וול סטריט ננעלה בירידות: נאסד"ק צנח ב-2.2%, S&P 500 איבד 1.3%
וול סטריט ננעלה בירידות: נאסד"ק צנח ב-2.2%, S&P 500 איבד 1.3%
מניות הטכנולוגיה איבדו גובה - אמזון נחתכה ב-4.3%, מיקרוסופט ירדה ב-2.8%, מטא הפחיתה מערכה 3.9%; ירידות חדות במניות השבבים: אנבידיה איבדה 3.3%, AMD נחלשה ב-2.8%, ARM נחתכה ב-6.3%; בהמשך לירידות החדות אתמול, לאחר ההודעה על מינויו של מתנגד החיסונים קנדי ג'וניור לשר הבריאות: פייזר איבדה 4.6%, מודרנה צנחה ב-6.9%; מחיר הנפט מסוג WTI נחלש השבוע בכמעט 5%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות: על רקע החששות לכך שהפד לא יוריד בסופו של דבר את הריבית בדצמבר, מדד נאסד"ק צנח ב-2.2%, S&P 500 איבד 1.3%, ואילו דאו ג'ונס הפחית מערכו 0.7%. בסיכום שבועי, S&P 500 רשם ירידה של 2.1%, בעוד נאסד"ק הפסיד 3.2%, ודאו ג'ונס נחלש ב-1.2%.
במסחר היום מי שנחלשו באופן משמעותי היו מניות הטכנולוגיה - אמזון נחתכה ב-4.3%, מיקרוסופט ירדה ב-2.8%, מטא הפחיתה מערכה 3.9%. ירידות חדות נרשמו במניות השבבים: אנבידיה איבדה 3.3%, AMD נחלשה ב-2.8%, ARM נחתכה ב-6.3%.
לאחר ההודעה על מינויו של מתנגד החיסונים קנדי ג'וניור לשר הבריאות, המשיכו גם היום במניות הפארמה: פייזר איבדה 4.6%, מודרנה צנחה ב-6.9%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.5% (1.68 דולר) ונקבע על 67 דולר לחבית - רמתו הנמוכה ביותר של הזהב השחור מאז 10 בספטמבר. הנפט רשם ירידה שבועית של 4.8%.
20:20 - הירידות במניות הטכנולוגיה מתחזקות: אמזון נחתכת ב-4.8%, מיקרוסופט יורדת ב-2.8%, מטא מאבדת 3.7%; ירידות חדות במניות השבבים: אנבידיה מאבדת 3.7%, AMD מפחיתה מערכה 2.4%, ARM נחתכת ב-6.3%.
20:00 - בורסות אירופה ננעלו הערב בירידות. מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Stoxx 600 איבד 0.8% והשלים שבוע רביעי ברציפות של ירידות. בורסת פריז ירדה ב-0.6%, בורסת פרנקפורט איבדה 0.2%, ואילו בורסת לונדון הפחיתה מערכה 0.1%. בלטה במסחר: מניית Bavarian Nordic שצנחה ב-17% לאחר שדיווחה על ירידה בהכנסות ברבעון השלישי.
17:55 - גם מניות השבבים הישראליות יורדות חזק: נובה יורדת ב-5.3% וקמטק מאבדת 4.9%.
17:40 - ירידות חדות בשבבים, כשברקע האכזבה מתחזית אפלייד מטריאלס, שנופלת ב-7.8% (ראו עדכון מוקדם). אנבידיה יורדת ב-2.9%, אינטל יורדת ב-2.5%, AMD נחלשת ב-2.2%, ARM נופלת ב-5.2%.
הירידות בשבבים ובחיסונים (ראו עדכון קודם) לוחצות על מדד נאסד"ק שנופל כעת ב-1.9%.
עוד יורדות בולטות בטכנולוגיה: אפל יורדת ב-1.5%, אמזון יורדת ב-3.3%, מטא יורדת ב-2.4% ואלפבית נחלשת ב-1.7%.
17:00 - נסיגה חזקה נוספת במניות חברות החיסונים, בהמשך לירידות החדות אתמול - לאחר ההודעה של הנשיא הנבחר על מינויו של רוברט פ. קנדי ג'וניור לשר הבריאות שלו. קנדי ג'וניור הפיץ בעבר מידע קונספירטיבי כוזב נגד תעשיית החיסונים, ותקף את מוסדות הבריאות הפדרלים, כולל ה-FDA.
פייזר נופלת ב-5%, לאחר ירידה של 2.6% אתמול; מודרנה נחתכת ב-5.5%, בהמשך לנפילה של 5.6% אתמול; נובווקס יורדת ב-2%, לאחר נפילה של 7% אתמול; ביונטק נופלת ב-8%, לאחר שאיבדה אתמול 7%.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 יורד ב-0.7%, נאסד"ק יורד ב-1% - נוקיה יורדת ב-1.9% אמזון מאבדת 2.7%.
