דיווח שוטףנעילה חיובית בוול סטריט; קלטורה עלתה ב-20% ביום המסחר הראשון שלה
דיווח שוטף
נעילה חיובית בוול סטריט; קלטורה עלתה ב-20% ביום המסחר הראשון שלה
דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.8% ונאסד"ק התחזק ב-0.9%; נטפליקס פירסמה אמש דוחות ומחקה הערב 3.3%, הנפט טיפס ב-4.6% ונקבע מעל 70 דולר, למרות עלייה מפתיעה במלאי ולאחר הנפילה בתחילת השבוע; עוד לאחר פרסום הדוחות - קוקה קולה טיפסה ב-2.3%, צ'יפוטלה זינקה ב-11.5%, הארלי דיווידסון נפלה ב-7.1%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ד') בעליות שערים. המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו שניהם ב-0.8% ומדד נאסד"ק התחזק ב-0.9%. קלטורה הישראלית עלתה ב-20% ביום המסחר הראשון שלה.
הצבעה פרוצדורלית על תוכנית השקעה בתשתיות בגובה 1 טריליון דולר נכשלה הערב בסנאט, לאחר שהרפובליקנים ביקשו זמן נוסף לנהל משא ומתן על הצעת ההוצאות לעבודות ציבוריות.
22:20 - תובעים כלליים משורה של מדינות בארה"ב הודיעו היום (ד') על הסדר פשרה בפרשת משככי הכאבים, בסכום כולל של 26 מיליארד דולר – מול ענקית הפארמה ג'ונסון אנד ג'ונסון ועוד שלוש חברות הפצה של תרופות שהיו מעורבות בפרשה.
לפי תנאי ההסדר, ג'ונסון אנד ג'ונסון תשלם קנס של 5 מיליארד דולר ושלוש המפיצות, החברות Mckesson, Cardinal Health, ו-AmerisourceBergen ישלמו יחד 21 מיליארד דולר. תקופת התשלום תתפרש על 18 שנה, כאשר במקרה של ג'ונסון אנד ג'ונסון יועבר הסכום לאורך 9 שנים – כבר בשלוש השנים הראשונות תשלם חברת הפארמה 3.7 מיליארד דולר מתוך הקנס.
חברות ההפצה הואשמו באיבוד שליטה על הפצת האופיואידים, באופן שאיפשר העברת כמות עצומה של משככי כאבים בערוצים לא חוקיים, ובאופן שהביא להרס של קהילות. ג'ונסון אנד ג'ונסון הואשמה בכך שלא התייחסה באופן הנדרש, עד כדי זלזול, בסיכון להתמכרות במשככי הכאבים ששיווקה. החברות הכחישו את ההאשמות בעניין.
21:48 - מחיר הנפט מסוג WTI טיפס היום בשיעור של 4.6% ומחיר חבית נקבע על 70.3 דולר.
20:55 - מחיר הזהב נחלש היום והגיע לרמתו הנמוכה ביותר מזה כמעט שבועיים.
החוזים על המתכת היקרה נחלשו ב-0.4% שהם 8 דולר ומחיר הזהב נקבע על 1,803.4 דולר לאונקיה.
המחירים "הושפעו גם משילוב של מדד הדולר האמריקאי ותשואות האג"ח", אמר האנליסט צ'ינטן קרנאני (Chintan Karnani) מ-Insignia Consultants.
קרנאני הוסיף כי הסוחרים באג"ח מצפים להפתעות מצד הבנק האירופי המרכזי לאחר פגישת בכירי הבנק ביום חמישי.
19:45 - הבורסות באירופה ננעלו במגמה ירוקה: מדד קאק בבורסת פריז הוביל את העליות והתחזק ב-1.9%, פוטסי בלונדון הוסיף לערכו 1.7% ודאקס בפרנקפורט טיפס ב-1.4%.
18:05 - מניות התעופה מטפסות, במקביל לעליות במחירי הנפט.
