וול סטריט: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגו מהשיא ברקע נתוני האינפלציה
וול סטריט: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגו מהשיא ברקע נתוני האינפלציה
המדדים המובילים איבדו עד 0.2%; מדד המחירים לצרכן בספטמבר עלה ב-2.4% - אחרי 2.5% בחודש אוגוסט ומעל הציפיות לעלייה של 2.3%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים על רקע נתוני האינפלציה (ראו דיווח קודם) והחשש שהיא תישאר עוד זמן ממושך: דאו ג'ונס ו-S&P 500 נסוגו מהשיא שקבעו עם ירידות של 0.1% ו-0.2% בהתאמה. נאסד"ק איבד 0.1%.
22:30 - הנפט מסוג WTI ממשיך לעלות בעקבות המתיחות במזרח התיכון והוא הוסיף 3.6% לרמה של 75.9 דולר לחבית, ולקראת התחזקות של 2% בסיכום שבועי.
21:05 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.6% שהם 14.6 דולר ונקבע ברמה של 2,620.6 דולר לאונקיה.
19:40 - המסחר בשוקי אירופה הסתיים בירידות קלות - מדד דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז נחלשו ב-0.2%, פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.1%.
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 ממתנים את הירידה ל-0.1%, מדד נאסד"ק עובר לעלייה של 0.1%.
18:15 - דלתא איירליינס התאוששה מהירידות שרשמה בפתיחת היום ומטפסת כעת ב-0.4%.
חברת בתי המרקחת CVS מתחזקת ב-2% ברקע העלאת המלצה בברקליס לתשואת יתר מתשואת שוק.
16:30 - הבורסות בניו יורק נחלשות בפתיחת יום המסחר, ברקע האינפלציה הגבוהה מהצפוי ואחרי שאתמול ננעלו המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 בשיא.
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.3%, מדד נאסד"ק יורד ב-0.4%.
נתוני מדד המחירים לצרכן, שהיו גבוהים מתחזיות האנליסטים, מגבירים את חששות המשקיעים מכך שהפדרל ריזרב יפחית את קצב והיקף הפחתות הריבית שלו.
תחזית מאכזבת של דלתא איירליינס מכבידה על מניות ענף התעופה - דלתא מוחקת 2.4%, אמריקן איירליינס נחלשת ב-1.7%, סאות'ווסט יורדת ב-1.1%.
15:55 - החוזים העתידיים בוול סטריט מעמיקים מעט את הירידות אחרי שהתקררות האינפלציה הייתה מתונה מהתחזיות.
החוזים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.3% והחוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4%.
מדד המחירים לצרכן בארה"ב רשם בספטמבר עלייה חודשית של 0.2% ועלייה שנתית של 2.4%. מדובר בדריכה במקום בחישוב החודשי ובהאטה לעומת קצב אינפלציה שנתי של 2.5% שנמדדו בחודש אוגוסט, אך בשוק ציפו להאטה חדה יותר לעלייה חודשית של 0.1% ועלייה שנתית של 2.3%.
מדד הליבה, שמנטרל את מחירי המזון והאנרגיה שנחשבים לתנודתיים, עלה ב-0.3% בחישוב חודשי וב-3.3% בחישוב שנתי. בשוק ציפו לעליות של 0.2% ו-3.2%.
14:10 - דלתא איירליינס מאבדת 5.9% בטרום לאחר שורת רווח חלשה יחסית לסיכום הרבעון השלישי ותחזית לא מלהיבה לרבעון הנוכחי. ענקית התעופה רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 1.27 מיליארד דולר או 1.97 דולר למניה, לעומת 1.11 מיליארד דולר או 1.72 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.50 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.52 דולר למניה. ההכנסות גדלו ב-1.2 ל-15.68 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 14.65 מיליארד דולר.
ההכנסות מנוסעים נותרו כמעט ללא שינוי, עמדו על 13.11 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 13.16 מיליארד דולר; ההכנסות ממטען גדלו ב-27.3% ל-196 מיליון דולר – הציפיות עמדו על 179.1 מיליון דולר.
תחזית דלתא לרבעון הנוכחי (רביעי 2024) עומדת על צמיחה של 2%-4% בהכנסות. הציפיות בשוק עומדות על הכנסות של 14.25 מיליארד דולר, סכום המשקף צמיחה של 4.3%.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, לפני פרסום נתוני האינפלציה: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודת בסיס אחת ל-4.08%.
בנפט: ה-WTI עולה ב-1.6% ל-74.4 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.5% ל-77.7 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-2,634 דולר לאונקיה.
בשעה 15:30 יתפרסמו נתוני בארה"ב נתוני האינפלציה של חודש ספטמבר. לפי התחזיות מדד המחירים לצרכן רשם בספטמבר עלייה חודשית של 0.1%, נתון שיעמיד את האינפלציה השנתית על 2.3%. זאת מול עלייה חודשית של 0.2% ושנתית של 2.5% באוגוסט.
מדד הליבה של המחירים (ללא אנרגיה ומזון) יעמוד לפי התחזיות על 0.2% ברמה החודשית ועל קצב שנתי של 3.2%. זאת מול עלייה חודשית של 0.3% ושנתית של 3.2% במדד הליבה של אוגוסט.
13:30 - דומינו'ס פיצה עולה ב-0.5% לאחר הדוחות: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח נקי של 146.9 מיליון דולר או 4.19 דולר למניה, לעומת 175.6 מיליון דולר או 4.18 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההכנסות צמחו ל-1.080 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.027 מיליארד דולר במקביל. האנליסטים ציפו לרווח של 3.64 דולר למניה והכנסות של 1.099 מיליארד דולר.
