נעילה ירוקה בוול סטריט אחרי נתוני האינפלציה - נאסד"ק קפץ ב-2.2%
נעילה ירוקה בוול סטריט אחרי נתוני האינפלציה - נאסד"ק קפץ ב-2.2%
מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, S&P 500 טיפס ב-1.1%; הנפט עלה ב-2.4%; האינפלציה בארה"ב ירדה ל-2.5%, בהתאם לתחזיות; טראמפ מדיה נפלה ב-10.5% לאחר העימות בין הנשיא לשעבר לקמלה האריס; גייימסטופ מחקה 12% לאחר הדוחות
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - העליות בוול סטריט התחזקו לקראת סיום המסחר, ודאו ג'ונס עבר לטריטוריה ירוקה וננעל בפלוס 0.3%. מדד נאסד"ק קפץ ב-2.2%, ו-S&P 500 טיפס ב-1.1%.
22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.4% ל-67.3 דולר לחבית. הברנט עלה ב-2.1% ל-70.61 דולר לחבית. אתמול צנחו המחירים לרמתם הנמוכה מאז דצמבר 2021.
21:10 - מחיר הזהב ננעל היום ביציבות, ברמה של 2,512.1 דולר לאונקיה. לצד זאת, מחירי הנפט קופצים ביותר מ-2% לאחר שרשמו ירידות ניכרות. הנפט מסוג WTI נסחר ב-67.6 דולר לאונקיה והנפט מסוג ברנט נסחר תמורת 70.8 דולר לאונקיה.
19:50 - הבורסות באירופה נעלו את היום בתנועות קלות - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט טיפס ב-0.3%, מדד קאק הפריזאי נסוג ב-0.1% ופוטסי בלונדון נחלש ב-0.2%.
המדדים המובילים בוול סטריט חוזרים לתנועות מעורבות - דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, S&P 500 נחלש ב-0.3% ואילו נאסד"ק מטפס ב-0.4%.
17:30 - מתגברות הירידות בבורסות בניו יורק, כשהמשקיעים מפנימים את נתוני האינפלציה שהיו בהתאם לציפיות השוק.
מדד דאו ג'ונס מאבד 1.7%, S&P 500 יורד ב-1.3% ונאסד"ק נחלש ב-0.8%.
"אני חושבת שמה שנראה בשבוע הבא זה את הפד מבצע הורדת ריבית של 25 נקודות בסיס, כי הורדה של 50 נקודות בסיס תפעיל את פעמוני האזהרה ותהווה גם הודאה באשמה", אמרה קריסטינה הופר (Kristina Hooper), אסטרטגית שווקים ראשית ב-Invesco.
סוחרים מתמחרים כעת בסבירות של 85% שוועדת השוק הפתוח של הפד תוריד בשבוע הבא את הריבית ב-25 נקודות בסיס, כך לפי נתוני קבוצת CME.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בתנועות מעורבות אחרי פרסום נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט.
דאו ג'ונס נחלש ב-0.8%, S&P 500 מאבד 0.5% ואילו נאסד"ק רושם עלייה קלה של 0.1%.
טראמפ מדיה צונחת ב-17% אחרי העימות בין הנשיא לשעבר דונלד טראמפ לבין קמלה האריס, גיימסטופ מאבדת 13.7% ברקע פרסום הדוחות הכספיים.
15:50 - החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מעמיקים מעט את הירידות אחרי נתוני האינפלציה בארה"ב, שתאמו את צפי האנליסטים. חלק מהקולות בשוק סברו שאינפלציה נמוכה יותר תאותת על הורדת ריבית חדה יותר מצד הפד בשבוע הבא.
החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.3% והחוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2%.
תשואת האג"ח לעשר שנים עברה לעלייה של ארבע נקודות ועומדת כעת על 3.68%.
15:15 - דקות לפני פרסום נתוני האינפלציה: החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%. תשואת האג"ח לעשר שנים יורדת בשלוש נקודות בסיס ל-3.62%.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, ופרסום נתוני האינפלציה בארה"ב (כאמור, ב-15:30 שעון ישראל): החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.63%.
