וול סטריט: נאסד"ק התחזק ב-1%, הנפט ירד מתחת ל-80 דולר לחבית על רקע חידוש שיחות הגרעין עם איראן
וול סטריט: נאסד"ק התחזק ב-1%, הנפט ירד מתחת ל-80 דולר לחבית על רקע חידוש שיחות הגרעין עם איראן
המדדים התחזקו לאחר שהפד הודיע על תחילת צמצום תוכנית הרכישות, S&P 500 הוסיף לערכו 0.7%; הנפט מסוג WTI ירד בכמעט 5%; זילו צנחה ב-24.8% ברקע סגירת פעילות שתוביל למחיקה של עד 569 מיליון דולר; חברת האינשורטק הישראלית למונייד התחזקה ב-5.4% אחרי השקת ביטוח רכב
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - בורסות ניו יורק ננעלו הערב בשיאים חדשים, לאחר הודעת הפד על תחילת הצמצום בתוכנית התמיכה שלו בכלכלה האמריקאית (ראו עדכון קודם). דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, S&P 500 התחזק ב-0.7%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 1%. זילו צנחה ב-24.8% ברקע סגירת פעילות שתוביל למחיקה של עד 569 מיליון דולר. חברת האינשורטק הישראלית למונייד התחזקה ב-5.4% אחרי השקת ביטוח רכב.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד בכמעט 5% אל 79.8 דולר לחבית - לאחר דיווחים ששיחות הגרעין עם איראן יתחדשו בהמשך החודש.
20:40 - הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי של ארה"ב, הודיע כצפוי על תחילת צמצום תוכנית התמיכה הענקית שלו בכלכלה האמריקאית. הפד, שמאז מרץ 2020 רוכש מדי חודש אג"ח בהיקף של 120 מיליארד דולר כדי לתמוך בשוק האשראי, יתחיל כבר החודש להפחית 15 מיליארד דולר מהיקף הרכישות החודשי.
דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 מטפס ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.4%.
19:55 - דקות לפני החלטת הריבית של הפד - דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 נסוג ב-0.1% ונאסד"ק מטפס ב-0.1%.
היורו מטפס ב-0.1% מול הדולר וצמד המטבעות נסחר ברמה של 1.158 דולר ליורו.
18:55 - הנפט מסוג WTI נופל ב-3.3% לרמה של 81.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 2.9% ונסחר ברמה של 82.3 דולר לחבית.
הזהב יורד ב-1.5% והמתכת היקרה נסחרת תמורת 1,762.5 דולר לאונקיה.
18:50 - חברת קלטורה הישראלית שנסחרת בוול סטריט הציגה תמונה דומה לזו של פלייטיקה, אם כי בעוצמה נמוכה יותר.
מניית החברה צונחת ב-22.4% כעת כשהיא יורדת מתחת לשווי של מיליארד דולר - נמוך משוויה בהנפקה לפני כשלושה חודשים. זאת לאחר שקלטורה, שמפתחת פתרונות לשוק של ווידאו ארגוני, סיפקה תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי של השנה.
על פי התחזית החדשה, הכנסותיה ברבעון הנוכחי יהיו במקרה הטוב 43 מיליון דולר, ללא צמיחה בהשוואה לרבעון השלישי. בקצה התחתון של התחזית מדברת קלטורה על הכנסות של 41 מיליון דולר.
את הרבעון השלישי היא סיימה עם הכנסות של 43 מיליון דולר, אשר משקפות קצב צמיחה שנתי של 40% והפסד תפעולי של 5.5 מיליון דולר לעומת 4.4 מיליון דולר ברבעון המקביל כתוצאה משורה של הוצאות חד פעמיות. ההפסד בשורה התחתונה היה 25 מיליון דולר, פי ארבעה מההפסד ברבעון המקביל אך הוא נבע בעיקר משינוי ברישום האופציות לעובדים. את השנה כולה אמורה קלטורה לסיים עם הכנסות של 165-163 מיליון דולר והפסד של 14-12 מיליון דולר לפני מס והפחתות (EBITDA).
16:50 - פלייטיקה הישראלית צונחת ב-23.4% בוול סטריט אחרי שהחמיצה את תחזיות השוק, כשברקע עלייה בהוצאות החברה שהכבידה על התוצאות.
הרווח הנקי של חברת הגיימינג נפל ברבעון ב-33% ל-80.5 מיליון דולר, והרווח המתואם עמד על 20 סנט למניה - מתחת צפי השוק לרווח מתואם של 26 סנט למניה.
ההכנסות אמנם צמחו ב-3% ל-635.9 מיליון דולר, אך החמיצו את התחזיות להכנסות בגובה 665 מיליון דולר.
ההוצאות תפחו ברבעון ל-481 מיליון דולר מ-409 מיליון דולר ברבעון המקביל.