12:40 - ברודקום נחלשת ב-0.8% לאחר שנסגרה אתמול בשיא של 185.95 דולר - ושווי שוק של 868.5 מיליארד דולר. מניית ברודקום עלתה ב-66% מתחילת השנה וב-113% ב-12 החודשים האחרונים.
12:30 - טסלה עולה ב-1.2% בטרום, לקראת אירוע רובוטקסי (Robotaxi) הערב - החברה צפויה לספק עדכונים על לו"ז המכוניות האוטונומיות שלה ותחזית לתחילת שירותי המונית האוטונומית שתייצר.
11:00 - בנעילה באסיה: האנג סנג עלה ב-3%, ניקיי עלה ב-0.3%, שנגחאי עלה ב-1.3%, קוספי עלה ב-0.2%.
10:45 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.1%; בניו יורק, לקראת פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%.
ענקית התרופות הבריטית GSK (גלקסו סמית' קליין) מזנקת ב-6% לאחר שהגיעה להסכם לפיו תשלם פיצוי של 2.2 מיליארד דולר בתביעות בארה"ב בפרשת Zantac - שם טענו התובעים כי התרופה לכיבי קיבה Zantac גרמה למחלת סרטן.
הסכום בהסדר, שיכסה 80,000 תביעות, 93% מכלל התביעות בעניין, נמוך מהותית מהציפיות המוקדמות - בג'יי. פי מורגן למשל העריכו ש-GSK תיאלץ לשלם פיצוי של 3.5 מיליארד דולר בפרשה.
בגרמניה בולטת בירוק מניית Munich Re - חברת ביטוחי המשנה הגדולה בעולם - שעולה ב-1.2% בראש מדד דאקס - יחד עם דויטשה טלקום שעולה בשיעור דומה - לאחר שהודיעה על העלאת הדיבידנד השנתי 90 יורו-סנט, לעומת 77 יורו סנט ב-2023.
6:45 - מגמה חיובית בשוקי אסיה, בהובלת הבורסה בהונג קונג, לאחר הערב החיובי בוול סטריט (מדד דאו ג'ונס עלה ב-1%, נאסד"ק עלה ב-0.6% ו-S&P 500 עלה ב-0.7%). מדד האנג סנג עולה ב-4%, שנגחאי עולה ב-3.7% (לאחר שנפל אתמול ב-6.6%), ניקיי עולה ב-0.3%, קוספי עולה ב-0.7%.
לאחר האכזבה מוקדם יותר השבוע מהודעה שיצאה מבייג'ינג שלא כללה פירוט של תמריצים נוספים לענף, אנליסטים בסין מציינים כי ההודעה לא חותמת את הפרק על אפשרות לתמיכה נוספת בהמשך.
במאקרו ביפן: מדד המחירים ליצרן ביפן הציג נתון אפסי בספטמבר, התחזיות היו לירידה של 0.3% במדד, בהמשך לירידה של 0.2% בחודש אוגוסט.
סופטבנק מתחזקת ב-3% בפסגת מדד ניקיי, לצד עלייה של 2.7% בניקון. את המדד סוגרת אאון (Aeon), חברת החזקות הקמעונאות הגדולות ביפן, עם נפילה של 9%, לאחר דוחות מאכזבים לסיכום המחצית.
עוד בולטת בירידות קוואסאקי (Kawasaki Heavy Industries), שמאבדת 5% - החברה היא אחת מ-3 התעשייניות הגדולות בסין, ומייצרת בין היתר ציוד כבד, ציוד בטחוני, מוצרים לענף התעופה, אופנועים, ספינות וטורבינות; את ענף הבנקאות מוביל מיצובישי פיינשל עם עלייה של 1.5%
את מדד האנג סנג מובילה חברת הנדל"ן לונגפור עם קפיצה של 12%; מפעילת תחנות הכוח (בעיקר פחמיות) China Resources Power מזנקת ב-8%; יום ירוק גם ליצרניות הרכב החשמלי - ג'ילי מזנקת ב-6% ו-BYD מטפסת ב-5.7%.
עליות חזקות בבנקים המסחריים של סין: בנק אוף צ'יינה מטפס ב-4%, בנק סין לחקלאות (אגריקולצ'רל בנק) עולה ב-3.3%, בנק סין לבניין מתחזק ב-4.5%; בטכנולוגיה: ענקיות הסחר JD.com ועליבאבא עולות ב-4.5% וב-3.7% בהתאמה, מייטואן עולה ב-4.7%, לנובו מתחזקת ב-4.6% וטנסנט ב-2.5%.
נדל"ן בסין
תוכנית התמריצים לענף הנדל"ן בסין שפורסמה לפני שבועיים דחפה את מכירות הבתים בבייג'ינג בשבוע החופשה הלאומית (Golden Week), שנחתם ביום שישי האחרון – אך לא תרמה לפעילות בשאר האזורים במדינה.
לפי דוח שהוציאה הבוקר חברת המחקר China Index Academy, ושסוקר 25 ערים גדולות בסין, מכירת הבתים היומית הממוצעת בבייג'ינג צמחה ב-81% במונחי שטח ביחס לשבוע החופשה בשנה שעברה.
לעומת זאת, בשאר הערים הגדולות נרשמה בשבוע החופשה ירידה כוללת של 27%. בלטו בצד השלילי: בשנגחאי נרשמה ירידה חדה של 61%; בגואנגג'ואו ירידה של 59% ובשנזן ירידה של 57%.
משבר החוב בענף משתקף גם בעובדה שמכירות הבתים בשבוע החופשה, הנחשב לשיא עונת הנדל"ן בסין, בירידה עקבית בכל שנה מאז 2021. שטח המכירה השבועי הכולל עמד השנה על 107,000 מ"ר, מול 145,000 ב-2023, 158,000 ב-2022 ו-177 אלף ב-2021.
