ירידות בנעילה בניו יורק; אלפבית טיפסה ב-2.9% אחרי הדוחות, סופר מיקרו צללה בכ-33%
ירידות בנעילה בניו יורק; אלפבית טיפסה ב-2.9% אחרי הדוחות, סופר מיקרו צללה בכ-33%
נאסד"ק איבד 0.5%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 ירד ב-0.3%; אלפבית הכתה את תחזיות האנליסטים בשורת ההכנסות והרווח. רדיט זינקה ב-42% לאחר שעקפה את צפי השוק והעלתה תחזיות; סופר מיקרו צללה ברקע התפטרות פירמת ראיית החשבון EY
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
לאחר סיום המסחר: מטא עקפה את תחזיות הרווח וההכנסות לרבעון, אבל מספר המשתמשים איכזב והמניה יורדת במסחר המאוחר. מיקרוסופט עקפה אף היא התחזיות, והמניה עולה במסחר המאוחר.
22:00 - המדדים ננעלו בירידות. נאסד"ק איבד 0.5%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 ירד ב-0.3%.
21:50 - מחיר הנפט מסוג WTI עלה ב-2.1% לרמה של 68.61 דולר לחבית. הברנט טיפס ב-2% לכ-72.6 דולר לחבית.
21:00 - מחיר הזהב טיפס היום לשיא כל הזמנים והגיע לרף של 2,800 דולר לאונקיה. העלייה במחיר המתכת היקרה נרשמת ברקע ההמתנה לבחירות לנשיאות ארה"ב, ששולחת את המשקיעים לעבר השקעות בנכס שנחשב לבטוח יחסית.
המדדים המובילים בניו יורק מוחקים את העליות - דאו ג'ונס נע סביב רמת הפתיחה, S&P 500 נחלש ב-0.2% ונאסד"ק נסוג ב-0.3%.
19:15 - הבורסות באירופה נעלו את היום במגמה שלילית - המדדים דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז נחלשו ב-1.1%, מדד פוטסי הלונדוני רשם ירידה של 0.7%.
17:05 - סופר מיקרו קומפיוטר צוללת ב-30.9% אחרי שחשפה כי פירמת ראיית החשבון EY החליטה להפסיק לעבוד עם חברת הטכנולוגיה כיוון שאינה סומכת על הנהלתה.
במכתב של EY כתבה הפירמה "אנו מתפטרים בשל מידע שהגיע לידיעתנו לאחרונה ואשר הביא אותנו למסקנה שאיננו יכולים עוד לסמוך על ההצהרות של ההנהלה וועדת הביקורת, וכן להיות מוכנים להיות מזוהים עם הדוחות הכספיים שהוכנו על ידי ההנהלה, ולאחר שהגענו למסקנה שאיננו יכולים עוד לספק את שירותי הביקורת בהתאם לחוק או לחובות המקצועיים החלים".
EY התפטרה במהלך ביצוע הביקורת לשנה הפיסקלית של סופר מיקרו קומפיוטר שהסתיימה ב-30 ביוני. במסמך שהגישה היום לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) כתבה סופר מיקרו ש"אינה מסכימה" להחלטת EY.
16:35 - המדדים המובילים בוול סטריט עוברים למגמה חיובית - מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.2% ונאסד"ק מטפס ב-0.3%.
15:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בתנועות קלות, כשהמשקיעים נושאים את עיניהם לפרסומי דוחות הכספיים.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%, S&P 500 יציב ונאסד"ק מטפס ב-0.1%.
אלפבית קופצת ב-7% אחרי הדוחות ומוסיפה 150 מיליארד דולר לשוויה.
עוד לאחר הדוחות - פייבר מזנקת ב-19.9%, רדיט נוסקת ב-36%, AMD מאבדת 9.4%.
14:35 - נתוני התמ"ג בארה"ב מראים שהכלכלה האמריקאית צמחה בקצב של 2.8% ברבעון השלישי של השנה, נמוך מהתחזיות שציפו לצמיחה של 3% בדומה לרבעון השני.
13:50 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, ולפני פרסום נתוני הצמיחה בארה"ב (ב-14:30): החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2% ועל S&P 500 עולים ב-0.1%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.23%; הזהב עולה ב-0.4% ל-2,793 דולר לאונקיה; בנפט: ה-WTI עולה ב-1.3% ל-68.1 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.2% ל-72 דולר לחבית;
13:20 - קאטרפילר מאבדת 4% בטרום: החברה דיווחה על רווח נקי של 2.46 מיליארד דולר או 5.06 דולר למניה ברבעון השלישי, בהשוואה ל-2.79 מיליארד דולר או 5.45 דולר למניה ברבעון המקביל.
