בורסות ניו יורק ננעלו באדום; הנפט מעל 100 דולר לראשונה זה שבוע
בורסות ניו יורק ננעלו באדום; הנפט מעל 100 דולר לראשונה זה שבוע
היפוך עקום התשואות מעלה חשש למיתון מתקרב; נאסד"ק שעלה במהלך המסחר ב-1.5%, ננעל לבסוף בירידה של 0.8%; ההתאוששות בקריפטו דוחפת את המניות בסקטור - קוינבייס ניתרה ב-9.1%; הנפט האמריקאי טיפס ב-5.1% למחיר של 102.6 דולר לחבית. אפל ירדה ב-2.1% לאחר דיווח בבלומברג על צמצום בגיוסים ובהוצאות ב-2023
דיווח שוטף הבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 18.07.22: עונת הדוחות התחילה
23:03 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות. נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשו ב-0.8%, דאו ג'ונס איבד 0.7%. מניית אפל ירדה ב-2.1%. ברקע, דו"ח בלומברג שלפיו יצרנית האייפון מתכננת להאט את הגיוס ולצמצם הוצאות בשנה הבאה בחלק מהחטיבות כדי להתמודד עם מיתון אפשרי. "אנשים לא ימשיכו לקנות מחשבים ניידים כל שנה, והם לא הולכים להחליף את הטלפון שלהם כל שנה", אמר פיטר בוקוואר (Peter Boockvar), מנהל השקעות ראשי בקבוצת הייעוץ Bleakley.
21:50 - מחיר הנפט למסירה באוגוסט זינק היום בשיעור של 5.1% ולרמה של 102.6 דולר. זו הפעם הראשונה בשבוע האחרון שמחיר הנפט נקבע מעל ל-100 דולר.
20:45 - הזהב עלה היום ב-0.4% (6.60 דולר) למחיר של 1,710.60 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה יומית בערכו של הדולר.
19:20 - עקום התשואות על אגרות החוב בארה"ב התהפך, כאשר התשואה על האיגרת לשנתיים עולה ל-3.185%, גבוהה מהתשואה על האיגרת ל-10 שנים שנחשבת למסוכנת יותר בשל האחזקה ארוכת הטווח - עולה ב-7 נק' בסיס לשיעור של 3%. היפוך מגמה בתשואות בין האיגרות מהווה את אחד האינדיקטורים הבולטים בשוק למיתון מתקרב.
19:10 - נעילה חיובית באירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.7%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי הוסיפו 0.9% כל אחד.
17:45 - בדרך להשתלטות? ננו דיימנשן רוכשת 12% מסטרטסיס הישראלית-אמריקאית תמורת 150 מיליון דולר. יואב שטרן, מנכ"ל חברת המדפסות בתלת ממד, אמר כי ההשקעה היא אסטרטגית, ועל כן יתכן שהחברה בניהולו מתכוונת להשתלט על סטרטסיס בהמשך.
ב-2021 רשמה ננו הפסד שנתי של 201 מיליון דולר. מנגד, סטרטסיס היא חברה עם נפח פעילות הרבה יותר גדול, וברבעון הראשון עברה לרווח. מניית סטרטסיס עולה ב-1%, ננו יורדת ב-0.3%.
16:30 - פתיחה שבועית חיובית בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-1.1%, S&P 500 מטפס ב-0.9% ונאסד"ק מוסיף 1%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-5 נק' בסיס לשיעור של 2.98%. הנפט האמריקאי קופץ ב-3.9% למחיר של 101.37 דולר לחבית.
בואינג עולה ב-4.4%, דלתא הזמינה 100 מטוסי בואינג מקס 10 - עם אופציה ל-30 נוספים. קוינבייס מזנקת ב-12% ברקע העלייה היומית במטבעות הקריפטו.
אחרי הדוחות - בנק גולדמן זאקס מזנק ב-5.3%, בנק אוף אמריקה מוסיף 3.1%.
15:40 - גולדמן זאקס עולה בטרום בניו יורק ב-3.7% אחרי פרסום תוצאות הרבעון השני: הרווח הנקי אמנם צנח ב-48% לעומת הרבעון המקביל ל-2.79 מיליארד דולר – אך עמד על 7.73 דולר למניה לעומת הצפי בשוק ל-6.58 דולר למניה.
ההכנסות נפלו ב-23% ועמדו על 11.86 מיליארד דולר מול התחזיות בשוק ל-10.86 מיליארד דולר. ברקע, בין היתר, להצלחת הבנק לעומת הציפיות בשוק – פעילות מוגברת של לקוחות הבנק במסחר באג"ח.
14:15 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.2%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.9% ועל S&P 500 עולים ב-1%; מעבר למניות שהוזכרו עד כה, קוינבייס מזנקת ב-6% בעקבות העליות במטבעות הקריפטו בימים האחרונים - הביטקוין נסחר עתה בעלייה של 4% ומעל 22,200 דולר. כורת הקריפטו Marathon Digital מזנקת ב-6.8%.
14:00 - תוצאות בנק אוף אמריקה, רבעון שני: הרווח הנקי ירד ב-33% ועמד על 6.2 מיליארד דולר או 73 סנט למניה לעומת 9.2 מיליארד דולר או 1.03 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההכנסות עלו ל-22.7 מיליארד דולר, בהשוואה ל-21.5 מיליארד דולר בתקופה המקבילה. תחזית האנליסטים עמדו על רווח של 75 סנט למניה והכנסות של 22.7 מיליארד דולר. מניית הבנק עולה ב-1.7% בטרום.
