וול סטריט ננעלה בעליות: נאסד"ק הוסיף לערכו 0.7%
וול סטריט ננעלה בעליות: נאסד"ק הוסיף לערכו 0.7%
דאו ג'ונס ננעל ביציבות, ו-S&P 500 טיפס ב-0.3%; הפד עשוי לצמצם את תוכנית הרכישות כבר באמצע נובמבר; מדד המחירים לצרכן עלה ב-5.4% בספטמבר ביחס לספטמבר 2020, בשוק ציפו לעלייה של 5.3%; לאחר הדוחות - דלתא איירליינס איבדה 5.8%, ג'יי.פי מורגן ירד ב-2.6%, בלאקרוק עלתה ב-3.8%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט הערב: נאסד"ק עלה ב-0.7%, דאו ג'ונס ננעל ביציבות, ו-S&P 500 טיפס ב-0.3%. לאחר הדוחות - דלתא איירליינס איבדה 5.8%, ג'יי.פי מורגן ירד ב-2.6%, בלאקרוק עלתה ב-3.8%. המדדים ננעלו בעליות לאחר נתוני האינפלציה ולאחר פרסום פרוטוקולי הפד, מהם עולה כי הבנק הפדראלי עשוי לצמצם את התמריצים שהוא מספק לכלכלה האמריקאית כבר באמצע נובמבר.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-0.3% (20 סנט) ונקבע על 80.4 דולר לחבית.
20:25 - המניות הטכנולוגיות רושמות יום תנודתי וכעת חוזרות לעליות: דאו ג'ונס מאבד 0.2%, S&P 500 מטפס ב-0.1% ונאסד"ק עולה ב-0.5%.
זום וידאו מתחזקת ב-4.7%, מודרנה מוסיפה 3.6%, אדובי עולה ב-1.3%, אנבידיה מטפסת ב-0.9%, אמזון ב-0.8%, גוגל ומיקרוסופט מתחזקות ב-0.6%.
20:20 - דלתא איירליינס מוחקת 5.7% אחרי שדיווחה על תוצאות טובות מהצפוי אך פירסמה תחזית מאכזבת.
חברת התעופה פירסמה דוחות רווחיים, לראשונה מאז פרוץ מגפת הקורונה. עם זאת, ציינה החברה כי העלייה במחירי הדלק לאחרונה תקשה עליה להישאר רווחית ברבעון הנוכחי (הרביעי).
הרווח הנקי עמד ברבעון השלישי על 1.21 מיליארד דולר או 1.89 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 30 סנט למניה, כיוון שעיקר הרווח ברבעון נגזר מהסיוע הממשלתי לדלתא שעמד על 1.3 מיליארד דולר. דלתא היכתה את תחזיות האנליסטים, שצפו לה רווח מתואם של 15 סנט למניה.
הכנסות דלתא עמדו על 9.15 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים להכנסות של 8.38 מיליארד דולר. החברה צופה כי ברבעון הנוכחי (הרביעי) תפוסת הנוסעים תגיע ל-80% לעומת התפוסה ברבעון המקביל של 2019 (לפני מגפת הקורונה).
עוד במניות התעופה - יונייטד מאבדת 4.2%, אמריקן איירליינס יורדת ב-3.5%, סאות'ווסט נחלשת ב-2.5%.
19:20 - בנעילה באירופה - מדד קאק בפריז התחזק ב-0.8%, דאקס בפרנפקורט טיפס ב-0.7% ופוטסי הלונדוני רשם עלייה של 0.2%.
18:55 - קוואלקום מטפסת ב-1.8% אחרי שהודיעה על תוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף 10 מיליארד דולר. התוכנית החדשה של ענקית השבבים מצטרפת ל-900 מיליון דולר שנותרו מתוכנית הרכישה שהתחילה החברה ביולי 2018.
17:20 - המדדים המובילים בוול סטריט מוחקים את העליות של הפתיחה - דאו ג'ונס מאבד 0.7%, S&P 500 נחלש ב-0.4% ונאסד"ק מטפס בפחות מ-0.1%.
זהו יום הירידות הרביעי ברצף עבור המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בעליות, אחרי נתוני האינפלציה שהתפרסמו לפני שעה.
מדד נאסד"ק מטפס ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.2% ודאו ג'ונס מתחזק ב-0.1%.
