נתוני האינפלציה הכבידו על וול סטריט: נאסד"ק ירד ב-1.7%, מחירי האג"ח נפלו
נתוני האינפלציה הכבידו על וול סטריט: נאסד"ק ירד ב-1.7%, מחירי האג"ח נפלו
דאו ג'ונס איבד 1%, S&P 500 נסוג ב-1.1%; ברקע: הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב, שמהוות אינדיקטור מרכזי לפד למדידת האינפלציה, ועלו בינואר מעל התחזיות; בסיכום שבועי, נחתכו המדדים המובילים בכ-3%; מחיר הנפט ירד בכמעט 18% מרמתו לפני פלישת רוסיה לאוקראינה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים, כשברקע הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב שנחשבות לאינדיקטור מרכזי לאינפלציה ועלו בינואר מעל התחזיות. נאסד"ק ירד ב-1.7%, S&P 500 איבד 1.1%, ודאו ג'ונס נחלש ב-1%. בסיכום שבועי, S&P 500 רשם את השבוע הגרוע ביותר שלו מתחילת השנה ואיבד 2.7%, דאו ג'ונס ירד זה השבוע הרביעי ברציפות ואיבד 3%, ונאסד"ק נחתך השבוע ב-3.3%. בלטו במסחר היום: אמזון שנחלשה ב-3.3%, עליבאבא שאיבדה 5.5%, בואינג שהפחיתה מערכה 4.8%, וקוינבייס שנחתכה ב-7.2%. בשוק האג"ח תשואת האיגרת האמריקאית ל-10 שנים המריאה ל-3.941%.
22:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.2% (93 סנט) ונקבע על 76.3 דולר לחבית. בסיכום שבועי, עלה הזהב השחור ב-0.3%. יצוין, כי מחיר הנפט ירד בכמעט 18% מרמתו לפני פלישת רוסיה לאוקראינה לפני שנה.
21:25 - הזהב יורד למחיר הנמוך שלו השנה ואף מזה 8 שבועות - על 1,817 דולר לאונקיה. ברקע, זינוק בתשואות אג"ח ארה"ב אחרי נתוני האינפלציה (ראו עדכונים מוקדמים). המתכת היקרה רושמת שבוע רביעי רצוף של ירידות.
19:45 - יום אדום בבורסות אירופה: מדד קאק הצרפתי נחתך ב-1.8%. דאקס הגרמני ירד ב-1.7%, זאת לאחר שפורסם כי כלכלת גרמניה התכווצה ב-0.4% ברבעון הרביעי של 2022. בבריטניה נרשם שיפור מפתיע במדד אמון הצרכנים - פוטסי הבריטי רשם ירידה קלה יחסית של 0.4%.
18:35 - מניית יצרנית תחליפי הבשר ביונד מיט Beyond Meat מזנקת ב-15% אחרי שהציגה הפסד רבעוני קטן מהצפוי: החברה רשמה ברבעון הרביעי של 2022 הפסד של 1.05 דולר למניה לעומת תחזיות השוק להפסד גדול יותר של 1.18 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 79.9 מיליון דולר מול צפי להכנסות של 75.7 מיליון דולר.
17:15 - אמון הצרכנים בכלכלת ארה"ב בשיא של 13 חודשים, כך עולה מהמדד שמפרסמת אוניברסיטת מישיגן, נכון לחודש הנוכחי. מדד סנטימנט הצרכנים עלה בפברואר לקריאה של 67 נק' לעומת צפי השוק ל-66.4 נק'. ציפיות האינפלציה (מדד המחירים לצרכן) של הצרכנים לשנה הקרובה עומדים החודש על 4.1%, התחזיות היו ל-4.2%.
16:30 - ירידות בוול סטריט בפתיחה בעקבות נתוני האינפלציה שפורסמו (ראו עדכון קודם): מדד דאו ג'ונס נסוג ב-1.2%, S&P 500 נחלש ב-1.3% ונאסד"ק במינוס 1.65%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-7 נקודות בסיס ל-3.955%.
כל מניות דאו ג'ונס באדום - בואינג נחתכת ב-4.3% בתחתית המדד, 97 מתוך 100 מניות נאסד"ק בנסיגה, אמזון מאבדת 2%, אפל מוחקת 1.6%.
15:50 - מדד הליבה (ללא מוצרי מזון ואנרגיה) של הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב לחודש ינואר טיפס ב-0.6% בחישוב חודשי, מעל הצפי לעלייה חודשית של 0.5%. בחישוב שנתי נרשמה עלייה של 5.4% (לעומת ינואר 2022), מול תחזיות לעלייה של 5%. מדד הליבה בחישוב שנתי עלה ב-4.7% לעומת צפי לעלייה של 4.3%.
ההוצאות האישיות זינקו ב-1.8% בינואר לעומת דצמבר, הרבה מעל התחזיות לעלייה חודשית של 1.3% (אחרי ירידה חודשית בדצמבר). ההכנסה הפרטית עלתה בינואר ב-0.6%, מתחת לצפי לעלייה של 1%.
14:55 - החוזים על מדדי המניות בבורסות ניו יורק יורדים בעד 0.9% לקראת נתוני האינפלציה (הוצאות הצריכה הפרטית לחודש ינואר), ותשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-3 נקודות בסיס ל-3.91%.
