מחצית שנה בוול סטריט: נאסד״ק זינק ב-18%, S&P 500 ב-15%
מחצית שנה בוול סטריט: נאסד״ק זינק ב-18%, S&P 500 ב-15%
שיגעון הבינה המלאכותית דחף את שני המדדים לזינוק דו-ספרתי בששת החודשים הראשונים של השנה של 2024, דאו ג'ונס התחזק ב-3.8%. היום - נייקי רשמה את יום המסחר הגרוע שלה מאז 2001 כשצללה ב-20%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ו') בירידות - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 איבד 0.4% ונאסד"ק ירד ב-0.7%. מניית נייקי צנחה ב-20% ביום המסחר הגרוע ביותר שלה מאז 2001.
בסיכום שבועי, דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, S&P 500 ירד גם הוא ב-0.1% ואילו נאסד"ק טיפס השבוע ב-0.2%. בסיכום חודש יוני - כל שלושת המדדים עלו - נאסד"ק עלה ב-6%, כאשר S&P 500 ודאו ג'ונס עלו ב-4% וב-1% בהתאמה.
היום היה יום המסחר האחרון בוול סטריט במחצית הראשונה של 2024 - כאשר המסחר שם יחודש ביום שני ה-1 ביולי. בסיכום המחצית הראשונה, העלייה במניות AI דחפה את מדד S&P 500 לעלייה של 14.5% במחצית הראשונה של השנה. המדד סיים שבוע שלישי רצוף של עליות.
אולם מי שהוביל את העליות במחצית הראשונה הוא מדד נאסד"ק - שהוסיף לערכו 18.1% בששת החודשים הראשונים של השנה. מדד דאו ג'ונס עלה בינואר-יוני ב-3.8%. חלק מהסיבה לביצועים הנמוכים, יחסית, של דאו ג'ונס במחצית נובעת מנסיגה ברבעון השני - המדד ירד ב-1.7% במהלך התקופה, בעוד ש-S&P 500 ונאסד"ק הוסיפו 3.9% ו-8.3%, בהתאמה, במהלך אותו פרק זמן.
21:07 - המסחר בוול סטריט מתנהל במגמה מעורבת עם תנועות קלות - מניית ניייקי מאבדת יותר מ-20% בשעה זו.
19:20 - המסחר בבורסות אירופה ננעל הערב במגמה מעורבת - מדד פוטסי הבריטי נחלש ב-0.2%, קאק הצרפתי איבד 0.7% מערכו ואילו מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.1%. בוול סטריט נרשמות כעת תנועות קלות סביב רמות הפתיחה. מניית נייקי צוללת בכמעט 20%.
18:00 - עוד בענקיות הטק, מעבר לאנבידיה: אפל ומיקרוסופט עולות ב-0.2%, אמזון ואלפבית יורדות ב-0.7%, מטא יורדת ב-0.6%, טסלה עולה ב-2.4%
17:15 - עליות חזקות בשבבים: אנבידיה עולה ב-2.3% (כרגע קפיצה של 157% במחצית הראשונה של 2024), אינטל עולה ב-1.9%, AMD עולה ב-3.5%.
17:10 - את מדד דאו ג'ונס מובילות ענקית הענן סיילספורס וענקית הביטוח יונייטדהלת', שתיהן עם עלייה של 2.2%, קאטרפילר עולה ב-1.9%. את המדד סוגרת כמובן נייקי, כרגע עם נפילה של 18% - הירידה היומית החדה ביותר במניה מאז 2001.
16:30 - המסחר נפתח: מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק עולים ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.2%; נייקי נופלת ב-16% בפתיחה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-4.27%; הנפט WTI עולה ב-0.2% ל-81.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-2,347 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק עולים ב-0.2%, קאק יורד ב-0.7%.
15:40 - נתוני האינפלציה בהתאם לתחזיות הכלכלנים: מדד המחירים של הצריכה פרטית בארה"ב (PCE) עמד במאי על רמה אפסית, מול עלייה של 0.3% באפריל. בחישוב שנתי עלה המדד ב-2.6%, לעומת עלייה של 2.7% באפריל.
מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית רשם במאי עלייה חודשית של 0.1% ועלייה שנתית של 2.6%, לעומת עלייה חודשית של 0.3% ושנתית של 2.8% באפריל - וגם במקרה זה בהתאם לתחזיות.
15:00 - בנעילה הערב תיחתם בוול סטריט המחצית הראשונה של 2024. לפני התנועה היום, מדד נאסד"ק עומד על פלוס 19% מתחילת השנה, S&P 500 עלה ב-15% בתקופה האמורה ודאו ג'ונס רשם עלייה של 4%.
14:40 - לקראת פתיחת המסחר, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%, על S&P 500 עולים ב-0.3% ועל דאו ג'ונס ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.31%; הנפט WTI עולה ב-0.9% ל-82.5 דולר לחבית.
