אמזון הקפיצה את נאסד"ק ב-1.6%; סנאפ זינקה ב-59%
אמזון הקפיצה את נאסד"ק ב-1.6%; סנאפ זינקה ב-59%
נתוני התעסוקה בארה"ב הקפיצו את תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מעל ל-1.9%, ולשיא של שנתיים; מטא סיימה במינוס 0.3%, לאחר שנפלה אמש ב-26.4%; אמזון זינקה ב-13.5% והוסיפה לשוויה 191.3 מיליארד דולר - שיא חדש בוול סטריט; עוד אחרי הדוחות - סנאפ טסה אחרי רווח רבעוני ראשון, פורד נפלה ב-9.7%; הנפט סגר את השבוע בעלייה של 6%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.1% וסיים את השבוע בפלוס 1.1%; נאסד"ק ניתר ב-1.6% וסגר עלייה שבועית של 2.4%; ומדד S&P 500 טיפס ב-0.5%, וב-1.6% בשבוע שחלף. אמזון זינקה ב-13.5% בעקבות הדוחות שפרסמה אמש, והוסיפה לשוויה 191.3 מיליארד דולר - שיא חדש בוול סטריט. השיא הקודם, 181.3 מיליארד דולר, נקבע על ידי אפל רק לפני שבוע.
מניית מטא, שהתרסקה אתמול, סיימה בירידה קלה של 0.3% - ברוב שעות המסחר המניה רשמה ירידות; לקראת הסיום עברה לירוק, אך כאמור סיימה באדום.
22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.3% לרמה של 92.3 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה הנוזל השחור ב-6%.
הצבע חזר ללחיים של מארק צוקרברג? מניית מטא עברה לטריטוריה ירוקה, והיא רושמת כעת עלייה של 0.8%.
בינתיים בבריטניה, מטא ממשיכה להסתבך, לאחר שרשות התחרות קנסה אותה ב-2 מיליון דולר בעקבות הפרת תנאים הנוגעים לעסקה לרכישת Giphy.
20:50 - אמזון קופצת ב-15% ומרימה את נאסד"ק לעלייה של 2%. מטא לא מסייעת וממשיכה להכביד על המדד עם ירידה של 1%.
20:35 - הזהב רשם עלייה קלה של 0.2% (3.70 דולר) למחיר של 1,807.80 דולר לאונקיה. בסיכום שבועי טיפס שווי המתכת היקרה ב-1%.
20:00 - הקריפטו בזינוק יומי: הביטקוין קופץ לשווי של 40.5 אלף דולר, האתריום מזנק ל-3,000 דולר. גם מניות הקריפטו בעליות חדות - מיקרוסטרטג'י מנתרת ב-13.6%, מניות הכרייה ביט דיגיטל, ריוט בלוקצ'יין ומרתון דיגיטל מזנקות ב-16.7%, 12.2% ו-11.4% בהתאמה. הקרן המחקה גרייסקאל קופצת ב-13% בהתאם לעלייה היומית של הביטקוין. בורסת הקריפטו קוינבייס עולה ב-7.5%.
19:15 - מתקפות סייבר על מתקני שינוע ואחסון נפט במספר חברות אירופאיות, כך מדווחת רשת BBC. המתקפות פגעו במערכות טכנולוגיית מידע (IT) של Oiltanking הגרמנית, SEA-Invest הבלגית, ו-Evos ההולנדית. בסך הכל הושפעו מהתקיפה עשרות מתקנים בעולם. מומחים חוששים שמדובר במתקפה מתואמת.
19:05 - בורסות אירופה רשמו נסיגה יומית: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-1.8%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.2% וקאק הצרפתי ירד ב-0.8%. בתום שבוע שכלל החלטות ריבית בבנקים המרכזיים, נסוגה בורסת פרנקפורט ב-1.4%, לונדון טיפסה ב-0.7% ופריז ירדה ב-0.2%.
18:10 - היו מחכים לפרסום הדוחות וקונים בזול: מטא ביצעה בחודש שעבר רכישה עצמית buyback של מניות החברה בסכום מוערך של 6 מיליארד דולר - זמן קצר לפני פרסום תוצאות הרבעון הרביעי שגרמו לנפילה במניה למחיר שנע סביב 230 דולר.
מטא רכשה 19 מיליון מניות בתקופה שבין ה-31 לדצמבר עד ל-28 בינואר, כך פורסם באתר מרקטווטש לפי תשקיף שהעבירה החברה אתמול לרשות ני"ע בארה"ב. מחיר המניה נע באותה תקופה בטווח שביון 300-340 דולר, ולכן ההערכה כי סכום הרכישה העצמית נע סביב 6 מיליארד דולר.