ענקית הציוד ההנדסי הכבד, הנמנית על מדד דאו ג'ונס, רשמה רווח רבעוני מתואם של 5.17 דולר למניה, נמוך מציפיות האנליסטים שעמדו על 5.35 דולר למניה.
ההכנסות בתקופת הדוח הסתכמו ב-16.11 מיליארד דולר, ירידה של 4.2% ביחס לרבעון המקביל ובשעה שהאנליסטים ציפו ל-16.37 מיליארד דולר.
הפעילויות הבולטות: בחטיבת התשתיות והתעשייה נרשמה ירידה של 9% בהכנסות ל-6.35 מיליארד דולר; בחטיבת האנרגיה והתחבורה נרשמה עלייה של 5% בהכנסות ל-7.19 מיליארד דולר.
13:10 - איליי לילי נופלת ב-8% בטרום לאחר דוחות חלשים והורדת תחזית שנתית. החברה מצפה עתה לסכם את השנה עם רווח מתואם של 13.52-13.02 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת של 16.60-16.10 דולר למניה.
תחזית ההכנסות של ענקית התרופות האמריקאית עודכנה גם היא כלפי מטה, לטווח של 46.00-45.50 מיליארד דולר בסיכום 2024, מול תחזית קודמת להכנסות שנתיות של סביב 46.6 מיליארד דולר.
את הרבעון השלישי סיימה איליי לילי עם הכנסות של 11.44 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 1.18 דולר למניה - ובשני המקרים פספסה את ציפיות השוק, שעמדו על הכנסות של 12.11 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.47 דולר למניה.
13:00 - בטרום לאחר הדוחות (ראו הרחבה בעדכונים מוקדמים): אלפבית מזנקת ב-6%, AMD נופלת ב-8.4%, ויזה עולה ב-2%, רדיט קופצת ב-23.5%, סנאפ מזנקת ב-13%, צ'יפוטלה מאבדת 7%.
הערב לאחר הנעילה יתפרסמו דוחות מיקרודופט ומטא.
החוזים על המדדים בניו יורק עם תנועות קלות - לקראת פרסום נתוני הצמיחה בארה"ב ברבעון השלישי (ב-14:30); תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.22%.
12:10 - גוש היורו צמח ב-0.4% ברבעון השלישי (רבעונית), כפול מהתחזיות השוק שעמדו על 0.2%, ובהמשך להתרחבות של 0.2% ברבעון השני.
את אירופה הובילה אירלנד עם הצמיחה הרבעונית החזקה יותר, של 2%, ליטא (1.1%) וספרד (0.8%). מנגד, נרשמו ירידות בולטות בהונגריה (0.7%-), לטביה (0.4%-) ושבדיה (0.1%-).
בחישוב שנתי צמחה אירופה ב-0.9% ברבעון השלישי, התחזיות עמדו על 0.8%, בהמשך לצמיחה שנתית של 0.6% ברבעון השני.
11:40 - הירידה בקאק מתחזקת ל-1.1%, 37 מ-40 המניות במדד נסחרות במינוס, שבולט בסקטור היוקרה: קרינג נחלשת ב-3.3%, פרנו ריקאר יורדת ב-3.2%, לואי ויטון (LVMH) יורדת ב-2%.
11:05 - כלכלת גרמניה מצליחה להימנע ממיתון: התוצר הגרמני צמח ב-0.2% ברבעון השלישי בחישוב רבעוני - התחזיות היו לירידה של 0.1%, בהמשך לנסיגה של 0.1% ברבעון השני. התוצר בקצב שנתי עמד ירד ב-0.2%, התחזיות היו לנסיגה של 0.3% - ברבעון השני נרשמה צמיחה שנתית אפסית.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1%, האנג סנג ירד ב-0.6%, שנגחאי ירד ב-0.6%, קוספי ירד ב-0.9%.
10:40 - פתיחה שלילית ליום המסחר באירופה: מדדי דאקס ופוטסי יורדים ב-0.4%, קאק יורד ב-0.8%. החוזים על המדדים בוול סטריט עולים בעד 0.2%. ענק הבנקאות השוויצרי UBS עולה ב-3.5% בצריך לאחר הדוחות החזקים (ראו עדכון מוקדם.
קפג'מיני מאבדת 3.8% בתחתית מדד קאק (Capgemini): חברת ה-IT דיווחה על הכנסות של 5.38 מיליארד יורו ברבעון השלישי, לעומת 5.48 מיליארד יורו ברבעון המקביל - בשוק ציפו ל-5.41 מיליארד יורו.
במקביל חתכה קפג'מיני את התחזית השנתית לירידה של 2%-4% בהכנסות, מול תחזית קודמת לירידה של 0.5% עד 1.5%; עוד יורדת בולטת בפריז חברת היוקרה קרינג שמאבדת 2%.
