יום לפני החלטת הריבית: ירידות חדות במניות הנדל"ן בבורסה, זינוק בתשואות האג"ח
יום לפני החלטת הריבית: ירידות חדות במניות הנדל"ן בבורסה, זינוק בתשואות האג"ח
רבוע כחול נדל"ן מחקה 3.6%, ישרס ירדה ב-3.1% - מדד ת"א מניב ישראל ירד ב-2.1%, ת"א 35 נחלש ב-0.5%; אלביט מערכות ירדה ב-2.8% ביום שביעי של נסיגה במניה; תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים קפצה ב-12 נקודות בסיס ל-2.60%
דיווח שוטף הבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
15:50 - הבורסה בתל אביב סגרה את יומו הראשון של השבוע בירידות, שהתמתנו לקראת נעילת המסחר.
מדד הדגל ת"א 35 נחלש ב-0.5%, ת"א 125 ות"א בנקים נסוגו ב-0.6%.
מניות הנדל"ן איבדו גובה ומדד ת"א נדל"ן ירד ב-1.7%, ת"א מניב ישראל איבד 2.1% מערכו. רבוע כחול נדל"ן מחקה 3.6%, ישרס ירדה ב-3.1%, אלוני חץ ונכסים ובנין ירדו ב-3%.
אלביט מערכות רשמה ירידה של 2.8% והשלימה רצף של שבעה ימים שליליים.
תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים קפצה ב-12 נקודות בסיס ל-2.61%.
14:20 - חברת הביטוח הדיגיטלי ליברה קופצת ב-10.6% אחרי שקיבלה רשיון מהממונה על הביטוח לשיווק ביטוחי חיים.
13:00 - יום של ירידות באג"ח ובהתאם עלייה בתשואות: תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים קופצת ב-11 נקודות בסיס ל-2.60%.
12:00 - עוד יורדות בנדל"ן: מליסרון נחלשת ב-3.4%, ביג יורדת ב-3.3%, מגה אור ב-2.9% ועזריאלי ב-2.8%.
11:15 - לנוכח הירידות במניות הביטוח, מדד ת"א ביטוח נחלש ב-1.3%; המדד הענפי שחלש עוד יותר הוא ת"א מניב ישראל שמאבד 1.3% - רבוע נדל"ן נחלשת ב-3.2% וגב ים ב-2.6% בתחתית המדד.
10:00 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 יורד ב-0.4%, ת"א 125 יורד ב-0.5%, ת"א בנקים יורד ב-0.9% - דיסקונט נחלש ב-1.3% ולאומי ב-1.1%;
כלל ביטוח מאבדת 2% לאחר שדיווחה על הפסד רבעוני של מעל חצי מיליארד שקל; במתחרות: הפניקס יורדת ב-2%, מגדל יורדת ב-2.2% והראל ב-2.5%.
עוד פרסמו תוצאות: אלמוגים מטפסת ב-5%, פורסייט יורדת ב-5%; ארביטראז' חיובי דוחף את טבע ב-3% לראש ת"א 35, פער שלילי מוריד את אלביט מערכות ב-2.5% בתחתית המדד (יום שביעי של ירידות).
9:45 - הפסד כבד של מעל חצי מיליארד שקל לחברת הביטוח כלל ברבעון השני של השנה - התוצאות של החברה ספגו מהלומה מהירידות בשוק ההון בחודשי אפריל-יוני וכן מהצורך להגדיל את ריתוק ההון בעקבות השיפור בנתוני התמותה בישראל.
כלל ביטוח, בהובלת יורם נוה, סיימה את הרבעון עם הפסד של 510 מיליון שקל, לעומת רווח של 357 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההפסדים נרשמו בהובלת מגזר החיסכון לטווח ארוך של החברה שרשם הפסדי עתק של 542 מיליון שקל.
עוד פרסמו דוחות (מעבר לאלה שכבר הוזכרו): לפידות קפיטל, אביב בניה, בוליגו, אלמוגים החזקות ופורסייט.
9:40 - נופר אנרגיה דיווחה על חיבור והפעלה של אתר נוסף בספרד – פרויקט Sabinar 1, בהיקף של 155 מגה-ואט. הספק הפרויקטים המתקדמים של החברה בספרד עומד על 407 מגה-ואט – מתוכם Olmedilla ו-Sabinar I מצויים בהפעלה מסחרית ו- Sabinar II מצוי בהקמה.
