אופטימיות קוסמית בוול סטריט: נאסד"ק זינק ב-3.4%
אופטימיות קוסמית בוול סטריט: נאסד"ק זינק ב-3.4%
בוול סטריט נשמו הערב אוויר פסגות: S&P 500 קפץ ב-2.7%, דאו ג'ונס התחזק ב-1.9%; בלטו במסחר: טסלה זינקה ב-7%, אמזון הוסיפה לערכה 6.5%, מטא 5.7%, ובנק אוף אמריקה עלה ב-6.1% לאחר הדוחות; בעקבות הודעת שר האוצר הבריטי על ביטול קיצוצי המיסים: הפאונד זינק ב-2.1% מול הדולר, תשואות האג"ח נחתכו
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - עליות חדות בנעילה בוול סטריט: נאסד"ק זינק ב-3.4%, S&P 500 קפץ ב-2.7% (יומו הטוב בשבועיים האחרונים), דאו ג'ונס התחזק ב-1.9%. בלטו במסחר: טסלה זינקה ב-7%, אמזון הוסיפה לערכה 6.5%, מטא 5.7%, ובנק אוף אמריקה עלה ב-6.1% לאחר הדוחות; בעקבות הודעת שר האוצר הבריטי על ביטול קיצוצי המסים: הפאונד זינק ב-2.1% מול הדולר, תשואות האג"ח נחתכו.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.2% (15 סנט) ונקבע על 85.5 דולר לחבית.
21:00 - מחיר הזהב ננעל היום בעלייה של 0.9% (15.1 דולר) על 1,664 דולר לאונקיה.
19:30 - בורסות אירופה ננעלו הערב בעליות על רקע פניית הפרסה שביצע שר האוצר החדש בבריטניה ג'רמי האנט, שהודיע על ביטול רוב קיצוצי המסים שעליהם הודיעה ראש הממשלה ליז טראס ב-23 בספטמבר. הודעתו של האנט שלחה את הפאונד לזינוק של 2.1% מול המטבע האמריקאי וזה הבריטי נסחר תמורת 1.1408 דולר. במקביל ההודעה חתכה את התשואות בשוק האג"ח הממשלתי. תשואת אגרת החוב לשנתיים של ממשלת ארה"ב נפלה מ-4.507% ל-4.435%, ואילו תשואת אגרת החוב ל-10 שנים ירדה מ-4.005% ל-3.953%. תשואת אגרת החוב הבריטית ל-30 שנה צללה ב-48 נקודות בסיס ל-4.37%.
במקביל בורסות אירופה ננעלו בעליות שערים. מדד הבנצ'מארק האירופי Stoxx 600 ננעל בעלייה של 1.8%, כאשר כל הסקטורים ורוב הבורסות המרכזיות ננעלו בטריטוריה חיובית. הפוטסי הבריטי עלה ב-0.9%, בעוד הדאקס והקאק ננעלו בעליות של 1.7% ו-1.8%, בהתאמה.
17:45 - העליות בוול סטריט מתחזקות בשעה זו: נאסד"ק קופץ ב-3.4%, S&P 500 מוסיף לערכו 2.7%, ודאו ג'ונס מתחזק ב-1.8%. מובילות את העליות בניו יורק: טסלה מזנקת ב-6.3%, אמזון מתחזקת ב-5.6%, מיקרוסופט מוסיפה לערכה 3.6%, רובלוקס מזנקת ב-20%, ומטא עולה ב-3.9%. מניית בנק אוף אמריקה מזנקת ב-5.1% לאחר הדוחות.
16:30 - עליות חדות בפתיחת המסחר בניו יורק: נאסד"ק מזנק ב-2.5%, S&P 500 מוסיף לערכו 2.1%, ודאו ג'ונס מתחזק ב-1.7%. בנק אוף אמריקה עולה ביותר מ-5% לאחר שעקף את התחזיות.
14:38 - בנק אוף אמריקה עולה בטרום מסחר בניו יורק ביותר מ-3%, לאחר שדיווח על הכנסות ורווח הגבוהים מהתחזיות, על רקע המסחר באג"ח ועליות בהכנסות מריביות הודות לטלטלות בשווקים והעלאת הריבית.
עבור הרבעון השלישי דיווח הבנק על הכנסות של 81 סנט למניה, זאת לעומת תחזית ל-77 סנט, בעוד שההכנסות עמדו על 24.61 מיליארד דולר לעומת תחזית של 23.57 מיליארד דולר. עם זאת, בבנק דיווחו על ירידה של 8% בהכנסות ל-7.1 מיליארד דולר, שהם 81 סנט למניה.
הבנק בהובלתו של המנכ"ל בריאן מויניהן הוא בין המרוויחים הגדולים מהעלאות הריבית של הבנק הפדראלי המרכזי. הבנקים הגדולים מייצרים יותר הכנסות לנוכח העלאות הריבית כך שהם יכולים לייצר יותר רווח מפעילויות הליבה של פיקדונות והענקת הלוואות.
"הלקוחות שלנו בארה"ב נותרו עמידים עם רמות הוצאות חזקות אף שהצמיחה שלהם בהאטה ושמרו עדיין על רמות פיקדונות גבוהות", מסר מויניהן בהצהרה. "ברחבי הבנק ההלוואות גדלו ב-12% בשנה האחרונה וסיפקנו את המשאבים הפיננסיים לתמוך בלקוחות שלנו".
