דיווח שוטף הנפט במחיר הגבוה מאז 2014; מתקרב ל-100 דולר לחבית
דיווח שוטף
הנפט במחיר הגבוה מאז 2014; מתקרב ל-100 דולר לחבית
מחיר הנפט מסוג WTI טיפס היום ב-2.5% לרמה של 95.46 דולר לחבית; המסחר בוול סטריט ננעל בירידות, על רקע הדיווח על פינוי השגרירות האמריקאית מקייב ועל רקע הדיווח כי כוחות רוסיים עברו לעמדות תקיפה; בכיר בפד אמר כי הבנק המרכזי של ארה"ב נדרש להגיב לזינוק באינפלציה באופן אגרסיבי יותר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:05 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ג') בירידות, על רקע המתיחות הגוברת בין רוסיה ואוקראינה. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, מדד S&P 500 איבד 0.4% ומדד נאסד"ק ננעל סביב רמות הפתיחה.
21:36 - מחיר הנפט עולה ומתקרב ל-100 דולר לחבית, על רקע המתיחות בין רוסיה ואוקראינה. הנפט מסוג WTI (קרוד) טיפס היום בשיעור של 2.5% ומחירו נקבע על 95.46 דולר לחבית - הרמה הגבוהה ביותר מאז 2014. שיא כל הזמנים של הנפט מסוג קרוד נקבע ביולי 2008. המחיר אז עמד על 147.27 דולר לחבית. במקביל, המדדים בוול סטריט נצבעים באדום על רקע הדיווח על פינוי השגרירות האמריקאית מקייב ועל רקע הדיווח כי כוחות רוסיים עברו לעמדות תקיפה.
19:40 - הבורסות באירופה סיימו את היום באדום, בצל הפחד מפלישה רוסית לאוקראינה.
מדד קאק בבורסת פריז איבד 2.3% מערכו, דאקס בפרנקפורט ירד ב-2% ופוטסי הלונדוני נחלש ב-1.7%.
18:00 - תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב מטפסות לאחר שבכיר בפדרל ריזרב אמר כי נדרשת העלאת ריבית חדה יותר. תשואת האגרת ל-10 שנים עולה ליותר מ-2%.
נשיא הפד בסנט לואיס, ג'יימס בולארד, אמר היום ל-CNBC כי הבנק המרכזי של ארה"ב צריך להילחם באינפלציה בצורה אגרסיבית יותר. "הופתענו מהאינפלציה", אמר בולארד והוסיף כי "האמינות שלנו נמדדת כאן, ואנו חייבים להגיב לנתונים. עם זאת, אני חושב שנוכל לעשות זאת בדרך מאורגנת שלא תפריע לשווקים".
ביום חמישי דיווח משרד העבודה האמריקאי שהאינפלציה בחודש ינואר זינקה ב-7.5% בחישוב שנתי - שיא של 40 שנה ומעל התחזיות לעלייה של 7.3%.
כעת מצפים בשוק שהעלאת הריבית הקרובה בחודש מרץ תהיה מאפס ל-0.5%, ולא ל-0.25% כפי שהעריכו בעבר. משקיעים בשוק מעלים את התחזיות שלהם לשש או שבע העלאות ריבית השנה, הרבה מעבר לשלוש העלאות שנתיות שחזו בדצמבר.
תשואת האג"ח ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-2.01%, תשואת האגרת ל-30 שנה עולה גם היא ב-6 נקודות בסיס ל-2.317%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את שבוע המסחר בירידות מתונות בצל המתיחות בין רוסיה לאוקראינה והמתנה לצעדי צמצום התמיכה של הבנק המרכזי האמריקאי.
מדד נאסד"ק נחלש ב-0.2%, המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.1%.
מוקדם יותר רשמו החוזים העתידיים על המדדים ירידות חדות יותר, אך אלה נרגעו לאחר ששר החוץ הרוסי התייחס לאפשרות של הסכם עם אוקראינה.
