דאו ג'ונס זינק ב-3.6% ביום הטוב מאז 2022; מניות האנרגיה הירוקה צללו
דאו ג'ונס זינק ב-3.6% ביום הטוב מאז 2022; מניות האנרגיה הירוקה צללו
לאחר ניצחונו של טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב: S&P 500 התחזק ב-2.5% ונאסד"ק הוסיף לערכו 3%, שלושת המדדים קבעו שיא חדש; טסלה קפצה ב-14.8%; ברקע חששות מכך שטראמפ יצמצם את הצעדים להפחתת שינויי האקלים - סולאראדג' מחקה 22%, סאנובה צללה ב-51%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:03 - המסחר בוול טריט ננעל הערב (ד') בעליות חדות ובשיאים בשלושת המדדים המובילים לאחר ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב. מדד דאו ג'ונס זינק ב-3.6% ביום המסחר הטוב ביותר שלו מאז 2022. S&P 500 טיפס ב-2.5% ונאסד"ק הוסיף לערכו 3%. טסלה קפצה ב-14.8%; ברקע חששות מכך שטראמפ יצמצם את הצעדים להפחתת שינויי האקלים - סולאראדג' מחקה 22%, סאנובה צללה ב-51%.
22:10 - דאו ג'ונס מתחזק ב-3.5%, S&P 500 מטפס ב-2.5% ונאסד"ק מוסיף לערכו 2.9%. שלושת המדדים קובעים שיא חדש; טסלה קופצת ב-15%; ברקע חששות מכך שטראמפ יצמצם את הצעדים להפחתת שינויי האקלים - סולאראדג' מוחקת 20%, סאנובה צוללת ב-51%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-14 נקודות בסיס ל-4.4%.
21:00 - הזהב נחלש היום לשפל של שלושה שבועות, כשהמשקיעים נהרו לדולר ולשוקי ההון לאחר ניצחונו של טראמפ בבחירות בארה"ב.
החוזים על המתכת היקרה צנחו ב-2.7% ומחיר הזהב נקבע ברמה של 2,674.5 דולר לאונקיה.
"ניצחון נשיאותי ברור כאשר השוק תמחר תוצאה שנויה במחלוקת, הסרת אלמנט הסיכון, עסקאות טראמפ כוללות את חיזוק הדולר הבוקר והשילוב של השניים הביאו את הזהב לירידה", אמרה אנליסטית StoneX רונה אוקונל.
20:15 - אנבידיה מתחזקת ב-4.5% לשווי שוק של 3.56 טריליון דולר, אחרי שאתמול עקפה את אפל במונחי שווי שוק וחזרה למעמד החברה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בעולם.
ענקית השבבים מגדילה את הפער אל מול יצרנית האייפון, שעולה היום ב-0.3% בלבד לשווי שוק של 3.39 טריליון דולר.
מניית הפארמה הישראלית טבע עברה לירידה חדה של 7.6%, אחרי העליות שהציגה במסחר המוקדם ברקע פרסום הדוחות והעלאת התחזית.
דאו ג'ונס מזנק ב-3.4% ומוסיף לערכו 1,443.4 נקודות. הפעם האחרונה שבה רשם המדד זינוק יומי של יותר מאלף נקודות הייתה ב-10 בנובמבר 2022, אז הוסיף המדד לערכו כ-1,200 נקודות וקפץ ב-3.7% ברקע נתוני אינפלציה שהפתיעו לטובה.
19:15 - המסחר בשוקי אירופה הסתיים במגמה שלילית, בניגוד לעליות החזקות בשוקי ארה"ב.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-1.1%, קאק בפריז נסוג ב-0.5% ופוטסי הלונדוני רשם ירידה של 0.1%.
17:35 - מניות האנרגיה המתחדשת צוללות ברקע החששות מכך שממשל טראמפ יצמצם את הצעדים להפחתת שינויי האקלים.
סולאראדג' הישראלית מוחקת 19.1%, סאנובה צונחת ב-40.6%, סאן ראן מאבדת 24.6%, אנפייז מוחקת 17%, פירסט סולאר מאבדת 13%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בירוק ברקע בחירתו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב והציפיות לכך שיוביל שינויים כלכליים שיתמכו בחברות.
מדד דאו ג'ונס קופץ ב-3.2%, S&P 500 מתחזק ב-2.2% ונאסד"ק מוסיף לערכו 2.2% - שלושת המדדים שוברים שיא חדש.
טסלה מזנקת ב-13.6%, קבוצת טראמפ מדיה וטכנולוגיה מתחזקת ב-24.3%.
בבנקים - וולס פארגו קופץ ב-13.7%, גולדמן זאקס רושם עלייה של 11.2%, ג'יי. פי. מורגן עולה ב-6.7%.
