דאו ג'ונס מחק 2.1% ביום הגרוע מאוקטובר; מדד הפחד זינק ב-23%
דאו ג'ונס מחק 2.1% ביום הגרוע מאוקטובר; מדד הפחד זינק ב-23%
חשש מהתפשטות מחודשת של הקורונה לצד אינדיקציות להאטת הצמיחה שלחו את נאסד"ק לירידה של 1.1%, S&P 500 נחלש ב-1.6%; תשואת איגרת ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-10 נקודות ל-1.19%; הנפט צלל ב-7.5%; IG: "החלק הטוב של הצמיחה מאחורינו"
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות חדות, אם כי אלה התמתנו בצורה די משמעותית לקראת סוף המסחר. דאו ג'ונס מחק 2.1% ביום הגרוע מאוקטובר, נאסד"ק ירד ב-1.1% ו-S&P 500 נחלש ב-1.6%; ברקע לירידות החדות: חשש מהתפשטות מחודשת של הקורונה לצד אינדיקציות להאטת הצמיחה. מדד הפחד זינק ב-23%. בלטו במסחר: מודרנה שזינקה ב-9.5%, אפל שירדה ב-2.7%, וג'יי.פי.מורגן שירד ב-3.3%.
22:35 - במקביל לירידות החדות שנרשמות הערב במסחר בניו יורק מניות של כמה מהחברות הישראליות דווקא רוות היום נחת. כך למשל, פייבר הישראלית מזנקת היום ב-6.5%. בניגוד למגמה, מניית מאנדיי הישראלית עולה אף היא בכמעט 3%. החברה שהחלה להיסחר בניו יורק לפני כחודש שווה כ-9 מיליארד דולר.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-7.5% (5.4 דולר לחבית) ונקבע על 66.4 דולר לחבית. ברקע: החשש לירידה בביקוש בשל ההתפרצות המחודשת של הקורונה בעולם והחלטת אופ"ק+ להעלות את היקף ייצור הנפט.
20:45 - הזהב רשם יום יציב יחסית לשווקים אחרים - נחלש ב-0.3% (5.80 דולר) לשווי של 1,809.20 דולר לאונקיה. ברקע, הדולר מתחזק מעט מול סל 6 המטבעות העיקריים.
19:55 - ומה אלון יכול לצייץ בעניין הזה: טסלה נחתכת ב-1.5% ונופלת ב-30% מהשיא שלה. ירידות גם בשאר הטכנו' הגדולות - אפל נחלשת ב-3%, פייסבוק ב-1.5%, מיקרוסופט ב-1.6%, אמזון ב-1.7%, גוגל ב-2.3%.
19:20 - מדד הפחד מתרומם ב-24% בעקבות הסנטימנט השלילי בשווקים. דאו ג'ונס בירידה החזקה שלו היום - נסוג ב-2.4%. הנפט האמריקאי צולל ב-6.7% מתחת ל-67 דולר לחבית, מחיר חבית ברנט צונח אף הוא - עד ל-69 דולר.
18:50 - גם באירופה חטפו: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-2.7%, פוטסי הבריטי נסוג ב-2.3% וקאק הצרפתי נחלש ב-2.5%. איירבוס נפלה ב-6.4% בפריז. ירידות חדות נרשמו גם במניות הבנקים וברכב. כל מניות מדד דאקס נצבעו באדום, כמו גם בפוטסי וקאק.
17:25 - מובילות את הירידה החדה בדאו ג'ונס: בואינג שנחלשת ב-5.5%, ומניות הבנקים גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן שנסוגות ב-3.5% ו-3.4% בהתאמה. אמריקן אקספרס מאבדת 4%. המדד בדרך לרשום את היום הגרוע שלו השנה - ב-27.1.21 רשם נסיגה יומית של 2.1%. המדד אף רושם את הירידה היומית הגדולה שלו מאז אוקטובר 2020.
מדד S&P 500 נחתך ב-1.8%, נאסד"ק מאבד 1.5%. בולטת דווקא בירוק: מודרנה שקופצת ב-6.5% (אחרי שזינקה בשישי ב-10%) בעקבות הכנסת המניה למדד S&P 500 ברביעי הקרוב.
17:20 - וגם בתשואות האג"ח האמריקאיות נמשכת הנפילה - תשואת האיגרת ל-10 שנים צוללת ב-12 נק' בסיס לשיעור של 1.18%.
