ירידות בנעילה בניו יורק; פאוול: "לא בטוחים שעשינו מספיק במאבק באינפלציה"
ירידות בנעילה בניו יורק; פאוול: "לא בטוחים שעשינו מספיק במאבק באינפלציה"
S&P 500 ונאסד"ק קטעו את רצף העליות הארוך ביותר שלהם בשנתיים האחרונות, וננעלו בירידות של 0.9% ו-0.8%, בהתאמה; חברת תיירות החלל וירג'ין גלקטיק פירסמה דוחות טובים מהצפוי והודיעה על פיטורי 18% מהעובדים - המניה זינקה ב-18.9%; לאחר הדו"חות: וויקס נחלשה ב-3.6%, פייבר - ב-5.3%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - ירידות בנעילה בניו יורק. דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, נאסד"ק איבד 0.9%, ו-S&P 500 נחלש ב-0.8% (שני האחרונים קטעו את רצף העליות הארוך ביותר שלהם בשנתיים האחרונות, 9 ו-8 ימים, בהתאמה).
22:50 - יו"ר הפד, ג'רום פאוול, אמר היום כי הוא ובכירי הבנק המרכזי מעודדים מכך שקצב האינפלציה נמצא בירידה, ואולם הם אינם בטוחים שעשו מספיק כדי שהמומנטום יימשך. פאוול, שמשתתף בוועידת מחקר של קרן המטבע מעט יותר משבוע לאחר ההחלטה להותיר את הריבית על כנה, אמר כי ייתכן שתידרש עבודה נוספת במאבק באינפלציה. לדבריו, "אנחנו מחויבים לנקוט מדיניות מוניטרית מצמצמת שתוריד את האינפלציה ל-2% לאורך זמן; אנחנו לא בטוחים שהשגנו עמדה כזו". בוועידה משתתף גם נגיד בנק ישראל אמיר ירון.
22:10 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.5% ל-75.74 דולר לחבית. הברנט טיפס ב-0.6% ל-80 דולר לחבית.
20:40 - הזהב רושם עלייה של 0.6% למחיר של 1,969.10 דולר לאונקיה. זאת למרות עלייה בדולר לעומת המטבעות המקבילים ועלייה בתשואות האג"ח.
19:40 - בורסות אירופה סיימו בפלוס: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.8%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.7% וקאק הצרפתי הוסיף 1.1%.
17:40 - מדדי המניות עברו לירידות, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-4.56%. הנפט האמריקאי והברנט עולים סביב 2%.
16:30 - עליות קלות בפתיחת המסחר בוול סטריט: דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים בעד 0.3%. אחרי הדוחות - מניית וירג'ין גלקטיק מזנקת ב-15%, וויקס יורדת ב-1% ופייבר נחלשת ב-6%.
14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בתנועות קלות, כך לפי החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק נחלשים ב-0.1%.
בטרום המסחר אחרי שפירסמו דוחות - וירג'ין גלקטיק מזנקת ב-12.3%, דיסני מתחזקת ב-4.1%, סופטבנק נחלשת ב-2.5% ו-AMC עולה ב-2.3%.
בגזרת הישראליות שפירסמו דוחות - וויקס קופצת ב-5.7% ופייבר מוחקת 4.5%.
13:20 - וויקס (WIX) ממשיכה את המומנטום החיובי שהורגש כבר ברבעון השני של 2023 ומעלה את התחזית השנתית.
החברה שמציעה פלטפורמה להקמת אתרי אינטרנט סיימה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 393.8 מיליון דולר, עלייה קלה מול הרבעון הקודם וקפיצה של 14% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. אנליסטים בשוק צפו לחברה הישראלית הכנסות של 389.7 מיליון דולר.
מעבר להתאוששות בהכנסות, וויקס מציגה גם רבעון שני ברציפות של רווחיות. על רקע השיפור, שצפוי להימשך גם ברבעון האחרון של השנה, חרף המלחמה בישראל, בוויקס מעריכים כי 2023 כולה תהיה רווחית ובחברה מספקים הערכה זהירה כי היא תוכל לשמר את הרווח הנקי גם ב-2024.
פייבר, שמפעילה פלטפורמה לניהול עבודה של פרילנסרים עקפה את התחזיות והציגה שיפור משמעותי ברווחיות. על רקע הרבעון המצוין, גם היא מעלה את התחזית השנתית וצופה רווחיות גבוהה יותר.
הכנסות פייבר רשמו עלייה שנתית של 12% ל-92.5 מיליון דולר ברבעון השלישי. ההוצאה הממוצעת של רוכש על הפלטפורמה טיפסה ב-4% ל-271 דולר ושיעור הנתח של פייבר מהעסקאות עלה ל-31.3% לעומת 30% בשנה שעברה.
