וול סטריט ננעלה במגמה שלילית, תשואות האג"ח קפצו, טסלה נפלה ב-6%
וול סטריט ננעלה במגמה שלילית, תשואות האג"ח קפצו, טסלה נפלה ב-6%
המדדים המובילים איבדו עד 0.8% - לראשונה מאז הבחירות לנשיאות בהן זכה דונלד טראמפ; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקה ב-12 נקודות בסיס ל-4.43%; מימושים במניית טסלה, לאחר קפיצה של 30% בשבוע
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה שלילית לראשונה מאז הבחירות לנשיאות בהן זכה דונלד טראמפ: דאו ג'ונס איבד 0.8%, נאסד"ק - 0.1% ו-S&P 500 ירד ב-0.3%. ראסל 2000, מדד המניות הקטנות שלפי ההערכות ירוויחו בתקופת טראמפ, איבד 1.8%.
מניית טסלה נפלה ב-6.1% בעקבות שורת מימושים ולאחר קפיצה של 30% בערכה בשבוע. מניית הרשת החברתית של טראמפ איבדה 8.8%, ומאז ניצחונו נחלשה ב-9%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקה ב-12 נקודות בסיס ל-4.43% התשואה לאיגרת לשנתיים עלתה ב-9 נקודות בסיס ל-4.346%.
22:25 - לאחר שני ימי ירידות בעקבות חששות לגבי היקף הביקושים, מחירי הנפט שבו לעלות היום - אם כי מדובר בעלייה קלה של 0.1% לרמה של 68.1 דולר לחבית.
20:50 - מגמה שלילית בבנקים הגדולים, גולדמן זאקס יורד ב-1.3% בתחתית הסקטור, סיטי ומורגן סטנלי נחלשים ב-1%.
20:30 - ירידות חזקות במניות הסיניות: ענקית הסחר עליבאבא יורדת ב-4%, המתחרה הגדולה שלה JD.com נופלת ב-7%, באידו יורדת ב-3.9%, וויבו יורדת ב-3.2%, יצרניות הרכב ניו ואקפסנג נופלות ב-8.7% וב-10.5% בהתאמה.
19:00 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-2.1%, קאק ירד ב-2.7%, פוטסי ירד ב-1.2%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-2%.
המדדים בניו יורק עברו לירידות, לאחר שבשעתיים הראשונות של המסחר נעו קרוב לרמת הבסיס: דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, נאסד"ק יורד ב-0.2%, S&P 500 יורד ב-0.3%;
18:30 - הפער בין אנבידיה לאפל מתרחב: אנבידיה עולה ב-2% לשווי שוק של 3.63 טריליון דולר - אפל שעולה ב-0.4% נסחרת בשווי של 3.41 טריליון דולר.
18:15 - טסלה מאבדת 2.5%, לאחר שקפצה ב-9% אתמול וביותר מ-30% בשבוע האחרון.
17:15 - האניוול מנתרת ב-5% בפסגת מדד דאו ג'ונס (Honeywell International), בעקבות הודעת המשקיעה האקטיביסטית אליוט על כניסה לאחזקה בחברה - עם מניות בשווי של 5 מיליארד דולר. עוד ציינה אליוט כי היא קוראת להנהלה לפצל את הפעילות של האניוול לחברות נפרדות.
16:30 - המסחר נפתח: מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-7 נקודות בסיס ל-4.38%; פגאיה הישראלית צונחת ב-35% לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם).
בנפט - ה-WTI עולה ב-1.5% ל-69 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.3% ל-72.8 דולר לחבית; הזהב ללא תנועה מהותית, על 2,620 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-1%, קאק יורד ב-1.3%, פוטסי יורד ב-0.8%
16:15 - המנוי המוזל של נטפליקס, הכולל פרסומות, הגיע ל-70 מיליון משתמשים פעילים לחודש – שנתיים בלבד לאחר השקת השירות, בנובמבר 2022.
החברה הודיעה היום כי במדינות המספקות את האופציה, 50% מהנרשמים החדשים לפלטפורמה של נטפליקס בוחרים במנוי המוזל.
בחודש שעבר דיווחה נטפליקס כי במהלך הרבעון השלישי הצטרפו לפלטפורמה 5.1 מיליון מנויים חדשים (לשירות הרגיל והמוזל יחד) ומספרם עמד בתום הרבעון על 287.2 מיליון.
15:50 - פגאיה הישראלית נופלת ב-17% לאחר הדוחות. החברה דיווחה על הכנסות של 257 מיליון דולר, צמיחה שנת 21% ביחס לרבעון המקביל, שנובעת מעלייה של 24% בהכנסות מעמלות. ציפיות האנליסטים עמדו על 253 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 44 סנט, הציפיות עמדו על 27 סנט.
החברה פרסמה תחזית להכנסות שנתיות של 1.025-1.010 מיליארד דולר בסיכום 2024, בשוק מצפים ל-1.010 מיליארד דולר.