מחירי הנפט מטפסים: ה-WTI עולה ב-2.7% ל-67.5 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2.5% ל-70.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% לסביבת 2,551 דולר לאונקיה.
13:30 - מורגן סטנלי יורד ב-1.2% בטרום לאחר שבגולדמן זאקס הורידו המלצה על המניה, מ'קניה' ל'ניטארלי' וחתכו את מחיר היעד מ-122 ל-105 דולר. המניה ננעלה אתמול ב-96.62 דולר.
13:00 - גיימסטופ נופלת ב-10% בטרום – החברה עברה במפתיע לפלוס בשורת הרווח הרבעונית, שעלתה על תחזיות האנליסטים, אך שורת ההכנסות החלשה הכריעה את הכיוון של השוק.
קמעונאית משחקי הוידיאו דיווחה אמש על נפילה של 30% בהכנסות הרבעון השני ל-798 מיליון דולר, מול 1.16 מיליארד דולר ברבעון המקביל. בשוק ציפו ל-896 מיליון דולר בשורת ההכנסות.
הרשת עברה לרווח נקי של 14.8 מיליון דולר, או של 4 סנט למניה, לעומת הפסד של 2.8 מיליון דולר או של 1 סנט למניה במקביל. הרווח המתואם עמד על 1 סנט למניה, הציפיות עמדו על הפסד מתואם של 9 סנט למניה.
12:40 - מבחינת המשקיעים לפחות, טראמפ הפסיד בעימות הלילה, ולא בנקודות. מניית חברת המדיה של טראמפ (Trump Media and Technology) שבשליטת הנשיא לשעבר נופלת ב-15% בטרום מסחר בוול סטריט.
טראמפ מדיה, המחזיקה ברשת החברתית Truth Social, מגיבה לא אחת לאירועי מפתח בקמפיין הנוכחי שלו לנשיאות – לכל אחד מהצדדים.
בחודש האחרון איבדה המניה 22% ובשלושת החודשים האחרונים נפלה ב-54%. בזכות העלייה החזקה במניה בחודשים שקדמו לפרישתו של הנשיא ביידן מהמרוץ (תחילת יולי) היא עדיין עומדת על פלוס 6.5% מתחילת 2024.
11:00 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-1.5% וסגר יום שלילי שמיני ברציפות, האנג סנג ירד ב-0.7%, שנגחאי ירד ב-0.8%, קוספי ירד ב-0.4%.
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.1%; לקראת פרסום מדד המחירים בארה"ב בהמשך היום - החוזים על המדדים בוול סטריט יורדים ב-0.3%
קומרצבנק קופץ ב-16% בפרנקפורט, לאחר שיוניקרדיט רכש 9% ממניות הבנק - יוניקרדיט עולה ב-2.9% במילאנו; ענקית האופנה אינדיטס, הבעלים של זארה, מתחזקת ב-4% במדריד לאחר הדוחות.
נתוני תוצר חודשיים מעודכנים בבריטניה: כלכלת הממלכה רשמה צמיחה אפסית בחודש יולי בהשוואה לחודש שקדם לו, התחזיות היו לשיפור של 0.2%, בהמשך לתוצר אפסי ביוני.
בחישוב שנתי (ביחס ליולי 2023) עלה התוצר ב-1.2%, התחזיות היו לעלייה של 1.4%, בהמשך לתוצר חיובי שנתי של 0.7% ביוני.
10:20 - עסקת ענק בבנקאות האירופית: יוניקרדיט האיטלקי רכש 9% ממניות קומרצבנק בתמורה מוערכת של מעל 1.4 מיליארד יורו.
יוניקרדיט, הבנק הגדול באיטליה, רכש חצי מהמניות (4.49%) מממשלת גרמניה והשאר בשוק, לפי מחיר של 13.20 יורו למניה, פרמיה קלה של 60 על מחיר הנעילה של קומרצבנק אתמול, 12.60 יורו.
