וול סטריט ננעלה בירידות אחרי הריבית; הנפט מתחת 70 דולר לחבית
וול סטריט ננעלה בירידות אחרי הריבית; הנפט מתחת 70 דולר לחבית
דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, S&P 500 הפחית מערכו 0.7%, נאסד"ק נחלש ב-0.5%; לאחר צניחה של יותר מ-5% אתמול, הנפט מסוג WTI נחתך ב-3.8% ל-68.9 דולר לחבית; הפדרל ריזרב העלה את הריבית בארה"ב ל-5.25% בהעלאה עשירית ברציפות - ורמז שזו ההעלאה האחרונה לסבב זה. בלטו במסחר לאחר הדוחות: מניית AMD שצנחה ב-9.1% ומניית אסתי לאודר שאיבדה 16%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות לאחר שהפד העלה את הריבית ל-5.25% - הרמה הגבוהה ביותר של הריבית זה 16 שנים: דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, S&P 500 הפחית מערכו 0.7%, ונאסד"ק נחלש ב-0.5%. בלטה במסחר: מניית AMD שצנחה ב-9.1% לאחר שעברה להפסד רבעוני וסיפקה תחזית מאכזבת. עוד לאחר הדוחות: מניית אסתי לאודר צללה ב-16%. מניית אלי לילי הוסיפה לערכה 7.2% לאחר תוצאות חיוביות בניסוי בטיפול באלצהיימר.
22:20 - שינוי כיוון בוול סטריט לאחר מסיבת העיתונאים של יו"ר הפד פאוול: המדדים המובילים עברו כעת למגמה שלילית: דאו ג'ונס יורד ב-0.5%, S&P 500 מפחית מערכו 0.3%, ונאסד"ק נסחר ביציבות.
21:20 - המדדים המובילים מחזקים מעט את העליות לאחר החלטת הריבית של הפד אך לא רושמים שינוי מהותי ביחס למסחר לפני פרסום ההחלטה.
דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.4%, נאסד"ק מתחזק ב-0.8%.
הבנק המרכזי של ארה"ב העלה את הריבית ב-0.25% ל-5.25%, כצפוי, ואותת על סיום סבב העלאות הריבית הנוכחי, שכלל עשר העלאות רצופות.
20:55 - דקות לפני החלטת הריבית: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.3% ונאסד"ק מתחזק ב-0.5%.
הנפט מסוג WTI נופל ב-3.9% ונסחר ב-68.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-3.5% לרמה של 72.7 דולר לחבית.
היורו מטפס ב-0.5% מול הדולר וצמד המטבעות נסחר ב-1.105 דולר ליורו.
19:50 - מניית CVS נחלשת ב-3% אחרי שפירסמה דוחות רבעוניים שעלו על תחזיות האנליסטים, אך חתכה את התחזיות שלה לשנת 2023 כולה. זאת בשל הוצאות הקשורות לרכישות שביצעה.
19:10 - המסחר בשוקי אירופה ננעל במגמה חיובית - מדד דאקס בפרנקפורט התחזק ב-0.6%, קאק בפריז טיפס ב-0.3% ופוטסי הלונדוני עלה ב-0.2%.
17:45 - מחירי הנפט מעמיקים את הירידות למרות שנתונים רשמיים הראו ירידה מעט חדה מהצפוי במלאי האמריקאי.
הנפט מסוג WTI נופל ב-4.1% ל-68.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-3.9% ונסחר תמורת 72.3 דולר לחבית.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח הערב שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד בשבוע החולף ב-1.3 מיליון חביות, בעוד בשוק ציפו לירידה של 1.1 מיליון חביות.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות, כשהמשקיעים ממתינים להחלטת הריבית שיפרסם הפדרל ריזרב בשעה תשע בערב (שעון ישראל).
המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-0.2%.
אחרי הדוחות - AMD נופלת ב-6.2%, סטארבקס נחלשת ב-6%, אסתי לאודר צוללת ב-18.7%.
אלי לילי עולה ב-4.1% לאחר שפירסמה תוצאות חיוביות בניסוי בטיפול באלצהיימר.
