הבורסה ננעלה בירידות קלות: מניות הנדל"ן עלו ביותר מ-1%
הבורסה ננעלה בירידות קלות: מניות הנדל"ן עלו ביותר מ-1%
מדד הנדל"ן התחזק ב-1.2% לאחר פרסום נתוני הירידות במדד מחירי הדירות; ת"א 35 נחלש ב-0.3%, ת"א 125 נסוג ב-0.1%, ת"א בנקים התחזק ב-0.8%; דוראל קפצה ב-8.5% ברקע שיפור בתנאי הפרויקטים באינדיאנה
דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברגע למלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
15:50 - הבורסה בתל אביב נעלה את יומו הראשון של השבוע בירידות קלות במדדים המובילים.
מדד הדגל ת"א 35 נחלש ב-0.3%, ת"א 125 נסוג ב-0.1%, ת"א בנקים התחזק ב-0.8%.
מדד ת"א נדל"ן טיפס ב-1.2% לאחר פרסום נתוני הירידות במדד מחירי הדירות. אלוני חץ קפצה ב-5.1% במחזור גבוה יחסית להיום.
קרור נחלשה ב-4.6% אחרי שהודיעה כי חזרתו של המס על משקאות ממותקים עשויה לפגוע במכירותיה.
מניית הבורסה לניירות ערך זינקה ב-8.5% ברקע הגעה להסכמות עם הבנקים על מכירת מניותיהם בבורסה.
דוראל אנרגיה קפצה גם היא ב-8.5% לאחר שדיווחה על שיפור בתנאי הפרויקטים שלה באינדיאנה.
14:15 - מניית הבורסה לניירות ערך קופצת ב-7.1% אחרי שביום חמישי הודיעה הבורסה, בניהול איתי בן זאב, שהגיעה להסכמות עם הבנקים, שסירבו למכור את אחזקותיהם בבורסה בשל חוסר כדאיות כלכלית. הבורסה תחלק דיבידנד של 231 מיליון שקל, וחברי הבורסה ובראשם הבנקים ימכרו 18% ממניותיה כאשר מרבית התמורה מהמכירה תועבר לקופת הבורסה.
12:45 - נסיגה מתונה בתשואות האג"ח הממשלתיות: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-3.78%.
12:30 - מגמה מעורבת במניות קבוצת עידן עופר: קנון כאמור בראש עם עלייה של 4.8%, או.פי.סי עולה ב-2.5%, ומנגד החברה לישראל יורדת ב-2% ואיי.סי.אל מאבדת 3%.
12:00 - תמונת המצב במדדי הנדל"ן הענפיים: ת"א נדל"ן עולה ב-1.5%, ת"א בנייה עולה ב-1.1%, מניב ישראל עולה ב-1.6%, מניב חו"ל עולה ב-1.3%.
11:45 - קרור נופלת ב-5.5% לאחר שהודיעה כי השבת מס הסוכר על חלק מהמשקאות (ראו עדכון מוקדם), כפי שעולה מטיוטת האוצר, תפגע מהותית בתוצאות. בדיווח למשקיעים הבוקר ציינה החברה כי "השפעת טיוטת הצו האמור בשילוב עם השפעת סיום ההתקשרות עם מי עדן עלולות להוביל להשפעה לרעה מהותית עוד יותר בתוצאותיה של החברה הבת יפאורה ובהתאם בתוצאות החברה".
11:00 - עזריאלי מודיעה על סגירת אתר המסחר המקוון של הקבוצה Azrieli.com, המופעל על ידי חברת הבת, עזריאלי אי קומרס. החברה מציינת כי סגירת האתר "אינה צפויה להשפיע באופן מהותי על מצבת נכסי החברה או על רווחיה".
להערכת החברה, למועד הדוח, סגירת האתר אינה צפויה להשפיע באופן מהותי על מצבת נכסי החברה ו/או על רווחיה.
10:50 - נמחקו העליות של הפתיחה, ת"א 35 ו-125 נסחרים סביב רמת הבסיס.
10:30 - ארית תעשיות קופצת ב-10% במחזור חריג, בעקבות זכייה של חברה הודית במכרז לאספקת 500 אלף מרעומי ארטילריה בשנה, בחוזה של 10 שנים (5 מיליון מרעומים). החברה הבת של ארית תספק לחברה ההודית את המרעומים, ותרשום בעסקה רווח של בין 170 ל-190 מיליון דולר לאורך תקופת החוזה.
