וול סטריט: S&P 500 ירד בכמעט 4% ונכנס לטריטוריה דובית, נאסד"ק מחק 4.7%
וול סטריט: S&P 500 ירד בכמעט 4% ונכנס לטריטוריה דובית, נאסד"ק מחק 4.7%
ימי בהלה בשווקים שמצפים לתגובה חזקה מצד הפד בשל האינפלציה: מחיר האג"ח צלל - ותשואת האיגרת ל-10 שנים ניתרה ב-24 נקודות בסיס לשיעור של 3.9%; דאו ג'ונס מחק 2.8% ובשפל של שנה; אמזון ירדה ב-5.3% ובנפילה חודשית של 13%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 13.06.22: מיקרוסטרטג'י בהפסד עתק על ביטקוין
23:00 - עוד יום מסחר לא פשוט עבר על וול סטריט לנוכח נתוני האינפלציה המאמירים: נאסד"ק מחק 4.7%, דאו ג'ונס איבד 2.8% ורשם שפל של שנה, S&P 500 איבד 3.9%, כאשר כל 11 המגזרים המרכיבים אותו וכמעט כל המניות בו ננעלו באדום, והוא שוב נכנס לשוק דובי. מאז ראשית השנה איבד 21% והגיע לשפל מאז מרץ 2021. הירידות התגברו בחצי השעה האחרונה למסחר בעקבות דיווח בוול סטריט ג'ורנל שהעריך כי הפדרל ריזרב יבצע העלאת ריבית אגרסיבית ביום רביעי - ב-0.75%.
במקביל האג"ח האמריקאי קורס ותשואותיו מזנקות, כשהתשואה על האיגרת ל-10 שנים זינקה ב-24 נ"ב ל-3.9%. מדובר בעלייה החדה מאז מרץ 2020, עם התפרצות מגיפת הקורונה אז. תשואת האג"ח לשנתיים זינקה ב-32 נ"ב לרמה של 3.8%.
מניית אמזון ירדה ב-5.3% ובכך רשמה נפילה חודשית של יותר מ-13%. מניות טכנולוגיות אחרות ספגו ירידות חדות, ובהן נטפליקס, טסלה ואנבידיה שאיבדו יותר מ-7%. בואינג נחלשה ב-9%, סיילספורס - ב-6% ואמריקן אקספרס - ב-15%.
21:35 - הנפט מסוג WTI ננעל היום בעלייה של 0.2% לרמה של 120.9 דולר לחבית, זאת לאחר שרוב שעות המסחר רשם ירידות ואף שפל של שבוע (117.5 דולר לחבית) בשל החששות שסגרי הקורונה בסין יובילו לביקושים נמוכים. עם זאת, הפסקה כמעט מוחלטת של הייצור בלוב בשל המצב הפוליטי במדינה חתכה את האספקה ביותר ממיליון חביות ביום, ואוששה במעט את המחירים. הברנט עלה אף הוא ב-0.2% לרמה של 122.3 דולר לחבית. הבנזין בארה"ב התחזק ב-3.3% לקצת יותר מ-4 דולר לגלון.
20:40 - הזהב צלל היום ב-2.3% (השיל מערכו 43.70 דולר) למחיר של 1,831.80 דולר לאונקיה ולשפל של יותר משלושה שבועות. ברקע, עלייה חזקה בדולר לעומת המטבעות העיקריים, בשל הנפילות החדות בבורסות, כשהמשקיעים מעדיפים את חוף המבטחים של הזהב הירוק על פני המתכת היקרה.
19:40 - הפוגה קלה? מדד נאסד"ק, שנחתך מוקדם יותר בעד 4.5%, נחלש עתה ב-3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נותרת בשיעור גבוה - מנתרת ב-17 נק' בסיס ל-3.32%.
19:15 - בורסות אירופה חטפו גם היום ברקע המגמה הכללית בשוקי ההון בעולם: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-2.4%, פוטסי הבריטי נסוג ב-1.5%, וקאק הצרפתי מחק 2.7%.
