השקט שלפני סערת האינפלציה? ירידות קלות בנעילה בוול סטריט
השקט שלפני סערת האינפלציה? ירידות קלות בנעילה בוול סטריט
דאו ג'ונס ונאסד"ק איבדו 0.1% לקראת נתוני האינפלציה שיפורסמו מחר; אינטל עלתה ב-1.2% - ברקע הדיווח על פיטורים צפויים; מדד המחירים ליצרן בארה"ב טיפס בספטמבר מעל הצפי; פורסמו הפרוטוקולים של החלטת הריבית מספטמבר: "האינפלציה יורדת בקצב איטי מהצפוי"; מחיר הנפט ירד ב-2.3%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות קלות, לקראת פרסום נתוני האינפלציה מחר. דאו ג'ונס ונאסד"ק ירדו ב-0.1%, S&P 500 השיל 0.3% ביום אדום שישי ברציפות.
22:50 - מניית אינטל עולה ב-1.5% - לפי דיווח בבלומברג מהיום, ענקית השבבים מתכננת לפטר אלפי עובדים; ההודעה הרשמית צפויה בהמשך החודש.
22:05 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.3% ל-87.3 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר בשבוע האחרון. זאת לאחר שקרטל הנפט אופ"ק חתך את תחזית הביקוש לנפט עבור 2022 ו-2023.
21:40 - פורסמו הפרוטוקולים של ישיבת הפדרל ריזרב מספטמבר, בה הוחלט על העלאת הריבית ב-0.75%. בכירי הפד אמרו כי האינפלציה יורדת בקצב איטי מהצפוי, וכי הריבית תישאר גבוהה עד שהאינפלציה תרד. כמה בכירים אמרו כי על הבנק המרכזי לכייל את ההידוק המוניטרי עם הסיכונים לכלכלה.
20:50 - מחיר הזהב נחלש ב-0.5% שהם 8.5 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 1,677.5 דולר לאונקיה.
18:45 - המסחר בשוקי אירופה ננעל במגמה שלילית - מדד פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.9%, דאקס בפרנקפורט נחלש ב-0.4% וקאק בפריז ירד ב-0.3%.
17:45 - מגמה מעורבת בוול סטריט כשדאו ג'ונס נסחר בעליות ונאסד"ק בירידות בהובלת מניות השבבים. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים תנודתית אף היא לאחר נתוני מדד המחירים ליצרן בארה"ב, ולקראת מדד המחירים לצרכן מחר.
17:20 - "וול סטריט במצב מאד שברירי כתוצאה ממדיניות הפד המהודקת. המשקיעים באופן כללי חוששים שהאינפלציה לא מאטה בקצב הרצוי על מנת שהפד יחדל מהעלאות הריבית החדות", כך לדברי טום לי Tom Lee, ראש המחקר בחברת Fundstrat שעוסקת במחקר ואסטרטגיית שוק.
16:30 - פתיחה תנודתית בבורסות ניו יורק: תחילה, העליות משלב החוזים בוול סטריט נמחקו אחרי נתוני האינפלציה המאכזבים של מדד המחירים ליצרן (ראו עדכון קודם). דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק אף נחלשו בפתיחה בעד 0.4%, אחרי עליות בעד 1% בשלב החוזים. אך עתה הן שבו לעליות של 0.2%. פפסיקו מטפסת ב-4% אחרי הדוחות והתחזית המשופרת לשנה כולה.
15:30 - מדד המחירים ליצרן לחודש ספטמבר בארה"ב מצביע על עלייה של 0.4% בחישוב חודשי (לעומת אוגוסט) לעומת צפי לעלייה של 0.2%. בחישוב שנתי נרשמה עלייה של 8.5% לעומת ספטמבר 2021, ולעומת תחזיות השוק לעלייה מתונה יותר של 8.4%.
מדד הליבה ללא מוצרי מזון, אנרגיה ותחבורה ללא שינוי בחישוב שנתי עם עלייה של 5.6%. החוזים על נאסד"ק שטיפסו בטרם פרסום המדד ב-1%, עולים עתה בעד 0.2%.
14:35 - תשואת אג"ח בריטניה ל-30 שנה לראשונה עולה לשיעור של 5%, מנתרת ב-18 נק' בסיס. התשואה על האיגרת ל-10 שנים מזנקת ב-13 נק' בסיס לשיעור של 4.571%, הגבוהה מאז 2008.
13:40 - לקראת פתיחת יום המסחר בניו יורק: החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.9%, לאחר 5 ימי ירידות במדד; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6% ועל S&P 500 ב-0.7%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-3.97%.