10:00 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 עולה ב-0.3%, ת"א 125 עולה ב-0.4%, ת"א בנקים עולה ב-0.9% - לאומי ודיסקונט מתחזקים ב-0.9% ופועלים ב-0.8%.
מדד הנדל"ן מזנק ב-1.5% לאחר פרסום נתוני הירידות במדד מחירי הדירות - רוטשטיין מטפסת ב-4%, מגוריט עולה ב-3.5%, מגה אור ב-3%.
ארביטראז' חיובי דוחף את סאפיינס ב-3.7% בראש ת"א 35, פער שלילי מוריד את טבע ב-3.3% בתחתית המדד; קנון מזנקת ב-5% בפסגת ת"א 90 ו-125 לאחר קפיצה של 18% במניית החברה המוחזקת צים בוול סטריט.
בקלינטק: דוראל מתחזקת ב-5.3% בעקבות שיפור צפוי בתנאי הפרויקטים באינדיאנה; ג'נסל מזנקת ב-7% לאחר זכייה במכרז במקסיקו; ארביטראז' חיובי דוחף את אנלייט ב-2.5%.
9:45 - אלקטרה צריכה גייסה בהנפקת מניות פרטית לגורם מוסדי 57 מיליון שקל, נתח של 3.46%, לפי מחיר של 70.75 שקלים למניה. מחיר הבסיס של המניה עומד הבוקר על 74.70 שקלים.
9:40 - ג'נסל דיווחה על זכיית חברה בת במכרז חברת החשמל במקסיקו להתקנת עשרות מערכות של החברה לגיבוי מערכות חשמל בתחנות השנאה, לצד שירותים נלווים. ג'נסל אחראית לאספקה ושילוח של המערכות ולמתן שירותי תמיכה לשותף המקומי שלה במדינה ותקבל בתמורה 4.5 מיליון דולר.
9:10 - דוראל אנרגיה מדווחת כי בפרויקט אינדיאנה דרום ובופרויקט אינדיאנה מרכז מטופלים במסגרת הליך מהיר, כך שהסכם החיבור שלהם לרשת צפוי להתקבל במהלך שנת 2024. עוד מציינת החברה כי לפי התחזית המעודכנת, עלויות החיבור המצטברות של הפרויקטים יהיו נמוכות בעשרות מיליוני דולרים מכפי שהוערכו קודם לכן. להערכת החברה, "הירידה המשמעותית הצפויה בעלויות החיבור תשפיע באופן חיובי על התוצאות הכלכליות של הפרויקטים".
8:30 - תורפז חתמה על הסכם לרכישת 55% ממניות חברת Sunspray בדרום אפריקה תמורת 14.2 מיליון דולר.
7:00 - הבורסה בת"א תיכנס הבוקר לשבוע מסחר חדש, לאחר סופ"ש לא פשוט בחזית הבטחונית, בין היתר בשל חידוש השיגורים בדרום ובצפון. המשקיעים יגיבו גם לחדשות המעודדות הגיעו ביום שישי, עם נתוני אינפלציה מפתיעים לטובה.
מאקרו: מדד המחירים לצרכן ירד בנובמבר ב-0.3% בחישוב חודשי, בשעה שהתחזיות היו לירידה של 0.1% (ולאחר עלייה של 0.5% באוקטובר). בחישוב שנתי עלה מדד המחירים לצרכן ב-3.3%, לעומת 3.7% באוקטובר – התחזיות היו לעלייה שנתית של 3.5%.
הנתון שעשוי להשפיע היום על מניות הנדל"ן הוא מדד מחירי הדירות שפורסם גם הוא בשישי. המדד ירד בספטמבר-אוקטובר ב-1.3% ביחס לתקופה המקבילה ב-2022 – הנסיגה השנתית החדה ביותר מאז דצמבר 2018.
המדד הנמוך כמובן צפוי להשפיע על החלטת בנק ישראל הקרובה, שתתקבל ב-1 בינואר – השאלה עד כמה. "האם בנק ישראל הולך להפחית ריבית כבר בחודש ינואר? אנחנו עדיין לא משוכנעים, אף שאחרי מדד נובמבר ההסתברות לכך בהחלט עלתה. הם מן הסתם לא רוצים לפעול מוקדם מדי, כשהפוקוס ממשיך להיות התנודתיות הגבוהה בשוק המט"ח ופרמיית הסיכון הגבוהה של ישראל", אומרים בפסגות.