אחרי הדוחות - בלאקרוק מוסיפה 2.4%, ג'יי.פי מורגן נחלש ב-0.8% ודלתא איירליינס מאבדת 2.9%.
15:35 - מחירי המוצרים בארה"ב טיפסו בחודש ספטמבר יותר מתחזיות השוק, בזמן שהחששות מאינפלציה גוברים.
מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בחודש החולף, בזמן שאנליסטים צפו עלייה של 0.3%.
בחישוב שנתי עלה המדד ב-5.4% בספטמבר האחרון ביחס לספטמבר 2020. בשוק ציפו לעלייה של 5.3%.
העלייה של 5.4% באינפלציה זהה לעלייה השנתית שנרשמה בחודשים יוני ויולי, שהייתה העלייה החדה ביותר מאז 2008.
עם זאת, מדד הליבה שמנטרל את מחירי האנרגיה והמזון שנחשבים לתנודתיים, עלה ב-0.2% בחישוב חודשי וב-4% בחישוב שנתי, בהתאם לציפיות.
החוזים על מדד נאסד"ק מטפסים ב-0.1%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יציבים. החוזים על שלושת המדדים רשמו בשעות האחרונות עליות מעט יותר חזקות, והתמתנו לאחר פרסום נתוני האינפלציה.
14:20 - ג'יי. פי מורגן מסכם רבעון שלישי עם רווח נקי של 11.69 מיליארד דולר או 3.74 דולר למניה, לעומת 9.44 מיליארד דולר או 2.92 דולר למניה ברבעון המקביל. בשוק ציפו לרווח של 3 דולר למניה.
ההכנסות צמחו ל-29.65 מיליארד דולר, בהשוואה ל-29.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל - התחזיות בשוק עמדו על 29.79 מיליארד דולר; ההכנסות מריבית עלו ב-1% ל-13.2 מיליארד דולר, בשעה שציפיות האנליסטים עמדו על 13.1 מיליארד דולר.
14:10 - קרטל הנפט אופ"ק מפרסם תחזית מעודכנת לעלייה בביקושים בהיקף של 5.8 מיליון חביות ליום ב-2021, מול עלייה של 5.96 מיליון חביות ליום בתחזית שפרסם אופ"ק בחודש שעבר. התחזית ל-2022 צומצמה, לעלייה של 4.2 מיליון חביות ליום, ל-100.8 מיליון חביות, בדומה לתחזיות של החודש שעבר.
14:00 - לקראת נתוני האינפלציה: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.56%; הנפט WTI יורד ב-0.6% ל-80.2 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,771 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.1%.
13:40 - תוצאות בלאקרוק: מנהלת הנכסים הגדולה בעולם סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 1.68 מיליארד דולר או של 10.89 דולר למניה, בהשוואה ל-1.36 מיליארד דולר או 8.87 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 10.95 דולר למניה – האנליסטים ציפו ל-9.39 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-15.6% ל-5.05 מיליארד דולר – בשוק ציפו ל-4.82 מיליארד דולר. סכום הנכסים המנוהלים גדל ב-24% ל-9.59 טריליון דולר. המניה עולה ב-0.5% בטרום מסחר.
13:00 - שני עניינים על הפרק היום בוול סטריט: דוחות ג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס שיפתחו את עונת דוחות הבנקים הקצרה – לקראת עונת הדוחות הכוללת שתתפרש על פני השבועות הקרובים.
בחזית המאקרו, בשעה 15:30 יצאו נתוני האינפלציה לספטמבר – התחזיות עומדות על עלייה של 5.3% במדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים האחרונים, ושל 0.3% בחודש האחרון. מדד הליבה שאינו כולל מזון ואנרגיה יעמוד על פי התחזיות על 4% שנתי ו-0.3% חודשי.
12:30 - nניית אפל נחלשת ב-0.7% בטרום, לאחר דיווח בבלומברג לפיו החברה צפויה להוריד את יעד הייצור הרבעוני של האייפון 13, ב-10 מיליון יחידות. היעד של אפל צפוי לרדת מ-90 ל-80 מיליון מכשירי אייפונים.
לפי הדיווח, החברה הודיעה לספקיות שלה כי מספר היחידות ירד ככל הנראה בשל מחסור צפוי ברכיבים שהיא אמורה לקבל מברודקום ומטקסס אינסטרומנטס – מניית ברודקום יורדת ב-0.6.3% בטרום, טקסס אינסט' יורדת ב-0.3%.