בסחורות: הזהב עולה ב-0.5% ל-2,795 דולר לאונקיה; הנפט WTI עולה ב-1.2% ל-68 דולר לחבית, הברנט עולה ב-1.1% ל-71.9 דולר לחבית.
10:00 - המשחקים האולימפיים דחפו את הכלכלה הצרפתית: התוצר הצרפתי צמח ב-0.4% ברבעון השלישי (רבעונית), לאחר שיפור של 0.2% ברבעון השני ובשעה שהתחזיות עמדו על עלייה של 0.3%. בקצב שנתי עלה התוצר ב-1.3%, מול עלייה של 1% ברבעון השני.
9:35 - ענקית הפארמה גלקסו סמית' קליין (GSK) דיווחה על ירידה של 2% בהכנסות הרבעון השלישי ל-8.01 מיליארד פאונד. הרווח למניה ירד ב-1% ל-49.7 פני.
9:30 - שניידר אלקטריק דיווחה על הכנסות של 9.31 מיליארד יורו ברבעון השלישי, לעומת 8.79 מיליארד יורו ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו להכנסות של 9.26 מיליארד יורו.
9:00 - חודש לאחר שחתכה התחזית השנתית, פולקסווגן מדווחת על ירידה חדה של 42% ברווח התפעולי ברבעון השלישי (ביחס למקביל) ל-2.86 מיליארד יורו.
הרווח הנקי עמד על 1.58 מיליארד יורו, נפילה של 64% ביחס למקביל. ההכנסות עמדו על 78.5 מיליארד יורו, ירידה קלה של 0.5% ביחס למקביל – מספר המכוניות שנמכרו ירד ב-8.3%.
8:40 - הבנק השוויצרי UBS עם תוצאות חזקות לרבעון השלישי – ומעבר לרווח תפעולי של 1.93 מיליארד דולר, מול הפסד תפעולי של 184 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה.
הרווח הנקי הרבעוני של הבנק עמד על 1.43 מיליארד דולר, ההכנסות הסתכמו ב-12.33 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 11.78 מיליארד דולר והכנסות של 11.78 מיליארד דולר.
6:45 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב מעורב בוול סטריט (מדד נאסד"ק עלה ב-0.8% לשיא נעילה חדש, S&P 500 עלה ב-0.2%, דאו ג'ונס יורד ב-0.4%). מדד ניקיי עולה ב-1.1%, האנג סנג יורד ב-1.9%, שנגחאי יורד ב-0.9%, קוספי יורד ב-1%.
החוזים על המדדים בניו יורק ללא שינוי מהותי - לאחר פרסום דוחות אלפבית אתמול בלילה ולקראת פרסום תוצאות מיקרוסופט ומטא הערב לאחר הנעילה; הזהב עם עלייה קלה אמנם של 0.3%, אך זו מספיקה כדי להעלות את החוזה על הסחורה לראשונה מעל 2,790 דולר לאונקיה.
כמעט כל המניות במדד האנג סנג נסחרות במינוס, בתחתית ענקית השבבים הסינית SMIC שנופלת ב-7.8% - יצרנית התרופות האנסו (Hansoh Pharmaceutical) מאבדת 7.6%; ענקיות הסחר JD.com ועליבאבא יורדות ב-4% וב-2% בהתאמה.
בטוקיו, יצרנית ציוד האלקטרוניקה פוג'יקורה, שפועלת בעיקר במגזר הטלקום ( Fujikura), מזנקת ב-7.2% בראש מדד ניקיי. יצרנית המכוניות הינו (Hino Motors) נופלחת ב-13% בתחתית המדד. יום חזק לסופטבנק שעולה ב-3% - בהמשך לעלייה חזקה של 4.7% במניית החברה הבת ARM אמש בנאסד"ק.
עדכונים מוול סטריט:
אלפבית טיפסה ב-5.9% במסחר המאוחר. ענקית החיפוש, שירותי האינטרנט והענן סיימה את הרבעון עם הכנסות של 88.27 מיליארד דולר, לצד רווח 2.12 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 86.30 מיליארד דולר ורווח של 1.85 דולר למניה.
ברבעון המקביל בשנה שעברה רשמה אלפבית הכנסות של 76.79 מיליארד דולר, ורווח של 1.55 דולר למניה. ההכנסות מפרסום עמדו על 65.85 מיליארד דולר, האנליסטים ציפו ל-65.50 מיליארד דולר; ההכנסות מפעילות החיפוש עמדו על 49.39 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 49.02 מיליארד דולר.
הכנסות הענן הסתכמו ב-11.35 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 10.88 מיליארד דולר. ההכנסות מפעילות הפרסום ב-Youtube עמדו על 8.92 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הציפיות, שעמדו על 8.89 מיליארד דולר.