על רקע זה שיעור הרווח הגולמי של החברה זינק ל-83.7% מתוך ההכנסות וזאת בהשוואה ל-81.1% ברבעון השלישי בשנה שעברה.
כמו בחברות טכנולוגיה ישראליות רבות שיושבות על קופת מזומנים דשנה מהגיוסים של 2021, גם פייבר נהנית מהכנסות מימון שמגשרות על הפער בין הפסד תפעולי לרווח נקי.
תפעולית היא הפסידה 2.3 מיליון דולר, אך הכנסות מימון של 5.7 מיליון דולר העבירו אותה לרווח נקי שהסתכם ב-3 מיליון דולר, שיפור ניכר לעומת הפסד של 11.4 מיליון דולר לפני שנה.
בניכוי סעיפים חשבונאיים, רובם הקשורים להקצאת אופציות, הרווח הנקי היה 22.6 מיליון דולר, כמעט פי שלושה בהשוואה לרבעון המקביל.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.5%, האנג סנג ירד ב-0.3%, קוספי עלה ב-0.2%, שנגחאי נסגר ביציבות.
10:45 - בפתיחת יום המסחר באירופה: דאקס ופוטסי ללא תנועה מהותית, קאק עולה ב-0.3%. תנועות קלות גם בחוזים על המדדים בוול סטריט.
ענקית ההימורים אונליין פלוטר נופלת ב-11% בתחתית מדד פוטסי לאחר נתוני הכנסות מאכזבים. אסטרזניקה מתחזקת ב-2.8% בלונדון לאחר הדוחות; שניידר אלקטריק מטפסת ב-6% בפריז בעקבות פרסום תחזית מפתיעה לטובה.
10:00 - עוד סיפקו נתונים פיננסיים באירופה: חברת הנדל"ן הבריטית טיילור ווימפי; ענקית התרופות הבריטית אסטרזניקה; חברת התרופות והכימיקלים הגרמנית מרק; חברת התעופה וויז אייר; שניידר אלקטריק שדרגה תחזית. .
עוד פרסמה דוחות חברת ההימורים פלוטר, הנסחרת בבורסת לונדון ובדבלין - שפספסה את ציפיות המכירות של השוק. פלוטר הודיעה בנוסף כי בכוונתה להימחק מהמסחר בדבלין ברבעון הראשון של 2024, במקביל לרישומה למסחר בוול סטריט.
8:50 - דויטשה טלקום (בעלת המותג T-Mobile) העלתה שוב את התחזית השנתית, בפעם השלישית מתחילת 2023 – ספקית שירותי התקשורת מהגדולות באירופה דיווחה במקביל על עלייה חדה ברווח הרבעוני.
החברה מצפה עתה לסיים את 2023 עם EBITDA של 41.1 מיליארד יורו, מול תחזית קודמת של 41 מיליארד יורו. תחזית תזרים המזומנים שודרגה ב-100 מיליון יורו ל-16.1 מיליארד יורו.
את הרבעון השלישי סיימה דויטשה טלקום עם רווח נקי של 1.92 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.58 מיליארד יורו ברבעון המקביל בשנה קודמת. ה-EBITDA עמד על 10.49 מיליארד יורו, כמעט ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2022. ההכנסות ירדו ל-27.56 מיליארד יורו, לעומת 28.98 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
האנליסטים ציפו מדויטשה טלקום להציג EBITDA רבעוני של 10.37 מיליארד יורו, לצד הכנסות של 27.56 מיליארד יורו.
6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, לאחר ערב של יציבות בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, S&P 500 ונאסד"ק עלו ב-0.1%). מדד ניקיי עולה ב-1%, האנג סנג יורד ב-0.3%, קוספי עולה ב-0.3%, שנגחאי עולה ב-0.1%.
מדד המחירים לצרכן בסין ירד באוקטובר ב-0.1%, התחזיות היו למדד אפסי, בהמשך לעלייה של 0.2% בספטמבר. בחישוב שנתי, קצב האינפלציה בסין ירד לרמה שלילית של 0.2%-, התחזית היו למדד שנתי של 0.1%-, לאחר קצב אפסי בספטמבר.
מניית קסיו (שעונים, מחשבונים ומוצרי אלקטרוניקה נוספים) מטפסת ב-6% בפסגת מדד ניקיי, חברת רכיבי הטלקום (סיבים אופטיים ועוד) פוג'יקורה (Fujikura) נופלת ב-11% בתחתית המדד. ברכב בטוקיו - הונדה וניסאן עולות ביותר מ-2%.
נינטנדו ממשיכה להנות מהדוחות המפתיעים לטובה שפרסמה לפני יומיים - המניה שקפצה אתמול ב-6% בעקבות הדוחות ממשיכה היום עם עלייה חדה של 5%. מניות הנדל"ן של סין עם ירידות חדות בתחתית מדד האנג סנג: קאנטרי גארדן סרביסז ולונגפור פרופרטיז נופלות ב-6.5% וב-4.8% בהתאמה.