17:25 - עדכון וול סטריט מדאיג - דאו ג'ונס בשפל של שנה, יורד עד לקריאה של 30,607 נק'. מדד S&P 500 שב לשוק דובי - מוחק יותר מ-20% מהשיא.
16:30 - הנפילות משלב החוזים בבורסות ניו יורק ממשיכות לעבר פתיחת המסחר השבועי: מדד דאו ג'ונס מאבד 2%, S&P 500 מוחק 2.5% ונופל חזרה לשוק דובי. נאסד"ק צולל ב-3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים טסה ב-13 נק' בסיס לשיעור של 3.29%. מדד הפחד מזנק ב-17%. הזהב נופל ב-1.8% לשווי של 1,841.50 דדולר לאונקיה, כשברקע הדולר מזנק מול סל המטבעות העיקריים.
בטכנולוגיה: אמזון נחתכת ב-4%, אפל מאבדת 3%. בקירופטו - קוינבייס נחלשת ב-17%, מיקרוסטרטיג'י מאבדת חמישית משוויה.
15:20 - מניית קריפטו נוספת נופלת בטרום: חברת הבינה המלאכותית מיקרוסטרטיג'י מוחקת רבע משוויה בעקבות הירידות החדות במטבעות הדיגיטליים.
14:20 - "מצב הרוח בשווקים השתנה באופן דרסטי בימים האחרונים - המשקיעים מבינים שאנו עומדים בפני משבר שמתפתח במהירות בתחום המזון, בשל הפעולות של רוסיה באוקראינה – שסין יכולה להיכנס ולצאת מסגרים לאורך חודשים ולפגיעה חוזרת בשרשרת האספקה הגלובאלית, ושמיתון הוא בסבירות גבוהה האופציה היחידה לחסל את הביקושים ואת האינפלציה", אמר היום פטר גארני (Peter Garnry,), אסטרטג המניות הראשי ב-Saxo Bank (הדברים מובאים במרקטווטש).
13:50 - בפיננסים בטרום: ג'יי.פי מורגן יורד ב-2%, גולדמן זאקס וסיטיגרופ נחלשים ב-2.2%, בנק אוף אמריקה מאבד 2.6%, וולס פארגו, ויזה וומורגן סטנלי יורדים ב-2.8%, אמריקן אקספרס ב-2.3%; בתעופה: אמריקן איירליינס נחלשת ב-3%, דלתא יורדת ב-3.5%, יונייטד ב-3.4%; בקרוזים: קרניבל מאבדת 3.4%, נורווג'יאן קרוז נחלשת ב-3.8%, רויאל קריביאן ב-4%.
13:15 - מניית בורסת הקריפטו קוינבייס צוללת ב-12.3% בטרום מסחר, בצל הנפילה החופשית בשווי מטבעות הקריפטו. עוד בטכנולוגיה בטרום: אפל ואלפבית יורדות ב-2.9%, אמזון יורדת ב-3.5%, מיקרוסופט נחלשת ב-2.7%, מטא מאבדת 3.2%, טסלה יורדת ב-2.8%, אנווידיה ב-4.6%, אינטל ב-2.6%, נטפליקס ב-3.3%, סיילספורס ב-3.4%, סולאראדג' ב-5.4%.
11:55 - ירידות גם בתעופה: אייר פראנס נופלת ב-5.7%, לופטהנזה יורדת ב-2.7%, איזיג'ט ב-3.8%, IAG ב-1.9%.
11:45 - עליות גם בתשואות באירופה, בעיקר בצרפת, שם עולה תשואת האג"ח ל-10 שנים ב-8 נק' בסיס ל-2.17%.
ובארה"ב בינתיים: לראשונה מאז אפריל עקום התשואה של אגרות החוב האמריקאיות בטווח הזמן של 2 ו-10 שנים שנים - התהפך. התשואה על האג״ח הקצרה עומדת 3.245%, בעוד שהתשואה על האיגרת הארוכה יותר על 3.23%.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-3%, האנג סנג ירד ב-3.4%, קוספי נפל ה-3.5%, שנגחאי נחלש ב-0.9%.