הסיבה העיקרית לירידה החדה: נפח רשת הנפקות עמד ברבעון השלישי על 2.35 מיליארד דולר, במקרה זה מתחת לציפיות בשוק עמדו על 2.43 מיליארד דולר. תחזית פגאיה לנפח רשת בסיכום השנה עומדת על 9.7-9.5 מיליארד דולר, גם כאן מתחת לציפיות השוק שעומדות על 9.82 מיליארד דולר.
14:30 - טסלה יורדת ב-0.7% בטרום, לאחר קפיצה של 9% אתמול ושל 8% בשישי. קוינבייס שזינקה אתמול ב-19.8% יורדת ב-1.8% בטרום. מיקרוסטרטג'י, חברת התוכנה שמחזיקה בביטקוין בעשרות מיליוני דולרים ושטסה אתמול ב-25.7%, עולה ב-2% נוספים בטרום.
14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בירידות קלות לאחר השיאים של אתמול, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
החוזים על המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.1%. אתמול רשמו המדדים המובילים עליות כחלק מהתנופה החזקה בשווקים לאחר ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב.
הום דיפו עולה ב-1.3% אחרי שפרסמה דוחות שעלו על ציפיות השוק והעלתה את התחזיות לשנה כולה. מכירות רשת המוצרים לשיפוץ ועיצוב הבית צמחו ב-6% ל-40.2 מיליארד דולר, מעל תחזית האנליסטים ל-39.3 מיליארד דולר. החברה הסבירה שהעלייה נרשמה הודות לרכישת עסק חדש, תיקונים הקשורים להוריקן ולצד זאת מזג אוויר טוב יותר במדינות רבות שהעלה את הביקוש לציוד לשיפוץ הבית. הרווח המתואם עמד על 3.78 דולר למניה ועקף גם הוא את צפי השוק לרווח של 3.64 דולר למניה.
הום דיפו צופה כעת שהמכירות השנתיות יציגו עלייה של 4% לעומת השנה הקודמת, בעוד התחזית הקודמת שלה הייתה לצמיחה של 2.5% עד 3.5%.
בראיון ל-CNBC, אמר סמנכ"ל הכספים ריצ'רד מקפייל שתחזית הקמעונאית משקפת את התוצאות החזקות יותר ברבעון האחרון, אך סייג והוסיף שצרכנים עדיין דוחים רכישות כיוון שהם ממתינים לריביות משכנתה ועלויות אשראי נמוכות יותר.
אסטרהזניקה נחלשת ב-1.4% בטרום המסחר, למרות שגם היא פרסמה דוחות טובים מהצפי והעלתה את התחזיות.
חברת התרופות סיכמה את הרבעון עם הכנסות בגובה 13.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.08 דולר למניה. אנליסטים צפו לה הכנסות של 13.1 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.02 דולר למניה. בשוק מעריכים שהירידה במניה נרשמת בעיקר בשל חששות המשקיעים בנוגע לפעילות החברה בסין, שם היא נמצאת תחת חקירות של הרשויות המקומיות. "הסנטימנט של המשקיעים מתמקד בבירור בבעיות החברה בסין" אמרה לוסי קוטס, מנהלת השקעות בחברת ניהול העושר JM Finn, המחזיקה במניות AstraZeneca. קוטס הוסיפה שהירידה האחרונה במניה בגלל הסוגיות בסין - שמחקה יותר מ-20 מיליארד דולר משווי השוק של החברה - "נראית מוגזמת, וכל השפעה אמיתית צפויה להיות פחותה במידה משמעותית".
תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב לעשר שנים מטפסת בשתי נקודות בסיס ל-4.368%, תשואת האגרת לשלושים שנה עולה בשלוש נקודות בסיס ל-4.511%.
12:45 - סנטימנט המשקיעים בגרמניה נחלש בנובמבר במידה גבוהה משמעותית מהציפיות, כך לפי הסקר של חברת המחקר ZEW.
מדד הסנטימנט הכלכלי של ZEW, שמסתמך על סקר שבו מאות משקיעים מוסדיים ואנליסטים משיבים לגבי התחזיות שלהם למחצית השנה הקרובה, ירד ל-7.4 נקודות בחודש נובמבר לעומת 13.1 באוקטובר ומתחת הצפי ל-12.8 נקודות.
12:30 - מחירי הנפט מטפסים ב-0.8%, כשהמשקיעים ממתינים לדוח החודשי של יצואניות הנפט החברות באופ"ק שצפוי להתפרסם היום.
הנפט מסוג WTI עולה לרמה של 68.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר תמורת 72.4 דולר לחבית.
12:15 - ענקית האנרגיה האנגלית-הולנדית של (Shell) נחלשת ב-0.6% למרות שזכתה בערעור על פסק דין מ-2021 שקבע כי עליה לצמצם באופן דרסטי את היקף פליטת הפחמן שלה.
