המסחר בוול סטריט ננעל בירידות, מטא טיפסה ב-3.2%
המסחר בוול סטריט ננעל בירידות, מטא טיפסה ב-3.2%
דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, S&P 500 נחלש ב-0.3%; מטא דיווחה על הקמת צוות חדש לתחום הבינה במלאכותית - בנק אוף אמריקה הכניס את המניה לרשימת המועדפות בתחום; נורבג'יאן קרוז נפלה ב-10.2% לאחר הדוחות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ג') בירידות. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, מדד S&P 500 איבד מערכו 0.3% ונאסד"ק ירד ב-0.1%. מטא טיפסה ב-3.2%.
21:42 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה היום ב-1.8% ל-77.05 דולר לחבית.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.7% או 11.80 דולר ונקבע על 1,836.70 דולר לאונקיה.
20:30 - בענקיות הטק: אפל עולה ב-0.6%, אמזון יורדת ב-0.4%, מיקרוסופט עולה ב-0.3%, אלפבית מתחזקת ב-1.3%, אנבידיה עולה ב-1.2%, נטפליקס עולה ב-0.2%, טסלה יורדת ב-0.3% - מטא מטפסת ב-3.4% (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).
באנרגיה - שברון ואקסון מוביל נחלשות בכ-1%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.1%, קאק ירד ב-0.4%, פוטסי ירד ב-0.7%, סטוקס 600 ירד ב-0.2%.
17:10 - מטא מטפסת ב-4%. החברה הודיעה על הקמת צוות מיוחד חדש שיתמקד בבינה מלאכותית בתחום הכתיבה. בנק אוף אמריקה הגיב בהכנסת מטא לרשימת top picks בתחום הבינה המלאכותית.
16:30 - פותחים את יום המסחר האחרון של פברואר: מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%; לאחר הדוחות: זום עולה ב-1%, טארגט עולות ב-2.5%, נורבג'יאן קרוז נופלת ב-5.8%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-3.97%; הנפט WTI עולה ב-2.8% ל-77.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,821 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יציבים, פוטסי יורד ב-0.7%.
16:20 - מדד קייס שילר למחירי הבתים ירד בדצמבר ב-0.1%, התחזיות היו לירידה של 0.2%. המדד ל-20 הערים הגדולות בארה"ב ירד ב-0.5%, בדומה לתחזיות. זהו חודש שישי ברציפות של ירידה במדד.
14:50 - לראשונה מזה שנה, טארגט מספקת תוצאות רבעוניות טובות מציפיות האנליסטים - המניה עולה ב-1% בטרום. החברה רשמה הכנסות רבעוניות של 31.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.89 דולר למניה.
הצפי בשוק עמד על הכנסות של 30.72 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.40 דולר למניה. הרווח הנקי של הקמעונאיות האמריקאית ירד ב-43% ל-876 מיליון דולר. המכירות בחנויות הזהות עלו ב-0.7% - בשוק ציפו לירידה של 1.6%.
בצד הפחות מעודד, טארגט ציינה כי הלקוחות נוטים להוציא פחות כסף, בשל לחץ המחירים. היא מצפה להציג בשנה הפיסקאלית 2023 בין ירידה קלה לעלייה קלה (בשני המקרים של סביב 1%-3%) במכירות החנויות הזהות. הרווח למניה יעמוד על 8.75-7.75 דולר למניה – בשוק מצפים ל-9.23 דולר למניה.
14:15 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יומו האחרון של פברואר במגמה חיובית, בהמשך לעליות שרשמו אתמול.
החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 ועל מדד נאסד"ק מתחזקים ב-0.4%.
בין התנועות הבולטות בטרום המסחר:
זום וידאו מזנקת ב-7% אחרי דוחות מצויינים: חברת שיחות הווידאו שפרחה בשיא הקורונה דיווחה על עלייה של 4% בהכנסות הרבעון הפיסקאלי הרביעי ל-1.12 מיליארד דולר , מעט מעל הציפיות בשוק שעמדו על 1.10 מיליארד דולר. הביקוש לתוכנה גדל ב-12% במהלך הרבעון.
לראשונה מ-2018 זום מציגה הפסד נקי בשורה התחתונה, של 104 מיליון דולר, לעומת רווח של 491 מיליון דולר ברבעון המקביל. בשורה המתואמת זום רשמה רווח של 1.22 דולר למניה, בפער מציפיות האנליסטים שעמדו על 81 סנט למניה.
זום מצפה לרשום ברבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) רווח מתואם של 98-96 סנט למניה – הציפיות עומדות על 85 סנט. תחזית ההכנסות של החברה עומדת על 1.085-1.080 מיליארד דולר, הציפיות על 1.11 מיליארד דולר.