15:20 - "כרגע, סנטימנט המשקיעים היא פרו-צמיחה, פרו-דה רגולציה ופרו-שווקים" אמר דייויד באנסן, מנהל ההשקעות הראשי בקבוצת באנסן. "קיימת גם הנחה שפעילות המיזוגים והרכישות תגבר ושיגיעו הורדות מס נוספות או שההורדות הקיימות יוארכו, מה שנותן תמיכה חזקה לשוק המניות".
במרוץ לקונגרס, NBC News צפה שהרפובליקנים יזכו בחזרה בסנאט. לקראת הבחירות, הדמוקרטים היו צפויים להשתלט על בית הנבחרים, אך עד כה התוצאה עדיין לא הוכרעה, משאירה פתוחה את האפשרות למה שמכונה גל אדום. גל רפובליקני עשוי להוביל לשינויים דרסטיים יותר בהוצאות או לשינוי גדול במדיניות המס.
"נראה שזה ניצחון נשיאותי לטראמפ וגם ניצחון לרפובליקנים בבית הנבחרים ובסנאט. אם זה יקרה, נראה את הכלכלה האמריקאית באמת ממריאה", אמר מארק מוביוס, יו"ר קרן מוביוס להזדמנויות מתעוררות.
14:15 - העליות בחוזים העתידיים בוול סטריט ממשיכות להתגבר - החוזים על דאו ג'ונס מזנקים ב-3.2%, החוזים על S&P 500 קופצים ב-2.2% והחוזים על נאסד"ק עולים ב-1.6%.
טבע הישראלית מטפסת ב-3.9% בטרום המסחר בניו יורק, אחרי שיצרנית התרופות פרסמה דוחות חזקים עם רבעון שני ברציפות של צמיחה בשיעור דו ספרתי. טבע סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 4.3 מיליארד דולר, צמיחה של 13% לעומת הרבעון המקביל. הכנסות אלה גבוהות משמעותית מהתחזיות שהיו להכנסות בהיקף 4.1 מיליארד דולר. טבע עקפה את התחזיות גם ברווחיות, עם רווח נקי של 69 סנט למניה לעומת צפי ל-65 סנט למניה.
11:50 - עליות בולטות נוספות במניות דאו ג'ונס בטרום (הוזכרו כבר גולדמן זאקס, ג'יי.פי מורגן ושברון): קאטרפילר מזנקת ב-5.4%, אינטל עולה ב-4%, ויזה ואמריקן אקספרס עולות ב-2.6% וב-4.4% בהתאמה.
11:40 - ובאופן לא מפתיע, סקטור האנרגיה הירוקה, לא מחביבי טראמפ ומצביעיו, סופג ירידות חדות בשלב הטרום. סולאראדג' הישראלית נופלת ב-11%, פירסט סולאר צונחת ב-10.5%, אנפייז מאבדת 9% (Enphase Energy), פלואנס מאבדת 10.5% (Fluence Energy) סונובה נופלת ב-18% (Sunnova Energy).
11:05 - והנה נפתח רשמית שלב הטרום בוול סטריט: מניית קבוצת המדיה של טראמפ טסה לשמיים עם קפיצה של 47%. מניית טסלה של אילון מאסק, התומך הקרוב של טראמפ, מזנקת ב-12%.
בבנקים: בנק אוף אמריקה וגולדמן זאקס מזנקים ב-5.7%, וולס פארגו וג'יי פי מורגן מטפסים ב-6%, סיטי ב-5.5%, מורגן סטנלי ב-5.2%; באנרגיה: שברון עולה ב-3% ואקסון מוביל עולה ב-2.5%.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-2.6%, האנג סנג ירד ב-2.2%, שנגחאי ירד ב-0.1%, קוספי ירד ב-0.5%.
10:30 - עליות חדות בבורסות אירופה לאחר נצחונו של טראמפ בבחירות: דאקס עולה ב-1.5%, קאק עולה ב-2%, פוטסי עולה ב-1.4%; בניו יורק - החוזים על דאו ג'ונס קופצים ב-2.3%, החוזים על S&P 500 עולים ב-2% ועל נאסד"ק ב-1.7%.
בולטים בבנקים של אירופה: דויטשה בנק מזנק ב-5.2% בפרנקפורט, ברקליס מטפס ב-4.5% ונאטווסט עולה ב-2.4% בלונדון, סוסייטה ג'נרל עולה ב-1.9% בפריז; חריג במיוחד קרדיט אגריקול שנופל ב-5% בפריז לאחר דוחות מאכזבים.
9:10 - במקביל לעלייה החדה שנרשמת בדולר, רושם הזהב בתמונת מראה נסיגה חזקה - לצד ירידות חדות בכל המתכות המובילות: מחיר אונקיית זהב יורד ב-1.1% ל-2,720 דולר, הכסף יורד ב-3.2% ל-31.7 דולר לאונקיה.
