טוויסט: המתיחות בגבול אוקראינה הקפיצה את מדד הפחד ב-18%, נאסד"ק נפל ב-2.8%
טוויסט: המתיחות בגבול אוקראינה הקפיצה את מדד הפחד ב-18%, נאסד"ק נפל ב-2.8%
המשקיעים שמים בצד את נתוני האינפלציה: וול סטריט ננעלה בירידות, תשואת אג"ח ארה"ב נסוגה בחדות מתחת לשיעור של 2%; הברנט בשיא של יותר מ-7 שנים - מעל 94 דולר לחבית; ארה"ב ובריטניה קוראות לאזרחיהן לצאת מיד מאוקראינה לקראת פלישה רוסית אפשרית, שעלולה לפי ההערכות להתרחש בימים הקרובים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - האפשרות לפלישה רוסית לאוקראינה שהולכת ומתקרבת טלטלה את השווקים, שלחה את וול סטריט לירידות ואת מדד הפחד לזינוק חד של 18% (28 נקודות). דאו ג'ונס איבד 1.4% (בסיכום שבועי 1%) נאסד"ק - 2.8% (2.2%) ו-S&P 500 נחלש ב-1.9% (1.8% השבוע). זאת במקביל לעלייה במחירי הנפט (ראו דיווח קודם), כשהמשקיעים ממתינים לראות עד כמה יהיה הפדרל ריזרב אגרסיבי במדיניות הריבית שלו על רקע נתוני האינפלציה המאמירים. מניות חברות התעופה והתיירות סבלו מהזינוקים בנפט, וכך למשל אמריקן איירליינס איבדה 6%.
במקביל, המשקיעים מחפשים מפלט בטוח על רקע הסערה הגיאו-פוליטית, ופנו בין היתר לאג"ח. לפיכך, תשואת האיגרת של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-10 נ"ב לרמה של כ-1.92%. זאת לאחר שאתמול כבר חצתה לראשונה מאז שנת 2019 את רף ה-2% בשל נתוני האינפלציה.
21:40 - הנפט האמריקאי טיפס היום ב-3.6% (3.22 דולר) למחיר של 93.10 דולר לחבית. מוקדם יותר זינק מעל ל-94 דולר לחבית. ברקע, האיום הגובר לפלישה רוסית לאוקראינה (ראו עדכונים קודמים). הנפט ננעל בעלייה יומית של 0.3% לרמה של 1,842.1 דולר לאונקיה, ובסיכום שבועי הוסיף 1.9%. הברנט עלה ב-3.3% לרמה של 94.4 דולר לחבית - שיא מאז ספטמבר 2014. בסיכום שבועי הוסיף 1.3%.
ברקע: נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הודיע למנהיגי נאט"ו ומנהיגי אירופה כי ארה"ב מעריכה שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין החליט לפלוש לאוקראינה בימים הקרובים, כך אמרו הערב מקורות דיפלומטיים ל"גרדיאן" הבריטי. היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב ג'ייק סאליבן לא אישר את הדיווח ואמר כי הוא לא יודע אם פוטין אכן הורה לצבאו לפלוש לאוקראינה. הוא הוסיף שפוטין וביידן עשויים לשוחח בטלפון בקרוב.
21:00 - באופן טבעי לבהלה בשווקים לקראת פלישה רוסית מסתמנת לשטח אוקראינה - מחיר הזהב מזנק: שווי המתכת היקרה קופץ ב-1% ל-1,856 דולר לאונקיה. בבית הלבן ציינו כי רוסיה עשויה לפלוש לאוקראינה במהלך אולימפיאדת החורף שמתקיימת בסין, בימים אלו ממש.
9 צפייה בגלריה
הזהב מזנק מול הירידות בשווקים, ברקע החששות המתגברות לפלישה רוסית לאוקראינה
(צילום: שאטרסטוק (Oleksiy Mark))
20:50 - הנפט מזנק: מחיר ה-WTI קופץ ב-5% מעל לשווי של 94 דולר לחבית, הברנט מזנק למחיר של 95 דולר לחבית. ברקע, כך לפי CNBC, המתיחות בגבול אוקראינה, לקראת פלישה רוסית אפשרית. אחרי האמריקאים, עתה הבריטים קוראים לאזרחיהם לצאת מאוקראינה. מדד הפחד VIX מזנק ב-14%.
20:05 - הנפילה בגודייר Goodyear: מניית יצרנית הצמיגים מוחקת רבע ממחירה ורושמת את הירידה היומית החדה מאז "בלאק מאנדיי" בשנת 1987. למרות התוצאות הטובות ברבעון הרביעי (ראו עדכון מוקדם), התחזית לתזרים המזומנים לשנה הנוכחית הבהילה את המשקיעים.