יונייטד איירליינס מתחזקת ב-2.8%, אמריקן איירליינס וסאות'ווסט מוסיפות לערכן 2.4%, דלתא מטפסת ב-1.8%.
17:55 - מחירי הנפט מתחזקים, למרות עלייה מפתיעה במלאי האמריקאי.
הנפט מסוג WTI מטפס ב-3.7% לרמה של 69.7 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-3.4% ל-71.7 דולר לחבית.
"נראה שהנפט מצא תמיכה כשתיאבון המשקיעים לסיכון מתגבר שנית", אמר האנליסט ריקרדו אוונגליסטה (Ricardo Evangelista) מ-ActivTrades. "התמיכה מגיעה אחרי הירידות הבולטות שנרשמו בימים האחרונים, בשל החששות מהשפעת וריאנט הדלתא כמו גם ההסכמות בין יצואניות הנפט אופ"ק+ בנוגע להגברת התפוקה".
ביום שני צנח מחיר הנפט ב-7.5% אחרי שיצואניות הנפט החברות בארגון אופ"ק ובנות בריתן (בהובלת רוסיה) הגיעו להסכם על האצת האספקה ב-400 אלף חביות ביום מאוגוסט עד דצמבר. הסנטימנט השלילי בשוק הנפט התעצם עוד יותר לנוכח החששות מכך שעלייה בהתפשטות וריאנט הדלתא של הקורונה במדינות רבות תשפיע על הביקוש לזהב השחור.
מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח היום שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב עלה ב-2.1 מיליון חביות בשבוע החולף, למרות צפי לירידה של 4.5 מיליון חביות.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח במגמה חיובית - דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, S&P 500 מוסיף 0.3% ונאסד"ק רושם עלייה של 0.1%.
אחרי הדוחות - נטפליקס נחלשת ב-1.1%, קוקה קולה מתחזקת ב-2.2%, ורייזון עולה ב-1.8%, ג'ונסון אנד ג'ונסון מוסיפה 0.1%, צ'יפוטלה מזנקת ב-7.2%, הארלי דיווידסון עולה ב-4.5%.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2%, על נאסד"ק יורדים ב-0.1%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-1.25%; הנפט WTI עולה ב-1.6% ל-68.3 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-1.3%, פוטסי עולה ב-1.6%;
14:20 - קוקה קולה עולה ב-2.7% בטרום: החברה מסכמת רבעון שני עם רווח מתואם של 68 סנט למניה וצמיחה לש 42% בהכנסות ל-10.1 מיליארד דולר. הצפי בשוק – רווח מתואם של 56 סנט למניה והכנסות של 9.31 מיליארד דולר.
14:00 - ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה ב-1% בטרום, לאחר דוחות כספיים והעלאת תחזית: ענקית הפארמה ומוצרי הצריכה מסכמת רבעון שני עם רווח של 6.278 מיליארד דולר או 2.35 דולר למניה, לעומת 3.626 מיליארד דולר או 1.36 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.48 דולר למניה, מעל תחזיות השוק שעמדו על 2.29 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-27.1% ל-23.312 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו להכנסות של 22.490 מיליארד דולר. גו'נסון אנד ג'ונסון שדרגה את תחזית הרווח השנתי למניה, ל-9.60-9.50 דולר, מול 9.45-9.30 דולר למניה בתחזית קודמת שפרסמה.
13:30 - הארלי דווידסון עולה ב-2.7% בטרום: יצרנית האופנועים האמריקאית רשמה ברבעון השני רווח של 206.3 מיליון דולר או 1.33 דולר למניה, בהשוואה להפסד של 92.22 מיליון דולר או של 60 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.41 דולר למניה – תחזיות האנליסטים עמדו על 1.21 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-1.53 מיליארד דולר, מול 865 מיליון דולר ברבעון המקביל, ומעל התחזיות גם כאן, אלה עמדו על 1.39 מיליארד דולר.
