בפעם השישית ברציפות: S&P 500 ננעל בשיא
בפעם השישית ברציפות: S&P 500 ננעל בשיא
S&P 500 עלה ב-0.5% לשיא מס' 35 השנה, דאו ג'ונס התחזק ב-0.4%, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.1%; נתוני התעסוקה השבועיים בארה"ב - הטובים מתחילת המשבר; הנפט האמריקאי עלה ב-2.4% ל-75.2 דולר לחבית; קאמבק לרשת הדונאט קריספי קרים אחרי היעדרות של 5 שנים מהמסחר, המניה קפצה ב-23.5%; "אובר הסינית" דידי זינקה ב-16.6% ביומה השני במסחר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בניו יורק ננעלו הערב בעליות, כאשר S&P 500 ננעל בשיא - זו הפעם השישית ברציפות והפעם ה-35 השנה. S&P עלה ב-0.5%, דאו ג'ונס התחזק ב-0.4%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 0.1%. בלטו במסחר: רשת הדונאט קריספי קרים שעושה קאמבק אחרי היעדרות של 5 שנים מהמסחר וזינקה ב-23.5%; ו"אובר הסינית" דידי שקפצה ב-16.6% ביומה השני במסחר.
22:10 - הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.4% (1.76 דולר) ל-75.2 דולר לחבית.
20:40 - הזהב טיפס היום ב-0.3% (5.20 דולר) לשווי של 1,776.80 דולר לאונקיה.
20:15 - רשת הדונאט קריספי קרים Krispy Kreme שבה לוול סטריט אחרי היעדרות של 5 שנים ומזנקת בבכורה המחודשת שלה ב-10%.
מחיר המניה, תחת הסימול DNUT, עמד בפתיחה על 16.30 דולר, ומחיר ההנפקה עמד על 17 דולר, נמוך משמעותית ממחיר היעד שנע בטווח שבין 21-24 דולר. מחיר המניה מטפס עתה ל-18.64 דולר.
קריספי גייסה חצי מיליארד דולר לפי שווי שוק של 2.7 מיליארד דולר, כך לפי אתר CNBC.
הרשת הונפקה לראשונה לפני 21 שנים, עד שהפכה לחברה פרטית ב-2016, לאחר שנרכשה תמורת 1.35 מיליארד דולר.
בשנה הפיסקאלית של 2020 רשמה הרשת הכנסות של 1.12 מיליארד דולר, זינוק של 17% לעומת השנה הקודמת. יחד עם זאת החברה רשמה הפסד נקי של 60.9 מיליון דולר. למעשה החברה רשמה הפסד גם ב-2019 וב-2018.
19:10 - ספתח חיובי לבורסת אירופה בפתח המחצית השנייה של השנה: מדד דאקס הגרמני טיפס היום ב-0.5%, פוטסי הבריטי התחזר ב-1.3% וקאק הצרפתי הוסיף 0.7%.
17:30 - מניית רשת בתי המרקחת וולגרינס נופלת ב-6.8%, למרות דוחות מצוינים: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי של 2021 רווח נקי של 1.51 דולר למניה לעומת התחזיות בשוק לרווח של 1.17 דולר למניה.
ההכנסות: 34.03 מיליארד דולר לעומת תחזיות ל-33.76 מיליארד דולר. החברה אף העלתה את התחזית השנתית שלה להכנסות. ברקע, התאוששות במכירות בעיקר הודות לחיסונים לקורונה - החברה ניפקה 25 מיליון חיסונים במהלך הרבעון.
וולגרינס נסחרת במדד דאו ג'ונס בתחתית, כמו גם בנאסד"ק 100. שווי שוק החברה עומד על 42.5 מיליארד דולר.
16:30 - עליות קלות בניו יורק אחרי נתוני התעסוקה המצוינים בארה"ב (ראו עדכון מוקדם).
מדד S&P 500 מטפס ב-0.2% לשיא מספר 35 השנה והראשון למחצית השנייה של 2021, נאסד"ק עולה ב-0.1%, דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%. מיקרון טכנולוגיות נחתכת ב-4.5% אחרי הדוחות.
הנפט האמריקאי עולה לראשונה מאוקטובר 2018 מעל למחיר של 76 דולר לחבית - מטפס ב-3.7%.
ענקית הנסיעות השיתופיות הסינית דידי מזנקת ב-8% ביום המסחר השני שלה. קיורבאק נופלת ב-10% אחרי עדכון מאכזב ליעילות החיסון שלה לקורונה.
ארבע הישראליות שהונפקו השבוע, בפתיחה חיובית: סנטינל וואן עולה ב-3%, אחרי שזינקה אמש בבכורה ב-21%. טאבולה מתחזקת ב-2%, איירון סורס מטפסת ב-0.6% ופיוניר מוסיפה 1%.