מניית AMD נפלה ב-7.6% במסחר המאוחר: חברת השבבים חתמה את הרבעון השלישי עם צמיחה של 18% בהכנסות ל-6.8 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 92 סנט למניה.
האנליסטים ציפו להכנסות של 6.71 מיליארד דולר, ולרווח מתואם של 92 סנט למניה. ההכנסות מפעילות השרתים קפצו ב-122% ל-3.5 מיליארד דולר. ההכנסות מחטיבת הלקוחות גדלו ב-29% ל-1.9 מיליארד דולר; הכנסות חטיבת שבבי הגיימינג נפלו ב-69% ל-462 מיליון דולר.
האנליסטים והתאכזבו בעיקר מהתחזית שפרסמה AMD, שמצפה לרשום ברבעון הנוכחי (רביעי) הכנסות בסביבת 7.5 מיליארד דולר, הציפיות בשוק עומדות על 7.55 מיליארד דולר.
החברה עדכנה כלפי מעלה את תחזית ההכנסות השנתיות של חטיבת שרתי ה-AI, ליותר מ-5 מיליארד דולר, מול תחזית של 4.5 מיליארד דולר שפורסמה ביולי. בשוק ציפו לעדכון חזק יותר כלפי מעלה.
ויזה עלתה ב-1.8% במסחר המאוחר. ענקית כרטיסי האשראי דיווחה על רווח נקי של 5.3 מיליארד דולר ברבעון הפיסקאלי הרביעי עלייה של 14% ביחס לרבעון המקביל – האנליסטים ציפו לרווח של 5.16 מיליארד דולר.
ההכנסות הרבעוניות של ויזה הסתכמו ב-9.6 מיליארד דולר, שיפור של 12% ביחס למקביל – גם במקרה זה מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 9.49 מיליארד דולר. היקף התשלומים בפלטפורמות של הקבוצה צמח ב-8%, האנליסטים ציפו לעלייה מתונה יותר של 6.8%.
רדיט קפצה ב-24.8% במסחר המאוחר: פלטפורמת הפורומים הפופולארית עברה ברבעון השלישי לרווח נקי של 29.9 מיליון דולר או 16 סנט למניה, מול הפסד של 7.4 מיליון דולר או של 13 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח היה גבוה בפער משמעותי מציפיות האנליסטים, שעמדו על 7 סנט למניה בלבד. ההכנסות קפצו ב-68% ל-348.4 מיליון דולר (לעומת 207.4 מיליון דולר במקביל). הציפיות עמדו על 314 מיליון דולר.
החברה עברה גם ל-EBITDA חיובי של 94.1 מיליון דולר, מול הפסד EBITDA של 6.9 מיליון דולר ברבעון המקביל.
מספר המשתמשים הפעיל היומי גדל ל-97.2 מיליון, בהשוואה ל-66 מיליון ברבעון המקביל, במקרה זה מעט מתחת לציפיות השוק, שעמדו על 97.89 מיליון משתמשים.
בדומה לדוח הרבעון השלישי, גם תחזית רדיט לרבעון הנוכחי (רביעי 2024) הפתיעה לטובה – החברה מצפה לרשום הכנסות בטווח של 400-385 מיליון דולר, מול ציפיות אנליסטים של 360 מיליון דולר בלבד.
סנאפ קפצה ב-10.5% במסחר המאוחר. החברה דיווחה על צמצום ההפסד ברבעון השלישי ל-153.2 מיליון דולר או של 9 סנט למניה, לעומת הפסד של 368.3 מיליון דולר או 23 סנט למניה ברבעון המקביל.
האנליסטים ציפו להפסד עמוק יותר, של 14 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-15% ל-1.37 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 1.36 מיליארד דולר. מספר המשתמשים הפעיל היומי גדל ב-9% ל-443 מיליון.
במקביל לפרסום הדוחות הודיעה החברה, מפעילת אפליקציית סנאפצ'ט, על תוכנית רכישה עצמית חדשה, בהיקף של 500 מיליון דולר.
צ'יפוטלה איבדה 5.3% במסחר המאוחר, לאחר שהציגה למשקיעים שורת מכירות מאכזבת – ושורת רווח לא מלהיבה במיוחד. רשת המזון המהיר המקסיקני רשמה ברבעון השלישי רווח נקי של 387.4 מיליון דולר או של 28 סנט למניה, בהשוואה ל-313.2 מיליון דולר או 23 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתאם עמד על 27 סנט למניה, האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 25 סנט למניה.
ההכנסות הסתכמו ב-2.79 מיליארד דולר, עלייה של 13% ביחס לרבעון המקביל אך נמוך מהציפיות בשוק, ל-2.82 מיליארד דולר. גם המכירות בחנויות הזהות אכזבו מעט, עם צמיחה של 6% - האנליסטים ציפו לשיפור של 6.3%.