16:25 - למונייד הישראלית קופצת ב-11.9% בבורסת ניו יורק. חברת הביטוח הדיגיטלי שהונפקה בשנה שעברה בוול סטריט השיקה היום לראשונה מוצר של ביטוח רכב. ביטוח הרכב של למונייד יוצע בתחילה במדינת אילינוי בלבד ובהמשך צפוי להתרחב.
15:30 - המסחר בניו יורק נפתח בירידות קלות - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.1%.
זילו גרופ צונחת ב-14% לאחר שהודיעה על ביטול מיזם רכישת ומכירת הבתים שלה, בשל הפסדים שנגרמו לה מהמיזם.
אחרי הדוחות - ליפט מזנקת ב-13.1%, מאץ' גרופ מטפסת ב-2.5%.
14:15 - חברת הנדל"ן זילו גרופ (Zillow Group) מבטלת מיזם לרכישת בתים לצורכי שיפוץ ומכירה מחדש, לאחר שאלגוריתם התמחור שלה לא העריך נכון את שווי הבתים. בסוכנות הידיעות בלומברג דיווחו כי החברה מתכוונת לבצע מחיקות שווי של עד 569 מיליון דולר ולצמצם ברבע את כח האדם, כחלק מסגירת המיזם בחודשים הקרובים.
מניית זילו נופלת ב-16.5% בטרום.
14:10 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, על נאסד"ק עולים ב-0.1% ועל S&P 500 ללא תנועה מהותית; הנפט WTI יורד ב-2.3% ל-82 דולר לחבית.
13:30 - מריוט מסכמת רבעון שלישי, המניה יורדת ב-0.9% בטרום: קבוצת המלונאות הגדולה בעולם מדווחת על רווח רבעוני של 220 מיליון דולר או 67 סנט למניה, בהשוואה ל-100 מיליון דולר או 31 סנט למניה בתקופה המקבילה ב-2020.
הרווח המתואם עמד על 99 סנט למניה, בהתאם לתחזיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ל-3.946 מיליארד דולר, לעומת 2.254 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה ומעל תחזיות השוק שעמדו על 3.713 מיליארד דולר.
התפוסה ברבעון עמדה על 58% - ההכנסה לחדר היתה נמוכה ב-26% בהשוואה לרבעון השלישי ב-2019, בימים שקדמו לקורונה. זהו שיפור ביחס לנתוני הרבעון השני של 2019, שבו ההכנסה לחדר היתה נמוכה ב-44% מהרבעון המקביל ב-2019.
13:20 - עדכונים של Bed Bath & Beyond שפורסמו אמש לאחר הנעילה מקפיצים את המניה ב-53% בטרום. מניית Bed Bath & Beyond היא אחת המניות עם האחזקות הכבדות ביותר בוול סטריט של משקיעי שורט – והיא בהתאם זוכה לפופולאריות בקרב משקיעי רדיט.
החברה דיווחה על שותפות עם קמעונאית הענק Kroger, במסגרת יימכרו מוצרי הבית ומוצרי התינוקות שלה בסניפים של קרוגר. עוד הודיעה כי היא צפויה לסיים את תוכנית הרכישות שלה, בסכום של מיליארד דולר, מוקדם משמעותית מהתוכניות – עובדה שפותחת אפשרות לתוכנית חדשה.
החברה רכשה מניות בשווי כולל של 600 מיליון דולר במהלך 2020 והיא צפויה להשלים רכישה עצמית של מניות בסכום של 400 מיליון דולר ברבעון השלישי והרביעי. במקור, התוכנית אמורה היתה להסתיים רק בסוף 2023.
13:00 - פרסמו דוחות הלילה בארה"ב:
ליפט מזנקת ב-14.3% במסחר המאוחר: החברה דיווחה על הפסד של 71.5 מיליון דולר או 21 סנט למניה ברבעון השלישי, לעומת הפסד של 459.5 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה.
בשורה המתואמת רשמה חברת הנסיעות השיתופיות רווח של 5 סנט למניה, 3 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות זינקו ל-864.4 מיליון דולר, לעומת 499.7 מיליון דולר ברבעון המקביל וגם במקרה זה עלו במעט על הציפיות בשוק, שעמדו על 862.4 מיליון דולר.
ההכנסות לנסיעה רשמו שיא של 45.63 דולר, כאשר לדברי החברה ב-99 ערים מתוך 100 הערים שבהן היא פועלת נרשמה צמיחה בפעילות – מספר הנהגים הכולל עלה ב-45% בהשוואה לרבעון המקביל.
מאצ' יורדת ב-3.7% בטרום: החברה האם של טינדר האפליקציה (ושל שורה של אפליקציות היכרויות נוספות) מסכמת רבעון שלישי עם 16.3 מיליון משתמשים בתשלום ברבעון, לעומת 15 מיליון ברבעון השני. מספר המנויים המשלמים בטינדר עמד על 10.4 מיליון, מול 9.6 מיליון ברבעון השני.