המשקיעים ממתינים למדד המחירים של ההוצאה לצריכה הפרטית לחודש מאי - נתון אינפלציה מהותי מאוד בשיקולי מדיניות הריבית של הפד, שיתפרסם בשעה 15.30.
14:30 - נייקי נופלת ב-14.5% בטרום לאחר פרסום דוחות מעורבים ובעיקר בשל תחזית חלשה מאד להמשך הדרך. החברה צופה עתה לרשום ברבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) ירידה חדה של 10% במכירות, זאת בשעה שציפיות האנליסטים עמדו על ירידה של 3.2% בלבד.
תחזית החברה לשנה הפיסקאלית כולה עומדת על ירידה של סביב 5% במכירות ("mid-single digits") – ממוצע ציפיות האנליסטים לשנה כולה היה דווקא לעלייה של 0.9%.
את הרבעון הפיסקאלי הרביעי סיימה נייקי עם רווח נקי של 1.5 מיליארד דולר או 99 סנט למניה, לעומת 1.03 מיליארד דולר או 66 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.01 דולר למניה, בשוק ציפו ל-84 סנט בלבד. ההכנסות ירדו ב-2% ל-12.6 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 12.86 מיליארד דולר.
13:45 - במורגן סטנלי סבורים כי הפדרל ריזרב והבנק האירופי המרכזי עשויים להפחית את הריבית בספטמבר, בעקבות שורה של נתונים שמצביעים על התקררות האינפלציה. כך אמר אנדרו שיטס, בכיר במורגן סטנלי, לסוכנות CNBC. לדבריו, "אנחנו יותר אופטימים לגבי האפשרות שהפד והבנק האירופי יורידו את הריבית באירופה".
11:30 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל במגמה מעורבת. מדד פוטסי בלונדון עולה ב-0.4%, דאקס בפרנקפורט מטפס ב-0.3%, קאק בפריז יורד ב-0.5%.
מניית סופטבנק עלתה ב-2.5% בבורסה בטוקיו, לאחר שענקית ההשקעות היפנית הכריזה כי היא מתכוונת להנפיק אג"ח ביורו ובדולר. החברה מסרה כי הכסף שגויס ישמש ל"החזר של חובות ולמטרות תאגידיות כלליות". סופטבנק הודיעה כי כ-900 מיליון דולר באג"ח הנקובות בדולר ארה"ב בשתי מנות, ואג"ח בשווי 900 מיליון יורו, גם כן בשתי מנות. שיעורי ריבית ינועו בין 5.4% ל-7% לשנה.
באסיה: ניקיי ננעל בעלייה של 0.6%, האנג סנג סיים ביציבות, והבורסה בשנגחאי טיפסה ב-0.7%.
08:30 - בבורסות באסיה נרשמות הבוקר עליות שערים. מדד ניקיי בטוקיו עולה ב-1%, קוספי בקוריאה מטפס ב-0.1%, מדד האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-0.3%, והבורסה בשנגחאי קופצת ב-1%.
אמש ננעל המסחר בוול סטריט ביציבות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 הוסיפו 0.1% ונאסד"ק - 0.3%. היום(15:30 שעון ישראל) יפורסם מדד הוצאות הצרכנים לחודש מאי בארה"ב. הצפי הוא לעלייה חודשית של 0.1% ושנתית - של 2.6%. המשקיעים בניו יורק יגיבו היום גם להפסד המהדהד של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן בעימות עם יריבו דונלד טראמפ.
הין ממשיך להיחלש, וחצה היום את הרף של 161 ין לדולר - לראשונה מאז דצמבר 1986. אתמול חצה המטבע היפני את הרף של 160 ין לדולר. במאי אישר משרד האוצר היפני באופן רשמי כי המדינה התערבה במסחר במט"ח באפריל, לאחר שהמטבע המקומי נחלש לסביבות 160 ין לדולר, שפל של 34 שנה.
עוד ביפן: שיעור האינפלציה באזור טוקיו - מדד הנחשב למשקף את המצב במדינה כולה - עמד על 2.3% ביוני, לעומת 2.2% במאי. אינפלציית הליבה - ללא מחירי מזון טרי - עלתה מ-1.9% ל-2.1%. עוד ביפן: הייצור התעשייתי עלה ב-2.8% במאי, בחישוב חודשי, מעל ציפיות האנליסטים לעלייה של 2%. בחישוב שנתי עלה הייצור התעשייתי ב-0.3%.
בקוריאה, המכירות הקמעונאיות ירדו ב-0.2% במאי, לעומת ירידה חדה יותר, 0.8%, באפריל. זו הפעם הראשונה מאז יולי 2023 שנרשמת ירידה במכירות הקמעונאיות חודשיים ברצף.