סמנכ"ל הכספים דארן וולס אמר לאחר פרסום הדוחות כי תזרים המזומנים של החברה ב-2022 צפוי להיות זהה ל-2021, בסכום של 1.06 מיליארד דולר. קרי, לא צפויה צמיחה בכסף הפנוי שמשמש את החברה. וולס אמר כי גודייר לוקחת בחשבון עלייה בהוצאות בשל האינפלציה "לרמה שלא תאפשר לנו להתמודד עם העלויות בצורה מספקת", כך לדבריו.
ב-19 לאוקטובר 1987, הידוע כ"יום שני השחור" בוול סטריט, שהחל את אחד המשברים הגדולים בתולדות בורסות ניו יורק, נפלה מניית גודייר ב-28.6%. דאו ג'ונס נפל באותו יום ב-22.6%, באחד הימים הגרועים של המדד מעולם.
19:05 - בורסות אירופה רשמו נסיגה יומית: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.4%, פוטסי הבריטי איבד 0.2% וקאק הצרפתי נחתך ב-1.3%. אך בסיכום שבועי עלתה בורסת פרנקפורט ב-2.2%, לונדון התחזקה ב-1.9% ופריז הוסיפה 0.9%.
18:25 - אקספידיה Expedia עולה ב-2.8%, רשמה ברבעון הרביעי רווח מתואם של 1.06 דולר למניה – 69 סנט מעל תחזיות האנליסטים בשוק. ההכנסות היו מעט מתחת לצפי.
באתר ההזמנות לנופש ציינו כי השפעת הנגיף על כמות ההזמנות ברבעון הייתה משמעותית, אך פחות מכרעת וקצרה יותר לעומת גלים שהכו בה ברבעונים קודמים.
17:15 - ביטחון הצרכנים בכלכלת ארה"ב נפל בפברואר לשפל של 10 שנים, לקריאה של 61.7 נק' מהקריאה האחרונה בינואר על 67.2 נק', כך לפי סקר שמנהלת אוניברסיטת מישיגן.
הצפי בשוק היה בכלל לעלייה לקריאה של 67.5 נק'. מדובר בנפילה של כמעט 20% באמון הצרכנים בתוך שנה (מאז פברואר 2021).
בנוסף, ציפיות האינפלציה לשנת 2023 קופצות לשיא של 15 שנה, ל-5% מ-4.9% בינואר. ציפיות האינפלציה ל-5 השנים הקרובות מצד הצרכנים נשארו זהות לעומת החודש הקודם - על 3.1%.
16:30 - פתיחה שקטה בבורסות ניו יורק: המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מחקו את הירידות משלב החוזים. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מעל לשיעור של 2%.
הנפט האמריקאי מטפס ל-91 דולר לחבית, הברנט מעל ל-92 דולר. הזהב יורד ב-0.4% למחיר של 1,830 דולר לחבית.
אחרי הדוחות: Goodyear נופלת ב-12%, Zillow מזנקת ב-11%, Under Armour נופלת ב-7%, יילפ קופצת ב-7%, Affirm צוללת ב-11%.
15:10 - אחרי הדוחות:
יצרנית הצמיגים Goodyear עולה בטרום ב-5% אחרי שהכתה את התחזיות לרבעון הרביעי: הרווח הנקי זינק ל-553 מיליון דולר או 1.93 דולר למניה מ-63 מיליון דולר או 27 סנט למניה ברבעון הרביעי של 2020.
הרווח המתואם עמד על 57 סנט למניה לעומת צפי האנליסטים בשוק ל-32 סנט למניה. ההכנסות קפצו ל-5.05 מיליארד דולר מ-3.66 מיליארד דולר, התחזיות בשוק היו ל-5.01 מיליארד דולר. ברקע לצמיחה, בין היתר, רכישת חברת הצמיגים Cooper.
חברת ביגוד הספורט אנדר ארמור Under Armour יורדת בטרום ב-3%. הרווח המתואם ברבעון הרביעי עמד על 14 סנט למניה – כפול מהתחזיות, ההכנסות אף הן עקפו את צפי השוק.
לצד עלייה בביקוש למוצריה, גם עליית המחירים במשק שייקרה את מחירי מוצריה, סייעה בהתמודדות מול ההוצאות הגוברות. יחד עם זאת, החברה סיפקה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי, עקב קשיים בשרשרת האספקה העולמית.
חברת הנדל"ן Zillow Group שידועה בעיקר בשל פרסום בתים למכירה באתר האינטרנט ופרסום אומדן מחירים מזנקת בטרום ב-13%.
