נעילה אדומה בוול סטריט אחרי החלטת הריבית; טבע צללה ב-13.9%, אנבידיה איבדה 4%
המדדים ירדו ב-0.3% עד 0.5%; בהחלטה הראשונה שלו מאז מינויו של טראמפ לנשיא, הפד הותיר הערב את הריבית ללא שינוי, על 4.5% - והזהיר שהאינפלציה עדיין גבוהה מעט; לאחר הנעילה ייצאו דוחות מטא, מיקרוסופט, טסלה ו-IBM; טבע עקפה את צפי השוק לרבעון הרביעי של 2024 אך סיפקה תחזית מאכזבת לשנה הנוכחית
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות לאחר החלטת הריבית של הפד. מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.3%, S&P 500 ונאסד"ק איבדו כל אחד 0.5%. מניית טבע צללה ב-13.9%, אנבידיה איבדה 4%.
21:30 - הירידות בוול סטריט מתגברות מעט, אחרי שהפדרל ריזרב הותיר את הריבית בשיעור של 4.5%, בהתאם לצפי השוק. הפד הזהיר שהאינפלציה "ממשיכה להיות מעט מואצת", זאת לאחר שבהחלטה הקודמת - בדצמבר - הדגיש כי האינפלציה ממשיכה להיות מעט מואצת, אך התקדמה לעבר יעד הפד שעומד על 2%.
דאו ג'ונס נחלש ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.7% ונאסד"ק מאבד 1% מערכו.
תשואת האג"ח לעשר שנים עולה בשלוש נקודות בסיס ל-4.58%, תשואת האג"ח לשלושים שנה מטפסת בשתי נקודות בסיס ל-4.81%.
20:55 - מחכים לפאוול: דקות לפני החלטת הריבית של הפד - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 יורד ב-0.5% ונאסד"ק נסוג ב-0.8%.
תשואת האג"ח האמריקאיות לעשר שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-4.554%, תשואת האג"ח לשלושים שנה עולה גם היא בנקודת בסיס אחת לרמה של 4.796%.
היורו נחלש ב-0.1% מול הדולר וצמד המטבעות נסחר ב-1.042 דולר ליורו, הדולר אינדקס מטפס ב-0.1% ל-108 נקודות.
19:30 - נעילה מעורבת בבורסות אירופה: המדדים המובילים בשוקי אירופה סיכמו את היום בעיקר בתנועות חיוביות - מדד דאקס בפרנקפורט התחזק ב-0.9%, פוטסי הלונדוני טיפס ב-0.3% ולעומת זאת קאק בפריז רשם ירידה של 0.3%.
18:30 - מגמה שלילית במדד הטכנולוגיה: הירידות במניות הטכנולוגיה מתגברות ומדד נאסד"ק מאבד 0.8%, זאת בעוד דאו ג'ונס שומר על יציבות ו-S&P 500 נחלש ב-0.4%.
אנבידיה בולטת באדום ומשילה 4.4% מערכה, טסלה נחלשת ב-2.2%.
16:30 - פתיחה רגועה בוול סטריט: הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות, כשהמשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפד הערב ולדוחות חלק מענקיות הטכנולוגיה שיתפרסמו לאחר הנעילה.
מדד דאו ג'ונס יציב, מדד S&P 500 נחלש ב-0.2% ומדד נאסד"ק נסוג ב-0.3%.
טבע הישראלית צונחת ב-11.3% לאחר שפרסמה תחזית רווח מאכזבת לשנה הנוכחית, למרות דוחות הרבעון הרביעי של 2024 שעלו על צפי השוק.
טראמפ מדיה מזנקת ב-11.8% אחרי שקבוצת המדיה והטכנולוגיה שבשליטת נשיא ארה"ב הודיעה שהיא מרחיבה את פעילותה לתחום השירותים הפיננסים.
אנבידיה נחלשת ב-2.4%, אחרי שאתמול רשמה זינוק של 8.8% שהחל את ההתאוששות מהצניחה של 17% שהציגה ביום שני.
16:10 - טבע ממשיכה לצנוח: מניית הפארמה צוללת ב-10.8% בטרום המסחר בניו יורק.
15:45 - הירידות במניית טבע מתגברות: מניית טבע מעמיקה את הנפילה שלה לאחר פרסום הדוחות והתחזית המאכזבת לשנת 2025, וצונחת כעת ב-8%.