בהקשר זה, מדגישים בפסגות: "בנק ישראל ירצה להיות ירידה בסטיות התקן המותנות בשוק המט"ח לאורך זמן. האם השבועיים שיעברו עד 1 בינואר הם זמן מספיק? אנחנו לא בטוחים".
מניות: תשומת לב תופנה בין היתר לקרור, הבעלים של יפאורה תבורי, בעקבות ההחזרה הצפויה של המס על המשקאות הממותקים. בניגוד להודעה קודמת, משרד האוצר פרסם בשישי טיוטת צו המבטל את הפטור ממס שניתן בתחילת השנה. על פי טיוטת הצו, הפטור ממס יימשך רק על משקאות הדיאט והמיצים הטבעיים.
קנון תרכז עניין לאחר קפיצה של 18% בחברה המוחזקת צים בשישי בוול סטריט, כשברקע הודעת ענקית ספנות התובלה מולר-מרסק על הפסקת השיט בים האדום בשל האיום החותי.
אנרגיה מתחדשת: המניות בסקטור בניו יורק רשמו עליות חדות בחמישי בערב, בהובלת סולאראדג' הישראלית, בעקבות הודעת הפד על מעבר להורדות ריבית ב-2024. זאת לאחר שסייקל העלאות הריבית פגע קשות בענף (ובמניות החברות), המושפע מאד מעלויות המימון של פרויקטים סולאריים.
החברות תעבורה ואלייד מנסות למחוק את חברת מסופי המטען והלוגיסטיקה ממן מהבורסה. ממן הודיעה כי בעלות השליטה מציעות לרכוש את אחזקות הציבור (10.35%) בחברה במחיר של 12.43 שקל למניה, 19% מעל המחיר בבורסה בתום המסחר שננעל ביום חמישי. תעבורה מחזיקה 65.93% ממניות ממן ואלייד ב־23.72%. רוב ההצעה תמומן בידי תעבורה שתעלה לאחזקה של 75.25% כשאלייד תחזיק 24.75%.
ארביטראז': עוד ברקע למסחר, העליות המתונות שנרשמו בסוף השבוע בוול סטריט. ביום שישי עלה מדד דאו ג'ונס ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.4% ו-S&P 500 נסגר ביציבות. בחמישי עלה דאו ג'ונס ב-0.4%, נאסד"ק התחזק ב-0.2% ו-S&P 500 ב-0.3%.
על אף המגמה החיובית, רוב הדואליות הבכירות חוזרות הבוקר לבורסה עם ארביטראז' שלילי. טבע עם פער של מינוס 4.6%, נייס 2.3%-, איי.סי.אל 1.6%-, אלביט מערכות 1%-, אורמת 2%-, נובה 0.6%, טאואר וקמטק 0.4%-; מנגד, סאפיינס ואנלייט עם פער חיובי של 2% ו-1.5% בהתאמה.
באג"ח הממשלתי נרשמה בניו יורק התייצבות ביום שישי – תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת הבוקר על 3.92%. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 3.82%.
על הפרק מעבר לים: הדוח המסקרן ביותר שיצא השבוע בניו יורק יהיה של נייקי - מותג הספורט החזק בעולם - הנמנית על מדד דאו ג'ונס.
החברה תפרסם את דוחות הרבעון הפיסקאלי השני בחמישי לאחר נעילת המסחר, רגע לפני סוף שנה לא פשוטה (כמעט קיפאון במניה) וכשהיא ניצבת בפני הכרעות מפתח לקראת המשך הדרך (בין היתר על כמה מהסכמי החסויות המובילים שלה).
באנגליה יצאו ביום רביעי נתוני האינפלציה לחודש נובמבר, וחשוב עוד יותר - ביום שישי הבורסה של לונדון תינעל מוקדם (12:30), ותסמן בכך את היציאה של השווקים הגלובליים לחופשת חג המולד.
ביום שני שלאחריו, יהיו סגורות לרגל החג (בין היתר) הבורסות של ניו יורק, טורונטו, סידני, וולינגטון, הונג קונג, סינגפור, לונדון, פרנקפורט, פריז, ציריך, מילאנו ומדריד.
