וול סטריט ננעלה בירידות; אנבידיה התאוששה עם עלייה של 2.6%
וול סטריט ננעלה בירידות; אנבידיה התאוששה עם עלייה של 2.6%
המדדים המובילים נחלשו עד 1.3%; אמש נפלה מניית אנבידיה ביותר מ-6%; דומינו'ס פיצה צנחה ב-13.4% לאחר הדוחות; דוחותיה הרבעוניים של נטפליקס פורסמו לאחר הסגירה, וצפי ההכנסות שלה לרבעון הנוכחי אכזב - המניה מאבדת 2.5% במסחר המאוחר
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:05 - מניית נטפליקס מאבדת 2.5% במסחר המאוחר למרות תוצאות טובות מהצפוי בדוחותיה הרבעוניים. הרווח למניה עמד 4.88 דולר לעומת צפי ל-4.74 דולר. ההכנסות ברבעון השני עמדו על 9.56 מיליארד דולר לעומת צפי ל-9.53 מיליארד דולר. מספר המנויים המשלמים עמד על 274.4 מיליון - עלייה של 16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ומעל לצפי. עם זאת, היא צופה ירידה בהכנסות ברבעון השלישי - 9.73 מיליארד דולר לעומת 9.83 מיליארד דולר לפי תחזיות האנליסטים.
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים: דאו ג'ונס נחלש ב-1.3%, נאסד"ק איבד 0.7% ו-S&P 500 ירדה ב-0.8%. מדד ראסל 2000 נחלש ב-1.8%.
תשומת הלב התמקדה במניית אנבידיה, שאיבדה אתמול יותר מ-6%, אך היום עלתה ב-2.6% ורשמה התאוששות. דומינו'ס פיצה צנחה ב-13.4% לאחר הדוחות.
22:30 - הנפט מסוג WTI איבד 0.1% וננעל ברמה של 82.8 דולר לחבית. זאת לאחר שאתמול רשם עלייה משמעותית של 2.6%.
20:55 - החוזים על הזהב נחלשו היום ב-0.1% שהם שלושה דולר, ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 2,451.8 דולר לאונקיה.
19:35 - הירידות בוול סטריט מעמיקות - המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק נחלשים ב-0.7%, מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.6%.
איליי לילי מאבדת 5.5% מערכה, מרתון דיגיטל נסוגה ב-4.2% ואובר יורדת ב-3.8%.
עם זאת, אנבידיה שומרת על מגמה חיובית ומתחזקת ב-1.8%. עוד בולטות בעליות - אינטל מטפסת ב-4.1%, טסלה מוסיפה לערכה 2.7% ומטא עולה ב-2%.
בנעילה באירופה נחלש מדד דאקס ב-0.4%, בעוד המדדים פוטסי וקאק טיפסו ב-0.2%.
17:35 - המדדים S&P 500 ונאסד"ק מוחקים את העליות של הפתיחה. מדד S&P 500 מתנהל ביציבות ונאסד"ק נחלש ב-0.3%. מדד דאו ג'ונס ממשיך בתנועה למעלה ומטפס ב-0.2% ביום עליות שביעי ברצף.
אנבידיה מטפסת ב-0.8%, בעוד AMD עברה לירידה של 1.5% ו-ARM מאבדת 2.2%.
ביונד מיט צונחת ב-11% בהמשך לירידה של 4.3% שרשמה אתמול אחרי שהוול סטריט ג'ורנל דיווח שיצרנית תחליפי הבשר מקיימת מגעים עם מחזיקי האג"ח שלה לארגון מחדש של החוב, בעקבות ירידה בנזילות שלה.
17:00 - מדד דאו ג'ונס מצטרף למגמה החיובית ומוסיף כעת לערכו 0.1%. המדדים S&P 500 ונאסד"ק מתחזקעם ב-0.3%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בתנועות מעורבות והפוכות מאלה שהציגו אתמול המדדים המובילים.