15:30 - נתון שבועי חיובי למשק האמריקאי: תביעות ראשוניות לדמי אבטלה בשבוע שתם ב-26 ביוני עמדו על 364 אלף, מתחת לתחזיות השוק ל-390 אלף דרישות, וירידה של 51 אלף דרישות לעומת השבוע הקודם.
מדובר בשיעור השבועי הנמוך ביותר מתחילת המשבר, מאז השבוע שתם ב-14 למרץ 2020.
מחר יפורסם דו"ח התעסוקה החודשי (יוני) שצפוי להצביע על עלייה של 706 אלף משרות חדשות שנוספו במשק, לעומת 559 אלף שנוספו בפועל במאי, וירידה בשיעור האבטלה ל-5.6%.
15:20 - הנפט האמריקאי מתחזק ב-3% וכמעט בשווי של 76 דולר לחבית. מאז תחילת אוקטובר 2018 מחיר חבית נפט מסוג WTI לא היה מעל 76 דולר. ברקע לנסיקה, פגישות שמקיימות מפיקות הנפט הגדולות בעולם, אופ"ק+, לקראת החלטה האם למתן או להמשיך בקיצוץ התפוקות, בזמן שהביקוש ממשיך לטפס. הברנט מטפס ב-2.4% למחיר של 76.38 דולר לחבית.
15:10 - מניית קיורבאק CureVac צונחת בטרום ב-12% אחרי שחברת הביופארמה הגרמנית עדכנה כי החיסון שלה לקורונה יעיל ב-48%, שינוי קטן לעומת ההודעה של החברה מלפני שבועיים, אז דיווחה על יעילות של 47%. לפני שבועיים התרסקה המניה ב-39% בעקבות הדיווח, אך מאז השתנתה המגמה ומחיר המניה עלה, עד הדיווח היום.
14:10 -לקראת פתיחת המסחר בעוד כשעתיים ועשרים: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יציבים, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-1.49%; הנפט מסוג WTI עולה ב-2.1% ל-75 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,774.70 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי עולה ב-0.6%.
13:25 - ספקית הפתרונות הטכנולוגיים לתעשייה MKS Instruments רוכשת את חברת עיבוד הכימיקלים Atotech תמורת 5.1 מיליארד דולר במזומן ובמניות. אטוטק עולה ב-3.8% בטרום מסחר בבורסה של ניו יורק, MKS עולה ב-0.9% בטרום בנאסד"ק.
13:20 - ענקית הנסיעות השיתופיות הסינית דידי, שעלתה אתמול ב-1% בתום יום המסחר הראשון והתנודתי מאד שלה (לאחר שהונפקה בשווי של 67 מיליארד דולר), מטפסת כרגע ב-8.3% בטרום מסחר.
13:10 - מיקרון מאבדת 2.1% בטרום לאחר הדוחות, בעיקר על רקע נתוני הכנסות לא מרשימים, על אף הביקושים הגבוהים מאד בענף השבבים, מול המחסור העמוק בהיצע – כך ציינה גם החברה בשיחה עם המשקיעים. חברת השבבים סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם רווח של 1.74 מיליארד דולר או 1.52 דולר למניה, בהשוואה ל-803 מיליון דולר או 71 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.88 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-1.72 דולר למניה; ההכנסות צמחו ל-7.42 מיליארד דולר, לעומת 5.44 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובמקרה זה מעט מתחת לצפי בשוק שעמד על 7.23 מיליארד דולר. תחזית מיקרון לרבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי) עומדת על רווח מתואם של 2.40-2.20 דולר למניה והכנסות של 8.4-8 מיליארד דולר. האנליסטים מצפים לרווח של 2.18 דולר למניה והכנסות של 7.88 מיליארד דולר.
12:25 - מושל הבנק של אנגליה אנדרו ביילי, מתייחס היום לאינפלציה המתעוררת: "הכלכלה מתאוששת מהר, וזה חדשות טובות. ועם זה מגיעה עלייה באינפלציה, ואנחנו מצפים שהעלייה הזו תימשך בטווח הקצר.
היא תימשך כשאנו מתקדמים לקראת המשך השנה – מדד המחירים צפוי לעלייה נוספת, מעל היעד של הבנק, בעיקר בשל ההתפתחויות בשוק האנרגיה ובסחורות הנוספות. הצגתי את הסיבות לכך שאנו מצפים שהעלייה הזו באינפלציה תהיה זמנית, כחלק מההתאוששות הכלכלית. הנימוקים לכך מבוססים מאד, לא מדובר בתקוות שווא או עניין של לחישה ברוח.