13:46 - עליות של עד 0.7% במדדים באירופה, כשברקע הודעתו של שר האוצר החדש של בריטניה, ג'רמי האנט, על ביטולם של כמעט כל קיצוצי המס שקידם קודמו. בהצהרה לעיתונאים אמר האנט שהאחריות המרכזית של כל ממשלה היא לייצר יציבות כלכלית. לפיכך, בוטלו מרבית צעדי המסים שתוכננו בתוכנית הקודמת, כולל קיצוצים מתוכננים לשיעורי המס על דיבידנדים, קניות ללא מע"מ לתיירים ושינויים במכס על אלכוהול. כמו כן, האנט אישר כי שיעור מס ההכנסה הבסיסי יישאר ללא שינוי על 20% ולא יירד ב-1%.
11:05 - המדדים בבורסות ניו יורק צפויים לפתוח את המסחר בעליות של כאחוז ואף יותר. החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נסחרים כעת בעלייה של 0.9%, החוזים על מדד S&P 500 מאותתים על עלייה של 1.1% והחוזים על נאסד"ק על עלייה של 1.3%.
המסחר בבורסות אירופה מתנהל בעליות של עד 0.3%. תשואות האג"ח של בריטניה צונחות לקראת הצהרה מתוכננת של שר האוצר החדש, ג'רמי האנט, שצפוי להציג תוכניות תקציביות עדכניות. התשואה על איגרת החוב הבריטית המוזהבת ל-30 שנה יורדת ל-4.49%, בעוד שהפאונד עולה כעת ב-0.6% לרמה של 1.12 דולרים. שר האוצר הבריטי החדש האנט גם נתן סדרה של ראיונות בסוף השבוע וצפוי לבטל את רוב הפחתות המס האחרות שנקבעו בתקציב.
באסיה ננעל המסחר מוקדם יותר הבוקר במגמה מעורבת - מדד ניקיי נחלש ב-1.2% בבורסת טוקיו, ואילו מדד שנגחאי עלה ב-0.4%.
8:40 - הבורסות באירופה צפויות להיפתח היום (ב') בירידות על רקע התחזית הכלכלית המידרדרת. בדומה, באזור אסיה והפסיפיק הבורסות נסחרות בירידות בשל החשש הגובר למיתון וההערכה להידוק נוסף במדיניות המוניטארית ברחבי העולם.
בארה"ב החוזים העתידיים נסחרים בעליות לקראת פרסום התוצאות הרבעוניות בהמשך היום של בנק אוף אמריקה. מדד המחירים לצרכן שפורסם בשבוע שעבר שהיה גבוה מהתחזיות והוביל לתנודות חדות במחירי המניות והמשקיעים נאלצו להתאים מחדש את התחזיות שלהם בנוגע להעלאות הריבית הבאות של הפד.
8:20 - הבורסות באסיה נסחרות בירידות על רקע ציפיית המשקיעים להידוק דרסטי נוסף במדיניות המוניטארית, שמגביר את הסיכון למיתון. מדד MSCI לאזור אסיה והפסיפיק אך לא כולל יפן נחלש ב-1.2% בעוד שמדד ניקיי היפני ירד ב-1.4% ומדד קוספי בדרום קוריאה ב-0.1%.
בעקבות מדד המחירים לצרכן הגבוה בארה"ב והציפייה לעלייה בשיעור האינפלציה ההערכה היא שהבנק הפדראלי המרכזי יעלה בחודש הבא את הריבית ב-75 נקודות בסיס, ויעשה זאת שוב גם בדצמבר.
השבוע יפרסמו חברות רבות את התוצאות הרבעוניות שלהן, ביניהן טסלה, נטפליקס וג'ונסון אנד ג'ונסון. גם הבנק גולדמן זאקס עתיד לפרסם את התוצאות ובוול סטריט ג'ורנל דיווחו שבבנק מתכוונים לבצע ארגון מחדש ולחלק את העסקים לשלוש חטיבות.
בסין מתקיים השבוע הקונגרס של המפלגה הקומוניסטית, שבו צפוי הנשיא שי ג'ינפינג להתמנות לכהונה שלישית, אך ייתכן ויהיו שינויים באיוש התפקידים הכלכליים הבכירים, שכן רבים מהמחזיקים הנוכחיים בתפקידים קרובים לגיל פרישה.
הין המשיך להיחלש בעיקר בשל מדיניות ההקלה שעליה שומרים בבנק המרכזי של יפן. היום עלה הדולר לרמה של 148.73 ין והוא צפוי לטפס לרף ה-150 ין. אולם, עליית הדולר והתשואות על אג"ח פוגעים בזהב, שמחירו עומד על 1,648 דולר לאונקיה.
מחירי הנפט מנסים להתאושש לאחר שצנחו בשבוע שעבר ב-6% על רקע החשש שההאטה בביקוש תגבר על הקיצוצים המתוכננים של אופ"ק בייצור. נפט מסוג ברנט עלה ב-64 סנט למחיר של 92.27 דולר לחבית, בעוד שנפט מסוג קרוד עלה ב-55 סנט ל-86.16 דולר לחבית.