הממשלה הגרמנית נשארת גם לאחר העסקה בעלת המניות הגדולה בקומרצבנק, הבנק השני בגודלו במדינה, עם אחזקה של 12%.
10:00 - אינדיטקס מדווחת על צמיחה של 7% בהכנסות בסיכום המחצית הפיננסית הראשונה (שנחתמה בסוף יולי), לצד שיפור של 10% בשורת הרווח הנקי.
ענקית האופנה הספרדית, הבעלים של מותג זארה (לצד מותגים עם פעילות קטנה יותר), רשמה במחצית רווח נקי של 2.8 מיליארד יורו והכנסות 18.1 מיליארד יורו.
תחזיות האנליסטים לתקופה עמדו על רווח נקי של 2.77 מיליארד יורו והכנסות של 18 מיליארד יורו. במסגרת הדוחות ציינה החברה שבמהלך החודש האחרון, הראשון של המחצית השנייה, רשמה עלייה של 11% במכירות, ביחס לתקופה המקבילה לפני שנה.
6:40 - מגמה שלילית בבורסות אסיה הבוקר, לאחר הנעילה המעורבת אמש בוול סטריט (מדד דאו ג'ונס ירד אמש ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.8% ו-S&P 500 עלה ב-0.5%): מדד ניקיי יורד ב-0.8%, האנג סנג יורד ב-1.4%, שנגחאי יורד ב-1%.
מדד קוספי יורד ב-0.2% לאחר ההודעה על שיעור אבטלה של 2.4% באוגוסט בדרום קוריאה, הנתון הנמוך ביותר במדינה מאז 1999, אז למעשה החל המעקב המסודר אחר הנתון האמור.
על הפרק בשווקים העולמיים, המתנה דרוכה בשווקים העולמיים לנתוני האינפלציה בארה"ב שיתפרסמו בהמשך היום. החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.6% ועל S&P 500 יורדים ב-0.5%.
לפי התחזיות בארה"ב, מדד המחירים של אוגוסט יעלה ב-0.2% בחישוב חודשי, נתון שיעמיד את האינפלציה השנתית על 2.5%, בהשוואה לקצב אינפלציה שנתי של 2.9% ביולי.
הנתון בפועל יכתיב את החלטת הפד בעוד שבוע בדיוק - נכון לעכשיו השווקים מעניקים סיכוי של 70% להורדת ריבית של 25 נקודות בסיס (מ-5.50% ל-5.25%) אך מדד מחירים נמוך מהותית מהתחזיות יגדיל את הציפיות להורדה חזקה יותר.
בשוקי המניות באסיה: ענקית הטלקום, האלקטרוניקה והמחשוב פוג'יטסו עולה ב-2.5% במעלה מדד ניקיי, ספקיות הגז טוקיו גז ואוסקה גז יורדות ב-6% וב-4.5% בהתאמה בתחתית המדד.
עוד בולט בצד השלילי נומורה מאבד כמעט 3% בחתתית הסקטור הבנקאי. גם מניות הרכב היפניות מאבדות גובה: טויוטה והונדה יורדות בכמעט 2%, ניסאן נחלשת ב-2.8%, מאזדה ב-2.3%, סובארו ב-3.6%, מיצובישי מוטורס ב-3.9%.
ענקי הבנקאות המסחרית של סין בולטים בהונג קונג, בצד השלילי: הבנק של סין (Bank of China) יורד ב-2.7%, בנק סין לחקלאות יורד ב-3%, בנק סין לבניין יורד ב-1.9%, בנק סין לתעשייה ומסחר נחלש ב-2%.
חברת הפארמה ווקסי אפטק (WuXi AppTec) מתחזקת ב-3.7% בראש מדד האנג סנג. מנגד, מפעילת תחנות הכוח הפחמיות צ'יינה רסורסרז נופלת ב-6% בקצה האדום של המדד (China Resources Power), ענקית הנפט-גז פטרוצ'יינה מאבדת 5.5%.