13:30 - פפסיקו מדווחת על הכנסות של 21.97 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.97 דולר למניה ברבעון השלישי. בשני המקרים עלתה החברה על ציפיות האנליסטים, שעמדו על הכנסות של 20.84 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.84 דולר למניה. החברה אף העלתה את תחזית הרווח המתואם לשנת 2022, מ-6.63 ל-6.73 דולר למניה.
מניית פססיקו עולה ב-1.9% בטרום.
13:00 - והנה יוצאת הודעה ברורה מהבנק האנגלי לפיה ביום שישי תסתיים תוכנית רכישות האג"ח, ולא צפויה הארכה (ראו עדכון מוקדם).
12:10 - מדדי דאקס וקאק מחקו את הירידות ועברו לעליות של כ-0.3%, שיעור דומה לעלייה בפוטסי. מניות לואי ויטון (LVMH) והרמס מובילות את פריז עם עליות של 2.7% ו-2.6% בהתאמה.
מנגד, יום אדום בבנקים האנגלים - ברקליס מאבד 4.3%, לוידס יורד ב-2.8%, נאטווסט נחלש ב-2.2%. תשואת אג"ח בריטניה מטפסת ב-7 נקודות בסיס ל-4.51%.
פיננשל טיימס דיווח כי גורמים בבנק של אנגליה הודיעו בשיחות פרטיות לבנקים כי הבנק צפוי להמשיך את תוכנית רכישות האג"ח שלו מעבר לדד ליין התוכנית הקיימת של יום שישי הקרוב. זאת שהנגיד אנדרו ביילי הזהיר בנאום אתמול את מנהלי קרנות הפנסיה שעליהם להתאים את הקרנות לתשואות האג"ח עד ליום שישי. המשמעות היא שהקרנות עתה במירוץ לגיוס מאות מיליארדי פאונס לצורך הההתאמה הנדרשות לפי חוק.
11:10 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-1%, ניקיי סגר ביציבות, שנגחאי עלה ב-1.5%, קוספי עלה ב-0.5%.
10:30 - נסיגה בשווקים באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-0.5% ופוטסי נחלש ב-0.3%; תחזית חלשה מפילה את פיליפס ב-11% באמסטרדם.
קבוצת הבנייה בארט מאבדת 6.7% בלונדון, לאחר שדיווחה הזמנות נמוכות יחסית ברבעון השלישי ביחס למחצית הראשונה, לנוכח אי הוודאות הכלכלית - המתחרות פרסימון וטיילור ווימפי מאבדות 5.5% ו-3.5% בהתאמה.
10:10 - כלכלת בריטניה התכווצה ב-0.3% בחודש אוגוסט בהשוואה לחודש יולי – התוצר הבריטי גדל ב-2% בהשוואה לאוגוסט 2021. התחזיות עמדו על יציבות חודשית ועלייה שנתית של 2.4%.
7:15 - נסיגה בשוקי אסיה, לאחר הנעילה המעורבת והמסחר התנודתי אמש בוול סטריט (נאסד"ק ירד ב-1.1% לשפל של שנתיים, S&P 500 ירד ב-0.7%, דאו ג'ונס עלה ב-0.1%). מדד האנג סנג נחתך ב-2%, ניקיי יורד ב-0.2%, שנגחאי יורד ב-1.2%, קוספי נחלש ב-0.1%.
ירידות חדות במניות הטק בהונג קונג - עליבאבא מאבדת 4.4%, טנסנט יורדת ב-2.5%, מייטואן ב-4.4%, באידו ב-4.5%. מניית חברת השבבים טוקיו אלקטרון נופלת ב-5.3% בתחתית מדד ניקיי, בהמשך לירידות במניות השבבים האמריקאיות בימים האחרונים (על רקע האיסור האמריקאי ליצוא חלק מהשבבים של היצרניות המקומיות לסין).
הבנק המרכזי של דרום קוריאה העלה את הריבית ב-50 נקודות בסיס (0.50%) ל-3%, בדומה לתחזיות ובהמשך להעלאה של 25 נקודות באוגוסט ושל 50 נקודות ביולי (העלאה שמינית מאוגוסט 2021).
האינפלציה במדינה עמדה על 5.6% בספטמבר, הרחק מיעד הבנק העומד על 2%, אך הדאגה העיקרית של הבנק המרכזי נוגעת לחולשת הוון, שאיבד 20% מול הדולר מתחילת השנה.
הפד האמריקאי העלה בספטמבר את הריבית ב-0.75%, העלאה שלישית ברציפות של 75 נקודות בסיס, לרמה של 3.25% (והציג תחזית לריבית של 4.4% בסוף השנה), כך שפער הריביות דוחף את הדולר כלפי מעלה מול המטבעות העיקריים בעולם.