15:00 - הירידות בחוזים העתידיים בניו יורק נמחקות אחרי ששר החוץ של רוסיה סרגיי לברוב הצהיר כי ארצו יכולה לראות דרך להמשיך בשיחות עם המערב.
הוא הדגיש כי "שיחות אין-סופיות" אינן דבר אפשרי, "אבל תמיד יש סיכוי להסכם". עוד אמר "אני מציע להמשיך בעבודה הדיפלומטית שלנו". שר החוץ הרוסי שב והדגיש כי התשובות שקיבל פוטין מהאיחוד האירופי ומנאט"ו על הסדרי הביטחון שהציע אינן מספקות וכי ארה"ב הציעה כמה הצעות קונקרטיות להפחתת המתיחות הצבאית. לדבריו רוסיה תנסה לקבל כעת מוושינגטון תשובות לכמה שאלות שטרם נענו.
החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 רושמים עלייה מזערית של פחות מ-0.1%, החוזים על דאו ג'ונס יציבים.
באירופה נמשכת המגמה השלילית, אך בעוצמה פחותה - מדד קאק מאבד 2.2% מערכו, דאקס נחלש ב-2.1% ופוטסי יורד ב-1.4%.
14:20 - ג'פריז הוריד המלצה על ג'יי.פי מורגן, מ'קניה' ל'החזק', בין היתר בשל העלייה הצפויה בהוצאות הבנק – שהתייחס בדוחות הרבעון הרביעי לעלייה בהוצאות השכר והטכנולוגיה. מניית ג'יי.פי מורגן מאבגת 1.6% בטרום.
14:00 - קוינבייס מאבדת 1.4% בטרום, מפני שהפרסומת שלה בסופברבול היתה כנראה מוצלחת מדי (אף שעל פניו נראתה משעממת מאד). בורסת הקריפטו שילבה בפרסומת קוד שמפנה לאתר החברה - שם התחייבה להעניק לנרשמים חדשים אחוז ביטקוין קטנטן בשווי של 15 דולר.
מספר המבקרים העצום העמיס על הפלטפורמה, האפליקציה קרסה לכמה דקות, ובשעות שפעלה נאלצה החברה להאט את קצב הכניסות על מנת לאפשר המשך של השירות.
13:30 - שלוש שעות לפתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.7%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.1% ועל S&P 500 ב-0.8%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-1.93%; הזהב עולה ב-0.8% ל-1,856.50 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-3.2%, קאק יורד ב-3.4%, פוטסי יורד ב-1.9% - הבורסה במוסקבה מאבדת 3.2%.
13:15 - בטרום בניו יורק: אפל יורדת ב-1.6%, אמזון יורדת ב-1.2%, מיקרוסופט יורדת ב-1.3%, אלפבית ב-1.5%, מטא ב-1%, אנווידיה ב-2.8%, סיילספורס ב-1.4%.
12:20 - מדד התנודתיות VIX, הידוע יותר בכינויו 'מדד הפחד', מזנק בכמעט 15%. שזה טיפה לא נעים אבל צריך כאן פרופורציות. המדד עומד כרגע על 31 נקודות - עדיין רחוק מאד מהתחושה האפוקליפטית של מרץ 2020 והמשבר הפיננסי של 2008 – אז טיפס המדד למעל 80 נקודות.
11:40 - החוזים על המדדים בניו יורק שרק בשעה 10:00 ירדו ב-0.2%-0.3% רשמו נסיגה נוספת: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.7%, על נאסד"ק יורדים ב-1.1% ועל S&P500 יורדים ב-0.8%.
11:30 - מאבדות גובה בפריז, לצד הבנקים: ענקית הרכבות אלסטום נופלת ב-6%, רנו יורדת ב-4.9%, סטלנטיס ב-4.2%; יצרנית המטוסים איירבוס מאבדת 4.2% (יצרנית המנועים הסילוניים רולס רויס נחלשת ב-3.7% בלונדון).