8:50 - ובאתרים בארה"ב כבר מכריזים על נצחונו של טראמפ בבחירות, לאחר שזכה ברוב קולות מכריע בפנסילבניה.
7:50 - מנגד, מניות האנרגיה הירוקה, סקטור שלא זוכה לתמיכה רבה מצד טראמפ, מאבדות גובה ברובינהוד.First Sola נופלת ב-8%, Nextracker ו-Enphase יורדות ב-5%. קרן הסל של האנרגיה המתחדשת Invesco Solar נחתכת ב-7%.
7:40 - גם מניות הבנקים מתחזקות מאוד בחוזים ברובינהוד. מניית סיטי גרופ עולה ב-5%, מניית בנק אוף אמריקה מוסיפה יותר מ-3%, בעוד וולס פרגו וגולדמן זאקס מוסיפות לערכן יותר מ-2%.
7:15 - המסחר הטרומי במניות עוד לא נפתח אך מניית קבוצת המדיה של טראמפ (שעלתה ב-10.4% במסחר המאוחר) קופצת ב-40% בפלטפורמת רובינהוד, שבה הפעילות מתנהלת ללא הפסקה. אם הזינוק יירשם במסחר בפועל, תהיה זו העלייה החדה ביותר במניה מאז רישומה למסחר בהנפקת ספאק במרץ השנה.
6:20 - נסיגה בנפט: הברנט יורד ב-1.1% ל-74.7 דולר לאונקיה, ה-WTI יורד ב-1% ל-71.3 דולר לאונקיה.
5:20 - עליות חדות גם בקריפטו, במקביל לדיווחים בארה"ב לפיהם גובר הסיכוי לניצחונו של הנשיא לשעבר טראמפ בבחירות לנשיאות: הביטקוין קופץ ביותר מ-9% וחוצה לראשונה את ה-75,000 דולר - כמובן שיא כל הזמנים במטבע. האתריום עולה ב-7.5% ל-2,590 דולר.
4:40 - בהמתנה לתוצאות הבחירות בארה"ב: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.9% ועל נאסד"ק עולים ב-0.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-13 נקודות בסיס ל-4.42%.
בשוקי אסיה מגמה מעורבת, ולאחר ערב של עליות בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-1%, נאסד"ק עלה ב-1.4% ו-S&P 500 עלה ב-1.2%). מדד ניקיי עולה ב-2%, האנג סנג יורד ב-0.9%, שנגחאי עולה ב-0.5%, קוספי יציב.
ביפן פורסם פרוטוקול ישיבת הבנק המרכזי מסוף ספטמבר, ולפיו ניכרת הסכמה בין החברים בוועדה המוניטארית, לפיה הריבית צפויה לעלות בהמשך - בהינתן שיתממשו תחזיות הבנק לגבי הכלכלה המקומית. בישיבה האמורה הותיר הבנק המרכזי את הריבית ביפן על 0.25%.
את מדד ניקיי מבילה תעשיינית הענק IHI - ספינות, מנועי סילון, מערכות רכבת, טורבינות ועוד - שמזנקת ב-6.2%. חברת השבבים אדוונטסט מתחזקת ב-5.8%. יום מוצלח לנינטנדו שעולה בכמעט 4% - לאחר שאיבדה אתמול יותר מ-3% בשל דוחות מאכזבים. חברת הסחר אונליין Mercari נופלת ב-14.8% בתחתית המדד.
דילרית המכוניות Zhongsheng עולה ב-3% במעלה מדד האנג סנג. בין הירידות הבולטות במדד: ענקית הסחר JD.com נחלשת ב-3.7%, המתחרה עליבאבא יורדת ב-2.3%, לנובו מאבדת גם היא 2.3%.
בניו יורק הלילה, חברת השרתים סופר מיקרו נפלה ב-15.9% במסחר המאוחר, לאחר שהודיעה כי אינה בטוחה לגבי מועד פרסום הדוח הפיסקאלי השנתי - מועד הפרסום המקורי היה 29 באוגוסט ואם הדוח לא יוגש עד ל-16 בנובמבר החברה עשויה להימחק מהמסחר בנאסד"ק.
ההודעה פורסמה בהמשך להכרזה שהוציאה בשבוע שעבר פירמת אנרנסט אנד יאנג על עזיבת תפקיד רואה החשבון המבקר בחברה, בשל כשלים בדיווחים הכספיים שלה.
סופר מיקרו פרסמה במקביל תחזית לפיה תרשום ברבעון שנחתם בספטמבר הכנסות של 6.00-5.90 מיליארד דולר ורווח מתואם של 76-75 סנט למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של6.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 73 סנט למניה.
תחזית החברה לרבעון שיחתם בדצמבר עומדת על הכנסות של 6.1-5.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 65-56 סנט למניה. הציפיות בשוק עומדות על הכנסות של 6.8 מיליארד דולר ורווח של 81 סנט למניה.