החברה מצפה לרשום בסיכום השנה הנוכחית רווח מתואם של 2.65-2.35 דולר למניה. זאת בשעה שהאנליסטים מצפים לנתון גבוה מהותית של 2.78 דולר למניה.
14:10 - טבע מאבדת גובה בטרום אחרי פרסום תחזית חלשה: חברת הפארמה הישראלית טבע יורדת ב-4.3% בטרום המסחר בוול סטריט לאחר שפרסמה את דוחות הרבעון הרביעי שעלו על תחזיות השוק, אך סיפקה תחזית חלשה לשנה הנוכחית.
טבע סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 4.23 מיליארד דולר ורווח מתואם של 71 סנט למניה. התחזיות היו להכנסות של 4.12 מיליארד דולר ורווח של 70 סנט למניה .
את השנה כולה מסיימת טבע עם הכנסות של .16.5 מיליארד דולר, המשקפות קצב צמיחה קלה של 6% מול 2023 .
טבע פרסמה לראשונה את התחזית ל-2025, עם הכנסות צפויות של 16.8 עד 17.4 מיליארד דולר ותזרים מזומנים של 1.6 עד 1.9 מיליארד דולר.
הדוחות מגיעים לאחר שנה של זינוק חדש במניית טבע לאחר שנים ארוכות של נפילות ודשדוש. החברה נסחרת כעת בשווי של 90 מיליארד שקל לאחר שהשלימה זינוק של 80% בשנה האחרונה.
13:50 - תנועות קלות בחוזים: לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט ובהמתנה להודעת הריבית, החוזים על דאו ג'ונס ועל S&P 500 ללא שינוי מהותי, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נקודות בסיס ל-4.53%.
13:30 - השבבים בטרום: אנבידיה יורדת ב-0.4%, לאחר קפיצה של 8.8% אתמול; ARM עולה ב-1.4%, בהמשך לעלייה של 2.4% אתמול; ברודקום עולה ב-1.6%, לאחר עלייה של 2.6% אתמול; אינטל עולה ב-1%, לאחר שאיבדה אתמול 2.4%.
13:20 - ריביאן יורדת ב-1.7% בטרום: בברנסטיין (Bernstein) החלו לסקר את יצרנית הרכבים החשמליים בהמלצת תשואת חסר (מכירה), עם מחיר יעד של 6.10 דולר. מניית ריביאן ננעלה אתמול במחיר של 12.71 דולר.
13:00 - בטרום, לקראת פרסום הדוחות הערב: מיקרוסופט יורדת ב-0.2%, מטא עולה ב-0.6%, טסלה יורדת ב-0.3%, IBM עולה ב-0.2%.
11:20 - בנעילה בטוקיו: מדד ניקיי עלה ב-1%. כאמור, הבורסות בשנגחאי, הונג קונג וסיאול בחופשת ראש השנה הסיני.
10:30 - בפתיחת המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.3%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי יציב, AEX של בורסת אמסטרדם עולה ב-1.3%.
ענקית הציוד לתעשיית השבבים ASML קופצת ב-1% באמסטרדם לאחר הדוחות; עוד בסקטור בשוק ההולנדי: BE Semiconductor מטפסת ב-5.5%; ובפרנקפורט אינפיניון עולה ב-2.3%.
מנגד, ירידות חדות במניות היוקרה הגדולות של הבורסה בפריז: לואי ויטון (LVMH) מאבדת 4.7%, קרינג - בין היתר הבעלים של מותג גוצ'י -נופלת ב-5.8%, לוריאל יורדת ב-2.3%.
ונכון לשעה זו בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, על S&P 500 עולים ב-0.1% ועל נאסד"ק עולים ב-0.4%.
8:50 - ספקית הציוד לתעשיית השבבים החשובה בעולם מפרסמת דוחות: ASML ההולנדית שנסחרת באמסטרדם בשווי של 257 מיליארד יורו, סיימה את הרבעון עם הכנסות של 9.07 מיליארד יורו, האנליסטים ציפו להכנסות של 9.07 מיליארד יורו.
הרווח הנקי עמד על 2.69 מיליארד יורו, הציפיות עמדו על 2.64 מיליארד יורו. הרווח המתואם למניה עמד על 6.84 יורו, גם כאן מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 6.71 יורו למניה.