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-2.2%, האנג סנג ירד ב-1.4%, שנגחאי ירד ב-1% וקוספי נחלש ב-1.6%.
10:30 - המתיחות הגדולה במזרח אירופה מפילה את הבורסות ביבשת: מדד דאקס יורד ב-3.1%, קאק יורד ב-3.2%, פוטסי יורד ב-1.8% - מדד MOEX של הבורסה במוסקבה נחתך ב-3%.
מחיקה חזקה נרשמת במניות הבנקים: ברקליס נחתך ב-5%, לוידס מאבד 4.1%, HSBC יורד ב-2.3%; BNP נחלש ב-4%, סוסייטה ג'נרל נופל ב-5.2%; דויטשה בנק יורד ב-4.5% וקרדיט סוויס ב-3.4%.
בתעופה: לופטהנזה נופלת ב-5.2%, אייר פרנאס יורדת ב-5.4%, IAG צונחת ב-7.5%, איזיג'ט ב-5.5%.
10:20 - אנליסט ההשקעות הראשי ב-Avatrade נעים אסלם (Naeem Aslam): "עוד לפני הקונפליקט (בין רוסיה לאוקראינה; מ"ג), מחירי הנפט היו תחת לחץ, מול הביקושים שטיפסו במהירות בשל ההתאוששות של הכלכלה הגלובאלית מול ההגבלות בצד ההיצע והמלאים הנמוכים. הקפיצה הפוטנציאלית הנוספת במחירים תהיה תלויה בסוג הסנקציות שתטיל ארה"ב ובנות הברית שלה על רוסיה, עם זו אכן תפלוש לאוקראינה".
9:50 - אנליסט IG קייל רודה (Kyle Rodda): "המשקיעים מתכוננים לסיכון של מלחמה באירופה, וזה רק מוסיף לשורת האירועים הגורמים לאי וודאות ותנודתיות בשווקים" (מובא בגראדיאן).
9:00 - סימנס חותמת רבעון פיסקאלי ראשון: החברה הגרמנית סיימה את תקופת אוקטובר-דצמבר עם הכנסות של 16.50 מיליארד יורו, בהשוואה ל-14.07 מיליארד יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה.
התוצאה היתה גבוהה מתחזיות האנליסטים, שעמדו על 15.95 מיליארד יורו; הרווח הנקי עמד על 1.64 מיליארד יורו, מול 1.38 מיליארד יורו ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-1.61 מיליארד יורו בשורת הרווח.
7:00 - המתיחות הגוברת בחזית המזרחית והחשש מפלישה רוסית לאוקראינה מפילים הבורסות בטוקיו ובהונג קונג בפתיחת שבוע המסחר. מדד ניקיי יורד ב-2%, האנג סנג יורד ב-1.3%, קוספי נחתך ב-1.4% ובשנגחאי נרשמת ירידה של 0.6%.
בנפט - הברנט עולה ב-1.1% ל-95.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.4% ל-94.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,853.80 דולר לחבית.
"הפחד האמיתי הוא מהעובדה שסין תומכת ברוסיה ומכך שהיחסים בין סין לארה"ב ממשיכים להידרדר. השאלה כיצד זה ישפיע על הקשרים עם המעצמות הכלכליות האחרות – זה מה שממש מפחיד, וזה מה שישפיע על ההשלכות הכלכליות", אומר רוברט קאוול, מנהל ההשקעות הראשי ב- Upholdings (הדברים מובאים ב-CNBC).
סופטבנק מאבדת 4% בטוקיו, Z הולדינגס (יאהו יפן) נופלת ב-4.6%, ראקוטן נחלשת ב-2%; ברכב - טויוטה יורדת ב-3%, ניסאן יורדת ב-2.9%; בהונג קונג: עליבאבא יורדת ב-2.9%, מייטואן יורדת ב-3%.
החוזים על המדדים בוול סטריט עולים ב-0.2%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנק' בסיס אחת ל-1.96%.
