אחרי החלטת הריבית: נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיא
אחרי החלטת הריבית: נאסד"ק ו-S&P 500 ננעלו בשיא
מדד נאסד"ק עלה ב-1.5%, S&P 500 טיפס ב-0.7%; הפד הפחית את הריבית ב-0.25% כצפוי, לשיעור של 4.75%; יו"ר הפד פאוול: "מרגישים טוב בנוגע לכלכלה" אחרי הדוחות - ליפט המריאה בכ-23%, החברה האם של טינדר צנחה ב-17.9%; אנבידיה עלתה ב-2.2% לשיא חדש, ושוויה חצה לראשונה את הרף של 3.6 טריליון דולר
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות, לאחר החלטת הריבית ומסיבת העיתונאים של פאוול (ראו עדכונים קודמים). מדד נאסד"ק עלה ב-1.5%, S&P 500 טיפס ב-0.7% - שניהם קבעו שיא חדש; דאו ג'ונס נותר יציב.
מניות בולטות: אפל עלתה ב-2.1%, ומטא - ב-3.4%. אנבידיה עלתה ב-2.2% לשיא חדש, ושוויה חצה לראשונה את הרף של 3.6 טריליון דולר.
22:25 - העליות בוול סטריט מתגברות מעט לאחר מסיבת העיתונאים של יו"ר הפד ג'רום פאוול, שבה אמר כי הבנק "מרגיש טוב" בנוגע לכלכלה האמריקאית, והבהיר כי הנשיא הנבחר טראמפ לא יכול על פי החוק להדיח אותו מתפקידו.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.9% ונאסד"ק קופץ ב-1.6%.
"העבודה בנוגע לאינפלציה עוד לא הסתיימה", אמר פאוול. "אנחנו מאמינים שעם כיול מחדש מתאים של עמדת המדיניות שלנו, נוכל לשמור על חוזקו של שוק העבודה בזמן שעמדת המדיניות שלנו מאפשרת התקדמות נוספת לעבר יעד האינפלציה".
פאוול הוסיף "אנחנו כמובן לא מכריזים על ניצחון, אבל אנחנו מרגישים שהסיפור עקבי מאוד עם המשך ירידת האינפלציה, בנתיב משובש, במהלך השנתיים הקרובות והתייצבות סביב 2%".
יו"ר הפד אמר שהוא לא מודאג מהכלכלה, למרות שדו"ח אינפלציה אחד היה "קצת גבוה מהצפוי".
"בסך הכל, אנו מרגישים טוב לגבי הפעילות הכלכלית", אמר. "יחד עם זאת, קיבלנו דו"ח אינפלציה אחד, שלא היה נורא, אבל היה קצת יותר גבוה מהצפוי".
"עד דצמבר יהיו לנו עוד נתונים", המשיך פאוול. "עוד דו"ח תעסוקה אחד, עוד שני דו"חות אינפלציה והרבה נתונים אחרים, ונקבל החלטה כשנגיע לדצמבר".
יו"ר הפד ציין כי כלכלת ארה"ב חזקה, וכי מדיניות הבנק נמצאת בנקודה שתאפשר לה להתמודד עם הסיכונים הכלכליים השונים.
"המדיניות ממוקמת היטב כך שנוכל להתמודד עם הסיכונים ואי הוודאות שאנו ניצבים בפניהם בניסיון לקיים את שני צדדי המנדט הכפול שלנו".
21:25 - המגמה החיובית ושבירות השיאים בוול סטריט נמשכות אחרי החלטת הריבית של הפד, בשיעורים דומים לתנועות שלפני ההחלטה.
הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, חתך הערב את הריבית ב-25 נקודות בסיס ל-4.75% מ-5%, בהתאם לציפיות ובהורדה שנייה ברציפות, והצביע על התקררות שוק העבודה האמריקאי.
דאו ג'ונס יציב, S&P 500 מטפס ב-0.6% ונאסד"ק קופץ ב-1.3%. גם תשואות האג"ח ושערי המטבעות לא מציגים שינויים מהותיים לאחר החלטת הבנק המרכזי.
20:50 - דקות לפני החלטת הריבית של הפד: מדד דאו ג'ונס יציב, S&P 500 עולה ב-0.6% ונאסד"ק מוסיף לערכו 1.3%.
תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב לעשר שנים יורדת בשמונה נקודות בסיס ל-4.348%, תשואת האגרת לשלושים שנה יורדת בארבע נקודות בסיס ל-4.562%.
היורו מתחזק ב-0.7% ל-1.08 דולר, ביפן מאבד הדולר 1.1% מערכו ונסחר ב-153 ין, הדולר אינדקס נחלש ב-0.7% ל-104.4 נקודות.
הנפט מסוג WTI עולה ב-1.4% ל-72.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-1.2% לרמה של 75.8 דולר לחבית, הזהב מוסיף לערכו 1.1% ונסחר תמורת 2,704.4 דולר לאונקיה.
19:35 - סולאראדג' עוברת למגמה חיובית: חברת האנרגיה הירוקה מטפסת ב-1%, אחרי שירדה בחדות בטרום המסחר ובפתיחת היום, והגיעה בשפל למחיקה של 22%.
17:40 - מאץ' גרופ צונחת ב-16.8% אחרי שפרסמה את דוחות הרבעון השלישי והנמיכה את התחזיות לרבעון הרביעי - הנוכחי. החברה שמפעילה מספר אפליקציות היכרויות - בהן טינדר, או.קיי קיופיד והינג', דיווחה על ירידה של 3% במספר המשתמשים המשלמים ל-15.2 מיליון ברבעון השלישי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ברבעון השמיני ברציפות של ירידה.
החברה החמיצה את תחזית ההכנסות, כשרשמה הכנסות של 895.5 מיליון דולר בעוד אנליסטים בשוק ציפו להכנסות של 901 מיליון דולר. עבור הרבעון הנוכחי צופה מאץ' גרופ הכנסות של 865 עד 875 מיליון דולר, גם כאן מתחת ציפיות האנליסטים להכנסות של 905.1 מיליון דולר.
המתחרה של מאץ' גרופ, באמבל מטפסת ב-1% למרות שפרסמה דוחות מעורבים עם הפסד מפתיע של 5.11 דולר למניה, בעוד אנליסטים בשוק צפו לה רווח מתואם של 20 סנט למניה. עם זאת, מפעילת אפליקציית ההיכרויות רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 274 מיליון דולר, מעל צפי השוק ל-271.8 מיליון דולר. מספר המנויים בתשלום של באמבל עלה ב-13% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, והגיע ל-4.3 מיליון משתמשים.
עוד בגזרת הדוחות של חברות האפליקציות לטלפון - דואלינגו מתחזקת ב-1.3% אחרי שעקפה את תחזיות האנליסטים הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות מתונות וממשיכות לשבור שיאים לאחר הקפיצות שרשמו אמש ברקע נצחונו של טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.3% ונאסד"ק מתחזק ב-0.7%.
"התוצאות הגיעו, והשווקים הפיננסים יכולים לנשום קצת לרווחה בלי דאגות מפני התמשכות הליך הבחירות", אמר סקוט הלפסטיין (Scott Helfstein), ראש אסטרטגיית השקעות ב-Global X ETFs.
"המשקיעים עדיין צריכים לשמור על זהירות בנוגע לתגובות לחדשות גיאופוליטיות. אירועים כאלה עשויים להוביל לתנודתיות חדה במחירי הנכסים, אך היסודות ינצחו בטווח הארוך".
אחרי הדוחות - ליפט ממריאה ב-28.3%, קוואלקום עולה ב-2.2%, מודרנה מטפסת ב-2.1%, סולאראדג' נחלשת ב-2.8%.
13:55 - מודרנה קופצת ב-11% לאחר דוחות מפתיעים לטובה ומעבר לרווח נקי של 13 מיליון דולר רבעון השלישי, לעומת הפסד של 3.63 מיליארד דולר.
הרווח למניה עמד על 3 סנט, לעומת או 9.53 דולר למניה ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו להפסד של 1.90 דולר למניה.
ההכנסות הסתכמו ב-1.86 מיליארד דולר, לעומת 1.83 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הציפיות עמדו על 1.25 מיליארד דולר.
רוב ההכנסות הגיעו מחיסון הקוביד של מודרנה, כולל 1.2 מיליארד דולר ממכירות החיסון בארה"ב ו-600 מיליון דולר ממדינות אחרות.