מדד דאו ג'ונס קוטע רצף של שישה ימי עליות ונחלש ב-0.3%, מדד S&P 500 מטפס ב-0.3% ונאסד"ק מוסיף לערכו 0.7%.
אחרי נפילת מניות השבבים אמש - אנבידיה מתחזקת ב-3.2%, ברודקום עולה ב-2.2%, AMD מטפסת ב-1.7%, ARM עולה ב-0.8%.
דומינו'ס פיצה צונחת ב-11.2% אחרי שפרסמה דוחות מעורבים שעלו על ציפיות הרווח אך החמיצו את תחזית ההכנסות.
15:20 - הבנק האירופי המרכזי הותיר את הריבית ללא שינוי, בהתאם לצפי ולאחר שבפגישתו הקודמת הוריד הבנק את הריבית לראשונה מזה 5 שנים.
הבנק האירופי (ECB) בראשות כריסטין לגארד הותיר את הריבית על היורו ברמה של 4.25%, הריבית על הפקדונות נשארה ברמה של 3.75%.
המדדים המובילים באירופה לא משנים את המגמה שרשמו לפני החלטת הריבית - מדד דאקס מטפס ב-0.3%, המדדים קאק ופוטסי מתחזקים ב-0.7%.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.2%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%.
13:50 - דומינו'ס פיצה נופלת ב-12% בטרום - החברה סיפקה שורת רווח גבוהה מציפיות האנליסטים אך אכזבה אותם בשורת ההכנסות.
רשת הפיצות האמריקאית רשמה ברבעון השני רווח נקי של 141.9 מיליון דולר או של 4.03 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 109.4 מיליון דולר או 3.08 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההכנסות הסתכמו ב-1.098 מיליארד דולר, לעומת 1.025 מיליארד דולר במקביל – המכירות בחנויות הזהות (שפתוחות לפחות שנה) צמחו ב-4.8%.
האנליסטים ציפו לרווח של 3.68 דולר למניה, להכנסות של 1.103 מיליארד דולר, ולשיפור של 3.1% במכירות החנויות הזהות.
13:30 - אמדוקס נערכת למהלך פיטורים של בין 5% ל-10% מכוח האדם שלה. כלכליסט מדווח שהחברה המעסיקה כיום מעל 29 אלף עובדים צפויה לפטר בין 1,500 ל-3,000 עובדים, בישראל ובעולם.
החברה מעסיקה כיום בישראל כ-5,000 עובדים ועל פי הערכות חלק ניכר מהמפוטרים במהלך הנוכחי יהיה מעובדי אמדוקס בישראל.
בשנת 2023 פיטרה אמדוקס 2,000 עובדים, מתוכם 250 בישראל - בתחילת 2024 פיטרה 700 עובדים נוספים, מהם 100 בישראל.
13:10 - מניות השבבים בטרום, לאחר הנפילות אתמול: אנבידיה עולה ב-1.6%, AMD עולה ב-1.4%, ARM עולה ב-0.8%, קאוואלקום עולה ב-0.4%, TSMC עולה ב-0.6%; אינטל שדווקא עלתה אתמול ב-0.4% עולה ב-0.6%.
12:40 - נטפליקס תפרסם את הדוחות שלה הערב לאחר הנעילה. לפי התחזיות בשוק החברה תציג צמיחה של 16% בהכנסות הרבעון השני (ביחס לרבעון המקביל), ל-9.5 מיליארד דולר, לצד רווח של 4.74 דולר למניה (עלייה של 44% ביחס למקביל).
חשוב לא פחות לפי התחזיות נטפליקס תציג תוספת של 4.5 מיליון מנויים חדשים ברבעון, רובם מחוץ לארה"ב, לסך הכול 274.5 מיליון מנויים.
מניית נטפליקס ללא תנועה מהותית בטרום, היא קפצה ב-33% מתחילת השנה וב-48% ב-12 החודשים האחרונים. החברה נסחרת בשווי של 279 מיליארד דולר.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-2.4%, קוספי ירד ב-0.7%, האנג סנג עלה ב-0.3%, שנגחאי עלה ב-0.5%.