במהלך הרבעון הרביעי ביצעה מטא רכישה עצמית של מניות בסכום שיא בחברה - 19 מיליארד דולר, כמו גם ב-2021 בכללותה עם סכום רכישה של 44.5 מיליארד דולר, 6 מיליארד דולר יותר מ-2020.
17:15 - מחירי הנפט ממשיכים לטפס - ה-WTI האמריקאי מעל לשווי של 93 דולר לחבית. עלייה חדה גם בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים - מזנקת ב-10 נק' בסיס לשיעור של 1.92% לשיא של שנתיים, מאז ינואר 2020.
16:40 - המסחר תנודתי: נאסד"ק שב לעליות בהובלת אמזון שמשקלה במדד כבד - שווי החברה אחרי הזינוק במניה עומד על 1.55 טריליון דולר. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עברו אף הם לעליות.
16:30 - המדדים מתיישרים בפתיחה אחרי שלב חוזים תנודתי: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%, כמו גם S&P 500 ונאסד"ק.
תשואת אג"ח ארה"ב נוסקת ב-8 נק' בסיס מעל לשיעור של 1.9%. הנפט האמריקאי מזנק מעל ל-92 דולר לחבית, הברנט מתקרב ל-93 דולר לחבית. הזהב יציב על שווי של 1,800 דולר לאונקיה.
אמזון מזנקת ב-10% בפתיחה אחרי הדוחות. מניית מטא לא מתאוששת מהנפילה אמש ופותחת את המסחר בנסיגה של 2.4%. עוד אחרי הדוחות - פורד נופלת ב-11%, סנאפ מנתרת ב-44%.
15:50 - נתוני התעסוקה שינו את המגמה בוול סטריט בשלב החוזים והמדדים עברו לירידות - החוזים על דאו ג'ונס שכבר ירדו קודם לכן העמיקו את הירידות בעד 0.6%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.3% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.1%. ברקע, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-7 נק' בסיס לשיעור של 1.89%.
15:35 - דוח התעסוקה החודשי בארה"ב מצביע אמנם על ירידה במספר המשרות שנוספו למשק האמריקאי בינואר לעומת דצמבר - אך עדיין מדובר בנתון שהכה את התחזיות.
סה"כ נוספו למשק בחודש שעבר 467 אלף משרות, לעומת צפי השוק לתוספת דלה יותר של 150 אלף. שיעור האבטלה טיפס ל-4% בינואר מ-3.9% בחודש הקודם - הצפי היה ל-3.9%.
14:40 - פינטרסט מזנקת בטרום ב-13% אחרי שדיווחה על תוצאות שעקפו את התחזיות ברבעון הרביעי של 2021. במסחר המאוחר אמש זינקה מניית הרשת החברתית ב-28%.
ההכנסות זינקו ב-20% לעומת הרבעון המקביל ל-847 מיליון דולר, מעל הצפי להכנסות של 827 מיליון דולר. הרווח המתואם עמד על 49 סנט למניה מעל התחזיות ל-45 סנט למניה.
14:25 - וגם, מזג האוויר הקפוא בחלקים נרחבים בארה"ב, כולל בטקסס, מאיים להמשיך ולשבש את אספקת הנפט. ה-WTI מזנק מעל למחיר של 92 דולר לחבית, לראשונה מאז ה-1 לאוקטובר 2014. הברנט טיפס מוקדם יותר מעל לשווי של 93 דולר לחבית. שניהם בדרך לרשום שבוע שביעי ברצף של עליות במחירים.
13:50 - בורסות ניו יורק ינסו להתאושש מהנפילה במניית מטא אמש שמחקה יותר מרבע משווייה – פייסבוק נפרדה מלא פחות מ-240 מיליארד דולר בערב אחד - המניה צללה ב-26.4%. המניה בטרום לא מתאוששת ורושמת עליות של פחות מחצי אחוז.
מנגד, אמזון מזנקת ב-11% בטרום מסחר אחרי הדוחות. ההכנסות עלו לסכום שיא ברבעון, אך מעט מתחת לתחזיות האנליסטים בשוק.
עוד בטרום אחרי הדוחות – סנאפ נוסקת ב-50% אחרי שרשמה רווח רבעוני ראשון. פורד נופלת ב-6.5% אחרי שפספסה את התחזיות בענק עם רווח למניה של 26 סנט לעומת צפי ל-45 סנט למניה.
על כן, החוזים בוול סטריט במגמה מעורבת: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, על S&P 500 נסוגים ב-0.2% ועל נאסד"ק עולים ב-0.4% (אחרי שהמדד נפל אמש ב-3.7%).