ההכנסות מריבית צמחו ל-12.44 מיליארד דולר, בהשוואה ל-10.23 מיליארד דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו ל-12.33 מיליארד דולר; ההכנסות מהבנקאות הבינ"ל ירדו ב-1.7% ל-5.01 מיליארד דולר – בשוק ציפו ל-5.19 מיליארד דולר.
13:50 - דלתא איירליינס הודיעה על הזמנת 100 מטוסי 737 מקס-10 מבואינג, ההזמנה הגדולה ביותר עד כה בדגם זה, עם אופציה לרכישת 30 מטוסים נוספים מאותו דגם - החברה צפויה להתחיל לקבל את המטוסים ב-2025. מניית בואינג מטפסת ב-3.5% בטרום, דלתא עולה ב-1.7%.
מדובר בחדשות טובות במיוחד לבואינג, גם בשל היקף ההזמנה למטוס -גם לנוכח העבודה שדלתא היא היחידה מבין 4 ענקיות התעופה האמריקאיות שלא ביצעה הזמנה משמעותי מבואינג בשנים האחרונות - והעדיפה את איירבוס האירופאית.
מקס 10 הוא הגדול ביותר ממשפחת ה-MAX של בואינג (מטוסים בעלי גוף צר) - הוא עדיין לא קיבל את האישור הסופי של הממשלה והחברה מקווה שהאישור יתקבל עד לסוף 2022.
13:40 - מניית אלפבית מטפסת בטרום, לקראת יום המסחר הראשון לאחר הספליט, שבו חולקה ביחס של 1 ל-20: מניית אלפבית Class C עולה ב-1.5% ל-114.5 דולר - טרם הספליט עמד מחירה על 2,255 דולר.
13:30 - לקראת פרסום הדוחות: בנק אוף אמריקה עולה ב-0.9% בטרום, בהמשך לקפיצה של 7% בשישי; גולדמן זאקס עולה ב-0.7%, לאחר עלייה של 4.4% בשישי.
11:50 - העלייה בבנקים הגרמנים מתחזקת - דויטשה בנק על פלוס 3.5%, קומרצזבנק מטפס ב-3.7%. את מדד קאק מובילה ענקית הטיפוח ומוצרי היוקרה קרינג (גוצ'י ומותגים נוספים), שמתחזקת ב-3%.
11:15 - בנעילה באסיה: האנג סנג עלה ב-2.6%, שנגחאי עלה -1.6%, קוספי עלה ב-1.9%.
10:30 - פתיחת שבוע באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי עולה בכ-1% (החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.9% ועל S&P 500 ב-0.7%).
בפיננסים - קרדיט סוויס עולה ב-2.6%, דויטשה בנק וסוסייטה ג'נרל עולים ב-2%, ברקליס ובנקו סנטנדר ב-1.5%; במכרות המתכות - אנטופגסטה מטפסת בכמעט 4%, פולימטאל במעל 5%.
10:00 - דליברו (Deliveroo) מורידה את תחזית סכום העסקאות השנתי בפלטפורמה (GTV), בשל הביצועים ברבעון השני ואי הוודאות בנוגע לסביבה הכלכלית. חברת המשלוחים הבריטית מצפה עתה לצמיחה של בין 4% ל-12% בסכום העסקאות, מול תחזית קודמת לעלייה של 15%-25%. במחצית הראשונה גדל הסכום ב-7% וברבעון השני בלבד עלה ב-4%.
7:10 - בורסת הונג קונג מובילה את המגמה החיובית בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד האנג סנג עולה ב-2.7%, שנגחאי עולה ב-1.5%, קוספי עולה ב-1.7% - בורסת טוקיו בחופשה. את הבורסה בהונג קונג מובילות מניות הנדל"ן הסיניות - מניית Country Garden Holdings מזנקת ב-7.9% בראש מדד האנג סנג.
עוד עולות בהונג קונג מניות האנרגיה והזיקוק - פטרוצ'יינה מטפסת ב-4%, צ'יינה פטרולום עולה ב-3.4%; בטכנולוגיה: JD.com עולה ב-3.2%, שיאומי עולה ב-3.9%, מייטואן מתחזקת ב-6.5%; סמסונג עולה ב-2.3% בבורסה בסיאול.
עסקה פיננסית גדולה בשוק האוסטרלי: קבוצת ANZ - Australia & New Zealand Banking רוכשת את סאנקורפ (Suncorp Bank) תמורת 3.3 מיליארד דולר ארה"ב (4.9 מיליארד דולר אוסטרלי), מידי קבוצת ההשקעות סאנקפורט (Suncorp Group) – מניית סאנקורפ גרופ עולה ב-4.8% בסידני. .
האינפלציה בניו זילנד בשיא של 32 שנה: מדד המחירים לצרכן טיפס ברבעון השני ל-7.3% בקצב שנתי, מעל התחזיות שעמדו על 7.1% ובהמשך לעלייה של 6.9% ברבעון הראשון. הסעיפים העיקריים שתרמו לעלייה – תשומות בנייה ושכירות.
רק בשבוע שעבר, כחלק מהמאבק בעליית המחירים, העלה הבנק המרכזי בניו זילנד את הריבית ב-0.50% ל-2.5% - ההעלאה השישית מאז החל בצמצום המדיניות המוניטארית שלו, באוקטובר האחרון – אז עמדה הריבית על 0.25%, רמתה הנמוכה אי פעם.