16:55 - מחירי הנפט מעמיקים את הירידות בעקבות חשש לירידה בביקוש בשל ההתפרצות המחודשת של הקורונה בעולם. שווי חבית נפט אמריקאית (WTI) נופל ביותר מ-5% מתחת ל-68 דולר. הברנט נחתך ביותר מ-4% מתחת למחיר של 71 דולר לחבית.
16:30 - ניו יורק פותחת שבוע בירידות: דאו ג'ונס יורד ב-1.5%, נאסד"ק נסוג ב-1.3%, S&P 500 נחלש ב-1.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-9 נ"ב ל-1.21%. הנפט האמריקאי נחתך ב-3.7% עד ל-69 דולר.
מניות הבנקים בולטות באדום: גולדמן זאקס נחתך ב-3.3%, וולס פארגו נסוג ב-2.6%, ג'יי.פי מורגן ב-1.7%, בנק אוף אמריקה ב-2.2%.
עוד בפתיחה: בואינג מוחקת 3%, דאו כימיקלים נחלשת ב-3.1%, שתיהן גוררות את מדד דאו ג'ונס לנסיגה. מניית Five9 עולה ב-4% לאחר ההודעה על רכישתה ע"י זום שנחלשת ב-2.5%.
16:10 - מניית רשת הטלוויזיה האמריקאית AMC Networks נחתכת ב-1% אחרי שהסכימה לשלם פיצוי בסכום של 200 מיליון דולר בהסכם פשרה בעקבות סכסוך על הרווחים מול יוצרי הסדרה 'המתים המהלכים' The Walking Dead. סכום של 143 מיליון דולר ישולמו כפיצוי, והיתר ישולם לרכישת שאר הזכויות על הסדרה.
14:20 - מניית Five9 מזנקת ב-7.5% בעקבות ההודעה על עסקת המכירה לזום בעסקת מניות של 14.7 מיליארד דולר (ראו עדכון מוקדם) - זום עצמה מגיבה להודעה בירידה של 2.4%.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת יום המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-1.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4% ועל S&P 500 ב-0.8%;
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-1.25%; הנפט WTI יורד ב-2.7% ל-69.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.7% ל-1,803 דלר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-2.1%, פוטסי יורד ב-2%.
13:50 - בבנקים בטרום: ג'יי.פי מורגן יורד ב-1.8%, סיטיגרופ וגולדמן זאקס יורדים ב-1.9%, בנק אוף אמריקה נחלש ב-2.2%, מורגן סטנלי ב-1.6%, וולס פארגו ב-2.1%.
13:45 - מניות התעופה האמריקאיות בטרום: אמריקן איירלייינס ויונייטד יורדות ב-2.5%, דלתא יורדת ב-2.3%, סאות'ווסט ב-2% - בואינג מאבדת 1.7%; בקרוזים: קרניבל יורדת ב-3.3%, נורווג'יאן קרוז נחתכת ב-3.9%, רויאל קריביאן ב-2.8%; באנרגיה: אקסון מוביל יורדת ב-2.5%, שברון מאבדת 1.7%.
12:15 - ירידות חדות גם באנרגיה: רויאל דאץ' של יורדת ב-2.3%, BP מאבדת 3.3%, שתיהן בלונדון; טוטאל יורדת ב-2.1% בפריז, אני נחלשת ב-3% במילאנו,
11:20 - נייל ווילסון (Neil Wilson) מ-Markets.com: "החששות מהווריאנטים של הקורונה, העלייה במספר החולים והירידה ביעילות החיסונים, כל אלה חוברים יחד לפגיעה קשה באמון המשקיעים".
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.3%, האנג סנג ירד ב-1.8%, קוספי ירד ב-1%, שנגחאי ננעל ביציבות.
10:30 - פתיחת מסחר באירופה, דאקס יורד ב-1.3%, קאק יורד ב-1.4%; פוסטי נחתך גם הוא ב-1.3% - היום מוסרות כמעט כל המגבלות על הפעילות הכלכלית ופעילות הפנאי בבריטניה. זאת בשעה שנרשמת עלייה חדה במספר הנדבקים בקורונה במדינה; בנפט - הברנט יורד ב-1.6% ל-72.4 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.8% ל-70.6 דולר לחבית.