9:30 - ג'נריישן קפיטל דיווחה הבוקר כי קונסורציום מממנים בהובלת מזרחי והפניקס, יעמיד לשפיר ו-GES מימון של כ-2.7 מיליארד שקל לטובת רכישת מתקן ההתפלה באשדוד, שיקומו, מימונו מחדש והקמת תחנת כוח לצידו.
9:20 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא:
1. בסוף השבוע חברת המדדים FTSE פרסמה את עדכון הרכב המדדים הרבעוני שלה. העדכון ייכנס לתוקף בשלב נעילת המסחר של יום שישי 16 בסטמבטר אך עבור מניות שנסחרות רק בתל אביב העדכון ייכנס לתוקף בשלב נעילת המסחר של יום חמישי 15 בספטמבר.
במסגרת העדכון מניית קבוצת דלק תעבור ממדד המניות הקטנות למדד המניות הבינוניות, ומנגד מניות קמטק וג'י סיטי יעברו ממדד המניות הבינוניות למדד המניות הקטנות. כיוון שיש חפיפה רבה בין קרנות הסל המשקיעות במדדים אלו לא צפוי היצע או ביקוש מהותי למניות אלו בעקבות השינוי. מניות רבות יכנסו ויציאו ממדד מניות "מיקרו" – אך עליו לא מנוהל כסף של קרנות סל, ולכן למעבר זה אין השפעה.
2. בימים שני ושלישי השבוע, במהלך שלב מכרז הנעילה, קרנות הסל על מדד הבנקים יזרימו ביקושים מצרפיים של 25 מיליון שקל 39 מיליון שקל (בהתאמה) למניות המדד המנוהל ע"י אינדקס (הכולל את חמשת הבנקים הגדולים, ואת פיבי, ישראכרט ושב"א). הביקוש לכל מניה יהיה הביקוש המצרפי כפול משקל המניה במדד הבנקים של אינדקס. בראשון הבא יגיע ביקוש מצרפי נוסף של 20 מיליון שקל. ביקושים מצרפיים אלו נובעים מהדיבידנדים שמחלקים הבנקים. הדיבידנדים יובילו גם לביקושים מצרפיים קטנים בהרבה למניות מדדים נוספים.
3. חברת אנרג'יקס השלימה הנפקה פרטית של מניות ושתוביל לעליה במדרגת החזקות הציבור במניה. כתוצאה מכך בשישי לאוקטובר קרנות הסל צפויות להזרים למניה ביקוש של כ065 מיליון שקל.
8:45 - דוחות קרסו מוטורס: ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-804 מיליון שקל, לעומת 1.29 מיליארד שקל ברבעון המקביל ב-2021. הרווח מפעולות רגילות עלה ב-13.4% ל-136.4 מיליון שקל. הרווח הנקי עלה 13% ל-89.8 מיליון שקל.
7:30 - פותחים שבוע ריבית בבורסה בתל אביב מחר צפוי בנק ישראל להודיע על העלאת ריבית נוספת, הרביעית ברציפות – לפי התחזיות בשיעור של בין 0.50% ל-0.75%. בהחלטה הקודמת של 4 ביולי העלה הבנק את הריבית ב-0.50% ל-1.25%. מאז פורסם כי האינפלציה ביולי טיפסה עד ל-5.2% .
עונת הדוחות עדיין איתנו - אנו נכנסים הבוקר לשליש האחרון והעמוס מאד של חודש הדוחות – מאז הנעילה של חמישי הוזרמו לבורסה בין היתר תוצאות מאסיבית, ממן, מור גמל ויוניברסל מוטורס. היום צפויה כלל ביטוח לפרסם תוצאות. מחר אנלייט, שפיר, יוחננוף ודמרי, נאוי ברביעי והפניקס בחמישי.
ברקע למסחר היום, הנעילה השלילית שנרשמה בשישי בניו יורק – מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.9%, נאסד"ק ירד ב-2%, S&P 500 ירד ב-1.3%. מבין הדואליות הבכירות של הבורסה, טבע היחידה שחוזרת הבוקר לת"א עם ארביטראז' חיובי, של 3.7%. נייס ללא שינוי וכל היתר במינוס. הפער השלילי שנפתח באלביט מערכות עומד על 3.9%-, בטאואר 1.3%-, נובה וקנון 2%-, איי.סי.אל 1.8%-, אורמת 1%-, אופקו 0.3%-.