חשוב שלא תהיה תגובה מוגזמת לצמיחה ולאינפלציה הזמנית, להימנע מצמצום מוניטארי מוקדם מדי. אבל חשוב גם שאנחנו נעקוב אחר תחזיות האינפלציה בזהירות רבה, את זה כמובן אנחנו עושים כל הזמן, ובעיקר אחרי לחצים ממושכים יותר וציפיות האינפלציה לטווח הבינוני".
12:15 - באייר מובילה את מדד דאקס בפרנקפורט עם עלייה של 2.3%; ברקליס מתחזק ב-2.6% בפסגת סקטור הבנקים בלונדון, סוסייטה ג'נרל מתחזק ב-2.7% בפסגת הסקטור הפיננסי בפריז.
11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.3%, שנגחאי נחלש ב-0.1%, קוספי איבד 0.4%. הבורסה בהונג קונג סגורה בשל חג מקומי.
10:50 - קבלת פנים ירוקה לרבעון השלישי בבורסות אירופה: מדד דאקס עולה ב-1.1%, קאק ופוטסי עולים ב-1.2%; בתעופה: אייר פראנס ולופטהאנזה עולות ב-2%, IAG מטפסת ב-2.3%, איזיג'ט ב-3.2%, ריאנאייר ב-2.7%.
בנדל"ן בלונדון: פרסימון ובלווי מתחזקות ב-2%, טיילור ווימפי עולות ב-2.9%; ; יצרנית הרכב הצרפתית רנו מתחזקת ב-2.7% בפריז.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.48%; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, על S&P 500 ב-0.4% ועל נאסד"ק ב-0.2%.
10:30 - חדשות טובות מאד לאנגליה, עם השקעה של מיליארד פאונד במפעל "gigafactory" של סוללות למכוניות חשמליות באזור סאנדרלנד (צפון מזרח אנגליה – כאן תמונה מהמפעל).
ענקית הרכב ניסאן הודיעה על השקעה של 423 מיליון פאונד במפעל הענק שלה בסאנדרלנד להקמת קו תעשייה למכוניות החשמליות העתידיות שלה. שותפתה של ניסאן בתחום הסוללות Envision-AESC תזרים 450 מיליון פאונד להקמת מפעל צמוד, שייצר עבורה את הסוללות.
הממשל המקומי בסאנדרלנד מצטרף לפרויקט עם מתן קו אשראי של 80 מיליון פאונד לטובת הקמת מפעלי ייצור רשמל סולארי וטחנות רוח שיספקו חשמל נקי למפעלים. לפי ההערכות, ההשקעה במפעלים תייצר בין 1,500 ל-1,600 משרות חדשות, לצד 4,500 משרות נוספות בשרשרת השירותים והאספקה.
10:00 - סחורות הבוקר: הברנט עולה ב-0.2% ל-73.6 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.3% ל-73.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1777.60 דולר לאונקיה.
7:30 - הבורסות באסיה רושמות ירידות מתונות בפתיחת הרבעון השלישי של 2021.
מדד ניקיי בטוקיו נחלש ב-0.4%, שנגחאי נסוג ב-0.1%, קוספי בסיאול יורד ב-0.3%. הבורסה בהונג קונג סגורה בשל חג מקומי.
מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר הייצור הראה על התרחבות נמוכה מהצפוי במגזר הייצור בסין בחודש יוני. המדד, שמתבסס על סקרים שממלאים מנהלי רכש במגזר הייצור, עמד על 51.3 נקודות, אחרי 52 נקודות בחודש הקודם, ומתחת לצפי האנליסטים שעמד על 51.8 נקודות.
קריאה של מעל 50 נקודות מעידה על התרחבות, וקריאה נמוכה מ-50 משקפת התכווצות של הפעילות.
מדד טנקן (Tankan) הרבעוני של הבנק המרכזי של יפן מצביע על המשך ההתאוששות ואופטימיות למרות המגפה. הסקר המרכזי של המדד, שמתבסס על הערכותיהם של יותר מאלף יצרנים גדולים ביפן, עלה ל-14 נקודות מ-5 נקודות בחודש הקודם. עם זאת, מדובר בתוצאה נמוכה מהתחזיות בשוק שהיו ל-15 נקודות.
בהמשך היום יצפו המשקיעים לנתוני בקשות האבטלה בארה"ב, שמספקים תמונה מסוימת לגבי קצב ההתאוששות ממגפת הקורונה.
אתמול בניו יורק ננעלו המדדים המובילים במגמה מעורבת - דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, נאסד"ק ירד ב-0.2%, ומדד S&P 500 עלה ב-0.1% לשיא חדש, ה-34 השנה.
סנטינלוואן זינקה ב-21.4% ביום המסחר הראשון שלה בניו יורק, טאבולה נחלשה ב-1.8% ביומה הראשון, ענקית הנסיעות השיתופיות הסינית דידי טיפסה ב-1% ביומה הראשון.
