בהמתנה להחלטת הריבית: וול סטריט ננעלה בירידות שערים
בהמתנה להחלטת הריבית: וול סטריט ננעלה בירידות שערים
הפד פתח את דיון המדיניות המוניטארית לקראת הודעת הריבית מחר, כשהצפי הוא להעלאה של 0.75%; המדדים המובילים איבדו עד 1.1%; מניות חסומות בפאגאיה השתחררו וכעת המחזיקים יכולים למכור אותן, והיא צנחה ב-67%; פורד איבדה 12.4% - אחרי אזהרת רווח; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קפצה ב-8 נקודות בסיס ל-3.567%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים, ועתה כל העיניים נשואות להודעת הריבית החשובה שתתפרסם בארה"ב מחר ב-21:00 (שעון ישראל): נאסד"ק ירד ב-1%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.9% ו-S&P 500 איבד 1.1%. הצפי הוא להעלאת ריבית של 0.75%, אך חלק מהאנליסטים לא מוציאים מכלל אפשרות העלאה חדה במיוחד של 1%, זאת לנוכח הלחצים האינפלציוניים.
בין המניות שבלטו היום ניתן לציין את פורד שאיבדה 12.4% אחרי אזהרת רווח. פאגאיה הישראלית איבדה 67.2%, זאת לאחר שמניות חסומות שלה השתחררו וכעת המחזיקים יכולים למכור אותן.
בתוך כך. תשואת האג"ח האמריקאי ממשיכות לנסוק, והתשואה לאיגרת ל-10 שנים קפצה ב-8 נקודות בסיס ל-3.567%. במהלך המסחר גם נגעה ברמה של 3.598% לאחר שהוסיפה 10 נקודות.
21:40 - הנפט מסוג WTI איבד היום 1.5% לרמה של 84.5 דולר לחבית - שפל של כמעט שבועיים. זאת על רקע התחזקות הדולר ותשואות האג"ח.
21:10 - הזהב נחלש היום ב-0.4% שהם 7.1 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 1,671.1 דולר לאונקיה - שפל מאז אפריל 2020.
19:00 - הבורסות באירופה נעלו את היום בירידות - מדד קאק בפריז נחלש ב-1.4%, דאקס בפרנקפורט נסוג ב-1% ופוטסי הלונדוני רשם ירידה של 0.6%.
17:20 - פאגאיה הישראלית מתרסקת ב-59.2% בבורסת נאסד"ק לאחר שהיום השתחררה חסימה על מניות של חברת הפינטק, כך שהמחזיקים יכולים למכור את המניות וככל הנראה מממשים את היכולת הזאת במחירים נמוכים שמשקפים את השווי שהשוק מעריך לפאגאיה, שלפני כחודשיים הייתה החברה הישראלית בעלת השווי הגבוה ביותר בנאסד"ק.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה אדומה ברקע פתיחת הפגישה בת היומיים של בכירי הבנק המרכזי האמריקאי, לקראת הודעת הריבית מחר.
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים 1% מערכם, נאסד"ק נסוג ב-0.8%. בשוק צופים שהפדרל ריזרב יקפיץ מחר את הריבית ב-0.75%
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קופצת ב-10 נקודות בסיס ל-3.585%, תשואת האגרת ל-30 שנה עולה ב-9 נקודות בסיס ל-3.599%.
מניית פורד צונחת ב-8.4% אחרי שפירסמה אזהרת רווח, המתחרה ג'נרל מוטורס מוחקת 3.9%.
14:00 - במקביל לפתיחת דיוני ועדת השוק החופשי של הפד, לקראת פרסום הודעת הריבית מחר: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3% ועל S&P 500 יורדים ב-0.3%.
13:50 - תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-3.977%, רמתה הגבוהה מאז סוף 2007; תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-3.539%, רמה שלא נראתה מאז 2011.
13:40 - פורד פרסמה סוג שאזהרת רווח אתמול לאחר הנעילה, המניה מאבדת 4.7% בטרום - המתחכה ג'נרל מוטורס נחלשת ב-1.8%. החברה הודיעה כי היא מצפה לרשום תוספת של מיליארד דולר בשורת ההוצאות שלה ברבעון הנוכחי (שלישי), בשל האינפלציה והבעיות בשרשרת האספקה.
יצרנית המכוניות האמריקאית ציינה כי בעיות של אספקה גררו מחסור ברכיבים שהשפיע על ייצור של 45-40 אלף מכוניות, בעיקר מדגמי מסחריות-טנדרים ומדגמי SUV – מכוניות אלה לא הגיעו במועד לסניפי המכירות והאספקה. פורד מתכוונת לספק את המכוניות שהתעכבו ברבעון הרביעי, כך שהתחזיות השנתיות שלה לא השתנו – החברה עדיין מצפה לסיים את 2022 עם רווח תפעולי של בין 11.5 ל-12.5 מיליארד דולר.
