעמדו על 879 מיליון דולר.
ויזה ירדה ב-1.1% במסחר המאוחר: ענקית כרטיסי האשראי סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח נקי של 2.6 מיליארד דולר או 1.18 דולר למניה, בהשוואה ל-2.37 מיליארד דולר או 1.07 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.49 דולר למניה, בשעה שתחזיות האנליסטים עמדו על 1.34 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-6.1 מיליארד דולר, מול תחזיות של 5.86 מיליארד דולר.
7:10 - במסחר המאוחר בניו יורק: אפל ירדה ב-2.1% לאחר הדוחות, מיקרוסופט עלתה ב-0.2% לאחר הדוחות, אלפבית טיפסה ב-3.2% לאחר הדוחות.
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי האסיה הבוקר, בהמשך לנעילה השלילית הלילה בניו יורק (דאו ג'ונס איבד 0.2%, S&P 500 ירד ב-0.5% ונאסד"ק נפל ב-1.2%). מדד ניקיי יורד ב-1.2%, שנגחאי יורד ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.1%, קוספי ללא תנועה.
טנסנט ממשיכה לאבד גובה, עם ירידה של 3.4% בהונג קונג; בטוקיו בולטת בירוק מניית מיטובישי מוטורס שמזנקת ב-8.4%, ניסאן עולה ב-2.8%. מנגד - סופטבנק מאבדת 3.8%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא תנועה, ב-1.24%. החוזים על המדדים בניו יורק עם ירידות קלות של עד 0.2%. בהמשך הערב בארה"ב - הודעת הריבית של הפד.