בית המשפט לערעורים בהאג ציין כי אמנם של מחויבת להפחית את פליטת הפחמן שלה, אך הוא אינו יכול לקבוע את היקף ההפחתה ועל כן התיק כולו נדחה.
במאי 2021 פסק בית הדין המחוזי בהאג כי של חייבת להפחית את פליטת גזי החממה שלה ב-45% מהרמות של 2019 עד לשנת 2030. פסק הדין אז קבע גם כי החברה אחראית לכל פליטות הגז בשרשרת הערך שלה, כולל מהמוצרים שהיא מוכרת.
פסק הדין נחשב כקו פרשת מים בנושא מאבק האקלים ועורר גל של תביעות כלפי חברות דלק מאובנים אחרות.
10:15 - המסחר בשוקי אירופה נפתח במגמה שלילית, במקביל לירידות קלות בחוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק.
המדדים דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז נחלשים ב-1.1%, מדד פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.6%.
שוק העבודה הבריטי ממשיך להראות סימני חולשה: שיעור האבטלה עלה ל-4.3% ברבעון השלישי של 2023, לעומת 4% ברבעון השני ומעל התחזיות ל-4.1%.
במקביל, קצב עליית השכר (ללא בונוסים) האט לרמה הנמוכה ביותר מזה למעלה משנתיים – 4.8% בלבד. מספר המשרות הפנויות המשיך לרדת והגיע לרמתו הנמוכה ביותר מאז מאי 2021, עם 831 אלף משרות פנויות בלבד.
בנעילה באסיה הציגו המדדים המובילים ירידות, בהובלת האנג סנג שמחק 2.8% מערכו. עוד באסיה - מדד שנגחאי נחלש ב-1.3% וניקיי ירד ב-0.5%.
8:20 - הירידה בבורסת הונג קונג מעמיקה ומדד הדגל האנג סנג מוחק 3.1% מערכו. בורסת שנגחאי מצטרפת למגמה השלילית החזקה ומאבדת 1.5%, בעוד טוקיו דווקא ממתנת את הירידה ונחלשת כעת ב-0.5%.
הירידות נרשמות לנוכח אכזבת המשקיעים מחבילת התמריצים הפיסקלית שעליה הכריזה סין בשבוע שעבר, כדי לתמוך בכלכלה.
בשבוע שעבר התחזקו המניות סיניות ברקע ציפיות לפרטים נוספים על תוכנית התמריצים, אך המשקיעים התאכזבו מהיעדר צעדים הממוקדים בצריכה.
"משקיעים חוזרים בהם מהגישה האופטימית, כיוון שהם מרגישים שהאירוע המרכזי הסתיים והם מעט מאוכזבים", אמר ג'ייסון לואי (Jason Lui), ראש אסטרטגיית מניות ונגזרים באסיה-פסיפיק ב-BNP פאריבה.
לואי ציין כי השווקים ביבשת נהנים מהשתתפות קמעונאית מוגברת ומהקלות ההלוואה החדשות של הבנק המרכזי שנועדו לעודד חברות לרכוש מניות.
הבנק המרכזי של סין קבע ביום שני את המסחר ביואן ברמתו הנמוכה ביותר מזה שנה, ב-7.18 יואן לדולר, ירידה של 0.5% לעומת השעק שנקבע ביום שישי.
שער החליפין החלש מרמז על לחץ כלפי מטה על היואן שנובע מהזרמת השקעות כלפי חוץ, ושינויי כיוון של סוחרים לקראת ממשל ארה"ב בהובלת הנשיא הנבחר טראמפ, אשר עלול להגביר את המתיחות המסחרית עם סין.
7:25 - הבורסות באסיה מציגות הבוקר בעיקר מגמה שלילית, למרות הראלי בוול סטריט לאחר בחירתו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב.
מדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 2.6%, מדד ניקיי בטוקיו מוחק 1% ואילו מדד שנגחאי נסוג ב-0.6%. עבור מדד האנג סנג מדובר ביום שלישי רצוף של ירידה של יותר מ-1%, בעוד המדדים ניקיי ושנגחאי הציגו אתמול עליות.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות ובשיאים חדשים - דאו ג'ונס טיפס ב-0.7% וחצה לראשונה את רף 44 אלף הנקודות. והמדדים S&P 500 ונאסד"ק עלו כל אחד ב-0.1%, כאשר S&P 500 חצה לראשונה את ה-60 אלף נקודות.
בין המניות שבלטו במיוחד במסחר בניו יורק אתמול - מאנדיי התרסקה ב-15%, למונייד טסה ב-20%, קוינבייס המריאה ב-19.8% וטסלה זינקה ב-9%.
בקרב מניות השבבים נרשמה ירידה - אנבידיה איבדה 1.6%, סופר מיקרו קומפיוטר נפלה ב-5.2%, ARM מחקה 3.7%, אינטל איבדה 4.4%, מיקרון נחלשה ב-2.9%, ברודקום סיימה במינוס 2.6%, קוואלקום השילה 1.5% מערכה ומארוול ירדה ב-1.7%.