מאצ' סיימה את הרבעון עם הכנסות של 802 מיליון דולר, לעומת 639.8 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020, וקרוב לציפיות האנליסטים שעמדו על 803 מיליון דולר. הרווח הרבעוני עמד על 131.2 מיליון דולר או 43 סנט למניה, מול 141.2 מיליון דולר או 47 סנט למניה ברבעון המקביל – בשוק ציפו לרווח לש 49 דולר למניה.
תחזית החברה לרבעון הנוכחי (רביעי) עומדת עתה על הכנסות של 820-810 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 290-285 מיליון דולר. האנליסטים מצפים להכנסות של 838 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 286 מיליון דולר. מניית מאצ' איבדה 4% במסחר המאוחר בעקבות פרסום הדוח.
אמג'ן (Amgen) יורדת ב-1% בטרום: ענקית הפארמה (חברה בדאו ג'ונס) סיימה רבעון שלישי עם הכנסות של 6.7 מיליארד דולר, לעומת 6.42 מיליארד דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו ל-6.67 מיליארד דולר.
הרווח הנקי עמד על 1.88 מיליארד דולר או 3.31 דולר למניה, בהשוואה ל-2.02 מיליארד דולר או 3.43 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 4.67 דולר למניה – בשוק ציפו ל-4.28 דולר למניה.
טי-מובייל ארה"ב עולה ב-3.2% בטרום: החברה רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 691 מיליון דולר או 55 סנט למניה, לעומת 1.25 מיליארד דולר או 1 דולר למניה ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו לרווח של 50 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-19.6 מיליארד דולר, לעומת 19.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-20.2 מיליארד דולר.
10:30 - פתיחת מסחר יציבה באירופה, ובאופן לא מפתיע, לקראת החלטת הפד הערב. דאקס ללא תנועה מהותית, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.1%.
טלפוניקה גרמניה עולה ב-2.8% לאחר הדוחות; בלונדון מניית המכרות אנטופגסטה מובילה את מניות פוטסי עם עלייה של 2.7% - גלנקור מתחזקת ב-2.2% ואנגלו אמריקן ב-2.1%.
10:00 - טלפוניקה גרמניה (Telefonica Deutschland) דיווחה על רווח של 227 מיליון יורו ברבעון השלישי, לעומת 390 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ל-1.97 מיליארד יורו, לעומת 1.87 מיליארד יורו בתקופה המקבילה. האנליסטים ציפו לרווח של 14 מיליון יורו והכנסות של 1.92 מיליארד יורו. ה-EBITDA המתואם עמד על 613 מיליון יורו, לעומת 595 מיליון יורו ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-607 מיליון יורו. החברה העלתה במעט את תחזית הרווח השנתית לעלייה של סביב 5% ב-EBITDA, מול תחזית קודמת לעלייה קלה מאד.
9:30 - יצרנית המכוניות הגרמנית BMW דיווחה על רווח של 2.56 מיליארד יורו ברבעון השלישי, לעומת 1.79 מיליארד יורו ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 2.88 מיליארד דולר, לעומת 1.92 מיליארד דולר ברבעון המקביל. ההכנסות עלו ל-27.47 מיליארד דולר, מול 26.28 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
8:10 - סחורות הבוקר: הברנט יורד ב-1.2% ל-83.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.6% ל-82.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,783 דולר לאונקיה.
7:00 - על הפרק היום בשווקים - החלטת הריבית של הפד, שצפוי להודיע על צמצום ראשון בתוכנית הרכישות שלו – במסגרת תוכנית התמריצים שנפתחה בתגובה למשבר הקורונה רוכש הפד נכסים בהיקף של 120 מיליארד דולר, מהם 80 מיליארד דולר אג"ח ממשלתיות ו-40 מיליארד דולר באג"ח מגובה משכנתאות.
ההערכה בשווקים שסכום הצמצום עליו יודיע היום היו"ר ג'רום פאוול יעמוד על 15 מיליארד דולר לחודש, מהם 10 מיליארד דולר באג"ח ממשלתיות ו-5 מיליארד דולר באג"ח מגובה משכנתאות. בפגישתו האחרונה ציין פאוול כי הכוונה היא לסיים את התוכנית עד למחצית 2022.
וכאן טמונה השאלה כמובן של תגובת השוק: קיצוץ גבוה מדי יכול לסמן שאיפה של הפד להקדים את סיום התוכנית על מנת להיות פנוי להעלאת ריבית כמה שיותר מוקדם – הבנק לא יעלה ריבית לפני סיום התוכנית. מנגד, סכום נמוך מדי יכול לשלוח מסר לפיו הפד אינו לחוץ לפעולה מול האינפלציה הגבוהה בארה"ב.
מגמה שלילית הבוקר שווקים של אסיה, לאחר ערב של עליות מתונות בניו יורק (דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.3%): ניקיי ושנגחאי יורדים ב-0.4%, האנג סנג יורד ב-1% וקוספי נחלש ב-1.3%. סמסונג יורדת ב-1.5% בסיאול; פוג'יטסו עולה ב-4% בטוקיו.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.55%; החוזים על המדדים המובילים בניו יורק ללא תנועה מהותית.