13:40 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, ובהמשך הערב החלטת הפד: החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.2%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.45%; הנפט WTI יורד ב-1.2% ל-70.8 דולר לחבית.
13:10 - לאחר הדוחות בטרום (ראו עדכונים מוקדמים): קוואלקום קופצת ב-8%, ARM יורדת ב-6.4%, גיליד עולה ב-1.8%,ליפט מזנקת ב-22%, AMC יורדת ב-4%.
12:40 - סולאראדג' הישראלית צונחת ב-18% בטרום לאחר שדיווחה על ירידה חדה בהכנסות הרבעוניות, לצד הרחבה מהותית של ההפסד בשורה התחתונה. עוד קודם לפרסום הדוחות, מניית סולאראדג' נפלה ב-22% אתמול כחלק מהירידות החדות שנרשמו בכל סקטור האנרגיה הירוקה, בעקבות נצחונו של דונלד טראמפ בבחירות.
הכנסות סולאראדג' ברבעון השלישי הסתכמו ב-260.9 מיליון דולר - צניחה של 64% לעומת הרבעון המקביל. במגזר הסולארי, העיקרי של החברה, ההכנסות ירדו ב-63% ל-247.5 מיליון דולר. ההפסד למניה (NON-Gaap) זינק ל-15.33 דולר לעומת 0.55 דולר ברבעון המקביל.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.3%, האנג סנג עלה ב-2%, שנגחאי עלה ב-2.6%, קוספי נסגר ביציבות.
10:40 - בפתיחת היום באירופה: מדד דאקס עולה ב-1%, לאחר פיטורי שר האוצר: הקנצלר אולף שולץ פיטר את השר כריסטיאן לינדר בטענה למשבר אמון - בכך איבד שולץ את הרוב בפרלמנט והתוצאה האפשרית היא הקדמת הבחירות.
קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.2% לקראת הודעת הריבית של הבנק האנגלי; החוזים בוול סטריט עם עלייה של 0.2% לקראת הודעת הריבית של הפד.
את המדד הבכיר של פרנקפורט מובילה חברת מוצרי הבנייה היידלברג מטיריאלס (Heidelberg Materials) שעולה ב-4.5%, לצד עלייה דומה בספקית הביוטק קייאגן (Qiagen). יום מוצלח גם ליצרנית מכוניות היוקרה BMW שעולה ב-3%.
ומנגד המתחרה הצרפתית רנו יורדת ב-1% בפריז, לאחר שהשותפה ניסאן פרסמה דוחות חלשים, הורידה תחזית והודיעה על פיטורי 9,000 עובדים (ניסאן רשמה ירידה של 5% בהכנסות ועברה להפסד של 9.3 מיליארד ין, מול רווח של 190.7 מיליארד ין ברבעון המקביל).
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר העליות החדות שנרשמו אמש בוול סטריט בעקבות נצחונו של דולנד טראמפ בבחירות לנשיאות (דאו ג'ונס קפץ ב-3.6%, נאסד"ק זינק ב-3% ו-S&P 500 עלה ב-2.5%).
מדד ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג עולה ב-1.2%, שנגחאי עולה ב-0.9%, קוספי עולה ב-0.3%; החוזים על המדדים בוול סטריט רושמים הבוקר עלייה קלה של 0.2%, לקראת החלטת הפד האמריקאי הערב (צפוי להוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-5% ל-4.75%).
מאקרו סין: נתוני יצוא מפתיעים, של עלייה חדה של 12.7% בחודש אוקטובר (שנתי) - שיעור העלייה הגבוה ביותר מזה 19 חודשים ובפער מתחזיות הכלכלנים, שעמדו על עלייה של 5.2%. וזאת בהמשך לעלייה של 2.4% בספטמבר.
מנגד, היבוא לסין ירד באוקטובר ב-2.3%, לאחר שעלה ב-0.3% בספטמבר - הכלכלנים ציפו לעלייה מתונה יותר של 1.5%.
קבוצת התחבורה (מפעילת רכבות) והקמעונאות קייו (Keio) קופצת ב-16% בפסגת מדד ניקיי לאחר דוחות מוצלחים, חברת האלקטרוניקה מינאה-מיטסומי (MinebeaMitsumi) מאבדת 6.7% בתחתית המדד.
