נעילה ירוקה בוול סטריט; הוריזון זינקה ב-15.5% אחרי הרכישה, אורקל עקפה התחזיות
נעילה ירוקה בוול סטריט; הוריזון זינקה ב-15.5% אחרי הרכישה, אורקל עקפה התחזיות
דאו ג'ונס עולה ב-1.2% ונאסד"ק מוסיף 0.9%; המשקיעים מצפים לנתוני האינפלציה מחר ולהחלטת הריבית ברביעי; ענקית הפארמה אמג'ן איבדה 0.7% בעקבות ההודעה על רכישת הוריזון ב-28 מיליארד דולר; בסחורות - הנפט מתחזק ב-3%, הזהב מתחת ל-1,800 דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
לאחר סיום המסחר: אורקל פרסמה את דוחותיה לרבעון השני הפיסקאלי. חברת התוכנה רשמה רווח נקי של 1.74 מיליארד דולר, 63 סנט למניה, על הכנסות של 12.28 מיליארד דולר (לעומת 10.36 מיליארד בתקופה המקבילה). הרווח הנקי המתואם עמד על 1.21 דולרים למניה, בדומה לרבעון המקביל. ממוצע ציפיות האנליסטים עמד על רווח נקי של 1.17 דולרים על מכירות של 11.96 מיליארד דולר. מניית אורקל עולה ב-3% במסחר המאוחר.
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים, לקראת המשך השבוע הדרמטי שיכלול החלטת ריבית של הפדרל ריזרב ונתוני אינפלציה. דאו ג'ונס עלה ב-1.6%, נאסד"ק ב-1.3% ומדד S&P - ב-1.4%.
מניות בולטות: קואינג קפצה ב-3.7%, מיקרוסופט ב-2.9%, הוריזון זינקה ב-15.5% אחרי רכישת אמג'ן (ראו עדכון מוקדם יותר).
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-3% ל-73.2 דולר לחבית, בין השאר בעקבות השבתת צינור קיסטון בצפון אמריקה, שאחראי ל-600 אלף חביות נפט ביום.
20:45 - הזהב נחתך היום ב-1% (18.40 דולר) למחיר של 1,792.30 דולר לאונקיה. ברקע, עלייה יומית בערך הדולר ובתשואות אג"ח ארה"ב.
19:30 - גם בבורסות אירופה ממתינים לנתוני האינפלציה בארה"ב ולהחלטת הריבית של הפד: מדד דאקס הגרמני נחתך היום ב-0.5%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי נסוגו ב-0.4% כל אחד.
18:25 - וובר (Weber) תהפוך לחברה פרטית. יצרנית מכשירי גריל הגז הודיעה היום כי נענתה להצעת בעלת המניות הגדולה בחברה, קבוצת BDT קפיטל פרטנרס לרכישת כלל המניות שלה, בעסקה של 3.7 מיליארד דולר. מניית וובר מזנקת ב-23.5% אחרי ההודעה לשווי שוק חברה של 2.3 מיליארד דולר.
17:45 - קרן ההשקעות ARK של קתרין ווד קונה עוד מניות של קוינבייס. בשישי האחרון רכשה קרן ההשקעות 78,982 מניות של בורסת המסחר בקריפטו בסכום המוערך ב-3.2 מיליון דולר.
המחיר למניה בשישי עמד נכון לנעילה על 40.30 דולר. מתחילת אוגוסט נפה המניה ב-60% (ממחיר של 98 דולר למניה). ARK מחזיקה עתה ב-5.7 מיליון מניות קוינבייס.
לאחרונה אמר מנכ"ל קוינבייס כי הכנסות החברה צפויות להיחתך ב-2022 ביותר ממחצית לעומת 2021.
16:30 - עליות קלות בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.25 ונאסד"ק מוסיף 0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס לשיעור של 3.529%.
ענקית הפארמה אמג'ן מאבדת 1% בעקבות ההודעה על רכישת הוריזון ב-28 מיליארד דולר - מניית הוריזון קופצת ב-14.5%.
14:10 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, ובהמתנה לנתוני האינפלציה מחר ולהחלטת הפד ברביעי: החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2% ועל S&P 500 עולים ב-0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-3.53%.
בטרום: אמג'ן יורדת ב-3% בעקבות רכישת הענק של הוריזון, שקופצת ב-14.5%. ריביאן מאבדת 4.7% לאחר ההודעה על ביטול התוכנית לשתף פעולה עם מרצדס-בנק בייצור משאיות חשמליות באירופה.