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה, לקראת החלטת הריבית של הבנק המרכזי (ECB): דאקס יורד ב-0.2%, קאק יציב, פוטסי עולה ב-0.7% - אחר דוח תעסוקה חלש יחסית שיצא בבריטניה.
בין הנתונים שפורסמו ההכנסה הממוצעת בבריטניה עלתה במרץ-מאי ב-5.7%, מול 6% בפברואר-אפריל, מספר דורשי העבודה עמד על 32.3 אלף, התחזית היו ל-23.4 אלף.
התקררות בשוק העבודה הבריטי תורמת לירידה באינפלציה ולפיכך גם להורדות ריבית בהמשך - כך שהמשקיעים בלונדון מרוצים למדי.
באירופה: לפי התחזיות לא יהיה שינוי במדיניות הבנק המרכזי (ההחלטה ב-15:15) - הריבית על היורו תישאר על 4.25% ועל הפקדונות ברמה של 3.75%. בפגישתו הקודמת הוריד הבנק את הריבית בשני הנתונים, ב-25 נקודות בסיס כ"א (הורדה ראשונה ב-5 השנים האחרונות).
בשוק המניות: ענקית השבבים ASML יורדת ב-2% באמסטרדם, בהמשך לנפילות האמורות אתמול; סימנס מאבדת 2.5% בפרנקפורט, שניידר אלקטריק נחלשת ב-2% בפריז, בבנקים הצרפתיים בולט קרדיט אגריקול עם עלייה של 1.2%.
קבוצת הקמעונאות פרייזרז (Frasers) קופצת ב-9% בפסגת מדד פוטסי לאחר דוחות מוצלחים; באנרגיה בלונדון - BP עולה ב-1.7% ושל מתחזקת ב-1.3%; וולוו עולה ב-2.5% בשטוקהולם לאחר הדוחות.
10:00 - יצרנית המשאיות (כולל אוטובוסים) השבדית וולוו סיפקה ברבעון השני 58,935 משאיות, ירידה של 8% ביחס לרבעון המקביל בשנה קודמת – היקף ההזמנות נותר כמעט ללא שינוי, על 47,760 יחידות.
החברה שמייצרת גם ציוד בנייה כבד (ושאינה כוללת את מותגי הרכב הפרטי, שבבעלות גילי הסינית) רשמה ברבעון רווח נקי של של 15.55 מיליארד קרונות שבדיות (1.48 מיליארד דולר), לעומת 10.77 מיליארד קרונות שבדיות ברבעון המקביל.
שורת הרווח עלתה על הציפיות בשוק, שעמדו על 13.85 מיליארד קרונות; ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי ביחס לרבעון המקביל, על 140.2 מיליארד קרונות שבדיות, גם כל מעל הציפיות, שעמדו על 137.92 מיליארד קרונות.
9:30 - ובצל הסערה בענף, יצרנית השבבים הגדולה בעולם מפרסמת את הדוחות המלאים שלה – שמשקפים צמיחה חזקה, בזכות הביקושים המרקיעים לשמיים של שבבי AI. הענקית מטייוואןTSMC רשמה ברבעון השני הכנסות של 673.51 מיליארד דולר טיוואני (20.82 מיליארד דולר).
הנתון משקף צמיחה של 40% ביחס להכנסות ברבעון המקביל והוא גבוה מציפיות האנליסטים, שעמדו על 657.58 דולר טייוואני. הרווח הנקי עמד על על 247.85 מיליארד דולר טיוואני – גם כאן מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 238.8 מיליארד דולר טייוואני.
עדיין אין נתונים מלאים על התעשייה ברבעון השני, אך נכון לסוף הרבעון הראשון נתח השוק של TCMC בשוק השבבים עמד על 62%, מול 59% בסוף הרבעון הראשון של 2023.