10:40 - פתיחה שלילית ליום המסחר באירופה: מדד פוטסי יורד ב-0.9%, דאקס יורד ב-1.3%; מדד קאק מאבד 1.6%, לאחר שמפלגתו של מקרון נחלשה משמעותית בסיבוב הראשון של הבחירות לפרלמנט בצרפת - מול קפיצה בכוחה של של מפלגת הימין בראשות מארין לה פן.
הבנקים הצרפתים מגיבים בירידות חדות - סוסייטה ג'נרל נחלש ב-3.3%, קרדיט אגריקול ב-3% ו-BNP פאריבה ב-2.6%; דויטשה בנק מאבד 2.5% בפרנקפורט, ברקלינס נחלש ב-1.8% בלונדון. עוד בולטות הבוקר הנפילות במניות המשלוחים: ג'אסט איט צונחת ב-7% ודליברו ב-8.5% בלונדון - דליברי הירו נחתכת ב-5% בפרנקפורט.
החוזים על נאסד"ק יורדים ב-2%.2, על דאו ג'ונס יורדים ב-1.5% ועל S&P 500 ב-1.9%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-7 נק' בסיס ל-3.23%; הברנט יורד ב-1.8% ל-119.8 דולר לחבית.
9:20 - נסיגה של 0.3% בתוצר של בריטניה באפריל, בהמשך לירידה של 0.1% במרץ – התחזיות היו לעלייה של 0.1%. בסעיף השירותים נרשמה באפריל ירידה של 0.3%, בסעיף הייצור ירידה של 0.6% ובסעיף הבנייה ירידה של 0.4% (ירידה משולשת לראשונה מאז ינואר 2021). בחישוב של 12 חודשים עומד התוצר הבריטי באפריל על 3.4%, מול תחזיות לצמיחה של 3.9%.
9:00 - הירידה בניקיי מתחזקת עד ל-3% - בהונג קונג וסיאול המדדים יורדים ב-3.2%; מחיר הזהב יורד ב-0.4% ל-1,867.70 דולר לאונקיה, הכסף מאבד 1.2% ל-21.66 דולר לאונקיה.
7:00 - הפסימיות ממשיכה להטיל צל כבד על השווקים גם בפתיחת שבוע המסחר - לקראת הודעת הריבית של הפד ברביעי בערב: מדד ניקיי יורד ב-2.6%, האג סנג יורד ב-2.8%, קוספי נחלש ב-2.7% ושנגחאי ב-1.1%.
החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.8%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.9% ועל S&P 500 ב-1.3%; הברנט עולה ב-1.4% ל-120.4 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ממשיכה לטפס, עם עלייה של 3 נק' בסיס ל-3.19%.
נפילות גם בשוק הקריפטו - הביטקוין צולל ב-7% לסביב -25.6 אלף דולר, האת'ר מאבד גם הוא כ-7% ונסחר ב-1,366 דולר.
סקטור הטכנולוגיה הוא הנפגע העיקרי מהסנטימנט השלילי בשווקים באסיה: סופטבנק מאבדת 4.8% בטוקיו, שם נחלשת ראקוטן ב-4.4%, סוני -Z הולדינגס (יאהו יפן) ב-4%. בתעשיית הרכב - טויטה וניסאן נחלשות ב-2.8%.
בסיאול - סמסונג יורדת ב-2.4% ו-LG נחלשת ב-4.2%. בהונג קונג - עליבאבא נופלת ב-5.8%, JD.com נחתכת ב-6%, טנסנט יורדת ב-4.4%, מייטואן ב-3.8%.
"עבור השווקים, ההכרה בכך שהאינפלציה לא הגיעה עדיין לשיאה היא שהלחץ שמופעל על הפד גדול יותר, ושהוא יהיה מחויב להעלאת ריבית חזקה יותר, וככל הנראה לתקופה ממשוכת יותר", אמרה הכלכלנית לאבנה ונקאטסווארן (Lavanya Venkateswaran) ממיטסו בנק בסקירה שפרסמה הבוקר.