ואין מנוחה בוול סטריט, כי ב-15:30 שעון ישראל יפורסמו נתוני התעסוקה של ארה"ב בינואר (אחרי שפורסמו השבוע נתוני תעסוקה מאכזבים בסקטור הפרטי). בשוק מצפים להאטה עם תוספת של 150 אלף משרות למשק, אחרי שבדצמבר נוספו 200 אלף. שיעור האבטלה צפוי להישאר על 3.9%.
11:15 - המסחר בבורסות המובילות באירופה נפתח היום במגמה מעורבת - פוטסי הבריטי עולה בשיעור של 0.4% ואילו דאקס הגרמני יורד ב-0.7%. ברקע, העלאת הריבית אתמול מצד הבנק המרכזי של אנגליה והותרת הריבית באירופה על רמה אפסית.
בתוך כך, המסחר בבורסות אסיה ננעל מוקדם יותר הבוקר בעליות, כאשר מדד האנג סנג בהונג קונג טיפס ב-3.2% ומדד ניקיי היפני עלה ב-0.7%. הבורסה בשנגחאי סגורה לרגל חג.
אחרי הדרמה אתמול בפייסבוק, שמחקה 240 מיליארד דולר משוויה, גם המנכ"ל מארק צוקרברג מרגיש את המחיקות בהונו האישי. צוקרברג מחק 29 מיליארד דולר מהונו האישי ביום אחד, בעוד שמנגד ג'ף בזוס התעשר ביום אחד ב-20 מיליארד דולר - לאחר שאמזון הציגה דוחות טובים.
9:45 - חברת סנאפ, מפעילת אפליקציית סנאפצ'ט, דיווחה על הרווח הנקי הרבעוני הראשון שלה אתמול, והביסה את תחזיות האנליסטים להכנסות, רווח וצמיחת משתמשים ברבעון הרביעי. בתגובה - מניית החברה זינקה ב-52% במסחר המאוחר בניו יורק.
החברה דיווחה על רווח של 22 סנט למניה, לעומת תחזיות האנליסטים לרווח של 10 סנט בלבד. הכנסות החברה הסתכמו ב-1.3 מיליארד דולר ברבעון, לעומת תחזית ל-1.2 מיליארד דולר. החברה דיווחה על מספר משתמשים יומי גלובלי של 319 מיליון, לעומת 316 מיליון בתחזית. כמו כן דיווחה החברה על הכנסה ממוצעת למשתמש של 4.06 דולר, לעומת תחזית של 3.79 דולר. החברה גם מסרה תחזית לרבעון הראשון בטווח של 1.08-1.03 מיליארד דולר, יותר מתחזית האנליסטים של 1.01 מיליארד. היא מצפה למספר משתמשים יומי שבין 328 ל-330 מיליון ברבעון הראשון, מעל תחזיות האנליסטים של 327.8 מיליון.
7:50 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר (ו') בעליות, אחרי הנעילה השלילית אמש בבורסות ניו יורק. מדד האנג סנג מזנק ב-3.2% בבורסת הונג קונג וניקיי היפני עולה ב-0.8% בבורסות טוקיו.
בבורסת הונג קונג - מניית HSBC מטפסת ב-4.6% ומניית סטנדרט צ'רטרד מתחזקת ב-4.5%, אחרי שהבנק המרכזי באנגליה הודיע אתמול על העלאת הריבית במדינה.
הבורסה בהונג קונג נפתחה היום לאחר שהיתה סגורה במהלך מרבית השבוע, בשל חגי תחילת השנה הירחית. בסין הבורסה עדיין סגורה בשל החגים.
אתמול בלילה - מניית אמזון זינקה ב-14% במסחר המאוחר אחרי שפרסמה את הדוחות לרבעון הרביעי בהם רשמה עלייה של 9% בהכנסות. סנאפ מנתרת ב-55% אחרי שרשמה רווח נקי רבעוני ראשון - 22 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 10 דולרים למניה. ההכנסות הסתכמו ב-1.3 מיליארד דולר - מעל התחזיות להכנסות של 1.2 מיליארד דולר.
המסחר בוול סטריט ננעל בירידות חדות,החריפו בשעת המסחר האחרונה - נאסד"ק צנח ב-3.7% (היום הגרוע ביותר מאז ספטמבר 2020), דאו ג'ונס ב-1.5%, ומדד S&P 500 - ב-2.5% (היום הגרוע ביותר שלו בשנה האחרונה). מניית פייסבוק צנחה ב-26.4% ומחקה כ-240 מיליארד דולר מערכה - המחיקה הגדולה בהיסטוריה.
עוד אתמול - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.3% לרמה של 90.72 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז 6 באוקטובר 2014. מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב-1.8% ל-91.1 דולר לחבית.