אפלייטד מטריאלס נופלת ב-9% לאחר תחזית הכנסות חלשה; פלנטיר מזנקת ב-6% בעקבות ההודעה על מעבר מבורסת ניו יורק לנאסד"ק
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-7 נקודות בסיס ל-4.49%; בנפט - ה-WTI יורד ב-1% ל-68 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1% ל-71.8 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-2,576 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.3%, פוטסי יציב.
16:20 - ג'נרל מוטורס פיטרה היום כ-1,000 עובדים, כחלק ממהלך צמצום עלויות. כך לפי דיווח ב-CNBC. רוב המפוטרים הם מהמרכז הטכני של החברה בדטרויט.
15:40 - מאקרו ארה"ב: המכירות הקמעונאיות רשמו באוקטובר עלייה של 0.4%, התחזיות היו לעלייה של 0.3%, בהמשך לעלייה של 0.8% בספטמבר.
מדד מחירי היצוא עלה באוקטובר ב-0.8% (חודשי), התחזיות היו לירידה של 0.1%, בהמשך לירידה של 0.6% בספטמבר.
מדד מחירי היבוא עלה ב-0.3%, התחזיות היו לירידה של 0.1%, בהמשך לירידה של 0.4% בספטמבר.
14:40 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.5% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.8%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.44%.
נשיאת שלוחת הפד בבוסטון סוזן קולינס אמרה בראיון לוול סטריט ג'ורנל שפורסם הבוקר כי "הורדת ריבית בדצמבר בהחלט על השולחן אך היא אינה עניין גמור" - ושהיא עדיין נדרשת לעקוב אחר נתוני המאקרו לטובת קבלת החלטה. הציפיות בשווקים הן להורדה של 0.25% בישיבת הפד של 18 בדצמבר.
14:30 - עליבאבא עולה ב-3.5% לאחר הדוחות: ענקית הסחר אונליין מסין דיווחה על רווח נקי של 43.55 מיליארד יואן ברבעון הפיסקאלי השני (6.21 מיליארד דולר), לעומת 29.7 מיליארד יואן ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 15.06 יואן לתעודת פיקדון, האנליסטים ציפו ל-14.82 יואן לתעודה. ההכנסות צמחו ב-5.2% ל-236.50 מיליארד יואן (33.70 מיליארד דולר), הציפיות עמדו על 239.45 מיליארד יואן.
המתחרה JD.com עולה ב-3% בטרום, לאחר שנפלה אתמול ב-6.5% בעקבות דוחות חלשים.
14:20 - אפלייד מטראיאלס נופלת ב-8.3% בטרום, לאחר הדוחות, ובעיקר בשל תחזית הכנסות מאכזבת. ספקית הציוד לתעשיית השבבים סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם הכנסות של 7.05 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.32 דולר למניה.
בשני המקרים התוצאות עלו על ציפיות האנליסטים, שעמדו על הכנסות של 6.96 מיליארד דולר ולרווח מתואם של 2.19 דולר למניה.
תחזית החברה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) עומדת על רווח מתואם של סביב 2.29 דולר למניה (18 סנט לכל כיוון) והכנסות של סביב 7.15 מיליארד דולר (400 מיליון דולר לכל כיוון). ציפיות השוק לרבעון הנוכחי הן לרווח מתואם של 2.27 דולר למניה והכנסות של 7.24 מיליארד דולר.
14:10 - פלנטיר עולה ב-2.5% בטרום, לאחר שהודיעה כי בכוונתה להעביר את רישום המניה שלה מהבורסה של ניו יורק (NYSE) לבורסת נאסד"ק – ושהיא מצפה להיכנס לאחר ההעברה למדד נאסד"ק 100. אם אכן תיכנס למדד המניות הבכירות של נאסד"ק יוזרמו למניה כספים בהיקף משמעותי מקרנות הסל העוקבות אחר נאסד"ק 100.
מניית חברת הסייבר ההתקפי היא מהכוכבות הגדולות של השווקים האמריקאים השנה – קפצה ב-245% מתחילת ינואר – כחלק מהראלי החזק במניות ה-AI.
13:05 - ברקשייר האת'וויי של וורן באפט הודיעה שנכנסה להשקעה בדומינוס פיצה ובפול (Pool) ברבעון השלישי, במקביל ליציאתה מהשקעות באפל ובנק אוף אמריקה. ברקשייר החזיקה ב-1.28 מיליון מניות של דומינוס בשווי 549 מיליון דולר נכון ל-30 בספטמבר, וב-404 אלף מניות פול, העוסקת בשיווק ציוד לבריכות שחייה, בשווי של 152 מיליון דולר. הנתונים נחשפו במסמכים שהגישה ברקשייר לרשות ני"ע בארה"ב.