12:00 - אדום בבנקים הגרמנים: דויטשה בנק יורד ב-2%, קומרצבנק יורד ב-2.7%.
מדד דאקס בפלוס: לאחר הירידה הקלה של הפתיחה עולה המדד ב- 0.6%; פולקסווגן שמטפסת ב-3.6% בין הבולטות.
11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.3%, שנגחאי עלה ב-0.4%, קוספי עלה ב-1%. בהונג קונג כאמור לא התקיים מסחר בשל סערת הטייפון (ראו עדכון מוקדם).
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.5%; מניית SAP מטפסת ב-2.5% בפרנקפורט לאחר הדוח הרבעוני והעלאת תחזית.
נסיגה במניות משלוחי המזון: Delivery Hero יורדת ב-1.7% בפרנקפורט, ג'אסט איט מאבדת 3.6% בלונדון.
עליות במניות הנדל"ן הבריטיות: פרסימון מתחזקת ב-2.7%, טיילור ווימפי עולה ב-2.9%, בארט ב-3.8%.
8:10 - עלייה של 17.6% ביצוא מסין בחודש ספטמבר (במונחים דולריים), בהשוואה לספטמבר 2020, לסכום של 240 מיליארד דולר – נמוך ב-20% מהתחזיות בשוק. היצוא מסין גדל ב-28.1% ל-305.74 מיליארד דולר, במקרה זה גבוה ב-21% מהתחזית.
7:10 - חברת התוכנה SAP דיווחה אמש על הכנסות של 6.84 מיליארד יורו ברבעון שהסתיים בספטמבר, עלייה של 5% בהשוואה לרבעון המקביל ובשעה שהציפיות בשוק עמדו על 6.73 מיליארד יורו.
הרווח הנקי עמד על 1.19 יורו למניה, משמעותית מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 82 יורו-סנט למניה. הרווח המתואם עמד על 1.74 יורו למניה, גם כאן מעל הציפיות, שעמדו על 1.32 מיליארד יורו.
החברה אף העלתה תחזיות לשנה כולה, והיא מצפה עתה שההכנסות מחטיבות הענן והתוכנה יחד יעמדו בטווח של 24.2-23.8 מיליארד יורו, מול תחזית קודמת של 24-23.6 מיליארד יורו. הרווח התפעולי צפוי לעמוד על 8.3-8.1 מיליארד יורו, מול תחזית קודמת של 8.25-7.95 מיליארד יורו.
7:00 - מגמה מעורבת ומסחר חלקי בבורסות באסיה היום, לאחר שבוטל חלקו הראשון של יום המסחר בבורסה בהונג קונג, בשל סערת טייפון ברמה 8 - רמה שבה אוטומטית מוכרז על ביטול הפעילות.
הבורסה הודיעה כי ייתכן חידוש המסחר בסשן הצהריים אם יתמתנו התנאים הקיצוניים במזג האוויר, אך לפי עדכוני תחזית מזג האוויר באזור, לא צפויה ירידה ברמת הסערה (עדכון: גם סשן הצהריים בוטל בשל הסערה).
בטוקיו מדד ניקיי יורד ב-0.2%, שנגחאי יורד ב-0.4%, קוספי עולה ב-1.2% - בהמשך לירידות הקלות שנרשמו אמש בניו יורק (דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, נאסד"ק - ב-0.1% ומדד S&P 500 ירד ב-0.2%).
בניו יורק נפתחת היום עונת דוחות הבנקים - ג'יי.פי מורגן וגולדמן זאקס יפרסמו את תוצאות הרבעון השלישי לפני פתיחת המסחר. מחר יצאו דוחות בנק אוף אמריקה, וולס פארגו, מורגן סטנלי וסיטיבנק. החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2%.
הסתיים זמנית משבר תקרת החוב בארה"ב: בית הנבחרים האמריקאי אישר הלילה את הארכת התקרה עד לדצמבר, בסכום של 480 מיליארד דולר.
לאחר שהסנאט כבר אישר את ההעלאה בשבוע שעבר, החוק להעלאת התקרה שאושר בבית הנבחרים יועבר עתה לנשיא ג'ו ביידן, שיוכל לחתום עליו עוד השבוע.