אמנם החברה רשמה הפסד מתואם ברבעון הרביעי של 42 סנט למניה, אך הצפי בשוק היה להפסד מתואם של 1.07 דולר למניה. ההכנסות אף הן התעלו על התחזיות.
14:05 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נותרת מעל לשיעור של 2% בעקבות נתוני האינפלציה שפורסמו אתמול.
13:30 - בעיות כרוניות באספקת הנפט בקרב מדינות אופ"ק עלולות להביא לעליית מחירים נוספת ולהחמיר את התנודתיות בהם - כך הודיעה היום סוכנות האנרגיה הבינלאומית. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עולה היום ב-0.8%, ונמצא ברמתו הגבוהה ביותר מאז 2014. קרטל אופ"ק, בהובלת סעודיה, מבצע הגדלות קטנות וקבועות של היצע הנפט; ואולם המדינות הרוכשות את הנפט דורשות להגדיל את ההיצע בהיקפים גדולים יותר. חלק ממדינות אופ"ק לא מצליחות להגיע ליעד הייצור בעקבות בעיות תשתית הנובעות משנים של תת-השקעה.
בינתיים בניו יורק: החוזים על המדדים המובילים רושמים ירידות של עד 0.7%.
11:30 - בבורסות באירופה נרשמות ירידות שערים. פוטסי בלונדון ודאקס בפרנקפורט מאבדים 0.9%, קאק בפריז יורד ב-1.3%.
באסיה, בורסת שנגחאי ננעלה בירידה של 0.7%, מדד האנג סנג בהונג קונג איבד 0.1%.
09:45 - נתוני האינפלציה בארה"ב לחודש ינואר (7.5% בשיעור שנתי) היו כמו "אגרוף בבטן" לפדרל ריזרב, ולכן עולה הסבירות להעלאת ריבית של 50 נקודות הבסיס כבר בחודש הבא, כך אמר ניית'ן שיטס, הכלכלן הראשי בסיטי ריסרץ', ל-CNBC.
"הנארטיב שלהם הוא שככל שהשנה תתקדם, האינפלציה תיחלש ותרד. לא היה שום רמז לכך בנתונים לחודש ינואר", הוסיף. להערכתו, האינפלציה תיוותר גבוהה על אף האתגרים בשל זן האומיקרון המדבק, ולכן יש לפעול עוד כדי להוריד את האינפלציה השנה לשיעור של 3%.
"אני חושב שנראה פד שהולך ונהיה אגרסיבי יותר, ואני סבור שאחרי הנתונים האחרונים, העלאה של 0.5% במרץ חייבת להיות על השולחן", אמר. הוא הדגיש כי גם זה לא בהכרח יספיק: "מה נצטרך לעשות עד סוף השנה כדי להכניע את האינפלציה? כי לא נראה שהיא נחלשת מעצמה, לפחות אין כל סימן לכך עדיין".
בדומה, בגולדמן זאקס אמרו לאחר נתוני האינפלציה כי הם מעלים את התחזית שלהם ומעריכים כי הפד יערוך 7 העלאות רצופות של 25 נקודות האחוז השנה, וארבע נוספות בשנה הבאה.
09:00 - כלכלת בריטניה צמחה ב-7.5% ב-2021, כך לפי נתונים רשמיים שפורסמו היום. ב-2020 התכווצה הכלכלה הבריטית בשיעור היסטורי של 9.4% בעקבות סגרי הקורונה. ברבעון הרביעי שיעור הצמיחה עמד על 1%, בדומה לרבעון השלישי. בדצמבר עמד שיעור הצמיחה על 0.2% - מעל תחזיות האנליסטים לצמיחה שלילית של 0.6%.
08:00 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל במגמה מעורבת. הבורסה בשנגחאי יורדת ב-0.2%, קוספי בדרום קוריאה מאבד 0.8% - מניית מפתחת המשחקים קרפטון צונחת ב-13% לאחר שהודיעה על קריסה של 85% ברווח הנקי ברבעון הרביעי, הבורסה באוסטרליה מאבדת 0.6%. מדד האנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.7%. הבורסה בטוקיו סגורה לרגל חג.
אמש ננעל המסחר בוול סטריט בירידות חדות, כאשר נאסד"ק איבד 2.1% ודאו ג'ונס השיל 1.5% מערכו. ברקע למסחר אתמול - פרסום נתוני האינפלציה, שזינקה ב-7.5% בינואר, בשיעור שנתי - שיא של 40 שנה. האנליסטים ציפו לעלייה שנתית של 7.3%.