14:20 - אסתי לאודר על מינוס 7.3% בטרום לאחר הדוחות. החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח של 156 מיליון דולר, או 43 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 47 סנט למניה, 2 סנט מתחת לתחזיות בשוק. המכירות הסכמו ב-3.75 מיליארד דולר, בשוק ציפו ל-3.72 מיליארד דולר.
14:00 -לקראת הודעת הפד: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב- 0.1%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס, ל-3.41%. בנפט - הברנט יורד ב-2.8% ל-73.2%, ה-WTI נופל ב-3%, נסחר ב-69.5 דולר לחבית.
בטרום לאחר פרסום הדוחות (ראו עדכונים מוקדמים): סטארבקס יורדת ב-5%, AMD נופלת ב-7.5%, פורד יורדת ב-0.3%, מאץ' עולה ב-4.5%.
13:30 - אלי לילי מדווחת על תוצאות מעודדות מאד מניסוי קליני בטיפול באלצהיימר, המניה מזנקת ב-6% בטרום. במטופלים שקיבלו אחת לחודש עירוי עם התרופה של החברה, במשך 18 חודשי הניסוי, הפגיעה בזיכרון, ביכולת החשיבה ובפעולות היומיום היתה בקצב נמוך ב-35% ביחס למטופלים שלא קיבלו את התרופה. מבין המקבלים את הטיפול, הסבירות לעבור לשלב הבא של המחלה נמוך ב-39% מאלה שלא קיבלו.
12:30 - מאץ' גרופ, הבעלים של טינדר ואפליקציות היכרויות נוספות, הודיעה כי בכוונתה להפסיק את פעילותה ברוסיה עד ה-30 ביוני בשל הצורך להגן על זכויות אדם. בכך היא מצטרפת לשורה ארוכה של חברות מערביות שעזבו את רוסיה מאז שפלשה לאוקראינה בשנה שעברה.
"אנחנו מחוייבים להגנה על זכויות אדם", נמסר בהודעה שפרסמה החברה. "המותגים שלנו נוקטים בצעדים להגבלת הגישה לשירותים שלהם ברוסיה וישלימו את הנסיגה מהשוק הרוסי עד ה-30 ביוני, 2023".
החברה פרסמה תחזית מאכזבת להכנסות של 815-805 מיליון דולר ברבעון השני (נוכחי). זאת, לעומת תחזית האנליסטים ל-822.3 מיליון דולר. עבור הרבעון הראשון דיווחה החברה על הכנסות של 787 מיליון דולר, וירידה ברווח הנקי ל-120.8 מיליון דולר מ-180.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. המניה עולה ב-4.5% בטרום.
11:40 - מתחזקות הירידות בנפט, הברנט שיורד ב-1.7% ל-74 דולר לחבית, לראשונה ממרץ מתחת ל-75 דולר ומשלים ירידה של 14% בחודשיים. ה-WTI יורד ב-2% ל-70.3 דולר לחבית.
11:10 - מדד האנג סנג ננעלה בירידה של 1.4%, קוספי ירד ב-0.9%.
10:40 - פתיחה חיובית ליום המסחר באירופה, מדדי דאקס, קאק ופוטסי עולים בכ-0.5%; הברנט בירידה קלה של 0.2%, ל-75.2 דולר לחבית, ה-WI יורד ב-0.3% ל-71.5 דולר לחבית.
ירידות חזקות במניות התעופה, לאחר הדוח המאכזב של לופטהנזה: מניית החברה הגרמנית נופלת בכמעט 6% בפרנקפורט, אייר פראנס יורדת ב-4.7% בפריז, IAG נחלשת ב-2.5% בלונדון; סטלנטיס יורדת ב-2% בפריז, גם במקרה זה לאחר הדוחות.
10:20 - סטלנטיס דיווחה על צמיחה של 14% בהכנסות ברבעון הראשון ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה ל-47.2 מיליארד יורו. היקף המשלוחים גדל ב-7% ועמד על 1.48 מיליון מכוניות. יצרנית מותגי פיג'ו ופיאט-קרייזלר הודיעה במקביל על תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 1.5 מיליארד יורו.