6:30 - פרסמו דוחות בארה"ב:
דיסני טיפסה ב-3.3% במסחר המאוחר לאחר שהכתה את התחזיות בשורת הרווח הרבעונית, , הציגה זינוק במספר משתמשי הסטרימינג והודיעה על הרחבת תוכנית הקיצוצים בעלויות מ-5.5 ל-7.5 מיליארד דולר בשנה.
ענקית המדיה סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח נקי של 264 מיליון דולר או 14 סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 82 סנט למניה – 11 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ב-5% ל-21.24 מיליארד דולר (בהשוואה ל-20.15 מיליארד דולר במקביל) – הציפיות עמדו על 21.37 מיליארד דולר.
לפלטפורמת הסטרימינג דיסני+ התווספו ברבעון 7 מיליון מנויים חדשים (ביחס לרבעון הקודם) ומספרם עמד על 150.2 מיליון. האנליסטים ציפו שדיסני+ תחתום את הרבעון עם 148.5 מיליון מנויים. העלייה במספר המנויים צמצמה את הפסדי חטיבת הסטרימינג ל-387 מיליון דולר, מול הפסד של 1.47 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
ארם נפלה ב-6.8% במסחר המאוחר לאחר הדוחות (arm) הראשונים שלה כחברה ציבורית (החברה הונפקה בחודש ספטמבר). החברה הכתה את ציפיות השוק אך פרסמה תחזית לא מלהיבה לרבעון הנוכחי.
חברת השבבים סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם הפסד נקי של 110 מיליון דולר או של 11 סנט למניה, לעומת רווח של 114 מיליון דולר או של 11 סנט למניה ברבעון המקביל.
בשורה המתואמת רשמה ארם רווח של 36 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח של 26 סנט למניה. ההכנסות קפצו לשיא רבעוני של 803 מיליון דולר, לעומת 630 מיליון דולר ברבעון המקביל, הציפיות עמדו על 740 מיליון דולר.
התחזית שפרסמה ארם לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי) עומדת על הכנסות בטווח של 800-720 מיליון דולר ורווח מתואם של 28-21 סנט למניה. ציפיות האנליסטים לרבעון עומדות על הכנסות של 776 מיליון דולר ורווח מתואם של 27 סנט למניה – מעל נקודת האמצע בטווח התחזית של ארם.
וירג'ין גלקטיק קפצה ב-14.7% במסחר המאוחר לאחר צמצום ההפסד הרבעוני והכפלת ההכנסות – לצד הודעה על פיטורי 185 עובדים, 18% מכוח העבודה שלה.
חברת תיירות החלל הודיעה במקביל לפרסום הדוח כי בכוונתה לעצור באמצע 2024 את הטיסות לחלל על מנת להתמקד בפיתוח החללית הבאה שלה. טיסת הניסוי בחללית העתידית צפויה במחצית 2025.
את הרבעון השלישי סיימה וירג'ין גלקטיק עם הפסד של 105 מיליון דולר או של 28 סנט למניה, לעומת הפסד של 146 מיליון דולר או של 55 סנט למניה ברבעון המקביל.
האנליסטים ציפו להפסד גדול משמעותית של 42 סנט למניה. ההכנסות קפצו ל-1.73 מיליארד דולר, לעומת 767 אף דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו להכנסות של 1.1 מיליארד דולר בלבד.
ההפתעה החיובים באה לידי ביטוי גם בתחזית ההכנסות של החברה לרבעון הרביעי, לסכום של 3 מיליון דולר – כפול מציפיות השוק העומדות היום על 1.5 מיליון דולר. קופת המזומנים והשווה מזומנים עמדה בסוף הרבעון על 1.1 מיליארד דולר.
קבוצת AMC ממשיכה להתאושש עם רבעון רווחי שני ברציפות, הכנסות גבוהות מהרבעון השלישי של 2019 שקדם למגיפה וקופת מזומנים מבטיחה של 730 מיליון דולר. רשת בתי הקולנוע סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 12.3 מיליון דולר או של 8 סנט למניה, לעומת הפסד של 226.9 מיליון דולר או של 2.20 דולר למניה ברבעון המקביל ב-2022.
ההכנסות צמחו ב-45.2% לעומת המקביל בשנה שעברה ל-1.406 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו להפסד של 25 סנט למניה ולהכנסות של 1.260 מיליארד דולר. ההכנסות מכרטיסים הסתכמו ב-797.7 מיליון דולר, הציפיות בשוק עמדו על 739 מיליון דולר. ההכנסות ממזון ומשקאות עמדו על 482.7 מיליון דולר, הציפיות עמדו על 449 מיליון דולר.