צבר ההזמנות עמד בסוף הרבעון הרביעי על 7.09 מיליארד יורו, זינוק של 169% בהשוואה לסוף הרבעון השלישי – הציפיות עמדו על 3.99 מיליארד יורו בלבד.
תחזית ASML לרבעון הנוכחי (ראשון 2025) עומדת על הכנסות של 8.08-7.58 מיליארד דולר, ולשנה כולה על הכנסות של 35-30 מיליארד דולר. האנליסטים מצפים להכנסות של 7.258 מיליארד דולר ברבעון הראשון ולהכנסות של 32.478 מיליארד דולר בסיכום השנה.
7:40 - הענקיות מדווחות: מיקרוסופט, מטא וטסלה יפרסמו הערב לאחר הנעילה את הדוחות הכספיים שלהן, לצד דוחות ענקית המחשוב IBM. גם טבע הישראלית תפרסם את התוצאות לפני פתיחת המסחר.
7:30 - לא הלהיבה, סטארבקס: החברה מסיימת רבעון פיסקאלי ראשון עם הכנסות של 9.39 מיליארד דולר, לעומת 9.43 מיליארד דולר ברבעון המקביל. המניה רשמה עלייה קלה של 0.4% במסחר המאוחר.
המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-4%; האנליסטים ציפו שרשת בתי הקפה הענקית תציג הכנסות של 9.32 מיליארד דולר וירידה חדה יותר של 5.5% במכירות החנויות הזהות.
המכירות בחנויות הזהות בארה"ב ירדו ב-4% ובסין, השוק השני בגודלו של סטארבקס, נרשמה ירידה של 6%, בעיקר בשל ההנחות שנועדו למשוך לקוחות מול המתחרים המקומיים הזולים יותר.
תנועת הלקוחות בכלל סניפי הרשת בעולם ירדה ב-6% - בסניפים של סטארבקס בארה"ב נרשמה ירידה חזקה יותר של 8% בתנועת הלקוחות.
הרווח הנקי של סטארבקס ירד ברבעון ל- 780.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.90 מיליארד דולר במקביל. הרווח למניה עמד על 69 סנט למניה (מול 90 סנט במקביל), הציפיות בשוק עמדו על 67 סנט למניה.
6:30 - מגמה חיובית בבורסה של טוקיו ביום מסחר חלקי מאד בשוקי אסיה: זאת לאחר העליות החדות שנרשמו אמש במניות הטכנולוגיה בניו יורק (נאסד"ק זינק ב-2%, S&P 500 עלה ב-0.9% ודאו ג'ונס עלה ב-0.3%).
מדד ניקיי עולה ב-0.8%, הבורסה בשנגחאי, הונג קונג וסיאול סגורות היום בשל חופשת ראש השנה הסיני - ויישארו סגורות בשל החג עד לסוף השבוע (המסחר בהונג קונג וסיאול יתחדש בשני הבא, בשנגחאי בשלישי הבא).
יצרנית השבבים רנסאס (Renesas Electronics) מטפסת ב-5.4% בפסגת מדד ניקיי, סוני עולה ב-4.5%, יצרנית הציוד לתעשיית השבבים אדוונטסט מתחזקת ב-2.6% - יצרנית המזון ניסהין סייפון (Nisshin Seifun) יורדת ב-3.3% בתחתית המדד.
בשוווקים העולמיים מצפים להודעת הפד הערב ובעיקר למסיבת העיתונאים של היו"ר ג'רום פאוול. הבנק המרכזי האמריקאי צפוי לפי התחזיות בוודאות מלאה (סיכוי של 100%) להותיר את הריבית ללא שינוי, על 4.50%.
זו תהיה החלטת הפד הראשונה מאז מינויו הרשמי של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב, והוא כבר הבהיר, כצפוי, שהוא דורש מהפד להוריד את הריבית את הריבית במהירות - אף שאין לו סמכות בעניין. "אני דורש שהריבית תרד באופן מיידי", אמר הנשיא ביום חמישי שעבר.
הפד ביצע שלוש הורדות רצופות בשלוש הישיבות האחרונות שלו, בשיעור כולל של 1 נקודת אחוז (1%). בישיבה האחרונה של דצמבר הוא עדכן כלפי מטה את תחזית הורדות הריבית שלו, לשתי הורדות ב-2025, מול ארבע בתחזית הקודמת.