מחכים לפאוול: נעילה מעורבת בוול סטריט
מחכים לפאוול: נעילה מעורבת בוול סטריט
דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, נאסד"ק עלה ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים טיפסה ב-11 נק' בסיס ל-3.48%, הרמה הגבוהה מאז 2011; אורקל זינקה ב-10.5% לאחר שדיווחה על צמיחה רבעונית של כמעט 40% בעסקי הענן; פדאקס קפצה ב-14.4% בעקבות ההודעה על העלאה של 53% בדיבידנד; הנהגת הפד מתכנסת לדיונים, לקראת החלטת הריבית מחר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 14.06.22: גולדמן זאקס מזהירה ממיתון
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, אחרי המפולת אתמול. דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, S&P 500 איבד 0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.2%.
22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1.7% ל-118.9 דולר לחבית. מחיר הגז הטבעי נפל ב-16.5% לשפל של 5 שבועות.
20:55 - אפל חתמה על הסכם לשידור כל משחקי ליגת הכדורגל האמריקאית (MLS) בשירות הסטרימינג שלה, לתקופה של 10 שנים, החל מ-2023. פרטי ההסכם, כולל מחירו העסקה, לא פורסמו.
20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-1% או 18.30 דולר ונקבע על 1,813.50 דולר לאונקיה.
20:30 - הדהירה בתשואות האג"ח האמריקאיות נמשכת: תשואת האג"ח ל-10 שנים מטפסת ב-9 נק' בסיס ל-3.46%, הרמה הגבוהה מאז 2011. תשואת האג"ח לשנתיים קופצת ב-13 נק' בסיס ל-3.41%.
19:00 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.9%, קאק ירד ב-1.2%, פוטסי ירד ב-0.3%, המדד האירופי סטוקס 600 נחלש ב-1.2%; בוול סטריט נכון לעכשיו: נאסד"ק עולה ב-0.4%, דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-0.1%.
18:30 - הזמנות כרטיסים לטיסות בארה"ב ירדו ב-2.3% בחודש מאי בהשוואה לאפריל, חודש שני רצוף של ירידות. מנגד, מחירי הטיסות טיפסו מעבר לרמות שקדמו למגיפה, מחירי 2019. הלקוחות הוציאו במאי 8.3 מיליארד דולר על כרטיסים לטיסות פנימיות בתוך ארה"ב, עלייה של 6.2% בהשוואה לאפריל. מתחילת השנה עד סוף מאי שילמו לקוחות חברות התעופה 37 מיליארד דולר על טיסות פנימיות, כמעט כפול מחמשת החודשים הראשונים של 2021.
מניות חברות התעופה נסחרות במינוס: אמריקן איירליינס יורדת ב-2.4%, דלתא יורדת ב-2.6%, סאות'ווסט ב-1.9% ויונייטד נחלשת ב-0.7%.
17:30 - שעה של ירוק הספיקה והמדדים עוברים לירידות של כ-0.2%; יום מוצלח לענקיות הסחר הסיניות: עליבאבא עולה ב-4.8% ו-JD.com ב-4.9%.
17:15 - ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל מטפסות ב-2.2% כ"א, על רקע חידוש העליות במחירי הנפט.
16:30 - עליות מתונות בפתיחה בניו יורק, במקביל להתכנסות ועדת השוק החופשי של הפד לקראת החלטת הריבית מחר: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.6% ו-S&P 500 מטפס ב-0.4%.
אורקל קופצת ב-11% לאחר הדוחות, וההודעה על צמיחה של 39% בפעילות הענן; פדאקס מזנקת גם היא בכמעט 11% בעקבות ההחלטה להקפיץ ב-53% את הדיבידנד.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-3.35%; הנפט WTI עולה ב-1.6% ל-122.8 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.6% ל-124.2 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.5% ל-1821.90 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי נחלש ב-0.2%.
16:05 - פדאקס מזנקת ב-9% בטרום, לאחר שהודיעה על הקפצת הדיבידנד הרבעוני ב-53%, מ-75 סנט ל-1.15 דולר, כחלק מתוכנית כוללת של העלאת ערך לבעלי המניות. במקביל הודיעה חברת השילוחים על מינוי 2 דירקטורים נוספים במסגרת ההסכם עם בעלת המניות קרן הגידור D.E. Shaw.
16:00 - עוד נתוני אינפלציה שיוצאים בארה"ב – יום לפני החלטת הריבית של הפד: מדד המחירים ליצרן קפץ במאי ב-10.8% בקצב שנתי, בהמשך לעלייה של 10.9% באפריל ומול תחזיות לעלייה של 10.9%. בחישוב חודשי עלה המדד ב-0.8%, בדומה לתחזיות, ולאחר עלייה של 0.4% באפריל. רמת השיא של מדד היצרנים נרשמה במרץ, ועמדה על 11.5%.
15:50 – אנווידיה עולה ב-1%, לאחר שבסיטי העלו המלצה על המניה, מ'ניטראלי' ל'קניה'.
