וול סטריט ננעלה בעליות קלות לקראת תוצאות ענקיות הטכנולוגיה מחר
וול סטריט ננעלה בעליות קלות לקראת תוצאות ענקיות הטכנולוגיה מחר
המדדים המובילים עלו עד 0.2% והגיעו לשיאים חדשים; טסלה טיפסה ב-2.2% לקראת פרסום הדוחות אחרי הנעילה - מחר ידווחו אפל, גוגל ומיקרוסופט; טנסנט מיוזיק איבדה 3.1% לאחר הנפילה בחברה האם, ברקע המגבלות החדשות מבייג'ינג על הסקטור הטכנולוגי; הזינוק בביטקוין - מניית הכרייה ביט דיגיטל טסה ב-110%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - מחר יהיה יומן הגדול של ענקיות הטכנולוגיה - אפל, גוגל ומיקרוסופט - שידווחו את תוצאות הרבעון השני לאחר המסחר, ובינתיים יום המסחר הנוכחי ננעל בעליות קלות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.2% ונאסד"ק עלה בפחות מ-0.1%. שלושתם שברו שיאים חדשים, כשדאו ג'ונס רושם יום מסחר חמישי ברציפות של מגמה חיובית.
טסלה, שתדווחה אחרי הנעילה, עלתה ב-2.2%. טנסנט מיוזיק איבדה 3.1% ברגע המגבלות בסין על המגזר הטכנולוגי.
21:35 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.2% וננעל ברמה של 71.9 דולר לחבית - הירידה הראשונה לאחר ארבעה ימי מסחר רצופים, זאת על רקע חששות המשקיעים לביקושים על רקע התפשטות וריאנט דלתא של הקורונה. הברנט ירד ב-0.5% לרמה של 74.5 דולר לחבית.
20:45 - הזהב רשם ירידה יומית של 0.1% (2.6 דולר) למחיר של 1,799.20 דולר לאונקיה. ברקע, יום חזק לקריפטו שמשאיר אבק ל'חופי המבטחים' - הדולר נחלש מול המטבעות העיקריים, וירידה גם בתשואות האג"ח האמריקאיות.
20:35 - הזינוק היומי בביטקוין (קופץ עד לשווי של 39.4 אלף דולר) ובשאר המטבעות הדיגיטליים מרים גם את מניות הקריפטו בוול סטריט, במיוחד את מניות הכרייה - ביט דיגיטל נוסקת ב-92%, ריוט בלוקצ'יין מזנקת ב-21%, מרת'ון קופצת ב-18%.
עוד מניות בולטות בענף - מיקרוסטרטג'י מנתרת ב-23%, ביטקוין אינווסט (קרן מחקה של הביטקוין) קופצת ב-21%. מניית פלטפורמת המסחר שעשתה כל כך הרבה רעש, עוד בטרם הנפקתה השנה, קוינבייס - קופצת ב-8%.
19:10 - נעילה באירופה: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.3%, פוטסי הבריטי יציב וקאק הצרפתי עלה ב-0.2%. ענקית האינטרנט ההולנדית פרוסוס Prosus נפלה ב-8.4% באמסטרדם. פרוסוס היא בעלת המניות הגדולה בטנסנט הסינית, ומושקעת בשורה של חברות נוספות מסין שנסחרות בשוקי ההון, כולל בחברות לימודים שרושמות היום נפילות בניו יורק (ראו עדכונים מוקדמים).
18:05 - כשאפשר כבר לספור את השעות עד לתוצאות: טסלה עולה ב-2.5% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה. בתנועות קלות יותר - גוגל מתחזקת ב-0.2%, אפל עולה ב-0.5% ומיקרוסופט נחלשת ב-0.9%, שלושתן יפרסמו את תוצאות הרבעון השני מחר אחרי הנעילה.
16:30 - תנועות קלות בפתיחה: דאו ג'ונס נסוג ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.1% ונאסד"ק יציב. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 מחקה ירידה של 5 נ"ב ועתה בשיעור של 1.27%.
חברות הטכנולוגיה הסיניות בלחץ מבייג'ינג: טנסנט מיוזיק מוחקת 10% בפתיחה, Baidu מאבדת 5.3%, JD.COM נחתכת ב-6%, didi נחתכת ב-4%. TAL Education הסינית ממשיכה בהתרסקות, ואחרי שקרסה בשישי ב-70% נופלת היום בעוד 30%. מצב דומה גם במניית Gaotu Techedu שנופלת ב-30% אחרי שצללה בשישי ב-63%.
