נעילה יציבה בוול סטריט; נטפליקס איבדה 3.2%
נעילה יציבה בוול סטריט; נטפליקס איבדה 3.2%
דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק - כמעט ללא שינוי; נטפליקס פספסה את התחזיות למספר המנויים; הנפט WTI ירד ב-2.1% לפחות מ-80 דולר לחבית; לאחר עלייה בריבית על המשכנתאות בארה"ב - ירידה שבועית של 10% במספר הבקשות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה יציבה בוול סטריט: דאו ג'ונס איבד 0.2%, נאסד"ק ו-S&P 500 נותרו יציבים.
22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.1% ל-79.2 דולר לחבית - הרמה הנמוכה ביותר זה יותר משבועיים.
21:00 - הזהב נחלש היום ב-0.6% שהם 12.4 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 2,007.3 דולר לאונקיה.
19:55 - המדדים המובילים בניו יורק עוברים לתנועות קלות - דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 יציב ונאסד"ק מטפס ב-0.1%.
18:50 - הבורסות באירופה ננעלו בתנועות מתונות. מדד קאק בבורסת פריז טיפס ב-0.2%, דאקס בפרנקפורט התחזק ב-0.1% ופוטסי הלונדוני נסוג ב-0.1%.
18:25 - הירידות במחירי הנפט נמשכות למרות ירידה חדה מהצפוי במלאי האמריקאי.
הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.6% ונסחר תמורת 79.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסוג ב-1.5% לרמה של 83.5 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח היום שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד בשבוע החולף ב-4.6 מיליון חביות. זאת בזמן שאנליסטים בשוק צפו ירידה מתונה יותר של 1.1 מיליון חביות.
16:30 - הבורסות בוול סטריט פותחות את היום במגמה שלילית - דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 נסוג ב-0.5% ונאסד"ק יורד ב-0.8%.
נטפליקס מאבדת 3.8% אחרי שפירסמה אתמול לאחר הנעילה דוחות שהחמיצו את התחזיות למספר המנויים החדשים לענקית הסטרימינג. יונייטד איירליינס, שפירסמה אמש תחזית אופטימית, מתחזקת ב-2.6%.
מורגן סטנלי יורד ב-2.4% אחרי הדוחות, למרות שעלה על צפי האנליסטים לרבעון הראשון.
16:15 - מורגן סטנלי נחלש ב-3.8% בטרום המסחר למרות שעקף את תחזיות השוק לרבעון הראשון של השנה.
הבנק הניו יורקי סיכם את שלושת החודשים הראשונים של 2023 עם ירידה של 19% ברווח ל-3 מיליארד דולר או 1.7 דור למניה. ההכנסות נחלשו ב-2% והסתכמו ב-14.5 מיליארד דולר.
הוצאות הבנק טיפסו ב-4% ל-10.5 מיליארד דולר, בעיקר בשל עלויות פיצויים גבוהות יותר. ההוצאות עקפו את צפי האנליסטים ב-430 מיליון דולר.
14:30 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.5%; הנפט WTI יורד ב-2% ל-79.3 דולר לחבית, הזהב יורד ב-1.8% ל-1,983 דולר לאונקיה; טסלה ו-IBM יפרסמו דוחות לאחר הנעילה.
14:20 - בייקר יוג'ס עולה ב-1.7% בטרום (Baker Hughes).ספקית הענק של שירותי הנפט רשמה ברבעון הראשון צמיחה של 18% בהכנסות ל-6572 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 28 סנט למניה. בשוק ציפו להכנסות של 5.55 מיליארד דולר ורווח מתואם לש 15 סנט למניה.
14:10 - מספר הבקשות למשכנתא בארה"ב ירדו בשבוע שעבר ב-10% ביחס לשבוע שקדם לו – וב-36% בהשוואה לשבוע המקביל בשנה קודמת. זאת בשל התייקרות נוספת של המשכנתאות.
הריבית הממוצעת על משכנתא ל-30 שנה בריבית קבוע ובסכום של עד 726,200 דולר עם תשלום מקדמה של 20% מהסכום עמדה על 6.43%, לעומת 6.30% בשבוע שקדם לו ו-5.20% בשבוע המקביל בשנה שעברה.