11:50 - בעקבות נתוני המאקרו, בעיקר בגרמניה: בורסות פרנקפורט ופריז עברו לירידות, של 0.4% ו-0.2% בהתאמה. מדד פוטסי שעלה בפתיחה במעל 1% עולה עתה ב-0.2% בלבד.
11:45 - הבנק המרכזי של שבדיה העלה את הריבית ב-1%, 100 נקודות בסיס, ל-1.75% - יום לפני החלטת הריבית של הפד. בהודעת הבנק השבדי (Riksbank) נאמר כי "האינפלציה מחלישה את כוח הקנייה של משקי הבית ומקשה עליהם, וכך גם על החברות, לבצע הכנסות פיננסיות". האינפלציה בשבדיה עמדה באוגוסט של 9% בקצב שנתי – הרמה הגבוהה ביותר מאז 1991.
"קשה להעריך את המשך ההתפתחויות באינפלציה והבנק יתאים את המדיניות המוניטארית שלו כדי להבטיח שהאינפלציה תחזור ליעד, של 2%", נאמר עוד בהודעת הבנק השבדי, שהדגיש כי צפויות העלאות נוספות בששת החודשים הבאים.
11:30 - מאקרו גרמניה: מדד המחירים ליצרן נסק באוגוסט ב-45.8% בקצב שנתי, הזינוק הגבוה אי פעם - מול תחזיות של 37.1% ולאחר נתון של 37.2% ביולי. בחישוב חודשי טיפס המדד ב-7.9%, הרבה מעבר לתחזיות שעמדו על 1.6% ולאחר נתון של 5.3% ביולי.
תשואת אג"ח גרמניה ל-10 שנים מטפסת ב-7 נקודות בסיס ל-1.86%.
11:10 - בנעילה באסיה: מדד האנג סנג עלה ב-1.2%, ניקיי עלה ב-0.4%, שנגחאי עלה ב-0.2% וקוספי ב-0.5%.
10:30 - עליות בבורסות באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.6%, פוסטי מתחזק ב-1% (בורסת לונדון חוזרת לפעילות לאחר ההשבתה של יום הלווית המלכה).
מניות התעופה IAG ואיזיג'ט מטפסות ב-2.5% וב-3.2% בהתאמה, אייר פראנס עולה ב-2.4% ולופטהנזה ב-1.3%; מניות היוקרה קרינג והרמס מטפסות ב-1.9% בפריז, לצד עלייה של 1.4% בלואי ויטון; בבנקים בגרמניה - דויטשה בנק עולה ב-1.6% וקומרצבנק ב-2.5%.
10:20 - קמעונאית הענק הבריטית קינגפישר (Kingfisher) דיווחה על נפילה ברווח לפני מס במחצית הפיסקאלית, ל-474 מיליון פאונד, מול 677 מיליון פאונד במחצית המקבילה.
7:00 - מגמה חיובית בשוקי אסיה, בהמשך לנעילה הירוקה אמש בוול סטריט (מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, S&P 500 עלה ב-0.7% ונאסד"ק ב-0.8% בהתאמה): מדדי ניקיי וקוספי עולים ב-0.3%, האנג סנג עולה ב-1.5%, שנגחאי עולה ב-0.5%.
חברת המתכות פסיפיק מטאלס עולה ב-5.5% בראש מדד ניקיי, לצד התעשיינית היפנית Unitika (טקסטיל, זכוכית, פלסטיק) שמתחזקת ב-5.1%; בהונג קונג - עליבאבא ו-JD.com מטפסות ב-3.6%, מייטואן עולה ב-3.4%, טנסנט עולה ב-2.4%.
נתוני אינפלציה ביפן: מדד המחירים עלה באוגוסט ב-3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.6% ביוני ומעל יעד הבנק המרכזי של 2%. מדד הליבה של המחירים עלה באוגוסט ב-2.8%, רמתו הגבוהה מאז סוף 2014, בהמשך לעלייה של 2.4% ביולי ומול תחזיות לעלייה של 2.7%.
הבנק של יפן צפוי להותיר בישיבתו ביום חמישי את מדיניות הריבית ללא שינוי, בין היתר לנוכח עמדתו כי מדובר באינפלציה זמנית, שמושפעת בעיקר ממחירי האנרגיה. הבנק המרכזי גם לא צפוי להתערב בשוק המטבעות, על אף העובדה שהין נסחר סביב רמתו הנמוכה ביותר מאז 1998.