6:30 - נסיגה בשוקי אסיה, ובעיקר בבורסת טוקיו, לאחר הנעילה המעורבת אמש בניו יורק - והירידות החדות בטכנולוגיה וספציפית בסקטור השבבים (נאסד"ק נפל ב-2.8%, הירידה היומית החדה ביותר במדד מאז דצמבר 2022, S&P 500 ירד ב-1.4% ומנגד דאו ג'ונס עלה ב-0.6%).
מדד ניקיי יורד הבוקר ב-2%, בעיקר בשל נפילות במניות השבבים - בהמשך לירידות החדות בסקטור בניו יורק, לאחר הדיווח על החמרת מגבלות היצוא לסין של החברות בסקטור; קוספי יורד ב-1.3%, האנג סנג קרוב לרמת הפתיחה, שנגחאי יורד ב-0.4%.
מניות השבבים היפניות בתחתית מדד ניקיי - טוקיו אלקטרון נופלת ב-9.5%, דיינפון סקרין מאבדת 8.5% (Dainippon Screen), לייזרטק נחתכת ב-5.7% (Lasertec), רנסאס ב-5.1% (Renesas Electronics) ואדוונטסט ב-4.7% (Advantest).
סופטבנק נופלת ב-5.6% לאחר צניחה של 9.5% במניית השבבים ARM בניו יורק אתמול - סופטבנק מחזיקה ב-90% ממניות ARM; עוד בטוקיו, טויוטה יורדת ב-2.5% בתחתית סקטור הרכב; בצד החיובי - יצרנית המזון הקפוא נישירי מזנקת בכמעט 7% במעלה מדד ניקיי (Nichirei).
בקצוות בהאנג סנג: יצרנית המשקאות נוגפור ספרינג מטפסת ב-5% בפסגה, יצרנית העדשות סאני אופטיקל יורדת ב-3.8% בתחתית (Sunny Optical), לצד נסיגה של 3% בקמעונאית אופנת הספורט לי נינג (Li Ning) ושל 2.7% בבאידו.
בניו יורק: החוזים על מדדי וול סטריט עולים ב-0.3%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.17%.
אלקואה טיפסה ב-0.7% במסחר המאוחר לאחר דוחות שהכו את התחזיות – בצד המאכזב החברה הגדילה את תחזית ההוצאות שלה לרבעון השלישי, בשל ריביות גבוהות בהלוואות שנלקחו לרכישת חומרי גלם.
יצרנית האלומיניום רשמה ברבעון השני רווח של 20 מיליון דולר או 11 סנט למניה, לעומת הפסד של 102 מיליון דולר או של 7 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 16 סנט למניה, האנליסטים ציפו למחצית הסכום – 8 סנט למניה. ההכנסות גדלו ל-2.91 מיליארד דולר, בהשוואה ל-2.68 מיליארד דולר במקביל, הציפיות בשוק עמדו על 2.84 מיליארד דולר.
יונייטד איירליינס ירדה ב-0.4% במסחר המאוחר: חברת התעופה רשמה ברבעון השני רווח של 1.3 מיליארד דולר, עלייה של 23% ביחס לרבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 4.14 סנט למניה.
ההכנסות צמחו ב-5% ל-15 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 3.93 דולר למניה ולהכנסות של 15.1 מיליארד דולר.
תחזית יונייטד לרבעון הנוכחי (שלישי 24) עמדה על רווח של 3.25-2.75 דולר למניה – טווח נמוך מציפיות השוק, העומדות על 3.38 דולר למניה.
ביונד מיט נפלה ב-15.6% במסחר המאוחר לאחר שוול סטריט ג'ורנל דיווח כי החברה מנהלת שיחות עם מחזיקי אג"ח שלה על הסדר שיאפשר חיזוק המאזן של החברה.
במסגרת זו החברה מנהלת במקביל שיחות עם קבוצת משקיעים שעשויה לרכוש אג"ח להמרה של ביונד מיט בסכום של 1.1 מיליארד דולר. מניית ביונד מיט נפלה ב-68% ב-12 החודשים האחרונים ובכמעט 20% מתחילת השנה.