13:50 - דיסני מתכוונת להודיע בשבוע הבא על פיטורי אלפי עובדים, ובכלל זה על קיצוץ של 15% בחטיבת הבידור. כך לפי דיווח בבלומברג, המתבסס על מקורות מעורבים. ענקית המדיה האמריקאית צפויה לפטר עובדים במטה ובכל הפעילויות שלה – טלוויזיה, סרטים, פארקים ועוד – בכל המדינות שבהן היא פועלת. המניה יורדת ב-0.6% בטרום.
13:40 - מניית הבנק האזורי ווסטרן אליאנס קופצת ב-16% בטרום לאחר הדוחות – ההכנסות ברבעון הראשון עמדו על 552 מיליון דולר, התחזיות עמדו על 666 מיליון דולר. את המשקיעים עודד בעיקר הדיווח על גידול של 2 מיליארד דולר בהיקף הפיקדונות מאז סיום הרבעון הראשון (סוף מרץ), וששיעור הפיקדונות המבוטחים פדרלית עמד על 73%.
וורסטרן הוא מהבנקים שנכללו בגל נטישת הלקוחות וצמצום הפיקדונות בחודש שעבר, והלחץ עליו גדל מאד לאחר קריסת סיליקון ואלי בנק וסיגנצ'ר בנק – הבנקים ה-16 וה-28 בגודלם בארה"ב. ווסטרן הוא הבנק ה-40 ברשימה והוא נפגע קשות מאיבוד האמון של המשקיעים, שגרר נפילה של 45% במניה מתחילת השנה.
12:30 - מדד המחירים לצרכן באירופה עמד במרץ על 6.9%, בחישוב שנתי, בדומה לתחזיות, ומול מדד של 8.5% בפברואר. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.9%, גם כאן בדומה לתחזיות, ולאחר נתון של 0.8% בפברואר.
מדד הליבה רשם עלייה שנתית של 5.7% ועלייה חודשית של 1.3% - התחזיות עמדו על 5.7% ו-1.2% בהתאמה.
12:10 - רנו מאבדת 3.3% בתחתית מדד קאק, אוקדו יורדת ב-3% בקצה האדום של מדד פוטסי, זלנדון נחלת ב-2.7% בתחתית מדד דאקס.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.2%, האנג סנג ירד ב-1.4%, שנחאי ירד ב-0.7%.
10:40 - מדד פוטסי יורד ב-0.3% לאחר נתוני האינפלציה בבריטניה, דאקס יורד ב-0.2% וקאק יציב; ספקית שירותי התשלומים וורלדליין מטפסת ב-5.5% בפריז (Worldline) בעקבות ההודעה על הקמת חברה משותפת עם קרדיט אגריקול. הייניקן בכמעט 3% באמסטרדם לאחר הדוחות.
10:20 - הבנק הצרפתי קרדיט אגריקול וחברת התשלומים והסליקה Worldline במגעים להקמת חברה משותפת לאספקת שירותי תשלומים לבתי עסק וללקוחות שלהם. החברה צפויה להתחיל לפעול ב-2025 בהשקעה משותפת של 80 מיליון יורו בחלוקה שווה – וולרדליין תנהל את הפעילות ותהיה בעלת מניות הרוב.
10:15 - הייניקן דיווחה על צמיחה של 8.9% במכירות האורגניות ל-6.83 מיליארד יורו ברבעון הראשון, בדומה לתחזיות. בה בעת, נפח הבירה הנמכר ירד במפתיע ב-3%, מול תחזיות לירידה של 1.9% בלבד. יצרנית הבירה ההולנדית הותירה את התחזית השנתית ללא שינוי, לפיה הרווח התפעולי יצמח בטווח של 5%-9%.
9:30 - אכזבה מנתוני האינפלציה בבריטניה: מדד המחירים לצרכן עלה במרץ ב-10.1% בקצב שנתי, בשעה שהתחזיות עמדו על 9.8% ובהמשך לעלייה של 10.4% בפברואר.
זהו שיעור האינפלציה השנתי הגבוה באירופה; בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.8%, גם כאן מעל התחזיות שעמדו על 0.5% - בפברואר נרשמה עלייה חודשית של 1.1%. מדד הליבה טיפס ב-6.2% בחישוב שנתי, התחזיות עמדו על 6%.