אורקל תפרסם דוחות כספיים לאחר הנעילה - המניה עולה ב-0.4% בטרום.
13:10 - והמגעים הסתיימו בעסקה: אמג'ן רוכשת את חברת הפארמה הוריזון ב-28 מיליארד דולר (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).
12:00 - ריביאן הודיעה כי היא מקפיאה את התוכנית לייצור משאיות חשמליות באירופה ובהתאם, אין בכוונתה להתקדם להסכם שיתוף הפעולה עם מרצדס-בנץ. החברה חתמה רק לפני 3 חודשים על מזכר הבנות, לקראת הסכם מחייב, לפיו היתה אמורה לייצר רכבים מסחריים במפעלי המשאיות של מרצדס.
11:20 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-2.2%, שנגחאי ירד ב-0.9%, ניקיי ירד ב-0.2%, קוספי נחלש ב-0.7%.
10:40 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.5%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.3%.
מניית הבורסה של לונדון מטפסת ב-4% בראש מדד פוטסי בעקבות הדיווח על כניסה של מיקרוסופט לאחזקה של 4% בחברה. את המדד סוגרת חברת המכרות פולימטאל שמאבדת 4.5% לצד אוקדו שנחלשת ב-4.2%.
בולטות בפריז: ענקית הרכבות אלסטום נחלשת ב-2.4%. חברת הנדל"ן המניב Unibail-Rodamco-Westfield מאבדת 2%.
10:20 - מיקרוסופט רוכשת 4% מחברת הבורסה של לונדון (London Stock Exchange ) – שתי החברות חתמו במקביל על הסכם לשיתוף פעולה ל-10 שנים. מיקרוסופט תרכוש את המניות משותפות Blackstone/Thomson Reuters השותפה בבורסת לונדון.
לפי ההסכם, הבורסה ומיקרוסופט ישתפו פעולה בתחום הדאטה ואנליטיקס. וכן בתחום פתרונות תשתיות הענן. כך לפי הודעה שהעבירה הבוקר חברת הבורסה, LSE, המחזיקה במניה הנסחרת בבורסת לונדון.
10:00 - התוצר הבריטי צמח בנובמבר ב-0.5%, לאחר נסיגה של 0.6% בספטמבר. התחזיות עמדו על עלייה של 0.4%. בהשוואה שנתית עלה התוצר ב-1.5%, לאחר קריאה של 1.3% באוקטובר ומול תחזיות לעלייה של 1.4% .
9:50 - ענף הפארמה על סף עסקת ענק חדשה: לפי דיווח בול סטריט ג'ורנל, אמג'ן (Amgen) מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת הוריזון (Horizon Therapeutics) תמורת סכום של מעל 20 מיליארד דולר.
לפי מקורות מעורבים, לצד אמג'ן יש שתי חברות נוספות שהביעו עניין ברכישת הוריזון שנמצאת על המדף – כן ידוע כבר שסאנופי הצרפתית שבחנה אף היא הגשת הצעה הודיעה אתמול כי החליטה לוותר על העסקה.
אמג'ן הנמנית על מדד דאו ג'ונס נסחרת בבורסת נאסד"ק בשווי של 148.7 מיליארד דולר. הוריזון נסחרת גם כן בנאסד"ק, בשווי של 20.05 מיליארד דולר.
7:10 - הבורסה בהונג קונג מובילה את המגמה השלילית בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר, שיתנהל בסימן המתנה להחלטת הריבית של הפד ברביעי בערב, ויום לאחר מכן החלטת ריבית באירופה ובאנגליה.
מדד האנג סנג יורד ב-1.9%, ניקיי יורד ב-0.2%, שנגחאי וקוספי יורדים ב-0.6%. מניות הנדל"ן נסחרות בתחתית האנג סנג, קאנטרי גארדן נופלת ב-16.5%, לונגפור נחתכת ב-10%.
ירידות חזקות גם בטכנולוגיה - עליבאבא מאבדת 2.8%, טנסנט נחלשת ב-2.4%, באידו ומייטואן יורדות ב-6% כ"א. את מדד ניקיי סוגרת ראקוטן שנחלשת ב-2.6%. סמסונג נחלשת ב-1.3% בסיאול.
הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% ל-76.6 דולר לחבית (לאחר שפוטין הודיע כי רוסיה לא תמכור נפט למדינות שלא ישלמו לה את מחיר השוק, ויציעו את מחיר המקסימום שנקבע בסנקציות). ה-WTI עולה ב-0.8% ל-71.6 דולר לחבית. החוזים על המדדים בוול סטריט ללא תנועה מהותית.