עונת הדוחות בעיצומה: לוקהיד מרטין נחלשת ב-2%, ענקית הצעצועים הסברו מטפסת ב-6%, צ'ק פוינט יורדת ב-0.4%.
15:35 - חברת טכנולוגיה סינית נוספת מתחום הלימוד שנסחרת בוול סטריט, ונמחצת תחת זרועה של בייג'ינג: TAL Education נופלת בטרום ב-25% אחרי שקרסה ב-70% בשישי. מחיר המניה צפוי ללעמוד סביב 3 דולר בפתיחה - בשבוע שעבר, טרם הנפילה בשישי, המחיר היה סביב 20 דולר למניה. שווי השוק של החברה נכון לנעילה בשישי עמד על 3.86 מיליארד דולר.
15:15 - לוקהיד מרטין (יצרנית מטוסי קרב, טילים, נשק מונחה ועוד) מסכמת רבעון שני: דיווחה על רווח נקי של 1.8 מיליארד דולר או 6.52 דולר למניה, בהתאם לתחזיות. ההכנסות עמדו על 17 מיליארד דולר ועקפו את הצפי בשוק. כמו כן החברה העלתה את התחזית השנתית שלה. עם זאת, המניה נחתכת בטרום ב-0.7%.
15:05 - חברת הנסיעות השיתופיות הסינית דידי ממשיכה ליפול: המניה צונחת בטרום ב-10% בהמשך לנפילות של השבוע שעבר, בעקבות הלחץ הרגולטורי מבייג'ינג, כשברקע, בבית ההשקעות Atlantic Equities חתכו את דירוג המניה ל'ניטרלי' מ'תשואת יתר'.
14:20 - הסברו עם עלייה קלה בטרום: ענקית הצעצועים האמריקאית דיווחה על הפסד של 22.9 מיליון דולר או של 17 סנט למניה ברבעון השני, בהשוואה להפסד של 33.9 מיליון דולר או 25 סנט למניעה ברבעון המקביל. החברה שבין מותגיה מונופול, טוויטסר ופאואר ריינג'רס רשמה ברבעון רווח מתואם של 1.05 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-47 סנט למניה בלבד. ההכנסות צמחו ב-54% ל-1.32 מיליארד דולר – התחזיות בשוק עמדו על 1.16 מיליארד דולר.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%; בהמשך לנפילות בשוק הטכנולוגיה בסין (ראו עדכון מוקדם): טנסנט מיוזיק מבית טנסנט צונחת ב-13% בטרום (בהמשך לנפילה של בעלת השליטה מוקדם יותר בהונג קונג); עוד בשלב המקדמי: עליבאבא יורדת ב-3.8%, באידו מאבדת 4.5%, JD.COM יורדת ב-5%.
במוקד הערב בניו יורק - דוחות טסלה שיתפרסמו לאחר נעילת המסחר.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' ל-1.24%; הנפט WTI יורד ב-0.7% ל-71.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,808.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.4%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.3%.
13:50 - אמזון עולה ב-0.3% בטרום: ברקע – דיווח בעיתון הבריטי London's City לפיו אמזון צפויה להתחיל לקבל תשלומים בביטקוין החל מסוף השנה הנוכחית.
13:00 - צ'ק פוינט פרסמה דוחות: החברה דיווחה על עלייה של 3.9% בהכנסות הרבעון השני ל-26.1 מיליון דולר והרווח המתואם עלה ב-2% ל-1.61 דולר למניה. זאת בזמן שאנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 523.8 מיליון דולר ורווח של 1.56 דולר למניה.
12:15 - הית'רו עדיין עמוק במגיפה: רק 4 מיליון נוסעים עברו בשעה התעופה הענק של לונדון במחצית הראשונה של 2020 – ב-2019 ה'נורמלית' השדה הגיע למספר הזה תוך 18 ימים. ההכנסות של הית'רו בחודשים ינואר-יוני הסתכמו ב-348 מיליון פאונד, מחצית מהסכום בתקופה המקבילה ב-2020, שעמדה על 712 מיליון פאונד – צריך לזכור הנמל עדיין היה פעיל כמעט כרגיל בחודשיים הראשונים של השנה שעברה – למעט צמצום הטיסות לסין).