הכלכלנים במשק צופים עלייה של 0.5% במדד הליבה (ללא מוצרי מזון ואנרגיה) בינואר לעומת דצמבר.
הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב מהוות את המנוע העיקרי בכלכלה האמריקאית (70% מפעילות הכלכלה) ואת אחד האינדיקטורים החשובים לבנק המרכזי בארה"ב למדידת האינפלציה.
14:00 - המסחר בבורסות באירופה עבר למגמה מעורבת. קאק ודאקס מאבדים 0.4% ו-0.5%, בהתאמה. פוטסי בבריטניה עולה ב-0.2%.
סקר של GfK מצא כי מדד אמון הצרכנים בבריטניה עלה בשש נקודות למינוס 38 - מעל התחזיות למינוס 43. זו הרמה הגבוהה ביותר של המדד מאז אפריל 2022, והתאוששות מהשפל ההיסטורי שנרשם בינואר. עם זאת המדד עדיין שלילי - כלומר רוב הצרכנים עדיין פסימים לגבי המצב הכלכלי העתידי שלהם.
בגרמניה, המדד למרץ שמפרסמת GfK עלה למינוס 30.5, ממינוס 33.8 - מעט מתחת לתחזיות שעמדו על מינוס 30.
בצרפת ירד מדד אמון הצרכנים שמפרסמת לשכת הסטטיסטיקה הממשלתית ל-82 נקודות, לעומת 83 בינואר.
11:00 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בעליות קלות. פוטסי וקאק מטפסים ב-0.3%, דאקס בפרנקפורט מתחזק ב-0.1%.
כלכלת גרמניה התכווצה ב-0.4% ברבעון הרביעי של 2022, לעומת הרבעון השלישי - כך פרסמה לשכת הסטטיסטיקה במדינה; נתונים ראשוניים הצביעו על ירידה של 0.2%. ברבעון השלישי צמחה הכלכלה הגדולה באירופה ב-0.5%.
מניית רולס רויס מזנקת ב-4% בבורסת לונדון, לאחר שאתמול דיווחה כי עקפה את התחזיות. יצרנית רכבי היוקרה רשמה רווח של 652 מיליון יורו בשנה שחלפה, 238 מיליון יורו יותר מאשר ב-2021 - האנליסטים ציפו לרווח של 478 מיליון יורו.
נעילה מעורבת באסיה: מדד ניקיי עלה ב-1.4% ברקע דברי המועמד לנגיד (ראו עדכון קודם), שנגחאי איבדה 0.6% והונג קונג נחלשה ב-1.7%.
10:30 - שרת האוצר של ארה"ב, ג'נט ילן, אמרה אמש כי ארה"ב תחזור לשיחות כלכליות עם סין "במועד המתאים". "אין לי חלון זמן ספציפי לכך, אך אני מאמינה שחשוב לעשות את זה, ואני בהחלט פתוחה לקיים את השיחות האלה", היא אמרה לקראת פסגת המנהיגים הפיננסיים של מדינות ה-G20בבנגלור, הודו. ילן ציינה שישנם "תחומים רבים" בהם ארה"ב וסין צריכות לעבוד יחד כדי להתמודד עם אתגרים גלובליים, כמו ביטחון תזונתי, רמות החוב, ושינוי האקלים.
08:30 - הבורסות באסיה נסחרות במגמה מעורבת. מדד ניקיי עולה ב-1.2%, שנגחאי מאבדת 0.7% והאנג סנג בהונג קונג נחלש ב-1.5%.
אמש ננעלה וול סטריט ננעלה בעליות שערים לאחר יום מסחר תנודתי בו המשקיעים ממשיכים לתהות באשר למתווה העלאות הריבית של הפד: דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק - ב-0.7% ו-S&P 500 התחזק ב-0.5% לאחר ארבעה ימים רצופים של ירידות.
המועמד לנגיד הבנק המרכזי ביפן, קזואו אואדה הביע תמיכה במדיניות המוניטרית הנוכחית, הדוגלת בשמירה על ריבית נמוכה יחסית. לדבריו, העלייה באינפלציה ביפן נובעת ברובה מעלייה במחירי היבוא, ולא מביקוש מקומי חזק. "המדיניות של הבנק המרכזי הכרחית ומתאימה, למרות כמה תופעות לוואי, להשגת יעד האינפלציה של 2%.
היום פורסם כי שיעור האינפלציה השנתי ביפן הגיע בינואר ל-4.2% - בהתאם לתחזיות; מדד הליבה (CPI) ללא מזון ואנרגיה, עלה ב-3.2%.
מניית עליבאבא נופלת ב-4.7% בהונג קונג, למרות שהחברה עקפה את תחזיות הרווח לרבעון השלישי הפיסקאלי שהסתיים ב-31 בדצמבר. חברת המסחר המקוון רשמה הכנסות של 35.9 מיליארד דולר ברבעון, עלייה של 2%, בשיעור שנתי - ומעל התחזיות. הרווח הנקי זינק ב-69% לעומת התקופה המקבילה. עם זאת המנכ"ל דניאל זאנג אמר בשיחת האנליסטים כי המכירה באינטרנט של מוצרים נותרה חלשה בינואר-פברואר, ברקע התפרצות הקורונה בסין.