15:40 - קוינבייס הודיעה בשעה האחרונה על פיטורי 1,100 עובדים, כ=18% מהעובדים במשרה מלאה (ראו עוד על קוינבייס בעדכון קודם).
14:45 - קוינבייס מאבדת 5.3%, בהמשך לנפילה של 11.4% אתמול, בעקבות הירידות החדות במטבעות הקריפטו - הבוקר הוריד ג'יי.פי מורגן את ההמלצה שלו על המניה מ'תשואת יתר' ל'ניטראלי'. בבנק ההשקעות ציינו שהשילוב של הירידות בשווי המטבעות עם ההשקעות הגדולות של קוינבייס יקשה עליה להציג רווחיות בעתיד הקרוב.
14:40 - אורקל מזנקת ב-11% בטרום מסחר, לאחר שהכתה את תחזיות האנליסטים ודיווחה על צמיחה של 39% בפעילות הענן שלה ברבעון הפיסקאלי הרביעי. הכנסות פעילות הרישיונות בענן גדלו ב-18% ל-2.5 מיליארד דולר והכנסות השירותים בפעילות זו גדלו ב-3% ל-7.6 מיליארד דולר.
החברה (שפרסמה את התוצאות אמש לאחר הנעילה) סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 3.2 מיליארד דולר או 1.16 דולר למניה, לעומת 4 מיליארד דולר או 1.37 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה קודמת. הרווח המתואם עמד על 1.54 דולר למניה, מהותית מעל ציפיות האנליסטים ל-1.37 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-5% ל-11.8 מיליארד דולר, גם כאן מעל הציפיות בשוק שעמדו על 11.6 מיליארד דולר.
המנכ"לית צפרא כץ ציינה בשיחת הוועידה כי תחזית אורקל לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) עומדת על רווח מתואם בטווח של 1.13-1.09 דולר למניה – האנליסטים מצפים ל-1.13 דולר למניה.
14:10 - הבורסות בניו יורק מרימות ראש לאחר הירידות החדות של אתמול, כך לפי החוזים העתידיים על המדדים המובילים. המשקיעים נכנסים לעמדת המתנה לקראת החלטת הריבית של הפדרל ריזרב שתתקיים מחר.
החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-0.2% והחוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%. אתמול נפלו המדדים ב-4.7%, 3.9% ו-2.8% בהתאמה.
מדד S&P 500 נכנס אתמול לשוק שורי - הגדרה לא רשמית שמסמלת ירידה של 20% מהשיא האחרון, שאותו רשם המדד בינואר השנה. נאסד"ק נמצא בטריטוריה דובית כבר כמה חודשים ואילו דאו ג'ונס, שמושפע פחות ממשברים בענף הטכנולוגיה, עדיין רחוק משוק דובי אך נפל אתמול לשפל של שנה.
המשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב מחר, ולמסיבת העיתונאים שתתלווה אליה ובה ידבר יו"ר הפד ג'רום פאוול. בשוק ינסו להבין מדברי פאוול מה הכיוון של הבנק להחלטות הבאות ועד כמה ניצי הוא הולך להיות.
לפי דיווחים, הפד עשוי להעלות את הריבית ב-75 נקודות בסיס. מדובר בצעד אגרסיבי יותר ביחס לציפיות המוקדמות להעלאה של 50 נקודות בסיס.
תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ול-30 שנה נחלשות ב-4 נקודות בסיס. הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.8% ל-121.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מתחזק ב-0.9% ונסחר תמורת 123.3 דולר לחבית.
11:45 - המדדים המובילים באירופה מתנהלים במגמה מעורבת ובתנועות מתונות, בניגוד לירידות החזקות שנרשמו אתמול בניו יורק.
מדד קאק הפריזאי נחלש ב-0.3% ואילו דאקס בפרנקפורט ופוטסי בלונדון מטפסים ב-0.2%.
10:10 - האינפלציה בגרמניה זינקה בחודש מאי וטיפסה לרמתה הגבוהה ביותר מזה קרוב ל-50 שנה, זאת בשל עלייה במחירי המזון והאנרגיה.
מדד המחירים לצרכן במדינה עלה בחודש שעבר בשיעור שנתי של 7.9% בהתאם למדידה המקובלת במדינה, ובשיעור שנתי של 8.7% לפי התקנות המאוחדות של האיחוד האירופי.
בחישוב חודשי, מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.9% במאי לעומת אפריל לפי התקנות בגרמניה וב-1.1% בהתאם לסטנדרטים הנהוגים באיחוד האירופי. הנתונים נותרו ללא שינוי לעומת התחזית הראשונית שפורסמה לפני שבועיים. שיעור האינפלציה בגרמניה הוא הגבוה ביותר מאז דצמבר 1973, אז משבר הנפט העולמי הוביל לזינוק במחירים.