11:15 - בנעילה באסיה: מדד האנג סנג של הונג קונג נפל ב-4.1% - טנסנט נפלה ב-7.7%, מייטואן צנחה ב-13.8%, עליבאבא ירדה ב-6.4%; בחברות הלימודים: China Beststudy צנחה ב-42.5%; Koolearn ב-33.3%; בורסת שנגחאי ירדה ב-2.3%, ומנגד ניקיי עלה ב-1%.
10:45 - פתיחה שלילית לשבוע המסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-0.5%, פוסטי יורד ב-0.4%; נסיגה בבנקים בלונדון: ברקליס יורד ב-1.9%, נאטווסט נחלש ב-1.7%, לוידס ב-1.5%, HSBC ב-1.4%
ענקית האינטרנט ההולנדית פרוסוס (Prosus) נופלת ב-7.5% באמסטרדם - פרוסוס היא בעלת המניות הגדולה בטנסנט הסינית, והיא מושקעת כמובן בשורה של חברות מסין, כולל בחברות לימודים (ראו עדכון מוקדם על הירידות החדות בסקטור).
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-5 נק' בסיס ועומדת על 1.23%; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%, על S&P 500 יורדים ב-0.3%, על נאסד"ק ללא תנועה.
10:20 - בין ההוראות החדשות שהוציאה סין בנוגע לחברות הטכנולוגיה בתחום הלימודים: לא ניתן לגבות תשלומים שייצרו רווח בתחומי לימוד שנמצאים בקוריקולום של בית הספר – המטרה כאן היא להקל על העול הפיננסי של המשפחות, וכך לעודד הרחבת המשפחה לילדים נוספים; מגבלות על השקעות זרות בחברות לימודים. לפי נתונים שפורסמו בסין (ושהובאו ברויטרס), מעל 75% מהתלמידים בגילאי 6 עד 18 לוקחים חלק במסגרת לימודים נוספת לאחר שעות בית הספר.
9:30 - הירידה בהאנג סנג מחריפה, עד למינוס 3.5% - שנגחאי ושנזן יורדות כרגע ב-2.6%.
9:00 - סחורות בפתיחת השבוע: הברנט יורד ב-1.1% ל-73.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.2% ל-71.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.4% ל-1,809.50 דולר לאונקיה.
7:20 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת השבוע: מדד ניקיי עולה ב-1.1% במקביל לימי האולימפיאדה הראשונים בטוקיו, האנג סנג יורד ב-2.6% ושנגחאי נחתך ב-2.2%, בשני המקרים כשברקע המהלך של בייגי'נג נגד חברות הטכנולוגיה המקומיות. קוספי נסחר בירידה של 0.5%.
טנסנס נופלת ב-6.2% בהונג קונג בעקבות הצעד האחרון של הממשל הסיני נגד החברה: רשות ההגבלים המקומית הודיעה בסוף השבוע לטנסנט כי עליה לוותר על זכויות המוזיקה הבלעדיות שבבעלותה (ולבטל את התניית שילוב יצירות במתן בלעדיות) - הממשל הטיל במקביל על החברה קנס עקב 'התנהלות אנטי-תחרותית'. צעד זה מצטרף לאיסור שהוטל על החברה לאחרונה להתאחד עם שני אתרי הגיימינג המובילים בסין. במקביל - מייטואן מאבדת 7%, עליבאבא יורדת ב-4.5%.
במקביל, צעדים חריפים עוד יותר בייג'ינג נגד חברות החינוך והלימודים גורר נפילה חופשית במניות בסקטור: New Oriental Education ו-China Beststudy Education צוללות ב-38%, Koolearn Technology צונחת ב-34%.
בטוקיו נרשמות עליות חזקות במניות החומרים והכימיקליםו: ניסאן כימיקל מטפסת ב-3.6%, סומיטומו מטאל מיינינג עולה ב-3.1%, סומיטומו כימיקל ב-2.9%^, מיצובישי מטריאל ב-2.6%.
לקראת פתיחת שבוע מסחר סוער בניו יורק - עם דוחות ענקיות הטכנולוגיה (אפל, מיקרוסופט, אמזון, אלפבית, פייסבוק וטסלה) והחלטת פד ברביעי - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.26%; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.3% ועל נאסד"ק ב-0.1%.