12:00 - נשיא הבנק המרכזי של הודו, שקטיקנטה דאס, הזהיר מפני סיכון לאינפלציה גלובלית ולהאטה בצמיחה. זאת למרות שלדבריו, הבנקים המרכזיים הצליחו ליצור לעצמם נחיתה רכה אחרי תקופה של "מהלומות מתמשכות וחסרות תקדים". עוד אמר כי "האתגרים שמציבים המתחים הגיאופוליטיים, הפיצול הכלכלי, תנודתיות המחירים ושינויי האקלים, ממשיכים לגדול".
11:00 - הירידות בבורסות המרכזיות באירופה נחלשות, ולאחר שכבר איבדו עד 1%, הן עומדות עתה על עד 0.2%.
10:30 - ומה בגזרת הקריפטו הלוהטת? הביטקוין שחווה לאחרונה ראלי משמעותי בעקבות בחירת דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב מתחזק קלות ב-0.1% לרמה של 87.7 אלף דולר. האת'ריום נחלש ב-2.5% ל-3,039 דולר.
10:00 - בהמשך לנתוני הצמיחה המאכזבים בבריטניה והירידות בוול סטריט (ראו דיווחים קודמים), המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות שערים: דאקס מאבד 0.5%, פוטסי - 0.4% וקאק - 1%.
מדד סטוקס 600 האזורי מאבד 0.8%, כשכמעט כל המגזרים בו צבועים באדום בהובלת מניות הבריאות שנחלשות ב-1.7%. זאת בעקבות נפילת מניות החברות המייצרות חיסונים ועל רקע כוונת הנשיא המיועד של ארה"ב, דונלד טראמפ, למנות את מתנגד החיסונים רוברט קנדי ג'וניור לתפקיד שר הבריאות. מניות הטכנולוגיה נופלות ב-1.4%.
09:45 - כלכלת בריטניה צמחה בשיעור שנתי של 0.1% ברבעון השלישי, זאת לעומת 0.5% ברבעון השני. הצפי היה לצמיחה של 0.2%. בשלב זה המשקיעים ממתינים לראות מה תהיה השפעת המכסים שממשל טראמפ מתכוון להפעיל ומה יהיה היקף ההוצאות הממשלתיות.
מבין הכלכלות המפותחות, הצמיחה בבריטניה היתה גבוהה מזו של איטליה אך נמוכה מאלו של יפן, גרמניה וגוש היורו. כלכלת ארה"ב צמחה בקצב של 2.8% ברבעון שעבר.
09:10 - המסחר ננעל בחלק מהבורסות באסיה, והמגמה מעורבת: שנגחאי ושנזן בסין איבדו 1.4% ו-2.6% בהתאמה. ניקיי עלה ב-0.3%, קוספי - ב-0.1% ואוסטרליה - ב-0.7%.
08:15 - הנפט מסוג WTI יורד ב-1.1% לרמה של 68 דולר לחבית. הזהב מאבד 0.3% לרמה של 2,565.1 דולר לאונקיה.
07:30 - לאחר הירידות אמש בוול סטריט ופרסום נתוני מאקרו חשובים בסין וביפן, בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת. בורסות שנגחאי ושנזן מאבדות 0.1% ו-0.8 בהתאמה, ניקיי עולה ב-1%, אוסטרליה - ב-0.7%, האנג סנג - ב-0.5% וקוספי - ב-0.6%.
המכירות הקמעונאיות בסין עלו באוקטובר עלו יותר מהצפי (4.8% בשיעור שנתי לעומת תחזיות ל-3.8% ועלייה של 3.2% בספטמבר), אך המדד הבודק את הייצור התעשייתי החמיץ את התחזיות (5.3% בשיעור שנתי לעומת צפי ל-5.6%). שיעור האבטלה בערים ירד בחודש שעבר ב-5% בהמשך לירידה של 5.1% בספטמבר.
ביפן פורסם כי התמ"ג צמח ברבעון השלישי בשיעור שנתי של 0.3% זאת לאחר שני רבעונים רצופים של ירידות. בהשוואה לרבעון השני נרשמה עלייה של 0.2% - בהתאם לצפי.
המסחר בוול סטריט ננעל כאמור אמש בירידות שערים על רקע דברי יו"ר הפד ג'רום פאוול לפיהם אין צורך להזדרז בהורדת הריבית לנוכח חוזקה של הכלכלה. דאו ג'ונס איבד 0.4%, S&P 500 ונאסד"ק נחלשו ב-0.6%. מניית דיסני קפצה ב-6.2% אחרי הדוחות החיוביים שפרסמה.