12:45 - דוחות מהלילה בניו יורק (ראו עדכון מוקדם על נטפליקס):
יונייטד איירליינס עולה ב-1.4% בטרום: החברה רשמה ברבעון השני הפסד של 434 מיליון דולר או 1.34 דולר למניה, לעומת הפסד של 1.6 מיליארד דולר או 5.79 דולר למניה ברבעון המקביל – אז החלה עצירת הטיסות בשל המגיפה. ההפסד המתואם עמד על 3.91 דולר למניה, עמוק פחות מציפיות האנליסטים, שעמדו על מינוס 3.96 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ל-5.47 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.48 מיליארד דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-5.35 מיליארד דולר.
צ'יפטולה עולה ב-5.4% בטרום: רשת המזון המהיר המקסיקני הציגה רווח של 188 מיליון דולר או 6.60 דולר למניה ברבעון השני, בהשוואה ל-8.2 מיליון דולר או 29 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 7.46 דולר למניה, מול ממוצע תחזיות אנליסטים של 6.53 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב38.7% ל-1.9 מיליארד דולר, מול 1.36 מיליארד דולר ברבעון המקביל – גם כאן מעל התחזיות שעמדו על 1.88 מיליארד דולר.
12:30 - עליות חזקות בבנקים: דויטשה בנק עולה ב-2.2%, סוסייטה ג'נרל מטפס ב-3%, קרדיט סוויס ב-2.5%, לוידס ב-3.3%, ברקליס ב-2.8%,SBC ב-2.2%.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.6%, שנגחאי עלה ב-0.7%, האנג סנג ירד ב-0.1%, קוספי ירד ב-0.5%.
10:40 - פתיחה באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק ופוטסי עולים ב-1%; בתעופה: IAG מטפסת ב-3.9%, איזיג'ט מתחזקת ב-3.6%, ריאנאייר עולה ב-3.1%, אייר פראנס ב-1.2%, לופטהאנזה ב-0.9%; ביצרניות: אייר בוס עולה ב-1.8%, רולס רויס מטפסת ב-5%.
מניית Next מזנקת ב-9.5% בלונדון: הקמעונאית הבריטית העלתה תחזית לשנה כולה לרווח לפי מס של 750 מיליון פאונד, מול 720 מיליון פאונד בתחזית קודמת. תחזית הצמיחה בהכנסות שודרגה מ-3% ל-6%. במקביל הודיעה נקסט כי בכוונתה להחזיר לממשלה את סכום הסיוע שקיבלה בתוכנית התמיכה מול הקורונה, 29 מיליון פאונד.
בתעופה: IAG מטפסת ב-3.9%, איזיג'ט מתחזקת ב-3.6%, ריאנאייר עולה ב-3.1%, אייר פראנס ב-1.2%, לופטהאנזה ב-0.9%; ביצרניות: אייר בוס עולה ב-1.8%, רולס רויס מטפסת ב-5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.23%; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1%, על נאסד"ק ללא תנועה מהותית.
8:40 - סחורות הבוקר: הברנט יורד ב-0.4% ל-69.1 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.4% ל-66.9 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,809.20 דולר לאונקיה.
7:00 - נטפליקס עלתה ב-0.6% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות (בדקות הראשונות שעקבו לפרסום איבדה המניה 3% ובהמשך התאוששה): החברה דיווחה על תוספת של 1.54 מיליון מנויים חדשים ברבעון השני, ומספרם עומד עתה על 2.09 מיליון.
6:50 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, לאחר ערב ירוק בניו יורק ( דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-1.6% ו-S&P 500 התחזק ב-1.5%): מדד ניקיי עולה ב-0.5%, שגגחאי עולה ב-0.6%, האנג סנג וקוספי יורדים ב-0.4%.
ניסאן עולה ב-2% ומיטסובישי מוטורס עולה ב-2.5% בטוקיו, שם מתחזקת איסוזו ב-2.8% - טויוטה עולה ב-1.4%; טנסנט יורדת ב-1.4% בהונג קונג.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.21%; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית, החוזים על נאסד"ק עם ירידה קלה של 0.2%.