10:10 - לופטהנזה דיווחה על הפסד תפעולי של 273 מיליון יורו ברבעון הראשון, לעומת הפסד תפעולי של 577 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות צמחו ב-40% ל-7.02 מיליארד יורו - פחות מהתחזיות בשוק ל-7.57 מיליארד יורו.
7:15 - דוחות בארה"ב: חברת השבבים AMD עברה להפסד רבעוני סיפקה תחזית מאכזבת, המניה נפלה ב-6.5% במסחר המאוחר. החברה מצפה לרשום ברבעון הנוכחי (שני) הכנסות של 5.3 מיליארד דולר, בשעה שציפיות האנליסטים עמודות על 5.48 מיליארד דולר.
ההכנסות ברבעון הראשון ירדו ב-9% ל-5.89 מיליארד דולר, החברה רשמה הפסד של 139 מיליון דולר, בהשוואה לרווח של 786 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. בשורה המתואמת רשמה AMD רווח של 50 סנט למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 5.3 מיליארד דולר ולרווח מתואם של 56 סנט למניה.
ההכנסות מחטיבת הלקוחות, הכוללות את השבבים ל-PC, צללו ב-64% ל-739 מיליון דולר, בשעה שהציפיות בשוק עמד ועל 908 מיליון דולר. ההכנסת מחטיבת השרתים עמדו על 1.29 מיליארד דולר, בשוק ציפו ל-1.46 מיליארד דולר.
סטארבקס ירדה ב-5.6% במסחר המאוחר. רשת בתי הקפה רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח נקי של 908.3 מיליון דולר, לעומת 674.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 74 סנט – 10 סנט מעל ציפיות האנליסטים. המכירות הסתכמו ב-8.72 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 8.4 מיליארד דולר.
המכירות בחנויות הזהות בארה"ב צמחו ב-12%, המכירות הזהות מחוץ לארה"ב גדלו ב-7%, בסין באופן ספציפי נרשמה עלייה של 3%. תנועת הקונים בסניפים האמריקאים גדלה ב-6%, מספר הלקוחות בתוכנית המנויים בארה"ב גדל ב-15% ל-30.8 מיליון.
פורד סיפקה תוצאות טובות מהציפיות בשוק אך הותירה את התחזית השנתית ללא שינוי, המניה ירדה ב-1.4% במסחר המאוחר.
7:00 - מסחר חלקי באסיה, מדד האנג סנג יורד ב-1.8% וקוספי נחלש ב-0.9%, לאחר הירידות החזקות שנרשמו אמש בוול סטריט ולקראת הודעת הפד הערב.
מדדי דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו אמש ב-1.1%, ומדד S&P 500 נחלש ב-1.2%. בבורסות של סין חופשה בשל חג הפועלים, בטוקיו חופשה בשל יום החוקה.
לאחר ירידות של יותר מ-5% אתמול: הברנט יציב, על 75.3 דולר לחבית, ה-WTI יציב, על 71.6 דולר לחבית. פטרוצ'יינה ו-Enn Energy יורדות ב-4.5% וב-3.6% בהתאמה, לאחר הנפילה האמורה במחירי הנפט אתמול.
את מדד האנג סנג סוגרת מניית בתי הקזינו סנדס צ'יינה שנחלשת ב-6.2%. בטכנולוגיה: עליבאבא יורדת ב-3%, באידו יורדת ב-3.9%.
נגיד הבנק של דרום קוריאה רי צ'אנג-יונג (Rhee Chang-yong) אמר בראיון ל-CNBC כי מוקדם מדי להתחיל ולהעלות את הריבית במדינה. הבנק המרכזי של קוריאה היה הראשון לצאת למהלך של העלאות ריבית, כבר באוגוסט 2021, ובין הראשונים להודיע על עצירת העלאות הריבית, בינואר השנה (עומדת על 3.50%).
"יש לנו חדשות טובות, האינפלציה שלנו באפריל צפויה להיות מתחת ל-4%, כך שהיא יורדת למטה. עדיין, זה יהיה מעט מוקדם מדי לדבר על שינוי במדיניות בשלב הזה", אמר רי.