בתעופה: IAG מאבדת 4.6%, איזיג'ט יורדת ב-4.2%, ריאנייאר ואייר פראנס יורדןת ב-3.5%, לופטהאנזה ב-2.5%; ביצרניות: איירבוס מאבדת 3.3%, רולס רויס נופלת ב-4.9%; בבנקים: ברקליס ונאטווסט יורדים ב-1.5%, לויקס יורד ב-1.6%, דויטשה בנק מאבד 2%, סוסייטה ג'נרל נחלש ב-1.8%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.28%; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2% ועל S&P 500 ב-0.4%.
10:20 - קייל רודה (Kyle Rodda), אסטרטג ב-IG: "יש סימנים ברורים לכך שהשוק מרגיש מעט לא רגוע, בכל הנוגע לתחזיות לכלכלה הגלובאלית. כמובן שזה לא אומר שאנחנו לקראת התרסקות מהירה. אבל לאחר -9-6 חודשים של אופטימיות בלתי מרוסנת, שהתבססה על הזרמות הכספים האדירות והפצת החיסונים, נראה שהחלק הטוב ביותר של הצמיחה הכלכלית כבר מאחורינו. אולי זו פרשנות מוטעה, ואולי הסנטימנט השלילי קשור לגורמים זמניים, בהם התפשטות ויראנט הדלתא. בכל מקרה, השוק משקף ציפיה להאטה בקצב הצמיחה, והמשקיעים נדרשים לשאול את עצמם: 'מה יקרה עכשיו?'".
10:10 - פרשינג סקוור של המשקיע האקטיביסט ביל אקמן הודיעה הבוקר כי היא נסוגה מהעסקה לרכישת 10% ממניות יוניברסל מיוזיק, חברת הדגל של ענקית המדיה הצרפתית ויונדי. אקמן הודיע בחודש שעבר על הסכם העקרונות הראשוני לרכישת המניות, כשהתמורה היתה צפויה לעמוד על סביב 4 מיליארד דולר. היום עדכנה פרשינג כי דירקטוריון החברה החליט שלא להתקדם עם המהלך. בויוונדי החליטו לאחרונה – בהסכמת בעלי המניות וללא קשר לעסקת פרשינג - לבצע ספין אוף של יוניברסל מיוזיק לחברה עצמאית, לפי שווי מוערך של 35 מיליארד יורו.
8:00 - יציבות בזהב בפתיחת השבוע: נסחר ב-1,814.90 דולר לאונקיה.
7:10 - עסקת ענק לזום: חברת שיחות הוידאו הודיעה הלילה על רכישת Five9, ספקית פתרונות שירותי לקוח בענן, תמורת 14.7 מיליארד דולר. הרכישה תתבצע בעסקת מניות, במסגרתה כל בעל מניות בפייב9 קבל 0.5533 מניית זום – נתון המשקף למניית פייב9 שווי של 200.28 דולר, פרמיה של 13% על מחיר השוק: פייב9 ננעלה בשישי בשווי של 177.60 דולר. זוהי העסקה הגדולה אי פעם שביצעה זום.
7:00 - נסיגה חזקה בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי יורד ב-1.5%, האנג סנג יורד ב-1.9%, שנגחאי נחלש ב-0.4%, קוספי נחתך ב-1%; קרטל הנפט אופ"ק והשותפות (בהובלת רוסיה) הגיעו אתמול להסכמה על נסיגה הדרגתית מהסכם קיצוץ התפוקה שנכנס לפועל בשלבים מוקדמים של המגיפה (הסכם שכלל צמצום של 5.8 מיליון חביות ביום).
לפי ההסכמות, הארגון והשותפות יגדילו את התפוקה ב-400 אלף חביות ליום מדי חודש, החל מחודש אוגוסט, עד הרבעון הרביעי של 2022; התגובה בשוק: מחיר הברנט יורד ב-1.2% ל-72.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.2% ל-71 דולר לחבית.
מניות בולטות: סופטבנק מאבדת 2.5% בטוקיו; סמסונג נחלשת ב-1% בסיאול; בהונג קונג: טנסנסט יורדת ב-2.8%, עליבאבא יורדת ב-2.5%, מייטואן מאבדת 4.9%, HSBC יורד ב-2.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.28; החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2% ועל S&P 500 ב-0.3%.