תחזית זום לשנה כולה עומדת על רווח מתואם של 4.18-4.11 דולר למניה והכנסות של 4.55-4.43 מיליארד דולר. הצפי בשוק הוא לרווח מתואם של 3.67 דולר למניה והכנסות של 4.63 מיליארד דולר.
נורבג'יאן קרוז ליין נופלת ב-7.6% לאחר שהחמיצה את תחזיות הרווח לרבעון הרביעי של השנה החולפת. מפעילת ספינות התיירות דיווחה על הכנסות של 1.5 מיליארד דולר בשלושת החודשים המסכמים של 2022 ועל הפסד מתואם של 1.04 דולר למניה. בשוק צפו לה הכנסות בהיקף דומה לזה שהציגה, והפסד קטן יותר של 85 סנט למניה.
המתחרות קרניבל ורויאל קריביאן נחלשות בכ-1%.
14:00 - טארגט מתחזקת ב-4.2% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שהיכתה את צפי האנליסטים לרבעון בפעם הראשונה השנה, הודות לצמיחה של 1% במכירות הרבעון הרביעי, שבו חלה עונת החגים.
למרות הצמיחה בהכנסות, הקמעונאית עדיין הציגה ירידה ברווח וסיפקה תחזית מתונה לשנה כולה.
הכנסותיה של טארגט ברבעון הרביעי של 2022 טיפסו ל-31.4 מיליארד דולר והרווח המתואם עמד על 1.89 דולר למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפוי לה הכנסות של 30.7 מיליארד דולר ורווח של 1.4 דולר למניה.
החברה צופה שהמכירות בחנויות הזהות - אלה שהיו פתוחות גם בתקופה המקבילה המשמשת להשוואה - ינועו בין צמיחה חד ספרתית נמוכה לבין ירידה חד ספרתית נמוכה בשנת 2023 הפיסקלית. עוד מעריכה טארגט שהרווח השנתי למניה ינוע בין 7.75 דולר ל-8.75 דולר, מתחת תחזיות השוק לרווח של 9.23 דולר למניה.
12:25 - נתוני אינפלציה גבוהים מהצפוי בצרפת ובספרד.
שיעור האינפלציה בצרפת הגיע ל-7.2% בפברואר, בשיעור שנתי, לעומת 7% בינואר. האנליסטים צפו כי האינפלציה תישאר על 7% המדד החודשי עלה ב-0.9% לעומת 0.4% בינואר. מחיר המזון זינקו ב-14.5% בשיעור שנתי, לעומת 13.3% בינואר.
בספרד, שיעור האינפלציה השנתי עלה ל-7.7% בפברואר, לעומת 7.5% בינואר ומעל התחזיות לאינפלציה של 5.5%; המדד החודשי עלה ב-0.7% לעומת ירידה של 0.2% בחודש הקודם.
10:50 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר לפני שעה קלה והמדדים המובילים רושמים ירידות קלות.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.2%, קאק הפריזאי ופוטסי הלונדוני נסוגים ב-0.3%.
7:40 - המסחר בשוקי אסיה מתנהל הבוקר בירידות, למרות הנעילה החיובית אמש בוול סטריט, כשהמשקיעים עוקבים אחר פרסום נתוני מאקרו.
מדד ניקיי בטוקיו נסוג ב-0.1%, מדד שנגחאי נחלש ב-0.3% והאנג סנג בהונג קונג מאבד 0.7% מערכו.
מוקדם יותר הבוקר טיפסה הבורסה בהונג קונג לאחר שמושל הונג קונג ג'ון לי הודיע על ביטול חובת עטיית המסכות החל מ-1 במרץ.
הייצור התעשייתי ביפן ירד ב-4.6% בחודש ינואר, אחרי עלייה של 0.3% בחודש דצמבר ומתחת התחזיות שצפו ירידה של 2.6%. מדובר בירידה החדה ביותר בייצור התעשייתי ביפן זה שמונה חודשים.
עוד ביפן - הבנק המרכזי חזר הבוקר על תמיכתו ביעד אינפלציה של 2% וציין כי ההקלה המוניטרית של הבנק הובילה להשפעה חיובית על הכלכלה הריאלית.
המדדים המובילים בניו יורק ננעלו אתמול בעליות לאחר שהשבוע הקודם היה השבוע הגרוע ביותר מתחילת השנה. מדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.6%, S&P 500 טיפס ב-0.3% ודאו ג'ונס רשם עלייה של 0.2%.
מניית הביוטק סיגן קפצה ב-10.4% לאחר דיווחים לפיהם קיבלה הצעת רכישה מענקית התרופות פייזר, טסלה זינקה ב-5.5% לאחר שהתפרסם כי מפעל החברה בגרמניה הקדים את יעד הייצור שלו בשלושה שבועות.
במהלך יום המסחר הגיעה התשואה על אג"ח ממשלתיות של ארה"ב לשנתיים לרמה של 4.883% - שיא מאז יולי 2007, אך בהמשך ירדו לרמה של 4.782%.