9:55 - שיעור האבטלה בבריטניה עלה ל-3.8% בשלושת החודשים עד אפריל, במקביל לירידה בשכר הבסיס במדינה. מדובר בעלייה לעומת אבטלה של 3.8% בשלושת החודשים שהסתיימו במרץ ומעל התחזיות שצפו ירידה לאבטלה של 3.6%.
שכר הבסיס בבריטניה ממשיך לפגר מאחורי עליית המחירים, באופן שפוגע במשקי הבית.
ההכנסה הממוצעת ללא בונוסים טיפסה ב-4.2% בשלושת החודשים עד אפריל, מעל תחזיות השוק אבל הרבה מתחת לקפיצה של 9% באינפלציה במאי.
העלייה בשכר הממוצע לשעה, כולל בונוסים, הייתה חזקה יותר ועמדה על 6.8%, הודות לזינוק בבונוסים בענף הפיננסיים.
בשקלול נתוני האינפלציה, השכר הכולל טיפס ב-0.4% ברבעון שהסתיים באפריל, והשכר ללא בונוסים נחלש ב-2.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מדובר בירידה החדה ביותר מאז 2011.
7:30 - הבורסות באסיה ממשיכות היום בירידות, לאחר הנפילות החזקות אמש בוול סטריט בצל החשש מאינפלציה וצעדי תגובה אגרסיביים של הבנק המרכזי האמריקאי, הפדרל ריזרב.
מדד ניקיי בטוקיו ומדד שנגחאי מאבדים 1.6% מערכם, מדד האנג סנג בהונג קונג מוחק 0.7%.
גם הצניחה במחירי המטבעות הקריפטוגרפיים נמשכת - לפי הנתונים באתר CoinDesk, הביטקוין נופל ב-14.5% ל-21,977.61 דולר. מוקדם יותר הבוקר נסחר המטבע הווירטואלי במחיר נמוך מ-21 אלף דולר, לראשונה מאז דצמבר 2020.
המטבע את'ריום צונח ב-15.1% ל-1,160 דולר.
אמש בניו יורק צנח מדד נאסד"ק ב-4.7%, דאו ג'ונס איבד 2.8% ורשם שפל של שנה, S&P 500 איבד 3.9%, כאשר כל 11 המגזרים המרכיבים אותו וכמעט כל המניות בו ננעלו באדום, והוא שוב נכנס לשוק דובי - הגדרה טכנית של ירידה ב-20% מאז רמת השיא האחרונה, שנרשמה בינואר השנה. מאז ראשית השנה איבד 21% והגיע לשפל מאז מרץ 2021. הירידות התגברו בחצי השעה האחרונה למסחר בעקבות דיווח בוול סטריט ג'ורנל שהעריך כי הפדרל ריזרב יבצע ביום רביעי העלאת ריבית חדה של 0.75%.
עם זאת, החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק נסחרים בשעה מוקדמת זו בעליות - החוזים על נאסד"ק מטפסים ב-1.2%, החוזים על S&P 500 מתחזקים ב-1% והחוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.9%.
החששות להתגברות קצב ושיעור העלאות הריבית של הפד נרשמים לאחר שנתוני האינפלציה ביום שישי היו גבוהים מהצפוי והציגו שיא של יותר מארבעים שנה.
אם הפד אכן יעלה את הריבית מחר ב-0.75%, תהיה זו עלייה חדה מהתחזיות של רבים מהאנליסטים, שהעריכו שהבנק יעלה את הריבית ב-0.5%.
"הדרך הפשוטה להסביר זאת היא שאם הפד לא ישיג כעת שליטה באינפלציה, הוא עשוי להתמודד עם בעיה בדמות אינפלציה של 10 שנים שתחזיר אותנו לסביבה הכלכלית של שנות השבעים", אמר אריק רוברטסן (Eric Robertsen), מנהל המחקר בבנק סטנדרט צ'רטרד. שוקי המניות מתחילים כעת "להשלים" עם התחזית הזאת, אמר רוברטסן.
"מחירי הנכסים המסוכנים צנחו עם התגברות החששות למיתון בהינתן הזינוק בתשואות האג"ח והציפיות לכך שהפד יעשה מהלך 'וולקר'", אמר טאפאס סטריקלנד (Tapas Strickland מהבנק הלאומי של אוסטרליה.
בשנות ה-80 המוקדמות, יו"ר הפד דאז פול וולקר דאג לבלום את האינפלציה באמצעות העלאות ריבית ליותר 20%, בצעדים שהובילו את הכלכלה האמריקאית למיתון.
"אם הפד יעלה את הריבית ב-75 נקודות בסיס זה יהיה מעשה וולקר אמיתי וישקף התחמשות של הפד להעלאות חדות נוספות. העלאה של 50 נקודות בסיס, לעומת זאת, תסמן את הסבירות לכך שהבנק יעלה את הריבית ב-50 נקודות בסיס בכל אחת מהפגישות שנותרו לו עד סוף השנה", הוסיף סטריקלנד.