מיצובישי פייננשל מטפס ב-3.4% ומוביל את היום הירוק בבנקים. טויוטה וניסאן בולטות בתעשיית הרכב עם עליות חזקות של 3.2% ו-2.4% בהתאמה. מנגד, יום חלש לענקית החזקות הטכנולוגיה סופטבנק שיורדת ב-3%.
פרסמו דוחות בוול סטריט
קוואלקום קפצה ב-6.3% במסחר המאוחר לאחר דוחות מוצלחים ותחזית מעודדת. חברת השבבים רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי הכנסות של 10.24 מיליארד דולר, צמיחה של 19% ביחס לרבעון המקביל.
הרווח הנקי עמד על 2.92 מיליארד דולר, או 2.58 דולר למניה, עלייה של כמעט 100% ביחס לרבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 2.69 דולר למניה.
השורה העליונה והשורה התחתונה הפתיעו לטובה – האנליסטים ציפו להכנסות נמוכות יותר של 9.91 מיליארד דולר ולרווח מתואם נמוך יותר של 2.56 דולר למניה.
התחזית שפרסמה קוואלקום לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) עומדת על הכנסות של 11.3-10.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.05-2.85 דולר למניה. בשוק מצפים להכנסות של 10.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.86 דולר למניה.
ליפט קפצה ב-20% במסחר המאוחר לאחר הדוחות והודיעה על שותפות עם מובילאיי הישראלית, לקידום שילוב מכוניות אוטונומיות ברשת של ליפט – מניית מובילאיי טיפסה ב-2% במסחר המאוחר.
בסיכום הרבעון השלישי רשמה ליפט הפסד של 12.4 מיליון דולר, או של 3 סנט למניה, בדומה לציפיות השוק ומול הפסד של 12.1 מיליון דולר או של 3 סנט למניה ברבעון המקביל.
ההכנסות צמחו ב-32% ל-1.52 מיליארד דולר, ובמקרה זה מעל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 1.44 מיליארד דולר. סכום ההזמנות הכולל (הגבייה מהלקוחות) גדל ב-16% ל-4.11 מיליארד דולר, שוב מעל הציפיות שעמדו על 4.08 מיליארד דולר.
חברת הנסיעות השיתופיות פרסמה תחזית לסכום הזמנות של 4.35-4.28 מיליארד דולר ברבעון הרביעי – השוק ציפה שהתחזית תעמוד על 4.23 מיליארד דולר בלבד.
גיליד טיפסה ב-2.7% במסחר המאוחר (Gilead Sciences), לאחר שדיווחה על רווח נקי של 1.25 מיליארד דולר או 1 דולר למניה ברבעון השלישי, לעומת 2.18 מיליארד דולר או 1.73 דולר למניה ברבעון המקביל.
ענקית התרופות רשמה רווח רבעוני מתואם של 2.02 דולר למניה, בפער מציפיות האנליסטים, שעמדו על 1.51 דולר למניה בלבד.
ההכנסות צמחו ל-7.545 מיליארד דולר, לעומת 7.051 מיליארד דולר במקביל – הציפיות עמדו על 7.009 מיליארד דולר.
גיליד הקפיצה את התחזית השנתית שלה לרווח מתואם של 4.45-4.25 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 3.90-3.60 דולר למניה. תחזית מכירות המוצרים שודרגה ל-28.;-27.8 מיליארד דולר בשנה, מול 27.5-27.1 מיליארד דולר בתחזית קודמת.
מניית AMC ירדה ב-5% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על מעבר להפסד של 20.7 מיליון דולר או 6 סנט למניה ברבעון השלישי, מול רווח של 12.3 מיליון דולר או אל 8 סנט למניה ברבעון המקביל.
ההכנסות ירדו ל-1.349 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.406 מיליארד דולר במקביל. האנליסטים ציפו להפסד של 9 סנט למניה ולהכנסות של 1.334 מיליארד דולר.
ההכנסות ממכירות כרטיסי קולנוע ירדו ל-744.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-797.2 מיליון דולר במקביל ואכזבה ביחס לציפיות בשוק, שעמדו על 754 מיליון דולר.
ההכנסות ממכירות מזון ומשקאות עמדו על 490.4 מיליון דולר, לעומת 482.7 מיליון דולר במקביל, בשוק ציפו ל-460 מיליון דולר.