מדד המחירים הקמעונאיים זינק ב-13.5% בקצב שנתי, התחזיות עמדו על 13.3% - העלייה החודשית עמדה על 0.7%, התחזיות על 0.6%
7:50 - נטפליקס נסחרה ביציבות במסחר המאוחר לאחר הדוחות. הרווח הנקי של החברה ירד ב-18.3% ל-1.31 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 2.88 דולר, לעומת תחזיות אנליסטים שצפו רווח של 2.86 דולר למניה. מספר המנויים של החברה גדל ב-4.9% לעומת הרבעון המקביל ל-232.5 מיליון, והוסיף 1.75 מיליון איש לעומת הרבעון הרציף. אנליסטים צפו שהחברה תוסיף 2.3 מיליון מנויים. המניה הגיבה בירידה במסחר המאוחר.
יונייטד איירליינס עלתה ב-1.3% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות ותחזית מעודדת לרבעון השני - לרווח של 4-3.5 דולר למניה ולצמיחה של 16%-14% בהכנסות. חברת התעופה רשמה ברבעון הראשון הכנסות של 11.43 מיליארד דולר, צמיחה של 51% לעומת הרבעון המקביל ובדומה לתחזיות בשוק (11.42 מיליארד דולר). ההכנסה למושב גדלה ב-22%.
ההפסד הרבעוני עמד על 194 מיליון דולר, לעומת הפסד של 1.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההפסד המתואם למניה עמד על 63 סנט, נמוך מהצפי בשוק להפסד של 73 סנט למניה.
7:30- תנועות מתונות ומגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב של יציבות בוול סטריט: מדד ניקיי יורד ב-0.3%, האנג סנג יורד ב-0.5%, שנגחאי יורד ב-0.2%, ומנגד קוספי עולה ב-0.2%.
את מדד האנג סאנג מובילה גלקסי אנטרטיימנט, מפעילת בתי הקזינו והמלונות במקאו (Galaxy Entertainmen) שעולה ב-4% (לצד עליות חזקות בכלל מניות הסקטור).
ענקית השבבים הסינית SMIC עולה ב-3.5% - סוגרת את מדד האנג סנג יצרנית המכוניות החשמליות גילי שיורדת ב-4.3%; בטוקיו, אולימפוס נחלשת ב-2.5% בתחתית מדד ניקיי.
7:20 - התאגיד היפני סומיטומו מיטסוי פייננשל היא הבנק הראשון בעולם שיוצא להנפקת קוקו מאז קריסת קרדיט סוויס, והחלטת הממשלה בשווייץ על מחיקת אג"ח קוקו בסכום עצום - החלטה שהדהימה את השווקים.
אג"ח קוקו הן אג"ח שניתן להמיר למניות על פי החלטת הבנק, והן נועדו לאפשר לבנק המנפיק לחזק את הנזילות שלו בימי משבר וקופת מזומנים מעורערת. האג"ח מכונה Tier 1 ובשמו הפחות רשמי, האחראי על הכינוי קוקו - contingent convertible bonds.
אג"ח קוקו נחשב למעט מסוכן יותר מאג"ח רגיל, אך הקריסה של קרדיט סוויס לימדה את השוק עד כמה באמת מסוכן – הממשלה השוויצרית החליטה להציל את קרדיט סוויס באמצעות מכירה למתחרה UBS.
במסגרת ההחלטה, הודיעה הממשלה כי בעלי המניות בקרדיט סוויס יקבלו מחיר נמוך מאד על המניה שלהם, ובמקביל החליטה כי בעלי אג"ח קוקו, בשווי של 17 מיליארד דולר, לא יקבלו דבר – בניגוד למקובל בסדר הנשייה המעניק העדפה לבעלי האג"ח.
אף שההחלטה בשוויץ פגעה קשות בביטחון שיש למשקיעים באג"ח קוקו, לפי דיווח של אתר ניקיי, סומיטומו פייננשל החליט כאמור לצאת להנפקה כזו, בסכום של 140 מיליארד ין – מיליארד דולר ארה"ב. תנאי האג"ח (ריבית ותקופה) יתפרסמו על ידי הבנק בהמשך היום.
